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[導(dǎo)讀]因?yàn)榻衲甑臉O端的高溫天氣,造成了川渝地區(qū)的限電,進(jìn)而階段性影響了中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)能和供給,對(duì)于目前的能源結(jié)構(gòu)來說,其實(shí)是一個(gè)向著新型綠色高效能源過渡的階段,當(dāng)然如果說馬上離開水電火電實(shí)現(xiàn)全新能源是不現(xiàn)實(shí)的,但是科技和需求在不斷進(jìn)化也是不爭(zhēng)的事實(shí),無論是歐洲對(duì)于能源結(jié)構(gòu)的變更還是我國(guó)的“雙碳”目標(biāo)正在持續(xù)推進(jìn),未來對(duì)于核風(fēng)光伏和儲(chǔ)能這類低碳的產(chǎn)業(yè)來說,不僅會(huì)更加綠色高效,也會(huì)更低程度依賴水火電,同時(shí)也會(huì)避免極端高溫這類不可抗拒力的影響。

15日到18日,川渝地區(qū)多地經(jīng)濟(jì)和信息化委員會(huì)和國(guó)網(wǎng)電力公司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大工業(yè)企業(yè)讓電于民實(shí)施范圍的緊急通知》,要求納入有序用電方案的所有電力用戶必須全部參與執(zhí)行(保安負(fù)荷除外)讓電于民,時(shí)間從本周一陸續(xù)開始,歷時(shí)5~12天不等。

其實(shí)這次的限電不僅僅只有川渝地區(qū),像江蘇、上海等地也有不同程度的限電,但是川渝地區(qū)是此次限電影響最為嚴(yán)重的地區(qū),甚至像富士康、寧德時(shí)代、緯創(chuàng)、長(zhǎng)安汽車、中科芯等一眾行業(yè)頭部企業(yè)都受到不同程度影響。


川渝為何要限電

?高溫干旱導(dǎo)致水電驟降

因?yàn)樗拇ê椭貞c所處的地理位置,擁有長(zhǎng)江三峽和金沙江干支流大量水電條件,因此四川、重慶建立了較多的水電站,是西電東輸?shù)闹髁Γ娫O(shè)備的裝機(jī)量是全國(guó)首位,僅四川水力發(fā)電占比為全省的81.6%。

自從今年7月除開始,四川和重慶地區(qū)就遭遇了持續(xù)高溫干旱氣候,7月整月的水電來水偏枯達(dá)4成、8月以來偏枯達(dá)5成,水電量由同期約9億KWh時(shí)下降至目前約4.5億KWh,并且持續(xù)以日均2%的速度下跌,供電支撐能力的大幅下跌導(dǎo)致今年夏天的電力保供形勢(shì)非常嚴(yán)峻。

?高溫導(dǎo)致用電量激增

夏季本來就是用電的高峰期,又因?yàn)榻衲瓿掷m(xù)的的高溫干旱,不僅使自然河流水位下降,更使得降水量少于往年同期。這樣以來不僅是城市里因?yàn)楦邷氐男枨蟠罅渴褂秒娖鳟a(chǎn)生用電高峰,而且作為農(nóng)業(yè)大省,農(nóng)業(yè)的灌溉也有非常大水和電的需求。

據(jù)悉僅四川什邡市的水稻受災(zāi)面積就超過25萬(wàn)多畝,水利部和相關(guān)部門緊急協(xié)調(diào)調(diào)水,灌溉用水量比上年同期增加1500萬(wàn)立方米以上,而往年自然的降水量就能滿足這部分灌溉。

因此,作為水電占比超過80%的水電大省,今年的水電本身的產(chǎn)出就幾乎超過一半,再加上持續(xù)的高溫干旱導(dǎo)致對(duì)電需求的激增,最終導(dǎo)致川渝地區(qū)的限電。


川渝限電如何波及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

四川是電子產(chǎn)業(yè)和光伏聚集的大省,僅去年一年,四川省電子信息全產(chǎn)業(yè)營(yíng)收就接近一萬(wàn)五千億,產(chǎn)業(yè)規(guī)模據(jù)位居中國(guó)中西部第一,同時(shí)也是全省第一支柱性產(chǎn)業(yè)。

在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中,幾乎全球的一半的PC端芯片是在四川完成的封裝測(cè)試,近乎一半的iPad也是在四川完成生產(chǎn)。整個(gè)四川地區(qū)注冊(cè)資金超過千萬(wàn)的半導(dǎo)體集成電路企業(yè)去年就已經(jīng)超過四百家,諸如像京東方科技、長(zhǎng)川科技、士蘭微、思科瑞、天微電子、卓勝微等電子行業(yè)知名企業(yè)在四川均有相關(guān)落地生產(chǎn)項(xiàng)目或加工廠,通威股份、協(xié)鑫科技等公司均在成都等地有硅料產(chǎn)線。

