隨著第四大運(yùn)營商的入場(chǎng)，5G市場(chǎng)格局是怎樣的？

日前，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Dell'Oro Group發(fā)布了2022年上半年全球通信設(shè)備市場(chǎng)的廠商排名。以華為、中興通訊為代表的中國兩大設(shè)備巨頭表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，其中華為仍以接近30%的份額排名第一，中興通訊排名第四，份額較2021年的10.5%略有提升。

考慮到近年來海外業(yè)務(wù)遭遇到的沖擊，華為與中興通訊的成績無疑為中國通信業(yè)的積極前景增添了一份有力注解。正是依靠中國本土市場(chǎng)的強(qiáng)力支持，華為與中興在全球市場(chǎng)維持住了領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。Dell'Oro Group數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，華為在中國市場(chǎng)的份額達(dá)到了58%，中興則達(dá)到32%。

更有力的佐證來自業(yè)績。最新財(cái)報(bào)顯示，2022年上半年，華為運(yùn)營商業(yè)務(wù)收入為1427億元人民幣，同比增長4%;中興通訊則營收為598.18億元人民幣，同比增長12.71%。

“從新冠肺炎疫情三年的整體表現(xiàn)看，中國設(shè)備商不僅沒有受到過多影響，甚至獲得了更好的業(yè)績。”Strategy Analytics無線運(yùn)營商戰(zhàn)略高級(jí)分析師楊光向《中國經(jīng)營報(bào)》記者表示，這反映了中國通信設(shè)備產(chǎn)業(yè)深厚的整體實(shí)力。

中國5G強(qiáng)勁需求拉動(dòng)

在衡量全球通信設(shè)備市場(chǎng)的各項(xiàng)指標(biāo)中，5G無疑是最為重要的一項(xiàng)。據(jù)GSMA研究，截至2022年6月底，全球共有79個(gè)國家/地區(qū)的208家運(yùn)營商開通5G網(wǎng)絡(luò)，全球5G人口覆蓋率超過25%，全球共有54個(gè)國家/地區(qū)的115家運(yùn)營商已經(jīng)開通或者有意向部署5G獨(dú)立組網(wǎng)模式。

“從2019年開始，全球5G市場(chǎng)其實(shí)就已經(jīng)開始進(jìn)入規(guī)模增長期?！盋114通信網(wǎng)主編周桂軍告訴記者，通信領(lǐng)域的代際升級(jí)以通信設(shè)備的大規(guī)模更換為標(biāo)志，包括核心網(wǎng)、承載網(wǎng)、接入網(wǎng)三大部分的5G設(shè)備投資將是一筆巨大的開支。

以5G基站為例，周桂軍表示，在作為中國5G商用元年的2019年，僅中國三大運(yùn)營商5G基站建設(shè)成本便達(dá)到了585億元人民幣的規(guī)模，幾乎相當(dāng)于一家全球中大型通信設(shè)備商的全年?duì)I收體量，而隨著5G建設(shè)的深入，此后每年的5G設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模都在增長。

Dell’Oro Group研報(bào)顯示，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)和新冠肺炎疫情疊加推動(dòng)下，全球通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)增長，2021年同比增長7%，接近1000億美元。其中，中國的通信設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模約為260億美元，約占全球26%份額。

2012—2021年的十年間，中國移動(dòng)通信技術(shù)從“3G突破”“4G同步”到“5G引領(lǐng)”。我國的4G基站占全球一半以上，建成全球規(guī)模最大5G網(wǎng)絡(luò)和光纖寬帶，5G基站達(dá)到了185.4萬個(gè)，5G移動(dòng)用戶數(shù)超4.5億戶，所有地級(jí)市都全面建成光網(wǎng)城市，行政村實(shí)現(xiàn)寬帶網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，算力規(guī)模全球排名第二。

隨著數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)跨越發(fā)展，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)了全球領(lǐng)先。我國2021年數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模是2012年的4倍多，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重達(dá)到39.8%。

