導讀：
新能源汽車的“風口”才剛剛開始！
今年上半年，受疫情影響，經(jīng)濟下行壓力加大，消費者信心受挫。然而，根據(jù)統(tǒng)計的2022年上半年341城新能源汽車的銷量情況來看，結果卻出乎意料。新能源汽車不僅大放異彩，在不少城市甚至出現(xiàn)狂熱現(xiàn)象，一掃疫情之下的陰霾。
從整體來看，今年上半年新能源汽車銷量達到260萬輛，同比增長120%，滲透率達到22.24%，即每賣五輛汽車至少有一輛是新能源車。其中，比亞迪以63.3萬輛成為最走俏品牌，上汽通用五菱、特斯拉中國、奇瑞汽車、廣汽埃安緊隨其后。
如果分城市來看，那就更有意思了!
深圳反超上海
首先，最大的亮點之一是，深圳居然反超上海成為新能源汽車銷量“第一城”。
(數(shù)據(jù)來源：新車交強險購買數(shù))
要知道，自新能源汽車上市以來的八年里，上海一直是新能源汽車最繁榮的市場。像去年上海就以24.48萬輛的總銷量一騎絕塵，是第二名的1.6倍;甚至到今年的第一季度，上海依然坐享這樣的名號。
轉折出現(xiàn)在今年的4、5月，上海這兩個月的銷量加起來才2000余輛，相當于整個市場近乎完全停滯，極大拉低了上海上半年的銷售量。反常數(shù)據(jù)的背后主要是受疫情影響所致。
不過，這種滑坡只是暫時的，自6月開始，上海新能源汽車出現(xiàn)強勁反彈態(tài)勢，環(huán)比增長高達1651%，銷售數(shù)量達到28730輛，比今年上半年任何一個月的數(shù)據(jù)都要高，甚至完全壓制深圳。今年下半年如果不出意外，上海仍有望能夠登頂2022年新能源汽車銷售冠軍。畢竟，截至上半年上海與深圳的差距也不過2000輛，幾乎可以忽略不計。
除了銷量外，深圳還有一項指標趕超上?！獫B透率(即新能源汽車銷量占汽車總銷量的比重)。按照業(yè)內(nèi)人士的說法，看懂了滲透率，就看懂了國內(nèi)新能源汽車的走勢。
根據(jù)新興產(chǎn)業(yè)成長的“S型曲線”理論，市場滲透率超過20%，被認為是一個行業(yè)發(fā)展的拐點，意味著新能源汽車市場將迎來爆發(fā)式增長，沿著這條曲線最終行業(yè)滲透率將達到70%以上。而今年6月，深圳新能源汽車滲透率已經(jīng)達到了44.97%，比上海還高出1.4個百分點。
不過，令人驚訝的是，深圳也好、其他一線城市也罷，都沒有坐上新能源汽車滲透率的第一把交椅，反而是一些默默無聞的城市“出圈”。
(數(shù)據(jù)來源：新車交強險購買數(shù))
其中，海南三亞的滲透率居然高達60.70%，這意味著新車銷售中新能源汽車完全碾壓傳統(tǒng)燃油車;而像廣西崇左滲透率也達到了57.09%、廣西來賓為54.12%、廣西柳州為51.96%。在這些城市，時代的車輪滾滾向前，將燃油車按在地上摩擦。
關于這些城市將北上廣深遠遠甩在身后的原因，或許有這兩點可以解釋。
第一，和新能源汽車下沉有關。今年上半年，隨著汽車下鄉(xiāng)政策等利好因素的陸續(xù)出臺，新能源汽車在三四線城市及其鄉(xiāng)鎮(zhèn)等下沉市場的銷售異?；鸨薮蟮南鲁潦袌鲆殉蔀槲覈履茉雌嚢l(fā)展的重要增長點。畢竟?jié)B透率前10名的城市中，幾乎全是下沉市場。
與此同時，車企紛紛搶抓商機，加快渠道下沉。數(shù)據(jù)顯示：今年5月以來，全國下沉市場新增新能源汽車銷售相關企業(yè)近3500家，增長速度為3年同期最高。
