破與立：2018中國(guó)半導(dǎo)體全景解析

價(jià)值重估或?qū)⑹沁@一兩年電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主基調(diào)。自2009年以來(lái)的牛市已經(jīng)延續(xù)了將近十年，隨著美國(guó)科技股啟動(dòng)調(diào)整，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)已經(jīng)有筑頂跡象，與半年前相比下跌了約15%，與年內(nèi)高點(diǎn)相比則有20%的下調(diào)，這一輪半導(dǎo)體牛市及人工智能熱潮中最受矚目的芯片公司英偉達(dá)，其股價(jià)只有年內(nèi)高點(diǎn)的一半，數(shù)百億美元市值灰飛煙滅。

如果只看二級(jí)市場(chǎng)，中國(guó)大陸半導(dǎo)體并未參與2016年之后全球半導(dǎo)體市場(chǎng)的加速上漲，這三年大部分時(shí)間都在調(diào)整，而且跟跌不跟漲，這樣慘淡的產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，何勞美國(guó)人嚴(yán)防死守。當(dāng)然由于歷史原因，很多有代表性的芯片企業(yè)并未在A股上市，所以中信半導(dǎo)體指數(shù)并不能反映國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體發(fā)展現(xiàn)狀。這幾年中國(guó)半導(dǎo)體整體趨勢(shì)大致如下：高增長(zhǎng)仍在維持，設(shè)計(jì)業(yè)最活躍，制造業(yè)最被地方政府關(guān)注，封測(cè)業(yè)最成熟；新增企業(yè)數(shù)量顯著增加，局部點(diǎn)線偶有突破，但尚未在某個(gè)領(lǐng)域的全局形成顯著優(yōu)勢(shì)；行業(yè)集中度因新增企業(yè)較多而出現(xiàn)下降，設(shè)計(jì)業(yè)尤其明顯；除個(gè)別企業(yè)，細(xì)分龍頭企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模容易出現(xiàn)后繼乏力現(xiàn)象，還缺乏與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手同臺(tái)競(jìng)技的底氣。

本土產(chǎn)業(yè)尚未成大氣候，而外部環(huán)境卻急劇惡化，美國(guó)全力壓制無(wú)疑給中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)極大困難，地理政治風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的不確定性會(huì)長(zhǎng)期存在,這要求中國(guó)本土產(chǎn)業(yè)有更緊迫的歷史責(zé)任感，更低調(diào)務(wù)實(shí)發(fā)展，而摒棄浮夸作風(fēng)。

在中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2018年會(huì)上（ICCAD 2018），中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)集成電路設(shè)計(jì)分會(huì)理事長(zhǎng)魏少軍在開(kāi)場(chǎng)報(bào)告中指出，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)2018年全行業(yè)增速有望達(dá)到22.4%，其中設(shè)計(jì)業(yè)2018年銷(xiāo)售額預(yù)計(jì)為2576.96億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)32.42%。按照近期人民幣與美元匯率，設(shè)計(jì)業(yè)全年銷(xiāo)售約為370億美元，占全球IC設(shè)計(jì)業(yè)比例約為三分之一（參考市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)IC Insights提供的2017年數(shù)據(jù)，IC設(shè)計(jì)業(yè)全球產(chǎn)值約為1006億美元），算是初步達(dá)到了三分天下有其一。

規(guī)模的大與小

設(shè)計(jì)業(yè)能錄得30%以上的成長(zhǎng)，成績(jī)喜人，但問(wèn)題也不少，上規(guī)模企業(yè)增速慢就是一個(gè)顯著問(wèn)題。前十大內(nèi)地設(shè)計(jì)公司增速僅為17.59%，比產(chǎn)業(yè)平均增速低約15個(gè)百分點(diǎn)，十大設(shè)計(jì)公司銷(xiāo)售額總和預(yù)計(jì)為1036.15億元，占全行業(yè)銷(xiāo)售額比例為40.21，比2017年的45.9%下降了5.69個(gè)百分點(diǎn)，這是該比例近年來(lái)第一次出現(xiàn)大幅度下降。

