汽車等領(lǐng)域仍處“缺芯潮” :成千上萬中間商正把目光投向中國

21日報道，因芯片持續(xù)短缺、加上上海封城導(dǎo)致物流停擺的影響持續(xù)，也讓本田日本工廠將在8月上旬持續(xù)進(jìn)行減產(chǎn)，和5月時制定的計劃相比、減產(chǎn)規(guī)模最大為3成。

據(jù)報道，本田位于三重縣的鈴鹿制作所將在8月上旬減產(chǎn)約3成、位于埼玉縣的埼玉制作所寄居工廠將減產(chǎn)約1成。鈴鹿制作所主要生產(chǎn)輕型汽車N-BOX、SUV VEZEL等車款，寄居工廠主要生產(chǎn)Step WGN、Freed等車款。7月時鈴鹿制作所減產(chǎn)約1成。

報道指出，受減產(chǎn)影響，也讓本田新車交車時間拉長。在7月18日時，N-BOX和VEZEL油電車版的交車時間約半年。

7月以來，市場端陸續(xù)傳出半導(dǎo)體供應(yīng)鏈“大幅砍單”的消息，涉及到三星、LG、戴爾、臺積電等頭部大廠，覆蓋了驅(qū)動IC、TDDI(觸控與顯示驅(qū)動器集成)、PMIC(集成電源管理電路)、MCU(微型控制器)等關(guān)鍵芯片/元件，引起了市場的關(guān)注。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，出現(xiàn)這種情況主要由于消費(fèi)電子終端產(chǎn)品需求下降導(dǎo)致，特別手機(jī)是最大的芯片市場，對整個產(chǎn)業(yè)影響非常大;在供給方面，為了應(yīng)付之前的“缺芯”現(xiàn)象，很多芯片制造商加大生產(chǎn)。簡而言之，供應(yīng)增加，需求降低，導(dǎo)致了從“缺芯”到“砍單”的冰火兩重天局面。

“從實體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r來看，此輪半導(dǎo)體‘砍單潮’主要集中在消費(fèi)電子領(lǐng)域，并不是整個半導(dǎo)體都在‘砍單’，汽車和工控領(lǐng)域的半導(dǎo)體芯片需求依舊飽滿?！睆V東某電子公司相關(guān)負(fù)責(zé)人鄧先生向《證券日報》記者表示。

供需失衡導(dǎo)致“砍單潮”

據(jù)中國信息通信研究院數(shù)據(jù)，2022年1月至6月，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計1.36億部，同比下降21.7%;PC方面，市場研究機(jī)構(gòu)Gartner的預(yù)測顯示，2022年全球PC出貨量將大幅下滑9.5%。

據(jù)上述受訪的鄧先生介紹，上半年，消費(fèi)電子的終端廠商為了消化庫存、保持資金鏈不斷裂，不斷取消訂單。甚至有部分終端商寧愿放棄50%至80%的高額定金，仍要取消訂單;有些終端商則以相關(guān)借口為由暫不提貨，為的就是不增加后續(xù)成本投入。

中國電子視像協(xié)會副秘書長董敏表示，三星年內(nèi)已經(jīng)三次砍單。第一次是在一季度末，當(dāng)時量不多;第二次是五月份，三星將面板訂單砍了30%;第三次則是延長“暫停采購零部件”的期限。此后其他整機(jī)廠商也開始控制庫存，如另一龍頭LG電子也大幅砍單。

三星電子(中國)相關(guān)人士對記者表示：“公司確實對訂單做了調(diào)整，具體情況由總部統(tǒng)籌?！?

在電腦PC領(lǐng)域，戴爾也傳出為避免存貨跌價，PC產(chǎn)品線將砍單50%，惠普也正在評估具體情況。

據(jù)悉，這一波“砍單”行情是下游終端品牌廠商率先行動，隨后終端品牌廠商會傳導(dǎo)至關(guān)鍵芯片廠商與供應(yīng)鏈上游，例如晶圓代工、面板環(huán)節(jié)，部分類別的芯片和元器件，形成連鎖效應(yīng)。受影響的面板廠，包括京東方、LGD、華星光電、夏普等。

“砍單主要有兩方面原因，一是由于國產(chǎn)芯片企業(yè)擴(kuò)建的產(chǎn)能得到了釋放，消費(fèi)電子芯片大量上市搶占市場份額，導(dǎo)致國外芯片廠商訂單量下降;二是由于經(jīng)濟(jì)低迷消費(fèi)不振，電子類產(chǎn)品市場疲軟，消費(fèi)電子廠商不得不縮減生產(chǎn)計劃，一部分高端芯片出貨量隨之下降。”深度科技研究院院長張孝榮向記者表示。

