預(yù)見2022：《2022年中國ERP軟件行業(yè)全景圖譜》
[導(dǎo)讀]ERP軟件是指建立在資訊技術(shù)基礎(chǔ)上，以系統(tǒng)化的管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。其是整合了企業(yè)管理理念、業(yè)務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、人力物力、計算機(jī)硬件和軟件于一體的企業(yè)資源管理系統(tǒng)。其主要宗旨是對企業(yè)所擁有的人、財、物、客戶、信息、時間和空間等綜合資源進(jìn)行綜合平衡和優(yōu)化管理，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)外各管理部門，圍繞市場導(dǎo)向開展業(yè)務(wù)活動，提高企業(yè)的核心競爭力，從而取得最好的經(jīng)濟(jì)效益。所以，ERP首先是一個軟件，同時是一個管理工具。它是IT技術(shù)與管理思想的融合體，也就是先進(jìn)的管理思想借助電腦，來達(dá)成企業(yè)的管理目標(biāo)。ERP系統(tǒng)中的計劃體系主要包括：主生產(chǎn)計劃(MPS)、物料需求計劃(MRP)、能力需求計劃(CRP)，采購計劃、銷售執(zhí)行計劃、利潤計劃、財務(wù)預(yù)算和人力資源計劃等，這些計劃將完全集成到整個供需鏈系統(tǒng)
行業(yè)概況
——產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)生態(tài)完善中國ERP軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上中下游，其中上游包括通用軟件的開發(fā)和相關(guān)硬件的制造，軟件開發(fā)主要包括從操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件以及開發(fā)工具等，硬件設(shè)備主要為服務(wù)器、存儲系統(tǒng)等;ERP軟件產(chǎn)業(yè)鏈的中游是ERP軟件供應(yīng)商，主要提供系統(tǒng)咨詢及試用、軟件安裝、日常運維、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)業(yè)務(wù);ERP軟件產(chǎn)業(yè)鏈的下游覆蓋的行業(yè)涵蓋各個領(lǐng)域，主要以工業(yè)制造業(yè)為主。
中國ERP軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游硬件設(shè)備供應(yīng)商主要包括華為、戴爾、小米集團(tuán)、聯(lián)想、方正科技等提供IT設(shè)備的企業(yè)，軟件類企業(yè)包括微軟、IBM、甲骨文、中國軟件等提供操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、開發(fā)工具、中間件的科技企業(yè);中游ERP廠商可以分為外資企業(yè)、中資企業(yè)，外資企業(yè)主要有SAP、甲骨文、infor、賽捷集團(tuán)，中資企業(yè)包括用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶國際、浪潮國際、鼎捷軟件等企業(yè);下游客戶包括各類行業(yè)，如用友網(wǎng)絡(luò)的客戶包括機(jī)械制造的三一重工、民用建材領(lǐng)域的東方雨虹、白酒企業(yè)瀘州老窖等知名企業(yè)。
行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處于轉(zhuǎn)型新起點
中國ERP軟件行業(yè)發(fā)展較早，目前行業(yè)已經(jīng)較為成熟。行業(yè)經(jīng)歷過起步階段、發(fā)展階段、成熟階段，目前處于轉(zhuǎn)折新起點階段。從一開始ERP僅僅被少部分用戶接受，到后來企業(yè)主動接納ERP軟件，再到ERP軟件行業(yè)化趨勢走強，現(xiàn)如今ERP軟件已經(jīng)不僅僅局限于企業(yè)內(nèi)部，主流廠商開始提供以ERP為核心的套裝軟件，完整的ERP套件已超出了企業(yè)范疇，涉及企業(yè)、供應(yīng)商、客戶和合作伙伴等領(lǐng)域;而如今的服務(wù)方式，不再是以往的購買軟件、安裝硬件才能使用，云計算讓付費更加靈活，服務(wù)更加便捷，節(jié)約了用戶成本，使得行業(yè)整體經(jīng)濟(jì)效益有所提高。
行業(yè)政策背景：國家鼓勵行業(yè)滲透發(fā)展