此外，2018年銷(xiāo)售過(guò)億元設(shè)計(jì)企業(yè)有208家，比2017年增加17家。分城市來(lái)看，深圳過(guò)億企業(yè)增加最多，2018年有29家過(guò)億企業(yè)，比2017年增加12家，其次是成都，增加6家。而上海過(guò)億企業(yè)一年減少10家，其他減少的城市有蘇州、無(wú)錫和西安，這幾個(gè)地方的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)負(fù)責(zé)人有必要復(fù)盤(pán)一下為何會(huì)出現(xiàn)倒退。2018年208家過(guò)億銷(xiāo)售額總和占全行業(yè)比例為79.85%，與2018年相比下降了約11個(gè)百分點(diǎn)。新進(jìn)企業(yè)數(shù)量大幅增加會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度產(chǎn)生一定影響，但上規(guī)模企業(yè)的增速與利潤(rùn)率偏低的問(wèn)題都值得關(guān)注。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)最講究規(guī)模經(jīng)濟(jì)。尤其是拼到先進(jìn)工藝以后，投入巨大，如果沒(méi)有足夠大的出貨量規(guī)模，開(kāi)發(fā)先進(jìn)工藝將入不敷出，這一點(diǎn)在芯片制造業(yè)更為明顯。格芯（GlobalFoundries）在今年就宣布退出7納米研發(fā)，臺(tái)積電（中國(guó)）副總經(jīng)理陳平指出，自動(dòng)駕駛、5G與人工智能等熱門(mén)應(yīng)用對(duì)計(jì)算力的要求都非常高，因此市場(chǎng)對(duì)先進(jìn)工藝的需求非常旺盛，臺(tái)積電2018年量產(chǎn)的7納米工藝產(chǎn)品有約50款，到2019年會(huì)超過(guò)100款，對(duì)算力要求高的客戶(hù)也在推動(dòng)臺(tái)積電把工藝再度向前推進(jìn)，“友商退出7納米我覺(jué)得可以理解，如果沒(méi)有這樣的經(jīng)濟(jì)規(guī)模，去投入壓力會(huì)很大，這是很現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題?！?

臺(tái)積電（中國(guó)）副總經(jīng)理陳平

對(duì)于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的設(shè)計(jì)公司利潤(rùn)率不高的問(wèn)題，陳平給出的解釋也是根據(jù)規(guī)模來(lái)具體分析?！叭绻际亲鱿M(fèi)性產(chǎn)品，做相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)型產(chǎn)品，那毛利就不會(huì)高。一些大公司的手機(jī)部門(mén)毛利也就30%多?！?

中國(guó)還有一千多家的小設(shè)計(jì)公司，其中年?duì)I收小于1千萬(wàn)的有843家，占比近半。而年?duì)I收在1千萬(wàn)到5千萬(wàn)之間的有406家，年?duì)I收在5000萬(wàn)至一億之間的有241家。中小公司在發(fā)展中所擁有的資源相對(duì)有限，摩爾精英CEO張競(jìng)揚(yáng)表示，過(guò)去半導(dǎo)體行業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施主要服務(wù)于行業(yè)頭部的大公司，摩爾精英希望把產(chǎn)業(yè)鏈為成熟公司準(zhǔn)備的IP、工具、芯片設(shè)計(jì)服務(wù)和流片封測(cè)等供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)進(jìn)行高效整合，以更好地為初創(chuàng)公司服務(wù)。

摩爾精英CEO張競(jìng)揚(yáng)

對(duì)于小公司如何實(shí)現(xiàn)從點(diǎn)到面的突破，華大九天總經(jīng)理?xiàng)顣詵|給出他的建議，即選準(zhǔn)突破方向，從點(diǎn)做起，逐漸延伸?！俺鮿?chuàng)公司的資源、資金和人才等各方面都有限，而且客戶(hù)對(duì)初創(chuàng)公司的認(rèn)可也是從點(diǎn)開(kāi)始，在集成電路里，很多企業(yè)都是從細(xì)分市場(chǎng)做起，華大九天在剛開(kāi)始與國(guó)內(nèi)設(shè)計(jì)公司巨頭合作的時(shí)候，也是通過(guò)一款、兩款軟件先得到認(rèn)可，逐漸建立起合作的基礎(chǔ)和對(duì)我們的信任，一步步擴(kuò)大華大九天軟件的使用量。”楊曉東介紹，如今華大九天在模擬與混合信號(hào)設(shè)計(jì)及面板設(shè)計(jì)領(lǐng)域，都已經(jīng)能提供全流程設(shè)計(jì)工具，在數(shù)字SoC領(lǐng)域，也有能力提供具有業(yè)界競(jìng)爭(zhēng)力的設(shè)計(jì)與優(yōu)化點(diǎn)工具及特色解決方案。