廣州芯謀信息咨詢有限公司總經(jīng)理謝瑞峰認(rèn)為，手機(jī)是最大的芯片市場，今年手機(jī)銷量大幅下降和去庫存導(dǎo)致下單量銳減，對整個產(chǎn)業(yè)影響非常大。

不過，鄧先生也表示，盡管面向消費(fèi)電子的芯片部分產(chǎn)品價格有所回落，但汽車、工業(yè)控制、數(shù)據(jù)中心、醫(yī)療等熱門領(lǐng)域的需求仍處高位。

今年一季度，中國大陸手機(jī)市場表現(xiàn)持續(xù)落后于全球市場，僅出貨7560萬臺，同比下滑18%，環(huán)比下滑13%。下滑帶來的連鎖反應(yīng)就是進(jìn)行庫存管理，更直白的表達(dá)就是“削減訂單”。

一位要求匿名的半導(dǎo)體供應(yīng)鏈分析師對澎湃新聞記者透露，出于對市場需求的擔(dān)憂，本土一巨頭廠商把旗下的子品牌系列砍單三分之一?！叭轿豢硢危粌H僅是芯片，導(dǎo)致供應(yīng)鏈企業(yè)措手不及?！?

手機(jī)廠商看淡下半年需求

今年上半年銷售狀況表現(xiàn)良好的榮耀也并不能說沒有庫存修正問題。7月15日，榮耀總裁趙明在接受澎湃新聞記者采訪時表示：“從供應(yīng)短缺到變成庫存積壓其實只有一兩個月的反應(yīng)時間，自然的反應(yīng)已經(jīng)沒有辦法應(yīng)對這個情況了。對于今天的情況來講，榮耀雖然沒有庫存壓力，但也談不上在岸上是多么瀟灑?！壁w明表示，在目前大勢情況下，壓力對于所有的品牌和廠家都是存在的，要確保如何在壓力下保持動作不變形。

今年5月，真我realme副總裁、中國區(qū)總裁徐起接受記者采訪時也表示，今年從供應(yīng)鏈的角度上，不存在缺芯問題，手機(jī)廠商不存在被缺芯問題困擾。徐起也承認(rèn)，realme修正了全年目標(biāo)，減少了10%的銷量。

OPPO在回復(fù)澎湃新聞記者采訪時表示，手機(jī)行業(yè)目前主要零部件供應(yīng)充足甚至稍有過剩，公司會根據(jù)市場動態(tài)調(diào)整庫存，保證產(chǎn)銷的供需平衡。OPPO強(qiáng)調(diào)，公司是消費(fèi)電子行業(yè)老兵，能夠保證企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)營，當(dāng)前通路庫存控制在合理水平。

進(jìn)入第二季度，全球高通脹和俄烏沖突等一系列不確定因素，讓消費(fèi)者花錢更為謹(jǐn)慎，這導(dǎo)致全球手機(jī)市場承壓，廠商對接下來下半年市場需求趨向謹(jǐn)慎，有的認(rèn)為手機(jī)廠商下半年會有大幅下滑。

根據(jù)Canalys發(fā)布的全球智能手機(jī)的出貨數(shù)據(jù)顯示，在2022年第二季度，全球智能手機(jī)出貨量同比減少9%。

進(jìn)入二季度，連三星和蘋果也坐不住了，開始削減訂單。今年6月21日，韓國媒體theElec援引消息人士的話稱，受需求低于預(yù)期的影響，三星智能手機(jī)經(jīng)銷商的智能手機(jī)庫存接近5000萬部。之前，三星已經(jīng)傳出，處于對庫存高企和全球通脹的擔(dān)憂，三星電子下令所有事業(yè)群將暫時停止新的采購訂單，預(yù)計此舉持續(xù)到7月底。

7月1日，臺媒電子時報報道稱，日前蘋果iPhone 14新機(jī)目標(biāo)出貨減少一成，向臺積電提出減少芯片訂單。

之前多位分析師均對澎湃新聞記者表示，蘋果iPhone 13系列銷量不錯，庫存管理也比較合理，未現(xiàn)砍單問題。但目前這種大環(huán)境也迫使蘋果減少對秋季iPhone 14系列的備貨。

一位手機(jī)行業(yè)分析人士對澎湃新聞記者表示，目前國內(nèi)手機(jī)市場整體性去庫存，“估計整個三季度都會弄來消化庫存?！?

