數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代到來，讓我們?nèi)粘Ｉa(chǎn)和生活發(fā)生改變

存儲業(yè)務(wù)是根據(jù)不同的應(yīng)用環(huán)境，運營商或業(yè)務(wù)提供商通過采取合理、安全、有效的方式將數(shù)據(jù)保存到某些介質(zhì)上并能保證有效訪問的業(yè)務(wù)。

數(shù)據(jù)存儲是廣義信息組織的組成部分，是有組織的信息的一種表現(xiàn)形式，是一種異時的信息利用。數(shù)據(jù)存儲本身是一種信息組織過程，是面向未來的信息組織，但它不同于單純的信息組織，更多地顧及信道容量的有效利用和存儲信息的存取效率等因素，相當(dāng)于一般意義上的信息組織在信息傳遞過程中的延伸。 [1] 存儲業(yè)務(wù)就是根據(jù)不同的應(yīng)用環(huán)境，運營商或業(yè)務(wù)提供商通過采取合理、安全、有效的方式將數(shù)據(jù)保存到某些介質(zhì)上并能保證有效訪問的業(yè)務(wù)。

IBM中國官微消息，IBM日前宣布，將把紅帽存儲產(chǎn)品路線圖及其相關(guān)團(tuán)隊納入IBM存儲業(yè)務(wù)部門，從而為企業(yè)提供跨本地基礎(chǔ)架構(gòu)和云的一致性應(yīng)用與數(shù)據(jù)存儲。

IBM將把紅帽O(jiān)penShift Data Foundation(ODF)的存儲技術(shù)整合起來作為IBM Spectrum Fusion的基礎(chǔ)。此外，IBM打算提供新的Ceph解決方案，提供一個統(tǒng)一的軟件定義存儲平臺，彌合數(shù)據(jù)中心和云供應(yīng)商之間的架構(gòu)鴻溝。

當(dāng)下，隨著企業(yè)數(shù)字化發(fā)展進(jìn)入到深水區(qū)，數(shù)據(jù)已經(jīng)成為企業(yè)核心生產(chǎn)要素，數(shù)據(jù)的存儲、管理、迭代、應(yīng)用都變得越發(fā)重要。

尤其是隨著各行業(yè)“云化”和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的不斷深入，越來越多的企業(yè)基于云原生技術(shù)來構(gòu)建、管理應(yīng)用，充分利用云的優(yōu)勢來助力業(yè)務(wù)創(chuàng)新，而存儲系統(tǒng)一直以來都是基礎(chǔ)設(shè)施軟件中的核心之一。

這一次，比特網(wǎng)有機(jī)會與青云科技存儲產(chǎn)品總監(jiān)馮相東聊一聊存儲行業(yè)正在發(fā)生的變革，以及青云發(fā)布的存儲新品。

場景和算力推動存儲行業(yè)發(fā)生變革

目前，海量應(yīng)用的興起，數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆炸式增長，數(shù)據(jù)類型也更加多樣復(fù)雜。據(jù)IDC預(yù)測，全球數(shù)據(jù)量預(yù)計2025年將達(dá)到175ZB，其中非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占比將高達(dá)80%。

另據(jù)Gartner預(yù)測，到2025年有75%的企業(yè)所生成的數(shù)據(jù)會在數(shù)據(jù)中心或云之外進(jìn)行創(chuàng)建或處理。此外，數(shù)據(jù)的類型也在發(fā)生變化，隨著技術(shù)的各種深入應(yīng)用，視頻、音頻、影像等各種非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的增長更為迅速。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代到來，也讓我們?nèi)粘Ｉa(chǎn)和生活發(fā)生改變，馮相東分享道：“在自動駕駛汽車行業(yè)，其出貨量已經(jīng)達(dá)到3000多萬輛，一輛自動駕駛汽車滿負(fù)荷做測試的情況下，每天可以產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量可以達(dá)到數(shù)TB甚至數(shù)十TB。再比如，全球物聯(lián)網(wǎng)終端的設(shè)備數(shù)量，現(xiàn)在已經(jīng)達(dá)到100多億，通常情況下，一家智慧工廠每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量都可以達(dá)到PB級。除此之外，還有大量AR/VR的終端設(shè)備、5G 基站，這些設(shè)備都在不斷采集和產(chǎn)生新的數(shù)據(jù)。”