華大九天總經(jīng)理?xiàng)顣詵|

江北新區(qū)軟件園主任吳東越則表示，為支持中小初創(chuàng)企業(yè)，南京集成電路產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心（ICisC）打造了公共服務(wù)平臺(tái)，為中小公司提供低成本的EDA與實(shí)驗(yàn)室解決方案，在資金支持上，ICisC也成立了規(guī)模為10億的風(fēng)險(xiǎn)投資基金，“讓頂級(jí)投資人幫助初創(chuàng)公司去確認(rèn)研發(fā)方向，更容易獲得成功?！?

江北新區(qū)軟件園主任吳東越

資本市場(chǎng)對(duì)不同規(guī)模公司的估值往往會(huì)差別對(duì)待，大公司通常估值會(huì)偏低，而中小公司反而容易獲得高估值。“小公司的心態(tài)更加開(kāi)放，更加多樣性，有更多的想象力。而這些想象力是整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)步重要的驅(qū)動(dòng)和源泉，因而受到風(fēng)險(xiǎn)資本的青睞，”Arm中國(guó)產(chǎn)品研發(fā)副總裁劉澍認(rèn)為，估值的差異，代表了資金對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)與創(chuàng)新的不同偏好，“大公司通常在穩(wěn)定的市場(chǎng)，有穩(wěn)定的業(yè)務(wù)，所以規(guī)模才會(huì)大，但增長(zhǎng)就沒(méi)有更大的想象空間。”

Arm中國(guó)產(chǎn)品研發(fā)副總裁劉澍

“大公司要對(duì)講過(guò)的話負(fù)責(zé)，其PPT里給出的路線圖要能實(shí)現(xiàn)，但小公司的說(shuō)法能否實(shí)現(xiàn)，無(wú)法考證?！睂?duì)大公司與小公司商業(yè)價(jià)值的差異，成都銳成芯微CEO向建軍的看法從某種角度看或許更接近本質(zhì)，“半導(dǎo)體行業(yè)里，所有人講商業(yè)計(jì)劃都說(shuō)自己是世界第一，但能看懂是不是第一的人很少，而宣稱(chēng)的這個(gè)第一是否有價(jià)值，就更少人知道了?！?

成都銳成芯微CEO向建軍

機(jī)會(huì)的多與少

風(fēng)口來(lái)時(shí)，體量小的公司更容易一飛沖天，但市場(chǎng)向下走，大公司可能只是傷筋動(dòng)骨，初創(chuàng)公司就將面臨生死考驗(yàn)。“總的來(lái)說(shuō)，務(wù)虛的PPT公司早一點(diǎn)破產(chǎn)倒閉比較好，”在中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)業(yè)2018年會(huì)上，明導(dǎo)電子（Mentor, A Siemens Business) 中國(guó)區(qū)總經(jīng)理凌琳告訴TechSugar，最近被問(wèn)到比較多的問(wèn)題就是破產(chǎn)潮是否會(huì)發(fā)生，據(jù)凌琳判斷，在市場(chǎng)大環(huán)境趨冷的情況下，沒(méi)有選對(duì)方向或者沉不下心去夯實(shí)基礎(chǔ)的初創(chuàng)公司，倒下的可能性不低。

明導(dǎo)電子（Mentor, A Siemens Business)

