1、茶飲料定義及分類
茶飲料是指以茶葉或茶葉的水提取液、濃縮液、茶粉(包括速溶茶粉、研磨茶粉)或直接以茶的鮮葉為原料添加或不添加食品原輔料和(或)食品添加劑,經加工制成的液體飲料。根據(jù)國家標準《茶飲料(GB/T 21733-2008)》的規(guī)定,茶飲料可分為茶飲料(茶湯)、調味茶飲料、復(混)合茶飲料以及茶濃縮液4種類型。茶飲料(茶湯)分為紅茶飲料、綠茶飲料、烏龍茶飲料、花茶飲料及其他茶飲料。調味茶飲料分為果汁茶飲料、果昧茶飲料、奶茶飲料、奶味茶飲料、碳酸茶飲料及其他調味茶飲料。2、產業(yè)鏈剖析目前我國茶飲料產業(yè)鏈相對簡單,上游主要為茶葉的種植和加工、包裝材料及機械、添加劑和甜味劑企業(yè);茶飲料中游主要為茶飲料的生產,包括萃取、調配、充填、包裝等環(huán)節(jié);茶飲料的下游主要為銷售渠道,包括線上、線下等銷售渠道,線上渠道分為線上直營和線上直播兩個環(huán)節(jié)。茶飲料行業(yè)的上游行業(yè)主要有三類,分別是茶葉供應、添加劑/甜味劑、包裝材料及機械,其中茶葉供應的主要企業(yè)有中國茶葉、川茶集團、天池股份等,添加劑/甜味劑主要企業(yè)有三元生物、萊茵生物、保齡寶等,飲料包裝材料主要企業(yè)有珠海中富、昇興股份、嘉美包裝、奧瑞金等,飲料包裝機械主要企業(yè)有新美星、中亞股份、普麗盛等。茶飲料行業(yè)中游制造企業(yè)包括統(tǒng)一、康師傅、農夫山泉等,這些企業(yè)推出各種類型茶飲料產品,王老吉、加多寶等主要提供涼茶飲料。茶飲料行業(yè)下游主要是銷售渠道,包括大型商超、連鎖便利店、線上購物平臺,大型商超主要有華潤萬家、沃爾瑪、大潤發(fā)等,連鎖便利店包括全家、7-11、羅森等,線上購物平臺有京東、淘寶、天貓、拼多多等。行業(yè)發(fā)展歷程
我國茶飲料市場自1993年起步,旭日升系列茶飲料橫空出世,占據(jù)國內茶飲料市場主導地位,隨后康師傅和統(tǒng)一崛起,雙雄對峙,旭日升開始衰退,茶飲料市場初具規(guī)模;2004年后飲料巨頭紛紛加入市場,激烈的競爭態(tài)勢促使各茶飲料品牌創(chuàng)新產品層出不窮;2015年后,我國經濟開始騰飛,人們生活水平也不斷提高,人們對茶飲料的需求從口感好喝轉變?yōu)榻】?,消費者開始注重茶飲料的天然、少糖、健康等因素,純茶、果茶等天然茶開始走上歷史舞臺,中國茶飲料市場漸漸分化,主流茶飲開始向年輕消費者拓展。2020年以后,新式現(xiàn)制茶因企業(yè)開始進軍瓶裝茶飲料產品,行業(yè)內產生新的競爭者。從茶飲料的整體發(fā)展歷程來看,我國茶飲市場經歷了幾個重要的發(fā)展節(jié)點:
行業(yè)政策背景
國家層面的茶飲料行業(yè)相關政策主要分為兩類,第一類政策是以鼓勵茶產業(yè)發(fā)展為主,在重點發(fā)展區(qū)域內鼓勵茶產業(yè)發(fā)展,鼓勵茶飲料等其他茶加工產業(yè)發(fā)展,促進消費向綠色、健康、安全發(fā)展第二類政策是以規(guī)范食品飲料加工為主,重點關注生產工廠環(huán)境保護、綠色包裝、食品安全等問題。從前瞻統(tǒng)計得到的各省市政府部門出臺的與茶飲料發(fā)展相關的政策數(shù)量來看,云南省、湖南省、廣東省等都針對本省具有茶產業(yè)優(yōu)勢的地區(qū)進行茶產業(yè)布局,鼓勵其延伸產業(yè)鏈,發(fā)展區(qū)域茶品牌。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、全球茶飲料現(xiàn)狀根據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2016-2019年,全球茶飲料市場規(guī)模整體呈現(xiàn)上漲趨勢,2020年由于受新冠疫情影響,全球消費品行業(yè)市場低迷,茶飲料市場也同樣進入低迷期。