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[導(dǎo)讀]Oct. 13, 2022 ---- 受到晶圓供應(yīng)吃緊沖擊,2021年SSD主控IC與PMIC零件交期延長至32周之久;所有主控IC供應(yīng)商普遍以優(yōu)先供應(yīng)NAND Flash原廠客戶為主,故當(dāng)時(shí)模組廠生產(chǎn)皆無法滿足零售市場SSD需求。2021下半年SSD相關(guān)零部件供應(yīng)逐季改善,各家模組廠為了沖刺全年業(yè)績而擴(kuò)大SSD出貨量。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,2021年全球渠道SSD出貨量為1.27億臺,年成長11%。

Oct. 13, 2022 ---- 受到晶圓供應(yīng)吃緊沖擊,2021年SSD主控IC與PMIC零件交期延長至32周之久;所有主控IC供應(yīng)商普遍以優(yōu)先供應(yīng)NAND Flash原廠客戶為主,故當(dāng)時(shí)模組廠生產(chǎn)皆無法滿足零售市場SSD需求。2021下半年SSD相關(guān)零部件供應(yīng)逐季改善,各家模組廠為了沖刺全年業(yè)績而擴(kuò)大SSD出貨量。據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示,2021年全球渠道SSD出貨量為1.27億臺,年成長11%。

本次全球SSD排名依據(jù)模組廠自有品牌在渠道市場出貨量為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),NAND Flash原廠部分并沒有包含在內(nèi)。NAND Flash原廠供應(yīng)占整體渠道市場約42%,模組廠出貨約占58%,受SSD相關(guān)零部件供應(yīng)短缺影響,由于原廠供應(yīng)鏈管理較模組廠更有優(yōu)勢,使原廠在整體渠道市場中的市占率較2020年提升。

觀察2021年全球SSD市場變化,其一,由于2021年初晶圓吃緊連帶使SSD供不應(yīng)求,大型模組廠祭出限量供應(yīng)策略應(yīng)對,產(chǎn)品價(jià)格也因此上漲,整體獲利提升的情況下也促使更多模組廠跟進(jìn),而部分大型模組廠因具有供應(yīng)鏈優(yōu)勢而獲得SSD主控IC廠商支援,市占有所提升;其二,這幾年新進(jìn)的中國大陸廠商主控IC則在無法獲得上游晶圓產(chǎn)能供給下,限縮部分廠商SSD產(chǎn)品供應(yīng);其三,疫情未止,游戲相關(guān)需求仍顯強(qiáng)勁,專注游戲筆電相關(guān)產(chǎn)品的品牌廠排名也有上升。

本次SSD模組廠排名仍是大者恒大趨勢,出貨量市占前三名仍為金士頓(Kingston)、威剛(ADATA)、金泰克(Kimtigo),前三名僅金士頓市占略有下降,由于生產(chǎn)需求龐大,在晶圓吃緊之際難以滿足其訂單交期,故出貨量有受影響。而最大變動(dòng)是創(chuàng)見(Transcend)排名由2020年的第十位,大幅上升至第六位,以及新進(jìn)榜的嘉合勁威(Powev)與技嘉(GIGABYTE)。

創(chuàng)見借助長期的品牌優(yōu)勢獲得SSD主控IC廠支援,出貨量也因此大幅增長。尤其特別設(shè)計(jì)SSD產(chǎn)品滿足蘋果(Apple)筆電升級需求,隨著蘋果筆電市占率的提升,從而帶動(dòng)創(chuàng)見相關(guān)產(chǎn)品需求增長,2021年SSD出貨量市占率上升至5%。嘉合勁威受惠于長期經(jīng)營高端游戲市場,加上多元化的產(chǎn)品方案,隨著高端效能及游戲相關(guān)產(chǎn)品需求維持強(qiáng)勁成長動(dòng)能,擠進(jìn)前十之列。技嘉同樣受益于該公司全力拓展游戲相關(guān)零部件產(chǎn)品供應(yīng),在其主機(jī)板產(chǎn)品帶動(dòng)SSD出貨。

PCIe規(guī)格滲透率持續(xù)上升,全球市場布局為各品牌未來成長動(dòng)能

2021年疫情持續(xù)干擾SSD供應(yīng),除了SSD主控IC的供應(yīng)外,生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)的多元化布局也是提升出貨動(dòng)能的關(guān)鍵因素。展望未來,模組廠主要銷售SSD接口成長動(dòng)能逐漸從SATA轉(zhuǎn)向PCIe。但隨著PCIe接口傳輸速度翻倍,兼容性的問題也較SATA SSD復(fù)雜,如何能提供完整服務(wù)幫助SSD產(chǎn)品升級才能提升品牌力,才能夠持續(xù)推升出貨量。TrendForce集邦咨詢認(rèn)為,未來產(chǎn)品銷售除了成本之外,能提供完整全球生產(chǎn)及銷售服務(wù)為持續(xù)提升PCIe SSD出貨的重要因素。

中國大陸企業(yè)存儲(chǔ)產(chǎn)品技術(shù)不斷進(jìn)步,有望持續(xù)搶攻市占

TrendForce集邦咨詢也觀察到,在SSD供應(yīng)鏈中,中國大陸企業(yè)產(chǎn)品比例不斷增加。尤其在主控IC技術(shù)方面,已有許多廠商慢慢跨入PCIe主控IC研發(fā),甚至看到部分模組廠已和大陸企業(yè)server合作開發(fā)enterprise SSD,尤其在英特爾(Intel)逐步退出Optane SSD供應(yīng)后,已有大陸廠商DapuStor(大普微)采用鎧俠(Kioxia)XL Flash而推出類似效能的替代方案,期望在英特爾退出后搶下該儲(chǔ)存類別存儲(chǔ)器市場訂單。上述發(fā)展明顯看出中國大陸廠商在SSD供應(yīng)鏈中的角色日益茁壯,未來有機(jī)會(huì)透過上下游整合的方式持續(xù)搶攻市占。


2021年全球渠道SSD出貨量達(dá)1.27億臺,年增11%
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