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[導(dǎo)讀]截至2021年底,在海洋裝備領(lǐng)域,天津市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)已達(dá)120余家。其中,天津市科技領(lǐng)軍企業(yè)博邁科公司構(gòu)建海工裝備全產(chǎn)業(yè)鏈,近三年?duì)I收增長(zhǎng)率達(dá)到60%—90%;海油工程公司創(chuàng)新打造全國(guó)首個(gè)智能制造基地,兩期總投資40億元、一期已投資26億元,在天津本地合作企業(yè)超過(guò)60家。目前已形成以海油工程、博邁科為龍頭的海洋油氣裝備產(chǎn)業(yè),以中船船舶為核心的高技術(shù)船舶產(chǎn)業(yè),以中交一航局為龍頭的港口航道工程產(chǎn)業(yè),以瑞源電氣、太重濱海為代表的海洋風(fēng)能裝備產(chǎn)業(yè),基本形成了涵蓋“零部件—裝備集成—總裝建造—配套服務(wù)”的海工裝備產(chǎn)業(yè)體系,營(yíng)業(yè)收入近270億元。2022年8月,天津市科技局編制了海洋裝備領(lǐng)域科技創(chuàng)新資源圖譜,形成了《天津市海洋裝備領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展工作方案》。方案指出,到2024年,天津市海洋裝備產(chǎn)業(yè)鏈科技創(chuàng)新能力顯著提升,整體研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入年均增長(zhǎng)率5%以上,產(chǎn)值規(guī)模年均增速15%以上,營(yíng)業(yè)收入達(dá)350億元以上。


導(dǎo)讀:

行業(yè)主要上市公司:博邁科,瑞靈石油等。

本文核心數(shù)據(jù):全國(guó)海洋工程裝備規(guī)模;天津海洋工程裝備規(guī)模;天津海洋工程裝備企業(yè)數(shù)量。

海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

海洋工程裝備是指開(kāi)發(fā)、利用和保護(hù)海洋時(shí)使用的各類(lèi)裝備。2018-2020年中國(guó)海工裝備制造業(yè)營(yíng)收整體呈上升趨勢(shì)。2020年以來(lái),海工裝備制造企業(yè)抓住海上風(fēng)電發(fā)展黃金期,積極承接風(fēng)電安裝船等項(xiàng)目,同時(shí)積極推動(dòng)海工裝備“去庫(kù)存”,經(jīng)營(yíng)狀況有所好轉(zhuǎn)。2020年全國(guó)海工裝備制造企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入440億元,同比增長(zhǎng)19.3%。2021年1-11月,中國(guó)海工裝備制造企業(yè)營(yíng)收為544億元,同比增長(zhǎng)41.9%。初步統(tǒng)計(jì),2021年全年,中國(guó)海工裝備制造企業(yè)將達(dá)到615億元左右。

根據(jù)《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》等政策,接下來(lái)的幾年時(shí)間,中國(guó)將著力提升海洋工程裝備自主研發(fā)能力,在高端海洋工程裝備市場(chǎng)持續(xù)發(fā)力。未來(lái),在國(guó)家政策的大力推動(dòng)下,在堅(jiān)持技術(shù)引領(lǐng)、智能制造的情況下,中國(guó)海工裝備技術(shù)水平將不斷提升,全球市場(chǎng)份額不斷加大。根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè),到2027年中國(guó)海工裝備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到824億元。


——海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

海洋工程裝備制造業(yè)的上游環(huán)節(jié)主要為海洋工程裝備設(shè)計(jì)、原材料支持、涂料以及對(duì)應(yīng)的配套部件,中游主要是鉆進(jìn)裝備制造、生茶裝備制造以及工程船的輔助裝備制造,下游主要集中于海洋工程項(xiàng)目以及海上油田服務(wù)等,。從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)毛利率情況來(lái)看,行業(yè)中游毛利率整體水平較低,其次是上游的電氣設(shè)備以及原材料等,上游的海工裝備設(shè)計(jì)、鉆采系統(tǒng)與定位系統(tǒng)等技術(shù)含量最高的環(huán)節(jié),行業(yè)毛利率水平較高。



“十一五”以來(lái),天津就頒布實(shí)施了多項(xiàng)行動(dòng)方案促進(jìn)海洋工程裝備的發(fā)展;2013-2022年,天津每年均制定了海洋工程裝備的支持政策,鼓勵(lì)和支持海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)集群建設(shè);2020年7月,天津出臺(tái)《天津市海洋裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展五年行動(dòng)計(jì)劃(2020—2024年)》,其中明確提出了“十四五”期間的發(fā)展目標(biāo);2022年,截至9月末,天津市共有3條相關(guān)政策公布。



