2022年中國(guó)汽車芯片行業(yè)全景圖譜
[導(dǎo)讀]導(dǎo)讀：行業(yè)主要上市企業(yè)：目前國(guó)內(nèi)汽車芯片行業(yè)的上市公司主要有四維圖新(002405)、兆易創(chuàng)新(603986)、全志科技(300458)、高鴻股份(000851)、聞泰科技(600745)、中穎電子(300327)、東軟載波(300183)、比亞迪(002594)。定義汽車芯片是...
導(dǎo)讀：行業(yè)主要上市企業(yè)：目前國(guó)內(nèi)汽車芯片行業(yè)的上市公司主要有四維圖新(002405)、兆易創(chuàng)新(603986)、全志科技(300458)、高鴻股份(000851)、聞泰科技(600745)、中穎電子(300327)、東軟載波(300183)、比亞迪(002594)。
定義汽車芯片是指用于車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的半導(dǎo)體產(chǎn)品。汽車芯片大致可以分為：主控芯片、MCU功能芯片、功率芯片、存儲(chǔ)芯片、通信芯片及其他芯片(傳感芯片為主)六大類。
產(chǎn)業(yè)鏈剖析：汽車芯片制造為重要一環(huán)汽車芯片的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游一般為基礎(chǔ)半導(dǎo)體材料(硅片、光刻膠、CMP拋光液等)、制造設(shè)備和晶圓制造流程(芯片設(shè)計(jì)、晶圓代工和封裝檢測(cè));中游一般指汽車芯片制造環(huán)節(jié)，包括智能駕駛芯片制造(GPU芯片、FPGA芯片、ASIC芯片)，輔助駕駛系統(tǒng)芯片制造(ADAS芯片)、車身控制芯片制造(MCU芯片)等;下游包含了汽車車載系統(tǒng)制造、車用儀表制造以及整車制造環(huán)節(jié)。汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)行業(yè)和企業(yè)，上游的重點(diǎn)企業(yè)有原材料企業(yè)東京應(yīng)化、晶瑞股份、日本信越等，芯片制造設(shè)備企業(yè)晶盛機(jī)電、日立科技等，遠(yuǎn)景制造企業(yè)臺(tái)積電、格羅方德等;中游汽車芯片制造重點(diǎn)企業(yè)有瑞薩電子、賽靈思、德州儀器、意法半導(dǎo)體、英飛凌等;下游的重點(diǎn)企業(yè)則主要為車載儀器、系統(tǒng)及整車制造領(lǐng)先企業(yè)。整體來(lái)看，汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)企業(yè)基本為國(guó)外企業(yè)，國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)數(shù)量很少。
行業(yè)發(fā)展歷程：汽車芯片更多應(yīng)用于智能領(lǐng)域中國(guó)汽車半導(dǎo)體發(fā)展主要分了四個(gè)階段：第一階段(1970年以前)，主要以傳統(tǒng)車載音響喇叭及點(diǎn)火裝置為主;第二階段(1970-1980年)，主要以動(dòng)力及制動(dòng)系統(tǒng)為主，涉及ABS、EPS等等;第三階段(1980-1990年)主要以胎壓監(jiān)測(cè)、ESC、道路監(jiān)測(cè)等主動(dòng)安全產(chǎn)品;第四階段(2000年-至今)涉及到越來(lái)越多的駕駛輔助、智能座艙、新能源等系統(tǒng)。
行業(yè)政策背景：政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展汽車半導(dǎo)體是汽車的核心部件，持續(xù)的政策紅利推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。半導(dǎo)體廣泛分布于汽車的各個(gè)控制及電源管理系統(tǒng)，是整車機(jī)構(gòu)部件的“大腦”，協(xié)調(diào)汽車的正常駕駛功能。為了促進(jìn)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的不足，國(guó)家持續(xù)密集發(fā)布了一系列關(guān)于汽車半導(dǎo)體的政策法規(guī)，支持汽車半導(dǎo)體行業(yè)不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈和持續(xù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，為產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展保駕護(hù)航。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、電動(dòng)車功率半導(dǎo)體使用量大幅提升根據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)，在傳統(tǒng)燃油車中，MCU價(jià)值占比最高，達(dá)到23%;其次為功率半導(dǎo)體，達(dá)到21%;傳感器排名第三，占比為13%。而在純電動(dòng)車型中，功率半導(dǎo)體使用量大幅提升，占比最高，達(dá)到55%，其次為MCU，達(dá)到11%;傳感器占比為7%。2、新能源汽車的芯片使用量要普遍高于傳統(tǒng)燃油汽車根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)介紹，現(xiàn)代化汽車的車載芯片數(shù)量越來(lái)越多，并且新能源汽車的芯片使用量要普遍高于傳統(tǒng)燃油汽車，預(yù)計(jì)2022年，中國(guó)傳統(tǒng)燃油汽車的汽車芯片使用數(shù)量為每輛車934顆，中國(guó)新能源汽車平均芯片數(shù)量將高達(dá)1459顆。