第二，和產(chǎn)業(yè)轉型升級有關，柳州是這方面的代表。柳州是中國五大汽車城之一，這十年來，柳州在汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級方面跑出了加速度。早在2012年，上汽通用五菱就開始在柳州謀劃布局新能源汽車產(chǎn)業(yè)，如今這個品牌已經(jīng)成為中國新能源汽車“老二”。美國彭博社去年的一篇報道也稱，在全球范圍內(nèi)，柳州的電動汽車普及率僅次于挪威奧斯陸。
這些小城市徹底爆發(fā)
如果說上述城市還在預料之中，那么接下來的這些城市絕對會讓你始料未及。
我們在文章的開頭就已經(jīng)說過，今年上半年新能源汽車銷量同比增長120%，延續(xù)了去年超高速增長態(tài)勢。而在統(tǒng)計的341座城市中，上半年同比增速高于100%的也是普遍現(xiàn)象，反倒是北上廣深四座一線城市拉胯，增速在50%左右徘徊，上海更是成為僅有的幾個負增長城市之一。
更戲劇性的一幕還在后面，有幾個城市的增速甚至劃破了天際線。
其中，甘肅甘南以3900%的增速獨占鰲頭，也就是說，相比去年上半年足足增長了39倍。出現(xiàn)四位數(shù)增長的城市還包括：新疆吐魯番2025%、西藏林芝1550%、青海海南州1480%。
(數(shù)據(jù)來源：新車交強險購買數(shù))
不難發(fā)現(xiàn)，這些超高速增長城市都是來自偏遠地區(qū)，而且基本扎堆在西北，成為新能源車增長高地。
西北地區(qū)坐擁豐富的清潔能源資源，是推進國家“雙碳”戰(zhàn)略目標實現(xiàn)的有力組成。但長期以來，青海和甘肅等西部省區(qū)推進基礎設施建設的難點在于地勢復雜，建設要求高、成本大，制約了交通建設，也對當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展形成深刻影響。
而新能源汽車銷量在西北快速增長的背后，離不開政策刺激、消費觀念改變、油價上漲等因素，尤其是充電配套基礎設施的快速布局，極大地提升了用車便利性，提振了本地消費者的信心。
以特斯拉為例，其已在西安、蘭州、銀川、烏魯木齊開設11家門店，并建設了52座超級充電站、342個充電樁，39座目的地充電站、87個目的地充電樁。同時，2021年8月，自西寧出發(fā)，長達2229km的“西北大環(huán)線”超充線路已正式貫通，線路途徑青海、甘肅兩省，充電線路可覆蓋月牙泉、翡翠湖、青海湖、七彩丹霞等標志性景點，為大西北鋪就了一條“綠色絲綢之路”。
其實，在發(fā)達的東部地區(qū)，也出現(xiàn)了類似的高增長城市，像安徽的蕪湖上半年銷量同比增長高達918%，廣東的佛山和揭陽超過400%，浙江的麗水和廣東的中山增速也接近400%……雖然與西北地區(qū)相比，這些城市的增速只能稱得上亮眼而非驚艷，但背后傳遞的信息是：二線城市造車新勢力正掀起激戰(zhàn)。
(數(shù)據(jù)來源：新車交強險購買數(shù))
例如，安徽通過“合肥—蕪湖”雙核聯(lián)動角逐全球知名國際汽車城，合肥的定位是新能源汽車核心發(fā)展區(qū)，蕪湖則是自主品牌核心集聚區(qū)。與之相對應的是，合肥先后引進了比亞迪、蔚來、大眾、江淮汽車等多個知名品牌，而在蕪湖土生土長的奇瑞已經(jīng)成為我國第四大新能源汽車品牌，目前蕪湖還在加快打造自主品牌，僅過去一周就成立了3家新能源車企。
浙江嘉興則坐擁哪吒汽車，廣東中山正致力于打造首個新能源汽車城，廣東佛山的美的集團開始全力攻占新能源汽車市場、當?shù)匾黄?大眾、本田分公司也紛紛加快轉型步伐……
一場圍繞二線城市展開的新能源車的鏖戰(zhàn)正酣!