近幾年國家發(fā)布關(guān)于軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的相關(guān)政策中，多次提及到集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，深化產(chǎn)業(yè)國際合作，提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和發(fā)展質(zhì)量。此外，在部分其他行業(yè)的相關(guān)政策中，提及到ERP軟件在行業(yè)中的推廣應(yīng)用，這些政策將有助于推動ERP行業(yè)對下游應(yīng)用領(lǐng)域的持續(xù)滲透。此外，由于ERP軟件涉及到企業(yè)關(guān)鍵信息，因此國家制定了一系列有關(guān)軟件產(chǎn)品信息安全的相關(guān)政策，有利于保護(hù)企業(yè)機(jī)密信息不被泄露，降低ERP軟件信息安全風(fēng)險。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——ERP軟件行業(yè)供給格局較為穩(wěn)定中國ERP軟件行業(yè)較為成熟，目前參與者眾多，按照企業(yè)注冊資本類型可以劃分為外資企業(yè)及中資企業(yè)。外資企業(yè)主要是包括SAP、Oracle、Sage等國際企業(yè)級應(yīng)用軟件的巨頭，他們有卓越的產(chǎn)品，有品牌和資金優(yōu)勢;內(nèi)資企業(yè)主要包括金蝶、用友、浪潮、鼎捷軟件等企業(yè)，金蝶及用友主要是從財務(wù)管理軟件起家，目前已經(jīng)成為中國ERP軟件行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。
根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國ERP行業(yè)的主要企業(yè)共有4861家，其中以2014年為主要注冊熱潮，2014年注冊企業(yè)數(shù)量為443家，而后注冊企業(yè)數(shù)量有下滑趨勢。目前企業(yè)數(shù)量較為穩(wěn)定。
——北京的ERP軟件企業(yè)平均注冊資本更高根據(jù)中國企業(yè)數(shù)據(jù)庫企查貓，目前中國ERP企業(yè)的平均注冊資本區(qū)域分布中，北京企業(yè)的平均注冊資本最高，達(dá)到為4125萬元。此外，江蘇的ERP企業(yè)平均注冊規(guī)模均在1500萬以上，規(guī)模相對較大。北京重點ERP軟件企業(yè)包括用友網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、暢捷通等。
——ERP軟件應(yīng)用領(lǐng)域主要集中在制造業(yè)目前，我國ERP軟件的應(yīng)用主要集中在制造業(yè)中，其他依次為流通行業(yè)、建筑行業(yè)、電力行業(yè)、交通行業(yè)、石化行業(yè)等等。目前，制造行業(yè)是ERP軟件市場的主要貢獻(xiàn)行業(yè)，其市場份額達(dá)到41%。然而，盡管餐飲、貿(mào)易零售、數(shù)碼行業(yè)、快銷等行業(yè)都有企業(yè)應(yīng)用了ERP，但行業(yè)內(nèi)大面積推廣應(yīng)用還相對較少。而在銀行、證券等重要行業(yè)，ERP應(yīng)用則才剛剛開始。從總體上來說，與歐美發(fā)達(dá)國家相比，我國ERP的應(yīng)用空間還極為廣闊。
——中國ERP軟件市場規(guī)模逐年擴(kuò)大近年來，隨著企業(yè)對管理水平的日益重視，越來越多的企業(yè)將目光投向ERP軟件市場，希望通過ERP系統(tǒng)的建設(shè)增強企業(yè)的綜合競爭力，從而推動了國內(nèi)ERP軟件市場的穩(wěn)定增長。根據(jù)阿里云創(chuàng)新中心發(fā)布的《2021中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》，中國經(jīng)營管理類工業(yè)軟件市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，其細(xì)分市場包括企業(yè)資源計劃(ERP)軟件市場、設(shè)施管理(FM)軟件市場、供應(yīng)鏈管理(SCM)軟件市場等，其中ERP市場占據(jù)了經(jīng)營管理類工業(yè)軟件市場85%的市場份額，中國ERP軟件市場較為成熟，目前已經(jīng)涌現(xiàn)出一批高質(zhì)量的軟件企業(yè)，國產(chǎn)軟件在具備一定市場規(guī)模的基礎(chǔ)上。2017-2021年，我國ERP軟件市場規(guī)模一直處在增長的趨勢，但隨著ERP軟件廠商第一波推廣熱潮逐漸褪去，且如今ERP軟件要求高度契合行業(yè)業(yè)務(wù)特點進(jìn)行開發(fā)，因此普及速度不及通用性產(chǎn)業(yè)，近年行業(yè)整體僅保持中高速發(fā)展。2018-2019年中國ERP軟件市場規(guī)模的增速出現(xiàn)放緩，但仍維持在10%以上。2021年，中國ERP市場規(guī)模約為385億元，同比增長12.57%。
行業(yè)競爭格局
——區(qū)域競爭：廣東區(qū)域企業(yè)聚集性更強通過查詢經(jīng)營范圍、企業(yè)簡介涵蓋“ERP”的企業(yè)，并選擇行業(yè)歸屬為“軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)”的企業(yè)，截至2022年7月，共有相關(guān)企業(yè)近5000家。從區(qū)域分布來看，廣東省分布最為集中，其次在上海、江蘇相關(guān)企業(yè)分布較多，屬于我國ERP企業(yè)分布最多的三個省市。此外，浙江、福建以及山東的ERP相關(guān)企業(yè)數(shù)量較為豐富。整體上看，ERP企業(yè)主要集中在東部沿海地區(qū)。
