2021年前10大芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的營(yíng)收高達(dá)1274億美元，同比增長(zhǎng)了48%！

昨天，專業(yè)機(jī)構(gòu)TrendForce發(fā)布了2021年全球10大IC設(shè)計(jì)企業(yè)排名。由于2021年全球大缺芯，導(dǎo)致芯片不僅是供不應(yīng)求，同時(shí)價(jià)格大漲，所以2021年前10大芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的營(yíng)收高達(dá)1274億美元，同比增長(zhǎng)了48%，是最近10年以來(lái)增長(zhǎng)最大的一年。

而從具體排名來(lái)看，高通繼續(xù)排名第一，營(yíng)收高達(dá)293.33億美元，同比增長(zhǎng)了51%。高通為何大增，原因在于手機(jī)芯片大漲價(jià)，同時(shí)高通的物聯(lián)網(wǎng)芯片也大漲，還有射頻芯片，汽車(chē)芯片等都表現(xiàn)不錯(cuò)。而英偉達(dá)排名第二，同比增長(zhǎng)61%，更是一舉超過(guò)了之前的博通。英偉達(dá)為何大漲，在于2021年游戲顯卡與數(shù)據(jù)中心都大漲，增長(zhǎng)率分別高達(dá)64%與59%。博通、聯(lián)發(fā)科、超威(AMD)按營(yíng)收來(lái)看，分別位列第3、4、5名，增長(zhǎng)率分別為18%、61%、68%。之后再是聯(lián)詠、美滿、瑞昱、賽靈思、奇景光電。其中上榜的門(mén)檻是15.47億美元，也就是大約100億元人民幣左右，只要高于這個(gè)門(mén)檻，就能進(jìn)入全球Top10。

而前10大廠商，均是大幅度增長(zhǎng)，最高的是聯(lián)詠，增長(zhǎng)率高達(dá)79%。最差的是博通，增長(zhǎng)率僅為18%，所以這次只能排第3，被英偉達(dá)超過(guò)了。而從這10大企業(yè)來(lái)看，美國(guó)上榜6家，中國(guó)臺(tái)灣上榜4家(聯(lián)發(fā)科、聯(lián)詠、瑞昱、奇景光電)，也就是說(shuō)全球的芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)，基本上是被美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣壟斷的。

但讓人意外的是，紫光展銳在2021年表現(xiàn)非常給力，營(yíng)收高達(dá)117億元，折算成人民幣的話是17億美元左右，比奇景光電的15.47億美元要高，理應(yīng)排在第10位的，為何卻沒(méi)有上榜?另外，讓人可惜的是華為海思，按照營(yíng)收，之前已多次上榜過(guò)這個(gè)榜單，但2021年沒(méi)辦法上榜了。

在缺芯漲價(jià)的當(dāng)下，集成電路成為各界關(guān)注的焦點(diǎn)。

12月22日，在“中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2021年會(huì)暨無(wú)錫集成電路產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展高峰論壇(ICCAD 2021)”上，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍教授對(duì)我國(guó)IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)業(yè)做了分析。

數(shù)據(jù)顯示，截至2021年12月1日，中國(guó)大陸芯片設(shè)計(jì)企業(yè)已經(jīng)由去年的2218家增長(zhǎng)至2810家，同比增長(zhǎng)26.7%。其中，除了北京上海、深圳等傳統(tǒng)設(shè)計(jì)企業(yè)聚集地外，無(wú)錫、杭州、西安、成都、南京、武漢、蘇州合肥、廈門(mén)等城市的設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量都超過(guò)了100家。

但魏少軍表示，設(shè)計(jì)類(lèi)企業(yè)的數(shù)量的持續(xù)的大量增加并不一定是好現(xiàn)象，因?yàn)檫@樣將在一定程度上分散人才與資源。

從芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售額來(lái)看，2021年全行業(yè)銷(xiāo)售預(yù)計(jì)為4586.9億元，比2020年的3819.4億元增長(zhǎng)20.1%，增速比上年的23.8%降低了3.7個(gè)百分點(diǎn)。按照美元與人民幣1:6.5的平均兌換率，全年銷(xiāo)售約為705.7億美元，預(yù)計(jì)占全球集成電路產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的比例會(huì)有所提升。

從主要的區(qū)域發(fā)展情況來(lái)看，由于2021年全球缺芯漲價(jià)情況的刺激，長(zhǎng)三角洲地區(qū)2021年銷(xiāo)售額達(dá)到了2383.3億元，同比增長(zhǎng)49%;京津環(huán)渤海地區(qū)2021年銷(xiāo)售額為984.3億元，同比增長(zhǎng)76.7%;中西部地區(qū)2021年銷(xiāo)售額為573.7億元，同比增長(zhǎng)40.3%。珠江三角洲地區(qū)2021年銷(xiāo)售額為936.2億元，同比卻下滑了36.9%。

珠江三角洲地區(qū)銷(xiāo)售額的下滑主要是由于深圳華為海思遭到美國(guó)的制裁。深圳的集成電路設(shè)計(jì)業(yè)集中度非常高，2019年的數(shù)據(jù)顯示，前十名企業(yè)的銷(xiāo)售總額為1065.7億元，占全市設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額的比例為97%，其中單單華為海思就有834億元，占比近80%。而Insights最新公布的2021年世界半導(dǎo)體廠商TOP25，海思已經(jīng)跌出了前25名。