在“數(shù)字中國”建設(shè)進(jìn)程中，中國的普通百姓也享受著越來越多的便民利民惠民的數(shù)字化服務(wù)。現(xiàn)在，只要手機(jī)點(diǎn)一點(diǎn)，老百姓在衣食住行等方面的各類需求都可以輕松滿足。

尤其是疫情之下，線上辦公、網(wǎng)上教學(xué)、遠(yuǎn)程醫(yī)療等為復(fù)工復(fù)產(chǎn)提供了便利條件，我國建成了全球規(guī)模最大的線上教育平臺(tái)和全國統(tǒng)一的醫(yī)保信息平臺(tái)，遠(yuǎn)程醫(yī)療覆蓋超過全國90%的縣區(qū)。

中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)數(shù)據(jù)顯示，2012—2021年，我國網(wǎng)民規(guī)模從5.64億增長到10.32億，互聯(lián)網(wǎng)普及率從42.1%提升到73%。來自中國信息通信研究院的數(shù)據(jù)顯示，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的就業(yè)人口已經(jīng)超2億。預(yù)計(jì)到2025年，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)將會(huì)帶動(dòng)3.79億人就業(yè)。

Dell'Oro Group的報(bào)告顯示，隨著5G發(fā)展遭遇挑戰(zhàn)，全球電信設(shè)備市場(chǎng)在持續(xù)四年溫和增長后，面臨增長放緩挑戰(zhàn)。

不過，Dell'Oro Group依然對(duì)5G及光纖市場(chǎng)發(fā)展前景持樂觀態(tài)度，認(rèn)為這兩個(gè)市場(chǎng)依然擁有不錯(cuò)的增長空間。Dell'Oro Group預(yù)計(jì)，2022年全球電信設(shè)備市場(chǎng)依然將實(shí)現(xiàn)連續(xù)第五年增長。

Dell'Oro Group指出，全球通信設(shè)備市場(chǎng)從2021收入增長7%，放緩至2022年的3%。全球通信設(shè)備市場(chǎng)除面臨5G發(fā)展的挑戰(zhàn)外，組件短缺、美元走強(qiáng)、供應(yīng)商退出俄羅斯，以及日本和印度的無線業(yè)務(wù)活動(dòng)放緩等因素，都是全球通信設(shè)備市場(chǎng)增長放緩的主要因素。

在今年第二季度，全球?qū)拵гO(shè)備需求的增長，幾乎不足以抵消RAN、光傳輸和路由器等細(xì)分市場(chǎng)的增長放緩。

從區(qū)域來看，亞太地區(qū)(APAC)市場(chǎng)面臨更多挑戰(zhàn)，歐洲也在連續(xù)兩年保持增長后，在今年二季度也出現(xiàn)了電信設(shè)備總收入同比下降的情況。

我國發(fā)布四張5G商用牌照已有三年，三年間，中國移動(dòng)、中國電信、中國聯(lián)通三大運(yùn)營商為5G的推廣做出了重要貢獻(xiàn)。截至2022年4月底，我國已建成的5G基站數(shù)量達(dá)到了161.5萬個(gè)，占據(jù)全球5G基站總數(shù)的約70%。按運(yùn)營商的5G 套餐用戶統(tǒng)計(jì)，8.69億戶的用戶數(shù)占了全國移動(dòng)用戶總數(shù)的52.3%。

如今隨著第四大運(yùn)營商的入場(chǎng)，我國5G市場(chǎng)有望迎來新的增長點(diǎn)。

一般而言，行業(yè)新勢(shì)力的入局在前期會(huì)利用較為成熟的技術(shù)和成本優(yōu)勢(shì)降低價(jià)格，從而達(dá)到快速積攢目標(biāo)用戶的目的，但從中國廣電近日發(fā)布的套餐標(biāo)準(zhǔn)來說卻并非如此。精彩套餐38元起、5G精彩套餐提供158元、188元、228元、388元、588等多個(gè)套餐檔位，從中國廣電提供的價(jià)格上來說，價(jià)格優(yōu)勢(shì)并不突出。

那么，中國廣電5G的優(yōu)勢(shì)在什么地方呢?