從代表性企業(yè)分布情況來看，北京市的代表性企業(yè)分布數(shù)量最多，有用友網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、暢捷通等ERP軟件企業(yè)，還有產(chǎn)業(yè)鏈上游的聯(lián)想、小米、東方通等企業(yè);其次為廣東省，主要有金蝶國際、遠(yuǎn)光軟件等ERP軟件企業(yè)，以及產(chǎn)業(yè)鏈上游的中國長城、深信服等;山東省有普聯(lián)軟件、浪潮信息;上海市有鼎捷軟件、普元信息等。
——企業(yè)競爭：本土品牌加速崛起 用友占據(jù)龍頭地位目前，中國ERP軟件市場競爭激烈，市場的參與者主要有兩大派系，分別是以用友和金蝶為代表的國內(nèi)本土品牌，以及以SAP、Oracle為代表的國際品牌。本土品牌的逐漸崛起正在成為中國ERP市場的主要發(fā)展趨勢。用友和金蝶憑借其在財務(wù)軟件領(lǐng)域的深厚積累，神州數(shù)碼依靠強大的IT分銷網(wǎng)絡(luò)，浪潮軟件憑借在煙草、軍工等外資廠商難以涉足的行業(yè)的絕對市場占有率，本土ERP軟件已經(jīng)占據(jù)中國整體ERP軟件市場的主要份額。國際品牌主要占據(jù)著中國高端ERP軟件市場，除SAP、Oracle這些傳統(tǒng)的ERP巨頭之外，Infor、微軟、Sage、Epicor、QAD、Exact等國外中等規(guī)模的ERP廠商在中高端市場也有著較為穩(wěn)固的市場份額。
目前在ERP系統(tǒng)領(lǐng)域，用友是國內(nèi)行業(yè)里的龍頭企業(yè)。根據(jù)阿里云創(chuàng)新中心、鯨準(zhǔn)研究院等聯(lián)合發(fā)布的《2021年中國工業(yè)軟件發(fā)展白皮書》公布的數(shù)據(jù)，2021年中國國產(chǎn)ERP軟件占整體市場的近70%，其中，用友的市占率最高，達(dá)到了40%，其次是浪潮，市占率達(dá)20%。
在高端ERP軟件市場，仍然是國外的廠商占據(jù)主要市場，主要是由于國內(nèi)ERP廠商起步較晚，我國高端ERP軟件的技術(shù)水平，產(chǎn)品能力和產(chǎn)業(yè)規(guī)模均與我國制造業(yè)大國的地位不匹配。2021年，我國高端ERP軟件市占率最高的是SAP，達(dá)到了33%，其次是Oracle，市占率達(dá)到20%。
行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
——云ERP產(chǎn)品將成為主流 市場應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大隨著信息技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，ERP上云已經(jīng)成為行業(yè)共識，云ERP可通過云端計算、低成本、快速部署、即租即用幫助企業(yè)免除硬軟件投入并快速搭建企業(yè)管理架構(gòu)，為用戶節(jié)約成本的同時企業(yè)可以快速開拓市場，未來ERP產(chǎn)品將以云ERP為主;在區(qū)域市場方面，在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的背景下，中西部的企業(yè)將是ERP廠商未來開拓重點;而在產(chǎn)品應(yīng)用方面，產(chǎn)品將逐步進(jìn)一步推廣至企業(yè)行業(yè)，應(yīng)用領(lǐng)域更加豐富。
——行業(yè)市場規(guī)模將保持中高速增長我國有著眾多的中小型企業(yè)，較低的ERP滲透率預(yù)示著較大的增長空間。一方面，中國經(jīng)濟(jì)仍將強勁增長，使得企業(yè)有能力進(jìn)行ERP投資，ERP行業(yè)整體增速至少將是GDP增速的2倍;另一方面，“十四五”期間，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度之快、輻射范圍之廣、影響程度之深前所未有，正推動生產(chǎn)方式、生活方式和治理方式深刻變革，成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋偁幐窬值年P(guān)鍵力量，在這方面，ERP在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型扮演中著關(guān)鍵角色。同時國內(nèi)ERP市場仍處于高度分散的狀態(tài)：區(qū)域上，東部沿海地區(qū)ERP滲透率較高;行業(yè)上，制造業(yè)一直是ERP投資最大的垂直領(lǐng)域。這就意味著中西部地區(qū)或者制造業(yè)以外的其他行業(yè)ERP市場都有很好的成長機(jī)會。根據(jù)前瞻預(yù)測，未來ERP軟件市場規(guī)模將持續(xù)增長，預(yù)計2027年中國ERP軟件市場規(guī)模將達(dá)到682億元左右，年均增速保持在11%左右水平，保持中高速增長，高于全球平均增速。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國ERP軟件行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》
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