根據(jù)2017和2022年的車輛搭配的芯片數(shù)量，取兩者平均數(shù)來(lái)測(cè)算2020年我國(guó)每輛汽車搭載芯片數(shù)量，即每輛傳統(tǒng)汽車搭載芯片757顆、每輛新能源汽車搭載芯片1136顆。依此估算出2020年我國(guó)汽車芯片需求量約為196.13億顆。3、中國(guó)汽車芯片進(jìn)口依賴度較高由于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等方面的技術(shù)差距較大，至今我國(guó)未形成具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的汽車芯片供應(yīng)商，在汽車芯片領(lǐng)域的市場(chǎng)份額較低，整體來(lái)看，我國(guó)汽車芯片進(jìn)口依賴度高達(dá)95%左右，缺芯背景下海外汽車芯片廠商供應(yīng)短缺增加了國(guó)內(nèi)廠商的供應(yīng)鏈導(dǎo)入機(jī)會(huì)，汽車芯片國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望全面提速。我國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈上已逐步涌現(xiàn)出以斯達(dá)半導(dǎo)、北京君正、士蘭微、韋爾股份、聞泰科技等為代表的具備競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。我國(guó)汽車芯片優(yōu)秀企業(yè)有望借行業(yè)景氣周期與國(guó)產(chǎn)替代共振迅速崛起，縮短在各領(lǐng)域的主要差距并不斷提升自主率。從我國(guó)汽車芯片的市場(chǎng)金額規(guī)模來(lái)看，中國(guó)汽車用芯片進(jìn)口率高達(dá)95%，先進(jìn)傳感器、車載網(wǎng)絡(luò)、三電系統(tǒng)、底盤電控、ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵系統(tǒng)芯片均被發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)壟斷，導(dǎo)致我國(guó)汽車的芯片成本費(fèi)用一直較高。據(jù)中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟介紹，我國(guó)汽車芯片的費(fèi)用，2019年約400美元/車，2022年將達(dá)到600美元/車，由此估算2020年在467美元/車左右。4、中國(guó)企業(yè)產(chǎn)品基本覆蓋所有汽車芯片種類目前，中國(guó)企業(yè)汽車芯片產(chǎn)品基本覆蓋所有汽車芯片種類。在MCU芯片方面，2020年中穎電子產(chǎn)量6.34億顆，東軟載波產(chǎn)量2.89億顆;在存儲(chǔ)芯片方面，兆易創(chuàng)新存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量26.58萬(wàn)顆;在模擬芯片方面，思瑞浦產(chǎn)量8.34億顆，新?？萍籍a(chǎn)量1.25億顆。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東企業(yè)數(shù)量最多從我國(guó)汽車芯片制造企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)汽車芯片制造企業(yè)主要分布在東部和華南地區(qū)。其中，廣東省汽車芯片制造企業(yè)數(shù)量最多。西部地區(qū)企業(yè)數(shù)量較少。2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：聞泰科技成為國(guó)內(nèi)最大的汽車半導(dǎo)體公司近年來(lái)，我國(guó)企業(yè)通過(guò)收購(gòu)，將海外優(yōu)質(zhì)汽車半導(dǎo)體資產(chǎn)進(jìn)行整合，為國(guó)產(chǎn)替代打開成長(zhǎng)空間，成為我國(guó)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。而部分在消費(fèi)級(jí)半導(dǎo)體領(lǐng)域做強(qiáng)做大的成熟企業(yè)，也在逐步開拓車規(guī)級(jí)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。同時(shí)部分國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)汽車廠商也開始注重產(chǎn)業(yè)鏈上下游延拓，積極布局汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。另外在ADAS、智能網(wǎng)聯(lián)這些汽車半導(dǎo)體新興領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)汽車半導(dǎo)體初創(chuàng)企業(yè)不斷涌現(xiàn)。外部收購(gòu)、成熟企業(yè)布局車規(guī)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)、以及新興領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)，成為目前支撐我國(guó)汽車半導(dǎo)體發(fā)展的主要路徑。2019年，聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo)體一舉成為國(guó)內(nèi)最大的汽車半導(dǎo)體公司。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)1、進(jìn)口替代