中國(guó)區(qū)總經(jīng)理凌琳

與傳統(tǒng)芯片公司相比，很多主打人工智能概念的芯片公司估值都極高，芯原創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼總裁戴偉民認(rèn)為，這并不是好現(xiàn)象。當(dāng)然，憑借高估值融到的錢(qián)會(huì)比較多，也許能讓創(chuàng)業(yè)明星公司在這個(gè)冬天存活更久，獲得調(diào)整戰(zhàn)略的空間。但如果只靠融資維持而沒(méi)有健康的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流，將會(huì)步履維艱，因?yàn)檫@些人工智能初創(chuàng)公司給人才開(kāi)出的薪水非常高，運(yùn)營(yíng)壓力很大?！八麄儚腘VIDIA（英偉達(dá)）、AMD等公司挖來(lái)不少人，這些人原本不輕易跳槽，”戴偉民表示，如果有人工智能初創(chuàng)公司倒閉，那么部分人才將回流到傳統(tǒng)的芯片公司。

芯原創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼總裁戴偉民

索喜科技高端定制SoC事業(yè)部亞太區(qū)總經(jīng)理劉琿也表示，傳統(tǒng)半導(dǎo)體初創(chuàng)公司都是半導(dǎo)體領(lǐng)域的專(zhuān)家出來(lái)創(chuàng)業(yè)，現(xiàn)在則出現(xiàn)了不少算法專(zhuān)家或應(yīng)用專(zhuān)家為首創(chuàng)辦的半導(dǎo)體公司，這些初創(chuàng)公司“并不熟悉SoC的整合，對(duì)他們而言，如何把算法在最短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)化為SoC是最關(guān)鍵的課題。”借助類(lèi)似芯原和索喜科技等專(zhuān)業(yè)設(shè)計(jì)服務(wù)公司的經(jīng)驗(yàn)，這種新型初創(chuàng)公司不難完成SoC的設(shè)計(jì)工作，但SoC做出來(lái)，只是第一步。

索喜科技高端定制SoC事業(yè)部亞太區(qū)總經(jīng)理劉琿

被風(fēng)口吹上天的初創(chuàng)明星公司找落地路徑并不容易，如果核心的知識(shí)產(chǎn)權(quán)只有算法，即便找人捉刀做出芯片，也未必能將算法的商業(yè)化之路趟平?！坝腥苏f(shuō)去做監(jiān)控，但?？岛痛笕A把地都占了，你只給個(gè)算法，何談產(chǎn)業(yè)化落地？”芯原戴偉民指出，初創(chuàng)公司并不是沒(méi)有發(fā)展機(jī)會(huì)，但要深入產(chǎn)業(yè)，打好基礎(chǔ)，才能逐步推進(jìn)，需要避免急于求成的心態(tài)。

新思科技全球資深副總裁暨亞太總裁林榮堅(jiān)也表示，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)，要做長(zhǎng)遠(yuǎn)打算?！盁o(wú)論是中小公司，還是上規(guī)模的公司，今后都要花足夠的時(shí)間，去市場(chǎng)上做調(diào)研，找到最符合自己核心競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)定位，并做長(zhǎng)期投入。”林榮堅(jiān)更強(qiáng)調(diào)，因?yàn)橛芯薮蟮膽?yīng)用市場(chǎng)，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司無(wú)需擔(dān)心變少，中國(guó)系統(tǒng)廠商“非常勇敢地去擁抱新技術(shù)，也很有容錯(cuò)精神”，所以每當(dāng)新應(yīng)用興起，都會(huì)是中國(guó)公司的機(jī)會(huì)。

新思科技全球資深副總裁暨亞太總裁林榮堅(jiān)

Cadence子公司南京凱鼎電子科技有限公司總裁王琦的觀點(diǎn)不謀而合：“中國(guó)市場(chǎng)應(yīng)用非常多，變化非常快，一直有新的東西出來(lái)，這樣產(chǎn)業(yè)才會(huì)有活力，才會(huì)有創(chuàng)新，這是中國(guó)市場(chǎng)吸引力所在！”

