4月14日，芯片代工龍頭臺積電(2330.TWSE;TSM.NYSE)發(fā)布截至3月31日的2022財年第一季度財報。財報顯示，臺積電該季度合并營收為4910.76億元新臺幣(約合1078億元人民幣)，較上年同期增長35.5%;凈利潤為2027.33億元新臺幣(約合445億元人民幣)，較上年同期增長45.1%，營收、凈利潤雙雙創(chuàng)下新高。
整體來看，先進(jìn)制程(7納米及以下)產(chǎn)品正成為營收主力。其中，5納米制程晶圓出貨量占據(jù)總晶圓營收的20%;7納米制程晶圓出貨量占據(jù)總晶圓營收的30%。臺積電總裁魏哲家表示，臺積電2022年全年產(chǎn)能吃緊，目前產(chǎn)能仍不能滿足客戶需求，臺積電正努力支持客戶所需。
對于業(yè)界關(guān)注的晶圓市場價格波動的相關(guān)問題，魏哲家表示，臺積電不評論價格問題，不過可以分享臺積電的定價，臺積電的定價不是投機或短期行為，也不會有分析師所說的降價行為。此前，臺積電相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受時代周報記者采訪時表示，在半導(dǎo)體需求結(jié)構(gòu)性增長以及5G和高性能計算(HPC)相關(guān)應(yīng)用的大趨勢下，客戶對公司先進(jìn)工藝與特殊工藝技術(shù)需求強勁，2021年營收創(chuàng)下12年以來的新高，預(yù)計未來幾年的營收年復(fù)合成長率以美元計將為15%～20%。
根據(jù)臺積電規(guī)劃，2022年資本支出將介于400億～440億美元。臺積電副總裁兼CFO黃仁昭透露，其中70%～80%將投向2納米至7納米的先進(jìn)制程，約10%將用于光罩與先進(jìn)封裝等，其余將投資于特殊制程。臺積電相關(guān)負(fù)責(zé)人曾表示，在中國臺灣，臺積電位于南科的5納米廠第一期、第二期、第三期、第四期已經(jīng)開始量產(chǎn)，南科3納米廠預(yù)計于2022年年底開始量產(chǎn)，新竹寶山二期(N2 廠)目前正進(jìn)行土地取得作業(yè)。此外，作為特殊工藝戰(zhàn)略的體現(xiàn)，臺積電將在國內(nèi)及日本擴增28納米工藝產(chǎn)能。目前，南京廠28納米擴產(chǎn)計劃如期推進(jìn)，進(jìn)展順利，預(yù)計于2022 年下半年開始量產(chǎn)，2023 年達(dá)到月產(chǎn)4萬片的規(guī)模。新一季財報發(fā)布后，魏哲家介紹稱，2納米制程目前按照計劃開發(fā)，預(yù)計2024年進(jìn)入風(fēng)險試產(chǎn)階段，將于2025年量產(chǎn)。
蘋果發(fā)布iPhone 4搭載A4芯片之前，iPhone 3Gs配備了三星ARM處理器、三星電子也可以提供芯片代工產(chǎn)能，可相對更注重芯片產(chǎn)能良率的蘋果，依然“偏愛”臺積電!
一些動不動冠以“外媒”口號的內(nèi)容(實際是憑空造謠)，各種“口嗨”肆意曲解科技行業(yè)動向，一會兒嘲諷臺積電“已經(jīng)不行了”、一會兒放話“不再需要”臺積電了。不得不讓外界普遍感到驚詫，著實令人匪夷所思的是，不少網(wǎng)友竟還跟著手舞足蹈?在技術(shù)方面身不由己的臺積電，此前甚至協(xié)調(diào)了其它訂單客戶、將5nm工藝更多產(chǎn)能“應(yīng)急化”，用于華為海思麒麟9000芯片“加急”量產(chǎn)。(顯然，真的盡力了)再就是，雖確有無法抹去“忠謀K汝京”的不堪過往，可當(dāng)今梁孟松先生帶隊「中芯」研發(fā)團(tuán)隊，一路突破28nm工藝進(jìn)展N+方案，類7nm都要嘗試低風(fēng)險量產(chǎn)。乃至于，中芯5nm與3nm也披露了立項進(jìn)展，等同于無線逼近了臺積電的“基本盤”。
成熟工藝的產(chǎn)能帶給「中芯」健康營收，這可是臺積電同樣難以割舍的“大蛋糕”，卻并沒有發(fā)現(xiàn)臺積電方面明顯的“干預(yù)”……某些“口嗨”論調(diào)，卻譏諷臺積電?推動科技自主化始于尋求技術(shù)基礎(chǔ)保障，不悖論于需要尊重臺積電等技術(shù)領(lǐng)先者!臺積電方面公布了相關(guān)財報數(shù)據(jù)，2022年Q1季度業(yè)績又一次飆升，總營收近4910億元新臺幣(約合1074億元人民幣)同比增長高達(dá)35.5%!凈利潤則達(dá)到了2027億元新臺幣(約合443億元人民幣)同比增長高達(dá)45%……
這是什么概念?在2022年4月份之前的三個月「Q1季度」當(dāng)中，也就是90天時間里，凈利潤是443億元人民幣，等于每一天都可以凈賺5億元人民幣!如此龐大的利潤，顯然支撐了「更先進(jìn)」制程技術(shù)、工藝產(chǎn)線良率提升的研發(fā)投入。2022年1月份公布的臺積電全年財報中，披露了臺積電2021年總營收568.22億美元：其中，蘋果的芯片代工訂單，給臺積電貢獻(xiàn)了近143億美元，占比已高達(dá)四分之一!
