預(yù)見(jiàn)2022：《2022年中國(guó)白色家電行業(yè)全景圖譜》

行業(yè)概況

1、定義

白色家電簡(jiǎn)稱白電，是家用電器的一種。家用電器是指為家庭生活或類似場(chǎng)景服務(wù)的電器設(shè)備。根據(jù)早期產(chǎn)品外觀的不同，家用電器通常分為白色家電、黑色家電和米色家電。白色家電主要指空調(diào)、冰箱以及洗衣機(jī)等用于替代人力勞動(dòng)的家電。由于這類家電的體積較大，早期通常涂成白色以使其與使用環(huán)境更協(xié)調(diào)，現(xiàn)如今由于個(gè)性化消費(fèi)潮流的興起各廠商也推出了多種配色與外觀的“白色家電”。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：中游為核心環(huán)節(jié)

白色家電產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及零部件供應(yīng)，主要涉及壓縮機(jī)、電機(jī)、電加熱器、家用閥件、家電外殼材料等;中游為白色家電整機(jī)制造企業(yè)，主要為空調(diào)整機(jī)制造、冰箱整機(jī)制造及洗衣機(jī)整機(jī)制造;下游為銷售端，主要分為線上銷售渠道和線下銷售渠道。

白色家電上游原材料與零部件供應(yīng)企業(yè)代表有東方電熱、三花智控、盾安環(huán)境等;中游整機(jī)制造企業(yè)代表有美的集團(tuán)、格力電器、海爾智家、海信家電等;下游線上銷售渠道有淘寶、京東、蘇寧易購(gòu)等，線下銷售渠道有蘇寧易購(gòu)、國(guó)美電器、紅星美凱龍等。

從中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃中白色家電相關(guān)政策演變來(lái)看，“十五”計(jì)劃期間提出，積極發(fā)展新型家用電器;“十一五”期間提出，鼓勵(lì)家用電器行業(yè)開發(fā)新產(chǎn)品，提高技術(shù)含量和質(zhì)量;“十二五”期間則提出，推動(dòng)智能化家電技術(shù)產(chǎn)業(yè)化;“十三五”期間提出，制造業(yè)實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)領(lǐng)域向中高端群體性突破;“十四五”期間指出，實(shí)現(xiàn)家電行業(yè)智能化、高端化、綠色化發(fā)展，尤其在綠色化發(fā)展方面指出，健全廢舊家電回收處理體系，建立統(tǒng)一的綠色產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證、標(biāo)識(shí)體系。從政策歷程來(lái)看，我國(guó)白色家電行業(yè)經(jīng)歷了規(guī)?；?、科技化、高端化、智能化、綠色化的發(fā)展歷程，行業(yè)整體發(fā)展路徑明確，發(fā)展?fàn)顩r良好。

白色家電行業(yè)是我國(guó)制造業(yè)的重要組成部分，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著重要的推進(jìn)作用。近年來(lái)，我國(guó)出臺(tái)了眾多政策規(guī)劃，促進(jìn)我國(guó)白色家電行業(yè)健康有序發(fā)展。在“雙碳”背景下，白色家電行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)顯得尤為重要，政策規(guī)劃中也明確指出對(duì)綠色智能家電的鼓勵(lì)與支持。在頂層政策規(guī)劃的鼓勵(lì)、支持與規(guī)范下，我國(guó)白色家電行業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)向陽(yáng)而行。

1、供給：全球產(chǎn)能占比高，空調(diào)產(chǎn)量小幅增長(zhǎng)

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)白色家電產(chǎn)能水平較高，以空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)為主要代表的白色家電產(chǎn)品全球產(chǎn)能占比區(qū)間在42%-80%。其中，空調(diào)全球產(chǎn)能最高，達(dá)到了80%;其次為冰箱，占比為60%;再次為洗衣機(jī)，產(chǎn)能占比為42%。

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2012-2021年，以冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)為代表的中國(guó)白色家電產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)。2021年全年，全國(guó)家用電冰箱產(chǎn)量8992.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降0.4%;房間空氣調(diào)節(jié)器產(chǎn)量21835.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.4%;家用洗衣機(jī)產(chǎn)量8618.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)9.5%。

2022年上半年，全國(guó)冰箱累計(jì)產(chǎn)量4164.2萬(wàn)臺(tái)，同比下降6.2%;空調(diào)累計(jì)產(chǎn)量12248.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1.1%;洗衣機(jī)產(chǎn)量4113.3萬(wàn)臺(tái)，同比下降4.1%。

注：2022年數(shù)據(jù)截至6月。

2、需求：高端白電產(chǎn)品需求提高

從中國(guó)高端白色家電線下市場(chǎng)零售額占比及同比狀況來(lái)看，2022年1-4月，中國(guó)白色家電主要產(chǎn)品高端零售額占比都相比去年同期有所提升。其中冰箱、干衣機(jī)、洗碗機(jī)同比提升較大，占比分別達(dá)到了35.0%、38.3%及35.2%，高端白色家電產(chǎn)品需求逐漸增長(zhǎng)。

