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[導(dǎo)讀]Microsoft Azure是微軟基于云計(jì)算的操作系統(tǒng),原名“Windows Azure”,和Azure Services Platform一樣,是微軟“軟件和服務(wù)”技術(shù)的名稱。

Microsoft Azure是微軟基于云計(jì)算操作系統(tǒng),原名“Windows Azure”,和Azure Services Platform一樣,是微軟“軟件和服務(wù)”技術(shù)的名稱。Microsoft Azure的主要目標(biāo)是為開發(fā)者提供一個(gè)平臺(tái),幫助開發(fā)可運(yùn)行在云服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、Web和PC上的應(yīng)用程序。云計(jì)算的開發(fā)者能使用微軟全球數(shù)據(jù)中心的儲(chǔ)存、計(jì)算能力和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)服務(wù)。Azure服務(wù)平臺(tái)包括了以下主要組件:Microsoft Azure,Microsoft SQL數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù),Microsoft .Net服務(wù),用于分享、儲(chǔ)存和同步文件的Live服務(wù),針對(duì)商業(yè)的Microsoft SharePoint和Microsoft Dynamics CRM服務(wù) 。

Azure是一種靈活和支持互操作的平臺(tái),它可以被用來(lái)創(chuàng)建云中運(yùn)行的應(yīng)用或者通過(guò)基于云的特性來(lái)加強(qiáng)現(xiàn)有應(yīng)用。它開放式的架構(gòu)給開發(fā)者提供了Web應(yīng)用、互聯(lián)設(shè)備的應(yīng)用、個(gè)人電腦、服務(wù)器、或者提供最優(yōu)在線復(fù)雜解決方案的選擇。Microsoft Azure以云技術(shù)為核心,提供了軟件+服務(wù)的計(jì)算方法。 它是Azure服務(wù)平臺(tái)的基礎(chǔ)。Azure能夠?qū)⑻幱谠贫说拈_發(fā)者個(gè)人能力,同微軟全球數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)托管的服務(wù),比如存儲(chǔ)、計(jì)算和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù),緊密結(jié)合起來(lái)。

微軟會(huì)保證Azure服務(wù)平臺(tái)自始至終的開放性和互操作性。我們確信企業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式和用戶從Web獲取信息的體驗(yàn)將會(huì)因此改變。最重要的是,這些技術(shù)將使我們的用戶有能力決定,是將應(yīng)用程序部署在以云計(jì)算為基礎(chǔ)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)上,還是將其部署在客戶端,或者根據(jù)實(shí)際需要將二者結(jié)合起來(lái)。

北京時(shí)間4月1日早間消息,據(jù)報(bào)道,歐盟反壟斷機(jī)構(gòu)目前正在向微軟云計(jì)算業(yè)務(wù)和軟件授權(quán)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和客戶展開問(wèn)詢,這一舉動(dòng)有可能導(dǎo)致對(duì)微軟相關(guān)業(yè)務(wù)的反壟斷調(diào)查。據(jù)悉,媒體已經(jīng)看到歐盟發(fā)出的調(diào)查問(wèn)卷。

在反壟斷調(diào)查方面,微軟公司已經(jīng)是歐盟的“??汀?。在過(guò)去的2010年代,微軟遭到了歐盟委員會(huì)累計(jì)16億歐元(18億美元)的反壟斷罰款,罪名是違反歐盟的反壟斷法律,以及沒(méi)有遵守歐盟有關(guān)停止反市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)行為的命令。據(jù)報(bào)道,微軟這一次再次進(jìn)入歐盟的“反壟斷雷達(dá)”, 原因是遭到對(duì)手投訴舉報(bào)。此前,德國(guó)軟件公司“NextCloud”、法國(guó)軟件廠商“OVHCloud”向歐盟委員會(huì)提出投訴,內(nèi)容是有關(guān)微軟云計(jì)算業(yè)務(wù)的一些市場(chǎng)舉動(dòng)。

在上述發(fā)送給微軟客戶和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的問(wèn)卷中,歐盟委員會(huì)表示,該機(jī)構(gòu)掌握了一些信息,表明微軟可能在利用在部分軟件市場(chǎng)的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì),在特定的云計(jì)算服務(wù)領(lǐng)域排擠競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。歐盟委員會(huì)問(wèn)卷提出的問(wèn)題,包括微軟和云服務(wù)提供商的授權(quán)協(xié)議,是否允許其他對(duì)手展開有效的競(jìng)爭(zhēng)。

另外一個(gè)問(wèn)題提到,為了在云計(jì)算市場(chǎng)展開有效競(jìng)爭(zhēng),云計(jì)算服務(wù)商是否需要獲得微軟的操作系統(tǒng)和辦公軟件,以彌補(bǔ)自家的云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施。歐盟委員會(huì)也希望了解云計(jì)算服務(wù)商兩種業(yè)務(wù)模式的授權(quán)費(fèi)和授權(quán)條款差異,一種模式云計(jì)算服務(wù)商和客戶之間,另外一種模式是云計(jì)算服務(wù)商把微軟云服務(wù)和自家的服務(wù)捆綁、間接銷售給客戶。另外一個(gè)調(diào)查焦點(diǎn),是云計(jì)算服務(wù)商的基礎(chǔ)設(shè)施方面,云存儲(chǔ)服務(wù)(俗稱“網(wǎng)盤”)可能存在的技術(shù)限制。