由于手機(jī)廠商減少訂單，導(dǎo)致聯(lián)發(fā)科和高通兩家芯片供應(yīng)商修訂業(yè)績。

聯(lián)發(fā)科副董事長兼執(zhí)行長蔡力行日前在公司法人會上表示，下修全年智能手機(jī)銷售預(yù)估，修正為與去年持平。

芯片，是半導(dǎo)體元件產(chǎn)品的統(tǒng)稱。

作為絕大多數(shù)電子設(shè)備的核心組成部分，芯片被譽(yù)為“工業(yè)糧食”。它不僅在智能手機(jī)、電視機(jī)、計算機(jī)、汽車等電子設(shè)備方面被廣泛應(yīng)用，在軍事、通信、遙控等方面也不可或缺，對5G、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛等都是必不可少的基礎(chǔ)。

在汽車領(lǐng)域，以往傳統(tǒng)燃油車的功能芯片僅適用于發(fā)動機(jī)控制、電池管理、娛樂控制等局部功能，還不能滿足高數(shù)據(jù)量的智能駕駛相關(guān)運(yùn)算。

新冠疫情曾一度導(dǎo)致汽車銷量下滑，汽車業(yè)高層取消了汽車芯片訂單。但是，隨后意外的銷售反彈讓車廠以及芯片商措手不及。

與此同時2020年以來，以5G手機(jī)、臺式電腦、平板電腦、筆記本電腦為代表的電子產(chǎn)品出貨量較往年顯著增長。根據(jù)IDC和Digitimes的數(shù)據(jù)，2020年，全球5G智能手機(jī)出貨量達(dá)到全球出貨量的19%，同比大幅提升，全球PC出貨量達(dá)3.03億臺，同比增長13.47%，全球平板電腦出貨量達(dá)1.64億臺，同比增長13.88%，全球筆記本電腦出貨量達(dá)2.01億臺，同比增長26.89%，增速均較往年大幅提升，導(dǎo)致芯片需求量的大幅上漲。

受到新冠疫情影響，此前制造商在增加產(chǎn)能方面相對比較保守。而近期，包括臺積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)、力積電等業(yè)內(nèi)主流晶圓代工廠的先進(jìn)制程及成熟制程產(chǎn)能均已處于滿產(chǎn)狀態(tài)，但仍無法滿足市場需求。

為增加產(chǎn)能，近期多家公司表示將增加投資、開設(shè)新廠、增加新生產(chǎn)線。3月24日，英特爾宣布將投資200億美元在美國亞利桑那州新建兩個芯片制造廠。4月1日，臺積電表示將在未來3年投資1000億美元以增加產(chǎn)能，并將在全球選址蓋新廠。另外，三星也制定了一份總支出約為1160億美元的十年規(guī)劃，并考慮擴(kuò)大其在得克薩斯州的半導(dǎo)體制造業(yè)務(wù)。

但是這些措施短時間內(nèi)不能轉(zhuǎn)化為產(chǎn)能。當(dāng)前設(shè)備交期部分已經(jīng)長達(dá)一年，從投產(chǎn)到真正形成生產(chǎn)力尚需時日。

全球范圍內(nèi)，汽車芯片的訂單時間仍然很長，像凱文·龐以及成千上萬像他這樣的中間商正把目光投向中國。

路透社針對五大芯片制造商生產(chǎn)的100個汽車芯片進(jìn)行的調(diào)研顯示，從全球看，新訂單延遲時間平均約為一年。

為應(yīng)對供應(yīng)緊張局面，通用汽車、福特汽車和日產(chǎn)汽車等制造商已經(jīng)采取系列措施，包括直接與芯片制造商談判、提高零部件價格，以及接受更多庫存，以獲得更好的供應(yīng)。

而在中國，綜合對20多名業(yè)內(nèi)人士的采訪，包括汽車制造商、供應(yīng)商、中間商，得出的結(jié)論是，前景還很黯淡。

中國是全球最大汽車生產(chǎn)國和電動汽車領(lǐng)導(dǎo)者，芯片一定程度上依賴從歐洲、美國和中國臺灣進(jìn)口。上海作為中國主要汽車制造中心，受疫情影響采取靜默管理，一定程度上加劇了供應(yīng)鏈的緊張。

有行業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)為，芯片短缺可能會抑制中國電動汽車發(fā)展勢頭。未來兩到三年內(nèi)，新興國內(nèi)芯片制造行業(yè)不太可能滿足市場需求。

凱文·龐認(rèn)為，中國的芯片短缺將持續(xù)到2023年，自那之后如果繼續(xù)持有庫存是危險的。支持這種觀點的一個風(fēng)險在于，經(jīng)濟(jì)放緩可能會更早地抑制需求。