注：高端定義：冰箱：10000+;冰柜：4000+;洗衣機(jī)、獨(dú)立式干衣機(jī)：10000+;空調(diào)：8000+;電熱、燃熱5000+。

從中國(guó)高端白色家電線上市場(chǎng)零售額占比及同比狀況來(lái)看，2022年1-4月，中國(guó)高端白色家電線上市場(chǎng)零售額占比相比線下市場(chǎng)較小，高端產(chǎn)品占比較去年同期變動(dòng)不大，不同產(chǎn)品之間呈現(xiàn)出了不同的變化情況。這主要由于消費(fèi)者的線上購(gòu)物需求及消費(fèi)偏好不利于高端產(chǎn)品的線上銷售。對(duì)于高價(jià)值產(chǎn)品，消費(fèi)者更傾向于線下購(gòu)買。但從新興白色家電產(chǎn)品洗碗機(jī)來(lái)看，線上高端銷售占比已達(dá)到11.7%，較上年同期也有了3.6%的增長(zhǎng)。

注：高端定義：冰箱：10000+;冰柜：4000+;洗衣機(jī)、獨(dú)立式干衣機(jī)：10000+;空調(diào)：8000+;電熱、燃熱5000+。

3、行情：均價(jià)有所上漲

2021年，由于上游原材料價(jià)格上升，企業(yè)成本增加，中國(guó)白色家電主要產(chǎn)品價(jià)格均有所上漲。其中，冰箱零售均價(jià)為3046元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.2%;冰柜零售均價(jià)1330元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)3.0%;洗衣機(jī)零售均價(jià)2060元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)6.4%;干衣機(jī)零售均價(jià)6182元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)24.7%;空調(diào)零售均價(jià)3257元/臺(tái)，同比增長(zhǎng)8.2%。

4、市場(chǎng)規(guī)模：整體小幅波動(dòng)

2016-2021年，中國(guó)白色家電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)波動(dòng)態(tài)勢(shì)。其中，白色家電市場(chǎng)規(guī)模在2018年達(dá)到頂峰，為3713億元。2021年中國(guó)白色家電市場(chǎng)規(guī)模為3264億元，相比2020年上升了3.32%。

注：此處白色家電市場(chǎng)規(guī)模由主要三大產(chǎn)品冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)銷售額構(gòu)成，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)偏小。

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)

從代表性企業(yè)分布情況來(lái)看，美的集團(tuán)、格力電器、海信家電、TCL、創(chuàng)維集團(tuán)等白色家電行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)均位于廣東，廣東省白色家電行業(yè)發(fā)展在全國(guó)處于優(yōu)勢(shì)地位。三花智控、盾安環(huán)境、老板電器、寧波方太等企業(yè)均位于浙江省，具有較強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)作能力。小天鵝、東方電器、江蘇雷利等企業(yè)均位于江蘇省，同樣具備一定的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展優(yōu)勢(shì)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

根據(jù)《2020-2021年度中國(guó)家用電器行業(yè)品牌評(píng)價(jià)結(jié)果》，其中空調(diào)類上榜品牌有格力、美的、海爾、海信等;冰箱類上榜品牌有海爾、美的、美的、西門子等;洗衣機(jī)類上榜品牌有海爾、小天鵝、美的、西門子等;洗碗機(jī)類上榜品牌有西門子、美的、方太、老板、華帝。

注：品牌順序不代表品牌評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)高低。

1、白色家電綠色智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)

隨著時(shí)代發(fā)展、科技進(jìn)步，我國(guó)白色家電行業(yè)早已度過(guò)了一味增產(chǎn)能、擴(kuò)規(guī)模的階段。現(xiàn)如今，在“雙碳”及智能制造背景下，白色家電行業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型、智能化、高端化升級(jí)已成必然趨勢(shì)。具體而言，白色家電行業(yè)主要體現(xiàn)出以下發(fā)展趨勢(shì)：

2、需求空間以存量換新為主

2022年，經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，但由于疫情反復(fù)，消費(fèi)端持續(xù)承壓。家電成本壓力有望得以改善，無(wú)論是對(duì)生產(chǎn)端還是需求端均形成利好。行業(yè)經(jīng)歷軟周期，主要需求轉(zhuǎn)為存量換新。預(yù)計(jì)2022全年市場(chǎng)規(guī)模將小幅增長(zhǎng)至3400億元左右。之后隨著我國(guó)白色家電行業(yè)智能化、綠色化、高端化轉(zhuǎn)型升級(jí)成效顯現(xiàn)，市場(chǎng)規(guī)模將繼續(xù)增大，2027年中國(guó)白色家電市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)4000億元。

注：此處白色家電市場(chǎng)規(guī)模由主要三大產(chǎn)品冰箱、空調(diào)、洗衣機(jī)銷售額構(gòu)成，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)偏小。

參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)白色家電行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》