Cadence子公司南京凱鼎電子科技有限公司總裁王琦

從魏少軍的報(bào)告來(lái)看，國(guó)內(nèi)部分傳統(tǒng)應(yīng)用市場(chǎng)的增幅已經(jīng)較低。智能卡和導(dǎo)航市場(chǎng)都出現(xiàn)了廠商增多但銷(xiāo)售額總和同比減少的狀況；功率器件廠商數(shù)量從2017年的82家增加到115家，銷(xiāo)量總和僅同比增長(zhǎng)3.3%；多媒體略好，多媒體領(lǐng)域IC設(shè)計(jì)企業(yè)數(shù)量從72家增長(zhǎng)到75家，銷(xiāo)售總和同比增長(zhǎng)7.59%，這幾個(gè)市場(chǎng)近幾年或?qū)⑾萑肟鄳?zhàn)局面。通信芯片和消費(fèi)類(lèi)芯片銷(xiāo)售總額增長(zhǎng)均達(dá)到了兩位數(shù)，消費(fèi)類(lèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)勢(shì)頭更好；計(jì)算機(jī)芯片與模擬芯片銷(xiāo)售總額增長(zhǎng)都超過(guò)了100%，在外部壓力增加時(shí)，這兩個(gè)重要但是我國(guó)產(chǎn)業(yè)短板的領(lǐng)域有望獲得更好的發(fā)展機(jī)遇。

技術(shù)的進(jìn)與退

機(jī)會(huì)只留給準(zhǔn)備好的人。在半導(dǎo)體行業(yè)，做好技術(shù)儲(chǔ)備是把握機(jī)會(huì)的基礎(chǔ)，但高昂的先進(jìn)工藝投入成本讓產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了分層，不同廠商在技術(shù)路線選擇上，走上了背離的方向。

一方面，先進(jìn)工藝的需求仍然旺盛，行業(yè)巨頭仍在按路線圖把工藝?yán)^續(xù)向前推進(jìn)。如臺(tái)積電陳平所言，2018年臺(tái)積電7納米流片將超過(guò)50款，他在演講中也表明，5納米工藝和3納米工藝路線上的障礙基本被掃清，接下來(lái)三五年的工藝發(fā)展路線清晰?！昂翢o(wú)疑問(wèn)工藝越來(lái)越難，但作為行業(yè)一份子，我們也覺(jué)得奇怪，過(guò)去20多年來(lái)，每次到一個(gè)新節(jié)點(diǎn)出來(lái)，都有人說(shuō)下一個(gè)節(jié)點(diǎn)就做不下去了，但卻總是船到橋頭自然直，”陳平告訴TechSugar，多年來(lái)半導(dǎo)體行業(yè)的常態(tài)就是“能清楚地看到下一代工藝沒(méi)有問(wèn)題，但再下一代，就看不太清?！?

事實(shí)上，從單位面積內(nèi)集成更多晶體管的角度來(lái)看，微縮晶體管尺寸只是方法之一，異構(gòu)集成與立體封裝也是如今非常熱門(mén)的技術(shù)。“異構(gòu)整合是一個(gè)大課題，我認(rèn)為幾乎跟微縮技術(shù)（scaling）/摩爾定律同樣重要的課題，”陳平強(qiáng)調(diào)，無(wú)論看市場(chǎng)需求，還是看研究進(jìn)展，先進(jìn)工藝發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒(méi)有要停止的跡象，“新材料的開(kāi)發(fā)是整個(gè)技術(shù)延伸的組成部分，EUV光刻技術(shù)也在推動(dòng)工藝向前，還有很多新的器件結(jié)構(gòu)研究，從純技術(shù)角度有太多新東西讓人神往。”

Silvaco全球CEO David Dutton也肯定了發(fā)展先進(jìn)工藝的必要性，他以同聲傳譯為例，說(shuō)明現(xiàn)在的芯片還無(wú)法達(dá)到同聲傳譯所需的計(jì)算能力，類(lèi)似同聲傳譯的這種需求還有很多，只要計(jì)算力缺口存在，對(duì)先進(jìn)工藝的需求就會(huì)一直在。“以存儲(chǔ)器參數(shù)提取為例，每顆存儲(chǔ)器芯片都引入了大量的寄生電阻與電容，Silvaco的工具既保證了仿真精度，又能大幅降低了提取該量級(jí)參數(shù)的難度。”David Dutton向TechSugar介紹，在對(duì)先進(jìn)工藝支持上，Silvaco有多種方案，除了參數(shù)提取工具，Silvaco的良率提升工具也非常好，“Silvaco的良率工具擁有機(jī)器學(xué)習(xí)的能力，可以考慮到不同的設(shè)計(jì)及工藝參數(shù)，依靠仿真確?？蛻?hù)的設(shè)計(jì)能達(dá)到6-Sigma的良率，甚至更高。另外，Silvaco剛宣布與普渡大學(xué)在原子級(jí)工藝器件仿真軟件商業(yè)化方面進(jìn)行合作。要知道在5納米及以下工藝，原來(lái)的經(jīng)典物理模型就已經(jīng)不太適用，工程師需要去計(jì)算每一個(gè)電子的參數(shù)，計(jì)算量巨大，需要更好的工具才能完成仿真?！?