定義汽車芯片是指用于車體汽車電子控制裝置和車載汽車電子控制裝置的半導(dǎo)體產(chǎn)品。汽車芯片大致可以分為：主控芯片、MCU功能芯片、功率芯片、存儲(chǔ)芯片、通信芯片及其他芯片(傳感芯片為主)六大類。
產(chǎn)業(yè)鏈剖析：汽車芯片制造為重要一環(huán)汽車芯片的產(chǎn)業(yè)鏈中，上游一般為基礎(chǔ)半導(dǎo)體材料(硅片、光刻膠、CMP拋光液等)、制造設(shè)備和晶圓制造流程(芯片設(shè)計(jì)、晶圓代工和封裝檢測(cè));中游一般指汽車芯片制造環(huán)節(jié)，包括智能駕駛芯片制造(GPU芯片、FPGA芯片、ASIC芯片)，輔助駕駛系統(tǒng)芯片制造(ADAS芯片)、車身控制芯片制造(MCU芯片)等;下游包含了汽車車載系統(tǒng)制造、車用儀表制造以及整車制造環(huán)節(jié)。汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈涉及多個(gè)行業(yè)和企業(yè)，上游的重點(diǎn)企業(yè)有原材料企業(yè)東京應(yīng)化、晶瑞股份、日本信越等，芯片制造設(shè)備企業(yè)晶盛機(jī)電、日立科技等，遠(yuǎn)景制造企業(yè)臺(tái)積電、格羅方德等;中游汽車芯片制造重點(diǎn)企業(yè)有瑞薩電子、賽靈思、德州儀器、意法半導(dǎo)體、英飛凌等;下游的重點(diǎn)企業(yè)則主要為車載儀器、系統(tǒng)及整車制造領(lǐng)先企業(yè)。整體來(lái)看，汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈的重點(diǎn)企業(yè)基本為國(guó)外企業(yè)，國(guó)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)數(shù)量很少。
行業(yè)發(fā)展歷程：汽車芯片更多應(yīng)用于智能領(lǐng)域中國(guó)汽車半導(dǎo)體發(fā)展主要分了四個(gè)階段：第一階段(1970年以前)，主要以傳統(tǒng)車載音響喇叭及點(diǎn)火裝置為主;第二階段(1970-1980年)，主要以動(dòng)力及制動(dòng)系統(tǒng)為主，涉及ABS、EPS等等;第三階段(1980-1990年)主要以胎壓監(jiān)測(cè)、ESC、道路監(jiān)測(cè)等主動(dòng)安全產(chǎn)品;第四階段(2000年-至今)涉及到越來(lái)越多的駕駛輔助、智能座艙、新能源等系統(tǒng)。
行業(yè)政策背景：政策推動(dòng)行業(yè)發(fā)展汽車半導(dǎo)體是汽車的核心部件，持續(xù)的政策紅利推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。半導(dǎo)體廣泛分布于汽車的各個(gè)控制及電源管理系統(tǒng)，是整車機(jī)構(gòu)部件的“大腦”，協(xié)調(diào)汽車的正常駕駛功能。為了促進(jìn)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的不足，國(guó)家持續(xù)密集發(fā)布了一系列關(guān)于汽車半導(dǎo)體的政策法規(guī)，支持汽車半導(dǎo)體行業(yè)不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈和持續(xù)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，為產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展保駕護(hù)航。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、電動(dòng)車功率半導(dǎo)體使用量大幅提升根據(jù)Strategy Analytics數(shù)據(jù)，在傳統(tǒng)燃油車中，MCU價(jià)值占比最高，達(dá)到23%;其次為功率半導(dǎo)體，達(dá)到21%;傳感器排名第三，占比為13%。而在純電動(dòng)車型中，功率半導(dǎo)體使用量大幅提升，占比最高，達(dá)到55%，其次為MCU，達(dá)到11%;傳感器占比為7%。2、新能源汽車的芯片使用量要普遍高于傳統(tǒng)燃油汽車根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)介紹，現(xiàn)代化汽車的車載芯片數(shù)量越來(lái)越多，并且新能源汽車的芯片使用量要普遍高于傳統(tǒng)燃油汽車，預(yù)計(jì)2022年，中國(guó)傳統(tǒng)燃油汽車的汽車芯片使用數(shù)量為每輛車934顆，中國(guó)新能源汽車平均芯片數(shù)量將高達(dá)1459顆。根據(jù)2017和2022年的車輛搭配的芯片數(shù)量，取兩者平均數(shù)來(lái)測(cè)算2020年我國(guó)每輛汽車搭載芯片數(shù)量，即每輛傳統(tǒng)汽車搭載芯片757顆、每輛新能源汽車搭載芯片1136顆。依此估算出2020年我國(guó)汽車芯片需求量約為196.13億顆。