——天津市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下,天津市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,其中,在鋼材、涂料、配套部件、裝備制造以及海工裝備下游需求環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局:


——天津市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看,目前天津市各轄區(qū)均有鋼材等原材料環(huán)節(jié)的企業(yè)分布,而下游需求企業(yè)主要分布于濱海新區(qū)、東麗區(qū)、寶坻區(qū)等。相對(duì)而言,濱海新區(qū)、東麗區(qū)、寶坻區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。


——天津市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)是壯大海洋經(jīng)濟(jì)格局的重要路徑之一,依托地理優(yōu)勢(shì),天津市開(kāi)始推動(dòng)海洋工程裝備制造業(yè)的發(fā)展,主要集中于濱海新區(qū)內(nèi)的天津港保稅區(qū),主要產(chǎn)業(yè)基地有天津海洋工程裝備制造基地、天津智能化制造基地以及天津臨港海水淡化示范基地,此外還有分布在靜海區(qū)的靜海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū),負(fù)責(zé)船舶與海工裝備制造。


——2021年海洋工程裝備營(yíng)業(yè)收入近270億元

截至2021年底,在海洋裝備領(lǐng)域,天津市國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)已達(dá)120余家。其中,天津市科技領(lǐng)軍企業(yè)博邁科公司構(gòu)建海工裝備全產(chǎn)業(yè)鏈,近三年?duì)I收增長(zhǎng)率達(dá)到60%—90%;海油工程公司創(chuàng)新打造全國(guó)首個(gè)智能制造基地,兩期總投資40億元、一期已投資26億元,在天津本地合作企業(yè)超過(guò)60家。目前已形成以海油工程、博邁科為龍頭的海洋油氣裝備產(chǎn)業(yè),以中船船舶為核心的高技術(shù)船舶產(chǎn)業(yè),以中交一航局為龍頭的港口航道工程產(chǎn)業(yè),以瑞源電氣、太重濱海為代表的海洋風(fēng)能裝備產(chǎn)業(yè),基本形成了涵蓋“零部件—裝備集成—總裝建造—配套服務(wù)”的海工裝備產(chǎn)業(yè)體系,營(yíng)業(yè)收入近270億元。2022年8月,天津市科技局編制了海洋裝備領(lǐng)域科技創(chuàng)新資源圖譜,形成了《天津市海洋裝備領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展工作方案》。方案指出,到2024年,天津市海洋裝備產(chǎn)業(yè)鏈科技創(chuàng)新能力顯著提升,整體研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入年均增長(zhǎng)率5%以上,產(chǎn)值規(guī)模年均增速15%以上,營(yíng)業(yè)收入達(dá)350億元以上。


——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,近年來(lái)海洋工程裝備歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2022年9月22日,天津海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超200家,其中2020年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰,達(dá)33家;2022年1-9月,天津海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為29家,仍然處于高位,表明天津海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮未減。


同時(shí),天津已初步形成智能裝備制造企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局,注冊(cè)資本在5000萬(wàn)元以上的企業(yè)45家,1000-5000萬(wàn)元的企業(yè)65家,1千萬(wàn)元以下企業(yè)91家。其中代表性龍頭企業(yè)有海油工程、博邁科等。


——天津市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

形成了《天津市海洋裝備領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展工作方案》。方案指出,到2024年,天津市海洋裝備產(chǎn)業(yè)鏈科技創(chuàng)新能力顯著提升,整體研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入年均增長(zhǎng)率5%以上,產(chǎn)值規(guī)模年均增速15%以上,營(yíng)業(yè)收入達(dá)350億元以上。同時(shí),以保稅區(qū)臨港區(qū)域?yàn)楹诵模蛟?個(gè)國(guó)家級(jí)海洋裝備創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群,到2024年,產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展能級(jí)和整體競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升,成為全國(guó)海洋裝備高端制造領(lǐng)航區(qū)。


——天津市海洋工程裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)《天津市海洋經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》,“十四五”時(shí)期,天津市將加快推動(dòng)海洋高端裝備產(chǎn)業(yè)示范基地建設(shè),以智能化、綠色化、服務(wù)化為目標(biāo),重點(diǎn)圍繞海洋油氣裝備、港口航道工程裝備、海水淡化和綜合利用裝備、海洋環(huán)境探測(cè)裝備、海洋風(fēng)電裝備五大產(chǎn)業(yè),強(qiáng)化制造等優(yōu)勢(shì)環(huán)節(jié),串聯(lián)高端配套等關(guān)鍵環(huán)節(jié),補(bǔ)齊裝備服務(wù)等薄弱環(huán)節(jié),打造形成以成套海洋裝備為核心、以關(guān)鍵配套為支撐、以鏈條式服務(wù)為特色的產(chǎn)業(yè)集群,不斷提升海洋裝備制造業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

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