首先是場景的變化。過去二三十年，企業(yè)從最早期階段的傳統(tǒng)OA應(yīng)用、數(shù)據(jù)庫，到后來的互聯(lián)網(wǎng)時代、移動互聯(lián)網(wǎng)時代，再到近幾年的5G、AI、IoT，甚至類似元宇宙的概念，其實場景是在不斷發(fā)生變化的。新應(yīng)用層出不窮，隨之不斷產(chǎn)生新的數(shù)據(jù)形態(tài)，導(dǎo)致針對這些數(shù)據(jù)分析的需求也是在不斷變化的。

在變化過程中，存儲作為整個數(shù)據(jù)管理的核心，其重要性也越來越明顯。這也說明場景的變化影響整個存儲產(chǎn)業(yè)往前演進(jìn)。

還有另外一個維度，就是算力的變化。算力的演進(jìn)對存儲形態(tài)變化也起到非常重要的影響作用，最初計算能力的承載，大部分使用物理機(jī)，后來會使用到虛擬化、云計算，再后來，開始越來越多地轉(zhuǎn)向容器平臺、云原生。

在場景和算力推動整個存儲形態(tài)往前變革的基礎(chǔ)上，還有這些年大家一直在討論的熱點話題，也是和存儲緊密相關(guān)的，就是如何讓數(shù)據(jù)更好地流動起來。

在數(shù)據(jù)流動的完整鏈條里，我們可以看到從最初的采集、處理到后面的歸檔、再利用、銷毀，都會涉及存儲與大數(shù)據(jù)技術(shù)、存儲與AI計算技術(shù)的結(jié)合，這能讓數(shù)據(jù)更高效地被捕獲、被索引、被分析和被加工，從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)層面的點石成金。

存儲行業(yè)景氣度20H1量價齊揚，20H2震蕩向上。存儲芯片在2019年的市場規(guī)模約1,118億美元，約占集成電路32%比重;由于內(nèi)存(DRAM)與閃存(NANDFlash)具備標(biāo)準(zhǔn)化大宗商品屬性，價格對于供求關(guān)系高度敏感。存儲行業(yè)在20H1已步入量價齊揚的上行趨勢，Q1營收規(guī)模同比上漲4%，中止連續(xù)5季下滑。我們測算，行業(yè)過度供給率(供給-需求)20H2將明顯收斂，內(nèi)存為-1%~-2%，閃存為2%~6%。產(chǎn)品的價格趨勢上，內(nèi)存產(chǎn)品預(yù)計全年將逐季向上，而閃存上半年漲勢或優(yōu)于下半年。

供給側(cè)：2019年存儲行業(yè)CAPEX下滑12%，2020年內(nèi)存投片產(chǎn)能增長11%，閃存增長3%。今年存儲原廠擴(kuò)產(chǎn)仍然謹(jǐn)慎，同時部分產(chǎn)能改造為傳感器產(chǎn)線，主要通過制程升級和層數(shù)堆疊提升位元供給，預(yù)計2020年內(nèi)存/閃存投片量年比+11%/+3%，位元供給YoY+13%/+31%。此外，存儲模組也是行業(yè)景氣重要指標(biāo)，20H1主要廠商營收持續(xù)攀升，5月份同比增長16%。我們判斷，上半年存儲部件的備貨動能強(qiáng)勁，但由于整機(jī)出貨不暢，手機(jī)與PC供應(yīng)鏈的部品庫存，或影響Q3的存儲需求。

需求端：服務(wù)器驟增對沖智能機(jī)下滑，20H2關(guān)注云建設(shè)與消費電子升級。PC、服務(wù)器與手機(jī)合占70%以上存儲用量。1)智能手機(jī)：全年預(yù)計銷量下滑約13%達(dá)到約11.8億部，由于容量規(guī)格提升，預(yù)計全年內(nèi)存/閃存位元需求增長-4%/16%。2) PC：全年出貨量將下降7%達(dá)到2.46億臺，預(yù)估全年內(nèi)存/閃存位元需求增長-3%/8%。3)服務(wù)器：數(shù)據(jù)中心客戶將從三季度逐步縮減拉貨力道。全年服務(wù)器出貨量將增長9.7%達(dá)到1,320萬臺，預(yù)計全年內(nèi)存/閃存需求增長38%/29%。4)游戲機(jī)：Xbox Series X和PS5年底上市，GDDR6和512GB以上SSD將成標(biāo)配，成為重要增量。