Silvaco全球CEO David Dutton

另一方面，第二梯隊(duì)廠商經(jīng)濟(jì)規(guī)模不能支持其繼續(xù)對(duì)先進(jìn)工藝進(jìn)行投資，這些廠商紛紛轉(zhuǎn)向特色技術(shù)，在一些成熟工藝節(jié)點(diǎn)上深耕細(xì)作，主打的方向或者是超低功耗，或者是高電壓，與標(biāo)準(zhǔn)邏輯工藝有所區(qū)分。新創(chuàng)公司多數(shù)也采取類(lèi)似策略。

以聯(lián)電為例，該公司就將其重心放在特色工藝的開(kāi)發(fā)上，大幅擴(kuò)充對(duì)55納米成熟工藝與28納米先進(jìn)節(jié)點(diǎn)的特色工藝支持?！爸豢刺厣に嚕?5納米是一個(gè)超級(jí)節(jié)點(diǎn)，覆蓋產(chǎn)品從射頻、超低電壓、嵌入式非易失性存儲(chǔ)器，到高壓的電源管理與屏幕驅(qū)動(dòng)等等非常廣泛，總市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)該有300億美元，下一個(gè)超級(jí)節(jié)點(diǎn)將會(huì)是28納米，與40納米相比，28納米工藝漏電流更小、速度更快，在射頻上會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。”聯(lián)電旗下子公司和艦副總經(jīng)理林偉圣說(shuō)道。

聯(lián)電旗下子公司和艦副總經(jīng)理林偉圣

作為一家中國(guó)的IP公司，銳成芯微主打的也是低功耗與高可靠等特色技術(shù)。據(jù)向建軍介紹，銳成芯微與客戶(hù)聯(lián)合開(kāi)發(fā)的NBIoT芯片，第一代待機(jī)功耗只有1.7uA，而最新一代更是降到了500nA，“我們也在考慮無(wú)電池解決方案，此外NBIoT有室外應(yīng)用，對(duì)可靠性要求很高，把低功耗與可靠性?xún)蓚€(gè)相互對(duì)立的參數(shù)都做到極致，難度非常大。”

生態(tài)的破與立

在先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)，工藝與設(shè)計(jì)的共同優(yōu)化變得極其重要，臺(tái)積電陳平和Silvaco的Dutton都對(duì)此做了強(qiáng)調(diào)，Dutton在最后總結(jié)時(shí)說(shuō)：“我要強(qiáng)調(diào)的一個(gè)事情就是設(shè)計(jì)技術(shù)共同優(yōu)化（Design Technology Co-Optimization，簡(jiǎn)稱(chēng)DTCO），DCTO對(duì)更先進(jìn)工藝而言是巨大的挑戰(zhàn)，它不止和設(shè)計(jì)相關(guān)，更與工藝技術(shù)及整個(gè)生態(tài)系統(tǒng)緊密關(guān)聯(lián)，因此需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈通力合作以獲得最優(yōu)的解決方案?！?

近年來(lái)，系統(tǒng)公司自建芯片設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)又成為一種風(fēng)潮，蘋(píng)果、華為、大疆等公司的成功，讓不少人覺(jué)得這是未來(lái)IC設(shè)計(jì)業(yè)發(fā)展的方向。但新思科技林榮堅(jiān)卻有不同看法，他認(rèn)為IC設(shè)計(jì)業(yè)的主導(dǎo)權(quán)目前正轉(zhuǎn)移到系統(tǒng)公司，但以當(dāng)前有限的幾個(gè)成功案例，還不能得出結(jié)論系統(tǒng)公司就能夠把芯片做好，系統(tǒng)公司背景與足夠的經(jīng)濟(jì)規(guī)模只是做芯片能成功的必要條件，并不是充分條件。