比如寧德時(shí)代去年在四川宜賓投資540億元新建立的鋰電池工廠,截止到本月初,前6期的項(xiàng)目基地已經(jīng)建成投產(chǎn),后兩期正在施工中,目前產(chǎn)能就已經(jīng)達(dá)到75GWh相當(dāng)于去年一整年的一半,如果按照這個(gè)產(chǎn)量,那么截止目前,寧德時(shí)代宜賓基地的動(dòng)力電池已經(jīng)可以裝配超過150萬(wàn)輛新能源汽車。但是因?yàn)樗拇ㄒ速e限電的原因,目前寧德時(shí)代已經(jīng)停產(chǎn)。

還有京東方科技,在四川省成都市和綿陽(yáng)市建成了四條半導(dǎo)體顯示生產(chǎn)線,包括一條第4.5代的TFT-LCD生產(chǎn)線,一條第8.6代TFT-LCD的生產(chǎn)線以及兩條第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線。面板制造龍頭企業(yè)惠科也在四川綿陽(yáng)有第8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件項(xiàng)目等。京東方也表示,產(chǎn)能基本全停。

其實(shí)并半導(dǎo)體企業(yè)不僅僅是聚集在四川省,在重慶地區(qū)也聚集著大批半導(dǎo)體集成電路企業(yè),不僅包含像中星微電子、偉特森、中科芯億達(dá)、雅特力科技、重慶西南集成電路設(shè)計(jì)、芯思邁、弗瑞科技、紫光展銳、恩智浦等芯片設(shè)計(jì)企業(yè),還有包括 SK海力士、平偉實(shí)業(yè)、嘉凌新等封測(cè)企業(yè)以及像華潤(rùn)微電子、中科渝芯、AOS萬(wàn)國(guó)半導(dǎo)體、紫光DRAM存儲(chǔ)芯片、信芯量子等這些半導(dǎo)體制造企業(yè),也就是說基本涵蓋了整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游。

從上面我們知道,川渝地區(qū)是中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聚集地。通告發(fā)布后,雖然很多企業(yè)都表示已提前收到國(guó)家電網(wǎng)的限電通知,因此對(duì)其生產(chǎn)的影響基本在可控范圍內(nèi),各企業(yè)陸續(xù)從8月15日零時(shí)開始臨時(shí)停產(chǎn),但因?yàn)楦邷厍闆r一直依然在持續(xù),暫定的時(shí)間后續(xù)的供電情況尚未可知,因此最終對(duì)于限電周期結(jié)束后是否正恢復(fù)正常和整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈的影響情況還有待考量。


風(fēng)電光伏能否解燃眉之急

川渝地區(qū)風(fēng)電的裝機(jī)量雖然不斷增長(zhǎng),但是發(fā)電占比依然非常少。至于太陽(yáng)能,截止去年年底全國(guó)光伏發(fā)電占比才不超過4%,所以光伏無論是設(shè)備在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的普及還是利用都是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程,而且還有非常多的問題需要解決,比如光伏的儲(chǔ)能問題等等。

總之無論是風(fēng)電還是太陽(yáng)能光伏,都是后來逐步提倡使用的新能源,雖然在不斷加快建設(shè),但是對(duì)于如此大的需求體量來說,目前的占比仍然非常之低,目前主要還是水電和火電為主。

但是我們相信隨著未來不斷發(fā)展,基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善,風(fēng)電光伏等新能源電將會(huì)越來越多地進(jìn)入大家的生活,至于儲(chǔ)能一定是未來科技發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)之一,目前國(guó)內(nèi)外越來越多的科技產(chǎn)業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域,隨著需求不斷的增加,比如今年歐洲對(duì)儲(chǔ)能的巨大需求,產(chǎn)業(yè)的不斷投入和完善,再加上國(guó)家的“雙碳”戰(zhàn)略,未來將會(huì)在儲(chǔ)能技術(shù)上取得突破,屆時(shí)將是新能源電力的舞臺(tái)。


結(jié)尾話語(yǔ)

因?yàn)榻衲甑臉O端的高溫天氣,造成了川渝地區(qū)的限電,進(jìn)而階段性影響了中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的產(chǎn)能和供給,其實(shí)這不僅影響了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),江浙滬地區(qū)的很多產(chǎn)業(yè)依然沒能逃脫高溫限電的影響,相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能情況都會(huì)收到一定程度的影響,畢竟極端高溫的天氣是不可抗拒力。

對(duì)于目前的能源結(jié)構(gòu)來說,其實(shí)是一個(gè)向著新型綠色高效能源過渡的階段,當(dāng)然如果說馬上離開水電火電實(shí)現(xiàn)全新能源是不現(xiàn)實(shí)的,但是科技和需求在不斷進(jìn)化也是不爭(zhēng)的事實(shí),無論是歐洲對(duì)于能源結(jié)構(gòu)的變更還是我國(guó)的“雙碳”目標(biāo)正在持續(xù)推進(jìn),未來對(duì)于核風(fēng)光伏和儲(chǔ)能這類低碳的產(chǎn)業(yè)來說,不僅會(huì)更加綠色高效,也會(huì)更低程度依賴水火電,同時(shí)也會(huì)避免極端高溫這類不可抗拒力的影響。

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