除了同比增速以外，東西部高速增長城市之間還存在兩個顯著差異——銷售總量和滲透率，尤其是前者，東部地區(qū)遠超西北地區(qū)。
東部地區(qū)的這幾個城市，上半年銷量最低的都突破了4000輛，最高的已經(jīng)接近30000萬輛;而西北地區(qū)最高還不過2000輛，增速高達3900%的甘南，半年甚至才銷售40輛，差距實在是太大了。
這說明，目前新能源車的主戰(zhàn)場還在東部地區(qū)，不過西部地區(qū)正迸發(fā)出前所未有的爆發(fā)力。
南北差距大
這是一個老生常談的話題，時至今日，這樣的局面似乎也未得到改善。
在2022年上半年銷量排行中，排名前20的城市中，除了北京、鄭州、天津、西安等外，其余全部是南方城市;反觀排名倒數(shù)40的城市中，80%以上都是北方城市。
背后主要還是天氣的原因。
目前純電動車型的電池主要是三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩種，但這兩種電池都存在一大硬傷——不耐寒，即在嚴寒環(huán)境下，續(xù)航能力有限。
鋰電池的充電放電過程就是化學反應，大部分的化學反應，都是溫度越高反應越快，冬季溫度比較低，所以鋰電池的化學反應速率會變慢，這樣自然也會導致電動汽車續(xù)航里程降低。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計，在北方的冬天，電動車的續(xù)航里程會衰減4成左右。
蔚來之前就做過這樣的試驗，同樣一臺NEDC達到了355km的蔚來ES8，在東北長途中續(xù)航只有150km左右，這還是在沒開空調的情況下，衰減就高達6成。但12月份在杭州的測試中，卻跑出了380km的出色成績。
因此，江湖有句傳言：鋰電池過不了山海關。
但這不只是中國車企面臨的難題，也是全球全行業(yè)共同面臨的挑戰(zhàn)。
今年3月，國外一家叫做Recurrent聲稱他們在冬季冬季條件下對13款電動汽車進行了測試。結果顯示，特斯拉Model X 75D是唯一一個在低溫下沒有損失續(xù)航范圍的車輛。其他類型車輛均出現(xiàn)不同程度的里程衰減，其中，雪佛蘭Bolt和雪佛蘭Volt表現(xiàn)最差，分別損失了32% 和31%的續(xù)航里程。
那有沒有一項電池技術，既能夠保留鋰電池的優(yōu)勢，又能克服不耐寒的硬傷呢?
固態(tài)電池可能是這種革命性產(chǎn)品。
固態(tài)電池代表了行業(yè)未來方向，目前寶馬、蔚來、豐田、大眾、福特等紛紛入局。而固態(tài)電池之所以被認為是最具前景的新一代動力鋰電技術，在于從根本上提升兩大核心性能——能量密度和安全性。
其核心優(yōu)勢為：
1、高能量密度，據(jù)估計其單體能量密度最高能達到900Wh/kg，有望徹底解決里程焦慮問題。相比之下，三元鋰電池能量密度估計最高能達到350Wh/kg左右。
2、高安全性，許多無機固體電解質材料不可燃，聚合物固體電解質存在一定可燃風險，但相較于電解液安全性也大幅提高。
更為重要的是，固態(tài)電池對溫度不敏感，能在-50℃~200℃溫度保持放電功率，可以極大程度緩解冬天電池容量衰減的問題。
可以預想的是，如果這種技術一旦真正實現(xiàn)，被投入商用后，或將改寫中國新能源車市場格局。
前瞻經(jīng)濟學人APP 產(chǎn)業(yè)觀察組
更多行業(yè)研究分析詳見：
【1】《2022-2027年中國新能源商用車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
【2】《2022-2027年中國新能源行業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商指南、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
參考資料：【1】《22年6月各城市新能源汽車銷量排行榜(完全版)》，乘用車銷量查詢【2】《特斯拉中國占新能源車出口比例近八成 西北成新能源增長高地》，易車【3】《全球汽車巨頭都在布局，為什么說固態(tài)電池是行業(yè)未來方向?》，華爾街見聞
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