3、中國(guó)汽車芯片進(jìn)口依賴度較高由于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等方面的技術(shù)差距較大，至今我國(guó)未形成具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的汽車芯片供應(yīng)商，在汽車芯片領(lǐng)域的市場(chǎng)份額較低，整體來(lái)看，我國(guó)汽車芯片進(jìn)口依賴度高達(dá)95%左右，缺芯背景下海外汽車芯片廠商供應(yīng)短缺增加了國(guó)內(nèi)廠商的供應(yīng)鏈導(dǎo)入機(jī)會(huì)，汽車芯片國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程有望全面提速。我國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)鏈上已逐步涌現(xiàn)出以斯達(dá)半導(dǎo)、北京君正、士蘭微、韋爾股份、聞泰科技等為代表的具備競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)。我國(guó)汽車芯片優(yōu)秀企業(yè)有望借行業(yè)景氣周期與國(guó)產(chǎn)替代共振迅速崛起，縮短在各領(lǐng)域的主要差距并不斷提升自主率。從我國(guó)汽車芯片的市場(chǎng)金額規(guī)模來(lái)看，中國(guó)汽車用芯片進(jìn)口率高達(dá)95%，先進(jìn)傳感器、車載網(wǎng)絡(luò)、三電系統(tǒng)、底盤電控、ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵系統(tǒng)芯片均被發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)壟斷，導(dǎo)致我國(guó)汽車的芯片成本費(fèi)用一直較高。據(jù)中國(guó)汽車芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟介紹，我國(guó)汽車芯片的費(fèi)用，2019年約400美元/車，2022年將達(dá)到600美元/車，由此估算2020年在467美元/車左右。4、中國(guó)企業(yè)產(chǎn)品基本覆蓋所有汽車芯片種類目前，中國(guó)企業(yè)汽車芯片產(chǎn)品基本覆蓋所有汽車芯片種類。在MCU芯片方面，2020年中穎電子產(chǎn)量6.34億顆，東軟載波產(chǎn)量2.89億顆;在存儲(chǔ)芯片方面，兆易創(chuàng)新存儲(chǔ)芯片產(chǎn)量26.58萬(wàn)顆;在模擬芯片方面，思瑞浦產(chǎn)量8.34億顆，新?？萍籍a(chǎn)量1.25億顆。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：廣東企業(yè)數(shù)量最多從我國(guó)汽車芯片制造企業(yè)區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)汽車芯片制造企業(yè)主要分布在東部和華南地區(qū)。其中，廣東省汽車芯片制造企業(yè)數(shù)量最多。西部地區(qū)企業(yè)數(shù)量較少。2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：聞泰科技成為國(guó)內(nèi)最大的汽車半導(dǎo)體公司近年來(lái)，我國(guó)企業(yè)通過(guò)收購(gòu)，將海外優(yōu)質(zhì)汽車半導(dǎo)體資產(chǎn)進(jìn)行整合，為國(guó)產(chǎn)替代打開成長(zhǎng)空間，成為我國(guó)汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。而部分在消費(fèi)級(jí)半導(dǎo)體領(lǐng)域做強(qiáng)做大的成熟企業(yè)，也在逐步開拓車規(guī)級(jí)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)。同時(shí)部分國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)汽車廠商也開始注重產(chǎn)業(yè)鏈上下游延拓，積極布局汽車半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。另外在ADAS、智能網(wǎng)聯(lián)這些汽車半導(dǎo)體新興領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)汽車半導(dǎo)體初創(chuàng)企業(yè)不斷涌現(xiàn)。外部收購(gòu)、成熟企業(yè)布局車規(guī)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)、以及新興領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)，成為目前支撐我國(guó)汽車半導(dǎo)體發(fā)展的主要路徑。2019年，聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo)體一舉成為國(guó)內(nèi)最大的汽車半導(dǎo)體公司。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)1、進(jìn)口替代
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