更強調(diào)「供應(yīng)鏈多元化」保障的蘋果，側(cè)面印證了臺積電制程技術(shù)的優(yōu)越性，極個別冠以“外媒”口號(憑空造謠)內(nèi)容，哪來的底氣“曲解”科技行業(yè)動向、貶低臺積電?我們秉承著基礎(chǔ)技術(shù)保障的科技自主化，本來也是強調(diào)了尊重技術(shù)領(lǐng)先者的前提!2022年4月份公布Q1季度財報數(shù)據(jù)表明，臺積電的營收結(jié)構(gòu)指向了“先進(jìn)”制程工藝：此前7nm工藝技術(shù)的營收占比近30%，現(xiàn)下5nm晶圓制造出貨的營收占比20%……眾所周知，自己研發(fā)生產(chǎn)芯片的利潤可能是代工別人芯片的幾十倍甚至上百倍。既然如此臺積電為什么還甘愿為其他芯片公司代工呢?其實是因為自己研發(fā)芯片實在是太難了。
首先，芯片行業(yè)是個“十億起步，十年結(jié)果”的行業(yè)，想要開發(fā)出自己的芯片，首先投資就要十億起步，然后經(jīng)過一系列的測試、改變、用戶體驗，最終成型可能已經(jīng)過去十年了。而這十年間別人的新型芯片再次研發(fā)出來，又超過了自己，一下投入的人力資金全部都付之東流了。
其次，芯片行業(yè)是個壟斷很強的行業(yè)，歷史上幾大芯片企業(yè)的產(chǎn)品深入人心。現(xiàn)有的幾家企業(yè)已經(jīng)根深蒂固了，比如Intel、ARM等等，市場占有率非常高。除非有新技術(shù)突破，否則很難打破這些大廠的壟斷地位。
綜上所述，在芯片行業(yè)投資發(fā)展研究自己的芯片就無異于買彩票一樣，稍有不甚就會賠的血本無歸。在這樣的背景下，如果沒有強大的資金做后盾，又沒有迎難而上的魄力，很難搞出自己的芯片。顯然，臺積電作為世界最大的芯片代工工廠，也是深知這一領(lǐng)域的陷阱。歸結(jié)到最后，還是由于臺積電自己的發(fā)展理念的驅(qū)使，選擇了一條更加穩(wěn)健風(fēng)險更小的道路，或許這條道路也是最適合自己的。
而蘋果這樣的優(yōu)質(zhì)大客戶同樣是臺積電必須爭取的，芯片代工廠研發(fā)先進(jìn)制程和開模建產(chǎn)線的成本動輒數(shù)百億美元，而且不同類型、規(guī)格的芯片所采用的工藝和流程不同，對產(chǎn)線的要求也不同，這就需要有著足夠訂單和資金的大客戶。據(jù)傳聞高通選擇三星作為其驍龍8 Gen 1的原因與臺積電的產(chǎn)能正專注于為蘋果定制芯片有關(guān)，但不管是高通還是蘋果，其所需代工廠提供的最新工藝都需要不斷調(diào)試升級，因此這也需要著大量資金，如果沒有足夠的訂單和出的起價大客戶，代工廠連芯片的制造成本都很難覆蓋。
縱觀全球智能手機行業(yè)，能滿足臺積電優(yōu)質(zhì)大客戶條件的廠家著實不多。第一要有足夠大的市場，有基數(shù)足夠大的訂單量讓代工廠的機器運作起來，這首先要排除有自家工廠的三星，剩下的蘋果、小米、OPPO、vivo、榮耀從出貨量上都不難滿足這一條件;第二，自身要有過硬的芯片設(shè)計能力，如設(shè)計5nm乃至3nm的Soc。上述滿足這一條件的手機廠商就僅剩蘋果了(以及之前的華為)。而小米、OPPO、vivo、榮耀等的訂單相當(dāng)于經(jīng)過高通、聯(lián)發(fā)科等設(shè)計廠商再次轉(zhuǎn)手才回到臺積電手中。
因此，臺積電和蘋果的關(guān)系目前還不是像一眾“果鏈”企業(yè)那樣，企業(yè)的絕大部分營收都依賴于蘋果，蘋果的備選庫中有著不少擁有著類似技術(shù)的企業(yè)，可替代性較強;但對于蘋果，顯然不是臺積電一家獨大，蘋果就曾將搭載在iPhone6s和iPhone6s Plus中的A9芯片同時委托給三星和臺積電代工，這也能從今年年初臺積電芯片價格上浮，而對大客戶蘋果的漲幅低于其它客戶中也能看出。
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