俄烏沖突波及半導體產(chǎn)業(yè)鏈:ASML需要的氖氣價格出現(xiàn)上漲,或推高芯片成本
俄羅斯與烏克蘭之間的沖突正牽動著石油、糧食、芯片等全球多個行業(yè)。日前,歐美一些國家宣布對俄羅斯進行制裁,主要芯片和科技公司也紛紛宣布停止對俄羅斯的業(yè)務。與此同時,烏克蘭作為全球最大的電子特氣(電子特種氣體,又稱電子氣體,主要有氖、氪、氙等,是半導體核心材料之一)供應地,此次沖突是否會影響相關氣體的供應并對半導體產(chǎn)業(yè)形成沖擊,引發(fā)各方關注和擔憂。多位業(yè)內(nèi)人士對《中國經(jīng)營報》記者表示,俄羅斯與烏克蘭只能算作原料供應商,并不是生產(chǎn)商,半導體下游企業(yè)并不直接從俄羅斯和烏克蘭采購,且電子特氣生產(chǎn)商目前都有足夠的儲備,影響較小,但不能排除短期內(nèi)價格上漲的現(xiàn)象。
日前,據(jù)路透社報道,超2600億美元市值的芯片光刻機巨頭阿斯麥(ASML),正在尋找其他氖氣供應來源,以防俄羅斯和烏克蘭沖突導致供應中斷。此消息有跡可循。調(diào)研機構Omdia發(fā)布的一份報告中指出,烏克蘭擁有Iceblick、Ingas和Cryoin等重要電子特氣企業(yè),占全球氖氣供應量的70%以上,而氪氣和氙氣的全球供應份額則分別達到40%和30%。
電子特氣被稱為現(xiàn)代電子工業(yè)的血液,主要應用在半導體、液晶顯示、晶硅太陽能電池、光纖等領域。電子氣體作為半導體制造的核心原料,是除硅片外的第一大材料。這些稀有氣體可分別應用于ArF、KrF光刻機中準分子激光光源的生產(chǎn)和半導體刻蝕中,主要用于8英寸晶圓250~130nm成熟制程的DUV(深紫外線)工藝技術,基于英特爾10nm制造工藝的CPU(中央處理器)也依賴于氖氣。
凱美特氣(002549.SZ)表示,在氦、氖、氪、氙氣中氙氣最貴,特別是航空氙氣,純度越高、價格更高,當前俄羅斯與烏克蘭局勢緊張,價格會持續(xù)走高。值得注意的是,2014年克里米亞事件就曾導致電子特氣價格大幅上漲,氖氣價格一度翻了近10倍,達到每立方米3500美元的高價。
許多國家和地區(qū)都在重新思考和認識半導體對地緣政治、科技主權、國家安全的影響,紛紛出臺大量政策以推動半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展,半導體產(chǎn)業(yè)成為各國強化布局和博弈的重點領域。
各國先后發(fā)布半導體相關的法案,想要通過立法鼓勵本土半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
今年2月,美國眾議院通過520億美元(約合3310億元人民幣)的芯片法案,鼓勵美國的私營企業(yè)投資半導體的生產(chǎn),以改善美國的供應鏈以及加強制造業(yè)。同樣也是今年2月,歐盟委員會公布430億歐元(約合3125億元人民幣)芯片法案,希望擴大歐盟芯片產(chǎn)能在全球市場占比,并防止對國際市場過度依賴。2021年6月,日本公布的一份增長戰(zhàn)略草案也表明,日本將采取一切政策措施,包括提供慷慨的財政激勵,吸引海外半導體公司,加入全球芯片競爭,確保關鍵組件的供應。
如今世界多國都在提供巨額補貼及其它激勵措施,來吸引工廠或者研發(fā)中心落地本土,通過多種手段來促進本國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
從目前的結果來看,出臺芯片相關的法案或補貼一定程度推動了芯片產(chǎn)能的回流。以美國為例,近兩年,臺積電、格芯、三星等大廠先后都在美國投建新的半導體工廠。
但是,雖然有高額補貼,但是產(chǎn)能回流的實現(xiàn)難度還是很高。對于發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)來說,除了需要巨額資本的支持,還需要配備完善的產(chǎn)業(yè)鏈、完備的基礎設施及設備、健全的生態(tài)體系和專業(yè)的相關人才等,每一個其實都是巨大的挑戰(zhàn)。
因此,即使美國在積極推動半導體代工廠的建設,但是由于藍領工人成本居高不下,如果制造業(yè)回流美國,工廠開不出那么高的工資吸引工人。如果工廠不顧成本開高工資,產(chǎn)品的生產(chǎn)成本就會增加,銷售價格也會上漲,競爭力下降,最后會導致市場萎縮利潤下降,工廠關門,美國短時間內(nèi)也不可能再造一個“臺積電”。
華盛頓郵報等媒體報道,由于遵守新的出口控制規(guī)定。英特爾、戴爾等都已暫停向俄羅斯交付產(chǎn)品。而晶圓代工龍頭臺積電則宣布,暫停為俄羅斯公司代工Elbrus芯片等,以及暫停向俄羅斯出口產(chǎn)品和所有銷售業(yè)務。
因此,俄烏沖突危機已經(jīng)影響到ASML的光刻機設備制造采購,而美國對俄的制裁正影響當?shù)匦酒N售。那么俄烏危機對半導體供應鏈將影響多大范圍?
鈦媒體App了解到,當前俄烏危機對全球半導體巨頭們的產(chǎn)業(yè)鏈影響暫時有限,主要由于此前芯片巨頭們加大囤貨力度造成自身芯片未面臨短缺。但部分氖氣價格不斷攀升,或將對中小半導體企業(yè)產(chǎn)生一定影響,后續(xù)事態(tài)發(fā)展尚需進一步觀察。
ASML需要的氖氣價格出現(xiàn)上漲,或推高芯片成本
俄烏局勢牽動著全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定,ASML、美光紛紛拉響警報。
當?shù)貢r間上周三(2月23日),據(jù)路透社引述ASML一位發(fā)言人表示,正在尋找其他氖氣供應來源,以防俄羅斯和烏克蘭沖突導致供應中斷。
美國DRAM存儲芯片巨頭美光科技(Micron Technology)隨后稱,烏克蘭危機的升級凸顯出半導體供應鏈的復雜性和脆弱性,一些用于芯片生產(chǎn)的氣體就來自烏克蘭。
電子特氣被稱為現(xiàn)代電子工業(yè)的血液,主要應用在半導體、液晶顯示、晶硅太陽能電池、光纖等領域。其中,氖(Ne)是一種用于半導體光刻的稀有氣體技術,特別是深紫外光刻技術 (DUV) 的元素。
這些稀有氣體可分別應用于ArF、KrF光刻機中準分子激光光源的生產(chǎn)和半導體刻蝕中,主要用于8英寸晶圓250~130nm成熟制程的DUV工藝技術,但基于英特爾10nm制造工藝的CPU也依賴于氖氣。
盡管惰性氣體在半導體制程當中使用比重并不如其他產(chǎn)業(yè),但氖、氙、氪是半導體制造業(yè)不可缺少的工藝氣體,供應鏈的穩(wěn)定性極其重要。