業(yè)績展望：20H1產(chǎn)業(yè)鏈庫存提升，H2供求大致平衡，外部風(fēng)險仍存。三大原廠庫存回到歷史高位，備貨下半年旺季需求，因此風(fēng)險在于手機(jī)Q4銷量，以及數(shù)據(jù)中心的服務(wù)器用量。我們判斷龍頭廠商的估值中樞仍會維持穩(wěn)健，但產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將會分化。以服務(wù)器為例，三方IDC將優(yōu)于互聯(lián)網(wǎng)龍頭的自建需求，高階服務(wù)器與部件比例或?qū)⒖s小;與此同時，美系廠商的部件也受到外部事件影響，如SSD控制芯片中，美滿電子(Marvell)Q1業(yè)績同比下滑，而慧榮與聯(lián)群20Q1同比增長近40%。

三星電子存儲業(yè)務(wù)全球營銷主管Han Jin-man在近期舉行的一次會議中透露將不會考慮減產(chǎn)存儲芯片。據(jù)悉，三星電子作為全球最大的存儲芯片制造商，該業(yè)務(wù)已經(jīng)成為其主要營收項目之一。目前來看，全球消費電子市場仍處于低迷不振的狀態(tài)，以PC、智能手機(jī)和平板電腦為主的品類，出貨量與銷量都在大幅下降，除了成品制造商之外，各零部件廠商也深受影響。行業(yè)分析師Masahiro Wakasugi的最新報告提到，隨著訂單量大幅下降，三星DRAM和NAND芯片業(yè)務(wù)的營收在第三、四季度中連續(xù)下滑，并預(yù)測超過一半的存儲芯片制造商將降低生產(chǎn)計劃，節(jié)省開支渡過行業(yè)寒冬。但三星電子存儲業(yè)務(wù)全球營銷主管近期正式回應(yīng)了這樣的傳聞，表示不會減產(chǎn)。

事實上，按照市場供需關(guān)系平衡的角度，存儲芯片已經(jīng)處于供過于求的狀態(tài)，大量的庫存積壓將使廠商們面臨嚴(yán)重虧損的局面，但作為存儲市場的龍頭老大，三星確實有足夠的資本熬過這個時期。早些時候，存儲芯片廠商美光科技在最新的財報發(fā)布會中透露將減少30%資本投入，預(yù)計2023年生產(chǎn)投入僅80億美元，較上年約降三成左右。不過，三星電子去庫存的經(jīng)典手段就是聯(lián)合渠道商在各大購物節(jié)中給消費者力度不俗的優(yōu)惠折扣，這對于DIY玩家來說倒也是好事一樁。

當(dāng)然，對于大部分廠商來說，電子消費市場寒冬是一次相當(dāng)大的考驗，但于三星電子而言，或許又是一次機(jī)會。熟悉內(nèi)存發(fā)展歷史的朋友應(yīng)該不難看出，三星此次逆勢而上，正是打算復(fù)現(xiàn)早年間屢戰(zhàn)屢勝的“反周期投入”策略。三星電子曾在1980年、1990年和2007年進(jìn)行過三次存儲芯片市場的反周期投入，當(dāng)友商們紛紛減產(chǎn)時，三星通過增加產(chǎn)量占據(jù)市場份額，同時加大研發(fā)力度，保證在技術(shù)、市場兩方面的領(lǐng)先地位，即使寒冬期過去，對手也無機(jī)會重返市場。但不得不說，現(xiàn)如今的消費市場寒冬與經(jīng)濟(jì)環(huán)境、消費需求、創(chuàng)新匱乏離不開關(guān)系，寒冬期要持續(xù)多久，還難以預(yù)料。