EDA，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)下一個(gè)爆發(fā)的風(fēng)口

規(guī)模不大，技術(shù)門檻又高的行業(yè)，很容易陷入寡頭壟斷的格局。

事實(shí)也確實(shí)如此，全球3家巨頭——美國(guó)的新思(Synopsys)、楷登(Cadence)和德國(guó)西門子收購(gòu)的Mentor，是壓在行業(yè)，尤其是中國(guó)芯片行業(yè)頭上的“三座大山”。

事實(shí)上，前幾年圍繞華為的幾場(chǎng)芯片風(fēng)波中，EDA就時(shí)有被提起。從當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)格局看，“三座大山”占了全球市場(chǎng)份額的60%，中國(guó)的10余家EDA公司只占0.8%。

在國(guó)內(nèi)，雖然本土EDA公司的份額達(dá)到了5%，看起來(lái)好一點(diǎn)對(duì)吧?

但仔細(xì)一看，新思、楷登和西門子的份額合計(jì)居然達(dá)到95%!市場(chǎng)集中度更甚于國(guó)外。

從企業(yè)的角度看，三巨頭擁有完整的全流程EDA工具，而且在部分細(xì)分領(lǐng)域擁有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而國(guó)內(nèi)還沒(méi)有1家EDA企業(yè)能夠提供全方位的EDA產(chǎn)品。

一旦被堵死，后果不堪設(shè)想。

好在，事態(tài)并沒(méi)有這么發(fā)展。

國(guó)內(nèi)EDA產(chǎn)業(yè)不僅沒(méi)有被堵死，還在逐漸發(fā)力追趕。

根據(jù)賽迪智庫(kù)數(shù)據(jù)，2020年，中國(guó)EDA市場(chǎng)營(yíng)收國(guó)產(chǎn)化份額提升至11%，相較2年前翻了1倍，而國(guó)外三巨頭的份額，也下降到了85%。

雖然差距依然巨大，但這種奮起拼搏的精神，此消彼長(zhǎng)的勢(shì)頭，至少不會(huì)像國(guó)足一樣，讓人覺(jué)得“時(shí)間不多了”。

而支撐未來(lái)“爆火”判斷的是，這波勢(shì)頭背后的力量，顯然不會(huì)就此中止。

首先，這種事關(guān)經(jīng)濟(jì)命脈的產(chǎn)業(yè)，國(guó)家的態(tài)度代表一切。

2006年發(fā)布的《國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要(2006--2020年)》，包含未來(lái)16個(gè)重大專項(xiàng)，其中以EDA代表的“核心電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件”位列第1，奠定了EDA產(chǎn)業(yè)15年重點(diǎn)發(fā)展的基調(diào)。

2012年，《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》發(fā)布，EDA企業(yè)獲得真金白銀的稅收優(yōu)惠。

2019年的《關(guān)于集成電路設(shè)計(jì)和軟件產(chǎn)業(yè)企業(yè)所得稅政策的公告》規(guī)定中，優(yōu)惠力度更是加碼，相關(guān)企業(yè)可以享受1-3年免稅、3-5年減半的巨大福利。

此外，在存續(xù)5年間，大基金一期先后注資國(guó)微控股、華大九天，幫助其 EDA 相關(guān)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。剛剛過(guò)去的7月，華大九天正式在創(chuàng)業(yè)板上市，開(kāi)盤后大漲130%，市值超過(guò)400億元。

其次，在國(guó)家意向的引導(dǎo)下，資本順理成章地蜂擁涌入。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2017年，國(guó)內(nèi)EDA行業(yè)只接受了6筆融資，而2018年1年就出現(xiàn)了6次，2019年增加到9次融資，2020年更是翻番到18次。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年共有22家EDA公司進(jìn)行了超過(guò)30次融資。

今年上半年，又有包括芯華章、九霄智能、行芯、合見(jiàn)工軟、立芯軟件等多家國(guó)產(chǎn)EDA公司均收獲了新一輪融資。

值得一提的是華為。

作為EDA斷供最早的“受害者”，從2020年12月到2021年8月，其旗下哈勃投資一口氣投資了九同方微電子、無(wú)錫飛譜電子、立芯軟件、阿卡思微電子、青芯意誠(chéng)5家EDA公司。

其三，傳統(tǒng)巨頭也不是無(wú)敵的。

在企業(yè)發(fā)展過(guò)程中，花錢買買買現(xiàn)成的技術(shù)是簡(jiǎn)單省事的偷懶手段，三大EDA巨頭們也不能免俗。據(jù)統(tǒng)計(jì)，三巨頭稱霸全球的過(guò)程中，共發(fā)起過(guò)200余起兼并收購(gòu)案，這就導(dǎo)致他們的工具實(shí)際上是碎片化的。

同時(shí)，既然是軟件，EDA公司也要面對(duì)“屎山”問(wèn)題。某EDA巨頭員工曾透露，他們有一個(gè)十幾二十年都不敢碰的代碼庫(kù)，因?yàn)椤胺e累的越多、包袱也越多，一個(gè)小小的改動(dòng)也會(huì)造成很大的影響”。

此外，前面說(shuō)到，EDA和芯片行業(yè)每個(gè)環(huán)節(jié)緊密相連，反過(guò)來(lái)說(shuō)，新興領(lǐng)域的發(fā)展也將創(chuàng)造新賽道，巨頭積累的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)就沒(méi)那么明顯了。近年來(lái)，智能汽車、AI、物聯(lián)網(wǎng)等芯片大戶在國(guó)內(nèi)崛起，給國(guó)內(nèi)EDA產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了絕佳土壤。

早前，芯華章首席戰(zhàn)略官謝仲輝透露，在不久前的舊金山DAC(全球設(shè)計(jì)自動(dòng)化大會(huì))上，他們收到了蘋果、微軟、Amazon等頭部客戶的合作興趣，這說(shuō)明其實(shí)海外巨頭現(xiàn)有的EDA工具并不能滿足全部需求。

同樣的例子還包括華大九天、概倫電子、鴻芯微納、芯和半導(dǎo)體、行芯科技被三星半導(dǎo)體納入SAFE-EDA生態(tài)系統(tǒng)合作伙伴，以及華大九天和概倫電子被納入臺(tái)積電EDA聯(lián)盟等。