洞察2022：中國(guó)新能源重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額

時(shí)間：2022-10-23 14:47:33

關(guān)鍵字：新能源行業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 技術(shù)

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[導(dǎo)讀]目前，新能源重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者類型包括工程機(jī)械廠商、商用車、乘用車等生產(chǎn)商與多產(chǎn)業(yè)布局企業(yè)，其中以商用車、乘用車等生產(chǎn)商居多。企業(yè)主要通過(guò)自主研發(fā)的方式布局新能源重卡，部分高端新能源重卡通過(guò)引進(jìn)技術(shù)、開展戰(zhàn)略合作等方式進(jìn)行生產(chǎn)。

1、中國(guó)新能源重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)派系

目前，新能源重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)者類型包括工程機(jī)械廠商、商用車、乘用車等生產(chǎn)商與多產(chǎn)業(yè)布局企業(yè)，其中以商用車、乘用車等生產(chǎn)商居多。企業(yè)主要通過(guò)自主研發(fā)的方式布局新能源重卡，部分高端新能源重卡通過(guò)引進(jìn)技術(shù)、開展戰(zhàn)略合作等方式進(jìn)行生產(chǎn)。

2、中國(guó)新能源重卡行業(yè)市場(chǎng)份額
2010年12月3日，陜汽集團(tuán)、中石油、中海油、新疆廣匯實(shí)業(yè)有限公司、濰柴動(dòng)力、鹽田港、新奧集團(tuán)等單位共同成立中國(guó)新能源重卡戰(zhàn)略聯(lián)盟。根據(jù)第一商用車網(wǎng)統(tǒng)計(jì)的行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，目前，我國(guó)在新能源重卡領(lǐng)域市場(chǎng)份額較高的企業(yè)數(shù)量較少，2021年，新能源重卡年銷售量等于或超過(guò)175輛的企業(yè)數(shù)量達(dá)12家，包括三一集團(tuán)、宇通集團(tuán)、漢馬科技、東風(fēng)公司、上汽紅巖等。

根據(jù)第一商用車網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)新能源重卡行業(yè)TOP5企業(yè)主要為三一集團(tuán)、宇通集團(tuán)、漢馬科技、東風(fēng)公司和上汽集團(tuán)，其中三一集團(tuán)和宇通集團(tuán)市場(chǎng)份額占比均近15%，兩公司份額相差不大。

3、中國(guó)新能源重卡行業(yè)市場(chǎng)集中度
2021年新能源重卡CR3為39.64%，CR5為57%，CR10為89.73%?？傮w來(lái)看，新能源重卡行業(yè)CR3和CR5市場(chǎng)集中度整體低于重卡20%以上，但CR10低于重卡行業(yè)7.42%。這說(shuō)明，雖然中國(guó)新能源重卡行業(yè)生產(chǎn)TOP5企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局不如重卡行業(yè)穩(wěn)定，但TOP10以后企業(yè)要擴(kuò)大新能源重卡市場(chǎng)仍然較為困難。

4、中國(guó)新能源重卡行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)
中國(guó)新能源重卡行業(yè)企業(yè)銷量、企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局、企業(yè)新能源重卡產(chǎn)品類型布局以及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)情況如下：

5、中國(guó)新能源重卡行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)
新能源重卡行業(yè)增速較快，但行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)數(shù)量有限，因此現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)程度一般。新能源重卡行業(yè)市場(chǎng)供不應(yīng)求，且新能源重卡生產(chǎn)企業(yè)可以提供不同解決方案，因此行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力較強(qiáng)。但行業(yè)上游供不應(yīng)求，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度低，新能源重卡行業(yè)企業(yè)前向一體化能力較弱，因此行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力弱。新能源汽車吸引力較大，潛在進(jìn)入者本身實(shí)力雄厚，進(jìn)入壁壘和現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者反擊對(duì)這類型的企業(yè)影響有限，因此行業(yè)潛在競(jìng)爭(zhēng)者威脅較大。新能源重卡行業(yè)主要替代品為天然氣重卡，其替代品風(fēng)險(xiǎn)較大。根據(jù)以上分析，對(duì)各方面的競(jìng)爭(zhēng)情況進(jìn)行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國(guó)新能源重卡行業(yè)五力競(jìng)爭(zhēng)總結(jié)如下：