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[導(dǎo)讀]根據(jù)GGII的排名,2021年我國動力鋰電池的第一梯隊企業(yè)有寧德時代和比亞迪,其動力鋰電池裝機(jī)量占比超過15%;第二梯隊企業(yè)有中創(chuàng)新航、國軒高科、LG新能源、豐巢能源其市占率在2%-15%之間,第三梯隊企業(yè)有塔菲爾新能源、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達(dá)等,市占率在2%以下。

1、中國動力鋰電池行業(yè)競爭梯隊

根據(jù)GGII的排名,2021年我國動力鋰電池的第一梯隊企業(yè)有寧德時代和比亞迪,其動力鋰電池裝機(jī)量占比超過15%;第二梯隊企業(yè)有中創(chuàng)新航、國軒高科、LG新能源、豐巢能源其市占率在2%-15%之間,第三梯隊企業(yè)有塔菲爾新能源、億緯鋰能、孚能科技、欣旺達(dá)等,市占率在2%以下。





2、中國動力鋰電池行業(yè)市場份額

中國動力鋰電池的龍頭企業(yè)為寧德時代,2021年鋰電池裝機(jī)量市場份額超過50%,其次為比亞迪,市場份額為16.2%,其次中創(chuàng)新航和國軒高科的市場份額在5%-6%之間,其他公司的裝機(jī)市場份額在2%以下。2022年,隨著動力鋰電池行業(yè)競爭的加劇,寧德時代的裝機(jī)量份額下降到47.7%,比亞迪的裝機(jī)量增幅較大,市占率上升至21.6%,中創(chuàng)新航裝機(jī)量市占率上升至1.7%,

總體來說,我國動力鋰電池行業(yè)市占率前十企業(yè)較為穩(wěn)定。





3、中國動力鋰電池行業(yè)市場集中度

根據(jù)GGII數(shù)據(jù),我國動力鋰電池的市場集中度較高。2021-2022年,龍頭企業(yè)市占率CR3保持在70%以上,CR5保持在80%左右,CR10保持在10%以上,我國動力鋰電池行業(yè)較為成熟,行業(yè)格局已經(jīng)形成,市場集中度較高。





4、中國動力鋰電池企業(yè)布局及競爭力評價

我國動力鋰電池行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多,產(chǎn)品主要為三元鋰電池、磷酸鐵鋰電池。其中寧德時代和比亞迪業(yè)務(wù)競爭力較強(qiáng)。





5、中國動力鋰電池行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析,由于政策的推動,動力鋰電池行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多,競爭較為激烈;上游供應(yīng)商一般為動力鋰電池元件,公司眾多供給充足,因此上游議價能力較低;動力鋰電池行業(yè)下游為整車廠,行業(yè)內(nèi)企業(yè)較多,供應(yīng)較為穩(wěn)定,所以下游議價能力較強(qiáng);由于行業(yè)短期內(nèi)技術(shù)和資金進(jìn)入壁壘較高,因此行業(yè)潛在者進(jìn)入威脅較小;同時,行業(yè)替代品尚不成熟,行業(yè)替代品威脅較小。

運(yùn)用波特的“五力”模型,對動力鋰電池行業(yè)的競爭環(huán)境分析中,可以看到動力鋰電池行業(yè)競爭較為激烈。根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進(jìn)行量化,5代表最大,0代表最小,動力鋰電池行業(yè)的競爭情況如下圖所示。

參考資料:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國動力鋰電池行業(yè)市場需求預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》

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