深圳作為珠三角地區(qū)的芯片設(shè)計(jì)重鎮(zhèn)，2020年設(shè)計(jì)業(yè)銷(xiāo)售額高達(dá)1300億元，全國(guó)第一，但是在2021年銷(xiāo)售額就大幅下滑了約46.4%，跌至697.1億元，接近腰斬，排名也下滑到了全國(guó)第三。

而2021年，除了深圳和香港外，其他主要城市的設(shè)計(jì)業(yè)都錄得正增長(zhǎng)。由于深圳的下滑，上海2021年以1200億元的銷(xiāo)售額成為了芯片設(shè)計(jì)業(yè)規(guī)模最大的城市，緊隨其后的則是北京、深圳、杭州、無(wú)錫、南京、西安、成都、武漢、珠海。另外，由于上榜企業(yè)以芯片設(shè)計(jì)為主營(yíng)業(yè)務(wù)，因而雖然百度、阿里、騰訊等同樣也有涉及該業(yè)務(wù)，但都沒(méi)有上榜。如華為控股的海思半導(dǎo)體等大公司旗下子公司同樣不包含在內(nèi)。

公開(kāi)資料顯示，自去年以152億元完成對(duì)豪威與思比科的收購(gòu)后，韋爾股份已成為全球前三的圖像傳感器供應(yīng)商，客戶涵蓋華為、小米、OPPO、vivo 等國(guó)產(chǎn)安卓手機(jī)廠商，以及寶馬、奔馳、大眾、豐田、特斯拉、比亞迪等車(chē)企。公司市值截至5月31日達(dá)到1,590億元。

匯頂科技為全球安卓手機(jī)第一大指紋識(shí)別芯片供應(yīng)商，截至去年年底，公司的屏下光學(xué)方案已經(jīng)商用于100多款機(jī)型。去年8月，公司收購(gòu)恩智浦半導(dǎo)體的“語(yǔ)音及音頻應(yīng)用解決方案”產(chǎn)品線后，目前形成“聲、光、電”全套解決方案。公司市值截至5月31日達(dá)到990億元。

兆易創(chuàng)新則為目前中國(guó)大陸最大的閃存芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。本月月初，公司剛剛發(fā)布了43.24億元定增發(fā)行結(jié)果，其中科技資本大佬葛衛(wèi)東認(rèn)購(gòu)15億元，持股比例升至4.48%。公司方面此前向財(cái)聯(lián)社表示，募投項(xiàng)目將用于DRAM芯片自主研發(fā)，瞄準(zhǔn)汽車(chē)、家電、工業(yè)控制等市場(chǎng)領(lǐng)域。公司市值截至5月31日達(dá)到870億元。

報(bào)告指出，十強(qiáng)企業(yè)分別在圖像傳感器、指紋識(shí)別芯片、閃存、射頻開(kāi)關(guān)、人工智能芯片、加密貨幣礦機(jī)芯片、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域取得優(yōu)異成績(jī)。而榜單前三名的總市值達(dá)到人民幣3,450億元，占前十名的5,970億美元總價(jià)值的60%。

另外值得注意的是，十強(qiáng)公司中有8家為A股上市公司，其中晶晨股份為唯一一家科創(chuàng)板上市企業(yè)，此前剛在科創(chuàng)板首發(fā)過(guò)會(huì)的“AI芯片第一股”寒武紀(jì)則以220億人民幣的估值排名第10。

此外，十強(qiáng)公司幾乎全部以無(wú)晶圓廠模式經(jīng)營(yíng)，公司只從事研發(fā)和銷(xiāo)售，而將晶圓制造、封裝和測(cè)試環(huán)節(jié)分別委托給專業(yè)廠商完成。胡潤(rùn)表示：“中國(guó)的芯片公司更傾向于輕資產(chǎn)模式。”

報(bào)告指出，目前全球市值最大的芯片公司為英特爾，其市值達(dá)到18900億元人民幣，比榜單排名第一的韋爾股份的十倍還多。但即使如此，中國(guó)的芯片公司仍然在5G時(shí)代有很大的增長(zhǎng)空間。

國(guó)際企業(yè)對(duì)人才的管理和吸引，推動(dòng)著技術(shù)研發(fā)和人才招募的正向循環(huán)。而國(guó)內(nèi)IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)正經(jīng)歷著草莽時(shí)期往平穩(wěn)時(shí)期發(fā)展，這段時(shí)期的國(guó)內(nèi)IC人才也在經(jīng)歷著前所未有的“驚喜”，驚喜背后不僅是國(guó)際局勢(shì)、國(guó)產(chǎn)替代等大趨勢(shì)等推動(dòng)，更是一副別開(kāi)生面的產(chǎn)業(yè)境況。

先來(lái)了解下國(guó)內(nèi)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)人員規(guī)模的全貌。據(jù)中半?yún)f(xié)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司突破2810家，從業(yè)人員規(guī)模大約為22.1萬(wàn)人。其中，有32家企業(yè)人數(shù)超過(guò)1000人;有51家企業(yè)的人員規(guī)模為500-1000人;人員規(guī)模100-500人的有376家;占總數(shù)83.7%的企業(yè)是人數(shù)少于100人的小微企業(yè)，共2351家。以此計(jì)算，我國(guó)芯片設(shè)計(jì)業(yè)人員分布極為分散，不到1.14%的公司人員規(guī)模超過(guò)1000人。