洞察2022:中國冷庫行業(yè)競爭格局及市場份額
導讀:
行業(yè)主要上市公司:冰輪環(huán)境(000811);雪人股份(002639);海容冷鏈(603187)等。
本文核心數據:冷庫行業(yè)競爭梯隊;冷庫行業(yè)企業(yè)布局等。1、中國冷庫行業(yè)競爭梯隊
我國冷庫行業(yè)企業(yè)較多,行業(yè)整體集中度不高,龍頭企業(yè)頭部企業(yè)還在醞釀成長。根據冷庫行業(yè)產業(yè)鏈企業(yè)的收入來進行劃分,可主要分為三個競爭梯隊。第一梯隊的企業(yè)營業(yè)收入在20億元以上,主要包括冰輪環(huán)境、雪人股份等;第二梯隊的企業(yè)營業(yè)收入在10-20億元之間,主要包括雙匯物流、大連冰山等;第三梯隊的企業(yè)營業(yè)收入在10億元以下,主要包括安徽和順、常州隆盛等。
2、中國冷庫行業(yè)企業(yè)集中度
根據中冷聯(lián)盟2021版《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》統(tǒng)計數據,2021年全國冷庫總容量為5224萬噸,其中冷庫百強企業(yè)總庫容量為2037萬噸,約占全國總庫容量的39%,同比下降4個百分點,行業(yè)整體集中度不高,龍頭企業(yè)頭部企業(yè)還在醞釀成長,發(fā)展黃金周期依然存在。
3、中國冷庫行業(yè)區(qū)域集中度
中冷聯(lián)盟2021版《全國冷鏈物流企業(yè)分布圖》披露,2021年冷庫百強企業(yè)分布在23個省市地區(qū),其中華東地區(qū)有4家入圍百強企業(yè),庫容量為9168萬噸,占百強企業(yè)的45%,冷庫分布總體呈現(xiàn)出"東多西少"區(qū)域分布不均的特點。
4、中國冷庫行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價
冷庫行業(yè)的上市公司中,冰輪環(huán)境、海容冷鏈、冰山冷熱企業(yè)的冷庫業(yè)務占比超70%,專注于冷庫業(yè)務布局。再從企業(yè)冷庫業(yè)務的競爭力來看,冰輪環(huán)境、雪人股份等企業(yè)競爭力排名較強,近年來營收表現(xiàn)較強,市占率逐步提高。
5、中國冷庫行業(yè)競爭狀態(tài)總結
從五力競爭模型角度分析,目前,我國冷庫行業(yè)內企業(yè)較多,冷庫庫容面積保持高速增長,行業(yè)現(xiàn)有競爭者競爭激烈。
從上下游角度來看,鑒于冷庫行業(yè)的核心零部件企業(yè)競爭較為激烈,除核心零件之外標準化產品差異較小,因此對上游議價能力較弱;我國冷庫應用中食品的下游主要有果蔬、肉制品和水產品,隨著果蔬、肉制品和水產品保鮮需求的增加,下游對冷庫行業(yè)議價能力較弱。
從潛在進入者的角度來看,“十四五”期間,冷庫行業(yè)在冷鏈物流建設的帶動下將有較大的發(fā)展空間,但冷庫行業(yè)進入壁壘較高,因此潛在進入者有限。
從行業(yè)替代品的角度來看,冷庫下游應用場景基本還是使用冷庫進行冷凍保鮮,其他保鮮技術尚未形成大規(guī)模商業(yè)化應用,所以目前行業(yè)尚未有成熟的替代品出現(xiàn),行業(yè)替代品威脅較小。
綜合以上分析,我國冷庫行業(yè)競爭狀態(tài)總結如下:
參考資料:前瞻產業(yè)研究院《中國冷庫行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》