在過去的2021年里,全球茶飲料市場規(guī)模有所恢復,全年市場規(guī)模為492.23億美元。2、中國茶飲料現(xiàn)狀近年來,茶飲料品類逐漸豐富,豐富的品類激發(fā)消費者的購物欲望,茶飲料行業(yè)市場規(guī)模整體處于上升期間。其中2020年由于新冠疫情影響,行業(yè)整體規(guī)模下降,中國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模為1031.92億元。2021年中國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模為1080.73億元,同比增長4.73%。根據(jù)Euromonitor的統(tǒng)計數(shù)據(jù),中國茶飲料零售量整體呈現(xiàn)下降趨勢,2020年由于新冠疫情影響,中國茶飲料零售量大幅下降,全年零售量約為122.97億升,2021年中國茶飲料零售量有小幅度回升,零售量為125.06億升。
行業(yè)競爭格局
1、中國茶飲料企業(yè)競爭格局中國茶飲料行業(yè)企業(yè)大致分為三個梯隊。第一梯隊的企業(yè)是以康師傅、統(tǒng)一、農夫山泉為代表的茶飲料行業(yè)領先企業(yè),這些企業(yè)布局多種類型茶飲料品牌及產品,在中國市場占有率相對較高;第二梯隊是國內銷量較高的飲料品牌,包括廣州白云山、加多寶、維他等;第三梯隊是從事茶飲料制造的著名品牌企業(yè),包括哇哈哈、元氣森林、天喔、華潤怡寶、香飄飄等,更有以現(xiàn)制茶出圈布局瓶裝茶飲料賽道的喜茶和奈雪的茶。2、中國茶飲料區(qū)域競爭格局從2022年中國茶飲料企業(yè)地區(qū)分布情況來看,根據(jù)企查貓中的統(tǒng)計情況來看,茶飲料企業(yè)主要分布在華南地區(qū)及華中沿海地區(qū),包括廣東省、福建省、浙江省、上海市等。其中廣東地區(qū)較為出名的茶飲料企業(yè)有鄧老涼茶、王老吉、深糧控股、華潤怡寶等,還有以現(xiàn)制茶飲出圈的奈雪的茶和喜茶;福建省較為出名的茶飲料企業(yè)有達利食品、仙樣樣食品、一陽生。其中上海市有著許多外資企業(yè)進駐中國的品牌,如三得利、伊藤園、可口可樂等等,更有統(tǒng)一、康師傅這些頭部企業(yè)。浙江省有農夫山泉、香飄飄、哇哈哈集團。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測
隨著國人消費水平提升,國家重點打造茶品牌文化,茶飲料行業(yè)將在保持一線城市發(fā)展的同時逐漸推向二三線城市發(fā)展;經過產業(yè)規(guī)模化打造,茶飲料市場的集中度會逐漸提高;茶飲料市場份額在飲料行業(yè)占比中逐漸提高;無糖純茶成為行業(yè)發(fā)展的新動力。中國有悠久的茶文化歷史,茶文化的歷史積淀和消費觀念的轉變,使許多人都已經接受了茶飲料,說明中國已經有了很好的茶飲料消費基礎。中國茶飲料的發(fā)展時間很短,市場開發(fā)集中在大中城市,而小城市和農村市場的開發(fā)尚處于起步階段,未來發(fā)展前景廣闊。盡管瓶裝茶飲料的銷售量呈現(xiàn)下降趨勢,但茶飲料產品在不斷升級,推陳出新,中國茶飲料行業(yè)的銷售額仍將逐年上漲,初步預測中國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模年均復合增速高于全球水平,約達到1.5%,到2027年中國茶飲料行業(yè)市場規(guī)模有望達到1240億元。參考資料:前瞻產業(yè)研究院《中國茶飲料行業(yè)產銷需求與投資預測分析報告》