與移動(dòng)合建合用基站和頻段

中國廣電獲得了5G黃金頻段n28，700Mhz的頻段相比三大運(yùn)營商的4.9GHz、3.5GHz及2.6GHz頻段，波長更長，具備更好的網(wǎng)絡(luò)覆蓋能力。值得一提的是700MHz黃金頻段，覆蓋廣時(shí)延低是這一頻段的特色，它的信號(hào)質(zhì)量和移動(dòng)差不多。

根據(jù)中國廣電和中國移動(dòng)的共建共享協(xié)議，中國移動(dòng)負(fù)責(zé)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)基于700MHz的5G網(wǎng)絡(luò)，且與中國廣電同樣擁有700MHz使用權(quán)。對(duì)于中國廣電而言，這意味著建設(shè)資金的大幅節(jié)省。

面向企業(yè)用戶，用戶需求旺盛

目前來看，個(gè)人用戶的需求基本已經(jīng)飽和，但企業(yè)5G網(wǎng)絡(luò)需求量依然很大。具體來看，需要低時(shí)延的工業(yè)視覺、 AR遠(yuǎn)程協(xié)助、遠(yuǎn)程駕駛、無人機(jī)巡檢等都是典型的5G應(yīng)用傳輸場(chǎng)景。在5G TO B需求不斷增長的今天，中國廣電的入局有望開拓這一藍(lán)海。

伴隨著與大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等高精尖技術(shù)聚集行業(yè)的賦能效應(yīng)和溢出效應(yīng)增強(qiáng)，通信設(shè)備行業(yè)，尤其是光通信接入設(shè)備行業(yè)面臨著產(chǎn)品更新速度快、產(chǎn)品迭代能力要求高、產(chǎn)品技術(shù)功能多等科技性發(fā)展要求。

通信設(shè)備行業(yè)具有技術(shù)演進(jìn)快、市場(chǎng)需求多樣、對(duì)制造商綜合生產(chǎn)能力要求高的特點(diǎn)。通信設(shè)備主要包括：①核心網(wǎng)設(shè)備，核心網(wǎng)層面的設(shè)備主要以交換機(jī)為代表，承擔(dān)著通信網(wǎng)絡(luò)的數(shù)據(jù)交換和業(yè)務(wù)控制功能。② 接入網(wǎng)設(shè)備，接入網(wǎng)層面的設(shè)備涉及多種傳輸媒介，主要包括光纖接入、光纖同軸電纜混合接入、無線接入和以太網(wǎng)接入等，其中光纖接入和無線接入系我國當(dāng)前主流的接入方式。③ 網(wǎng)絡(luò)終端應(yīng)用設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)終端應(yīng)用設(shè)備主要應(yīng)用于移動(dòng)通信、無線互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)電視、衛(wèi)星通信等領(lǐng)域，具備在頻道兩端收發(fā)信號(hào)的功能。在固定通信網(wǎng)絡(luò)中，主要包括寬帶網(wǎng)絡(luò)終端、xDSL 接入終端、IPTV 機(jī)頂盒等，在移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)中主要涵蓋手機(jī)、平板電腦等設(shè)備。

現(xiàn)在全球5G市場(chǎng)可以分為運(yùn)營商市場(chǎng)、手機(jī)市場(chǎng)、以及一些物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的市場(chǎng)。

在運(yùn)營商市場(chǎng)之中，主要是華為、諾基亞、愛立信、中興這四家爭奪市場(chǎng)份額，再加上一個(gè)思科和三星。

現(xiàn)在全球可以生產(chǎn)5G基站的企業(yè)主要是華為、諾基亞、愛立信、中興，三星在5G市場(chǎng)重返基站生產(chǎn)，現(xiàn)在雖然市場(chǎng)占比有所提高，但是主要是因?yàn)樽钕葐?dòng)的是美國以及韓國的5G基站建設(shè)，這兩塊三星可以說是占到了比較大的便宜的，但是隨著歐洲以及中國的5G運(yùn)營商市場(chǎng)開啟逐步的啟動(dòng)并且開始擴(kuò)大規(guī)模，三星的市場(chǎng)份額占比將會(huì)迅速的回落到第二梯隊(duì)。