“我的看法很簡(jiǎn)單，經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)公司和IC設(shè)計(jì)公司需要完全不同的土壤和養(yǎng)分，薪資結(jié)構(gòu)、管理方法以及整個(gè)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)流程都有所不同?！?林榮堅(jiān)向TechSugar解釋他的觀點(diǎn)，“有一種可能是系統(tǒng)公司去投資芯片設(shè)計(jì)公司，系統(tǒng)公司有一定的控股權(quán)，但是給予芯片設(shè)計(jì)公司足夠的自主權(quán)，并有足夠的耐性去等待芯片公司按照芯片行業(yè)規(guī)律去成長(zhǎng)，給他們足夠的養(yǎng)分，又有系統(tǒng)的能見(jiàn)度，以及系統(tǒng)產(chǎn)品的出?？冢ㄗⅲ褐镐N(xiāo)售渠道），我覺(jué)得這是相對(duì)容易成功的方式?！?

隨著先進(jìn)工藝發(fā)展，工程師在設(shè)計(jì)時(shí)需要考慮的參數(shù)呈指數(shù)式增加，而研發(fā)周期并未被延長(zhǎng)，有的甚至被壓縮，所以EDA公司要負(fù)擔(dān)起加速設(shè)計(jì)的重?fù)?dān)，以幫助工程師在預(yù)定時(shí)間內(nèi)將芯片成功推向市場(chǎng)。

在加速設(shè)計(jì)方向，EDA三巨頭各有一套完備的解決方案，新思科技的虛擬仿真可以讓軟件工程師在芯片還沒(méi)有拿到時(shí)就開(kāi)始軟件工作；Cadence提到了自主設(shè)計(jì)工具（無(wú)人設(shè)計(jì)工具）；明導(dǎo)電子（Mentor, A Siemens Business) CEO Walden Rhines則強(qiáng)調(diào)了高階綜合技術(shù)對(duì)設(shè)計(jì)效率的提升作用。而國(guó)產(chǎn)EDA龍頭華大九天在2018年推出了業(yè)內(nèi)首款基于GPU的異構(gòu)計(jì)算平臺(tái)仿真器，超快速蒙特卡洛分析系統(tǒng)以及人工智能支持的IP驗(yàn)證方法，都是加速設(shè)計(jì)驗(yàn)證的利器。

明導(dǎo)電子（Mentor, A Siemens Business)

CEO Walden Rhines

應(yīng)用IP是加快設(shè)計(jì)的重要手段。Arm中國(guó)劉澍表示，先進(jìn)工藝設(shè)計(jì)復(fù)雜度讓每顆芯片從頭開(kāi)始設(shè)計(jì)已經(jīng)不太可能，利用技術(shù)積累沉淀出的IP復(fù)用與延用，能夠抵消設(shè)計(jì)復(fù)雜度的增加。

在IP商業(yè)模式上，SiFive公司有更激進(jìn)的做法。首先，SiFive主推的RISC-V架構(gòu)本身是開(kāi)源架構(gòu)，與當(dāng)前主流IP公司的做法就有所不同；其次，SiFive公司提出設(shè)計(jì)分享（DesignShare）概念，類(lèi)似軟件領(lǐng)域的開(kāi)源運(yùn)動(dòng)。SiFive全球CEO Naveed Sherwani表示，當(dāng)前的IP行業(yè)存在三大問(wèn)題，即成本高、使用難、安全無(wú)保障。通過(guò)DesignShare平臺(tái)，SiFive將經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的IP都放在云端， DesignShare中的成員可以免費(fèi)拿來(lái)做開(kāi)發(fā)，只有到芯片生產(chǎn)階段，才需要去支付費(fèi)用。這樣做既降低了成本，又加速了設(shè)計(jì)。

SiFive全球CEO Naveed Sherwani

同為RISC架構(gòu)，RISC-V的橫空出世讓幾成一統(tǒng)的處理器IP市場(chǎng)又生波瀾，業(yè)內(nèi)外人士不免常常要將Arm與RISC-V拿來(lái)比較，Arm中國(guó)劉澍認(rèn)為，放在整個(gè)產(chǎn)業(yè)大背景下，Arm與其他IP廠商可以視為競(jìng)合關(guān)系，在某些場(chǎng)景下是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但在另外場(chǎng)景也可能是合作伙伴，相互配合以幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)。