云業(yè)務(wù)積極進(jìn)展,以及由此帶來(lái)的成長(zhǎng)性、盈利能力等財(cái)務(wù)指標(biāo)改善,為微軟過(guò)去5年股價(jià)持續(xù)上行的核心支撐。疫情后,歐美企業(yè)料將進(jìn)一步加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型、向云端遷移,作為云計(jì)算產(chǎn)品體系最為完整的科技巨頭,微軟料將持續(xù)受益于這一進(jìn)程。當(dāng)前微軟在IaaS+PaaS領(lǐng)域份額已超過(guò)AWS的一半,同時(shí)SaaS業(yè)務(wù)收入位列全球TOP 1,疊加公司在企業(yè)軟件市場(chǎng)的長(zhǎng)周期積累,公司云計(jì)算業(yè)務(wù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)有望進(jìn)一步擴(kuò)大,Azure、Office 365等亦將成為公司繼續(xù)維持雙位數(shù)增長(zhǎng),并推動(dòng)盈利能力持續(xù)提升的核心支撐??紤]到當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)面臨不確定性,以及市場(chǎng)充裕的流動(dòng)性,依托相對(duì)理想的業(yè)績(jī)確定性、成長(zhǎng)性,以及盈利能力持續(xù)改善的可能,公司有望持續(xù)獲得估值溢價(jià)。

微軟股價(jià)過(guò)去5年累計(jì)上漲368%(FAAMG中僅次于亞馬遜),年初至今亦上漲24%。云計(jì)算業(yè)務(wù)帶來(lái)的營(yíng)收成長(zhǎng)性&穩(wěn)定性、盈利能力等核心財(cái)務(wù)指標(biāo)的持續(xù)改善為核心支撐,目前公司運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率已經(jīng)從2015年低點(diǎn)的30%左右上升至當(dāng)前38%附近,營(yíng)收增速亦回升至雙位數(shù)水平。

目前微軟云業(yè)務(wù)涉及IaaS、PaaS、SaaS三個(gè)核心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié),底層IaaS+PaaS主要對(duì)應(yīng)Azure、Server products、AI、信息安全等,上層SaaS產(chǎn)品包括office 365、Dynamics 365、Teams等系列產(chǎn)品,同時(shí)除了傳統(tǒng)的公有云部署模式之外,公司亦推出私有云、混合云、邊緣計(jì)算等多種產(chǎn)品架構(gòu)&部署模式,產(chǎn)品體系較其他云計(jì)算巨頭最為完整。

長(zhǎng)期來(lái)看,考慮到混合云成為云計(jì)算主流部署形態(tài)、中大企業(yè)客戶加速向云端遷移,疊加公司自身完整產(chǎn)品體系、扎實(shí)企業(yè)客戶&渠道基礎(chǔ)等,微軟料將持續(xù)受益。

IaaS+PaaS:不斷縮小和AWS差距

云計(jì)算底層的IaaS+PaaS環(huán)節(jié),公司以Azure為核心,產(chǎn)品功能模塊從基礎(chǔ)的計(jì)算、存儲(chǔ)到更為高階的AI、數(shù)據(jù)分析等,部署模式亦從早期的公有云,擴(kuò)展到私有云、混合云、邊緣計(jì)算、IOT等,產(chǎn)品模塊豐富度和AWS、GCP等主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手基本一致。目前Azure全球市場(chǎng)份額17%~18%左右,僅次于AWS(32%),且遙遙領(lǐng)先后面其他廠商,同時(shí)相較于歷史上同期的AWS,Azure在達(dá)到同等收入規(guī)模時(shí)增速更快。

IaaS層,公司早在2016年就推出了混合云的解決方案Azure Stack,而AWS、谷歌云則分別在2018年、2019年才推出類似方案AWS Outposts、谷歌Anthos。

PaaS層,作為云計(jì)算巨頭構(gòu)建長(zhǎng)期差異化優(yōu)勢(shì)、實(shí)現(xiàn)盈利能力改善的主要支撐,目前微軟在基礎(chǔ)軟件、開發(fā)者生態(tài)、信息安全等關(guān)鍵能力項(xiàng)中,持續(xù)位居Gartner魔力象限的領(lǐng)導(dǎo)者象限。

據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道,微軟公司在大力發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù),近幾年也取得了不錯(cuò)的成績(jī),營(yíng)收同比持續(xù)大漲,2019年在一份為期10年、價(jià)值100億美元的云計(jì)算大單競(jìng)爭(zhēng)中,他們擊敗了最大的云計(jì)算服務(wù)提供商亞馬遜,順利拿到了合同。

而分析師預(yù)計(jì),云計(jì)算業(yè)務(wù)快速發(fā)展,微軟Azure云計(jì)算服務(wù),在2022年的某個(gè)時(shí)間點(diǎn),將取代office業(yè)務(wù),成為微軟最大的營(yíng)收來(lái)源。

微軟目前并未披露Azure云計(jì)算業(yè)務(wù)的營(yíng)收,在當(dāng)?shù)貢r(shí)間本周二所發(fā)布的截至2020年12月31日的2021財(cái)年第二財(cái)季財(cái)報(bào)中,微軟披露了包括Azure在內(nèi)的智能云業(yè)務(wù)的營(yíng)收,這一財(cái)季達(dá)到了146億美元,同比增長(zhǎng)23%,Azure的營(yíng)收同比增長(zhǎng)50%。

雖然微軟未披露Azure云計(jì)算業(yè)務(wù)的營(yíng)收,但預(yù)計(jì)營(yíng)收將在明年超過(guò)office業(yè)務(wù)的這一分析師預(yù)計(jì),Azure云計(jì)算業(yè)務(wù)在2021財(cái)年第二財(cái)季的營(yíng)收達(dá)到了72億美元,在微軟營(yíng)收中的比重,也由三年前的4%提高到了17%。

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