“我的觀點(diǎn)是，沒(méi)有技術(shù)是免費(fèi)的，任何技術(shù)都需要成本，也需要不斷地自我發(fā)展，”劉澍話鋒一轉(zhuǎn)，“我們永遠(yuǎn)認(rèn)為CPU技術(shù)是一方面，生態(tài)系統(tǒng)是更重要的一方面。有沒(méi)有完善的生態(tài)系統(tǒng)決定用戶(hù)是否能把技術(shù)真正用好和發(fā)展起來(lái)。”

時(shí)代的危與機(jī)

Arm公司一定很清楚，如果RISC-V崛起，會(huì)侵蝕自己的領(lǐng)地，但至少到目前Arm的表態(tài)體現(xiàn)了傳統(tǒng)列強(qiáng)面對(duì)新生力量應(yīng)有的姿態(tài)，商業(yè)上的競(jìng)爭(zhēng)，按照商業(yè)規(guī)則來(lái)，如果倚仗優(yōu)勢(shì)地位無(wú)限制打壓新生力量，那行業(yè)只會(huì)變成一潭死水。美國(guó)仍然是全球半導(dǎo)體行業(yè)執(zhí)牛耳者，要全行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展，就必須破除其唯我獨(dú)尊思想，建立起正常交流渠道，維護(hù)當(dāng)前半導(dǎo)體生態(tài)圈的多樣性。在強(qiáng)調(diào)規(guī)模致勝的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，本來(lái)就覺(jué)得全球70億人口不夠多，現(xiàn)在卻一定要在中美兩個(gè)最重要的區(qū)域市場(chǎng)搞對(duì)抗，最終誰(shuí)能受益？

多數(shù)受訪嘉賓都表示中美糾紛將會(huì)是一個(gè)常態(tài)，當(dāng)前對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的實(shí)質(zhì)影響還不大，但已經(jīng)在慢慢改變?nèi)藗兊男睦眍A(yù)期。聯(lián)電林偉圣就表示，已經(jīng)看到一些消費(fèi)型應(yīng)用客戶(hù)，在今年底備貨的時(shí)候比較謹(jǐn)慎，“可能冬天要來(lái)了，我手上的現(xiàn)金多一點(diǎn)”。

然而，在中美電子信息產(chǎn)業(yè)博弈中，美方越來(lái)越多動(dòng)用產(chǎn)業(yè)之外的力量來(lái)對(duì)尚無(wú)反制能力的中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)進(jìn)行全面打壓，給中國(guó)電子半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的正常發(fā)展帶來(lái)極大壓力。但壓力就是動(dòng)力，空前的外部壓力，也讓中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)界的共識(shí)空前一致：只有自主產(chǎn)業(yè)發(fā)展好，才能不受外部威脅。美方頻頻威脅，也讓眾多中國(guó)系統(tǒng)廠商由于擔(dān)心供應(yīng)鏈安全而更多選擇國(guó)內(nèi)供應(yīng)商，這些都是外部壓力帶來(lái)的機(jī)遇

如同新思科技林榮堅(jiān)的總結(jié)發(fā)言：“今年發(fā)生的很多事情，幫助我們凝聚了國(guó)家與產(chǎn)業(yè)界的共識(shí)，配合既有的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，配合中國(guó)的聰明才智與決心，只要我們用開(kāi)放的心態(tài)繼續(xù)向前走，前途一定是光明的?！?

半導(dǎo)體是地地道道的全球化產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)在全球分布犬牙交錯(cuò)，很難隔斷，用索喜科技劉琿的話說(shuō)就是“很難明確區(qū)分哪些是美方技術(shù)，哪些是中方技術(shù)”。美方想要把中國(guó)從全球產(chǎn)業(yè)鏈中踢出去也沒(méi)那么容易。

筆者曾經(jīng)問(wèn)過(guò)一個(gè)問(wèn)題，美方對(duì)中國(guó)的技術(shù)封鎖，像大明王朝的海禁？還是像《三體》中智子封鎖地球科技？有人回答：主觀是后者，效果應(yīng)是前者。