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[導(dǎo)讀]美國時間周四,蘋果股價暴跌9.96%,市值一天蒸發(fā)741億美元。前一天,蘋果股價在盤后交易中暴跌逾7%。這就像一顆驚雷,炸懵了一圈盟友。首先是巴菲特在蘋果發(fā)出銷量下跌警告之后損失近40億美元。此外,蘋果相關(guān)概念股也被濺了一身傷。Qorvo跌9.06%,Skyworks跌超10%,臺積電跌5.91%,西部數(shù)據(jù)跌6.82%。A股中,東山精密閃崩跌停,信維通信跌幅超過8%,立訊精密、超聲電子跌幅均超過4%。港股中,瑞聲科技跌5.41%報41.05港元,舜宇光學(xué)跌6.76%報61.40港元。當(dāng)然,這一切似乎都?xì)w因于庫克當(dāng)天發(fā)的一封致投資者的信,其下調(diào)了2019財年第一季度營收預(yù)期,原因是iPhone更新次數(shù)減少,中國銷售疲軟,這是蘋果近20年來首次下調(diào)營收預(yù)期——第一財季營收預(yù)期從此前的890億-930億美元下調(diào)至840億美元,低于分析師預(yù)期的915億美元。

美國時間周四,蘋果股價暴跌9.96%,市值一天蒸發(fā)741億美元。前一天,蘋果股價在盤后交易中暴跌逾7%。這就像一顆驚雷,炸懵了一圈盟友。首先是巴菲特在蘋果發(fā)出銷量下跌警告之后損失近40億美元。此外,蘋果相關(guān)概念股也被濺了一身傷。Qorvo跌9.06%,Skyworks跌超10%,臺積電跌5.91%,西部數(shù)據(jù)跌6.82%。A股中,東山精密閃崩跌停,信維通信跌幅超過8%,立訊精密、超聲電子跌幅均超過4%。港股中,瑞聲科技跌5.41%報41.05港元,舜宇光學(xué)跌6.76%報61.40港元。當(dāng)然,這一切似乎都?xì)w因于庫克當(dāng)天發(fā)的一封致投資者的信,其下調(diào)了2019財年第一季度營收預(yù)期,原因是iPhone更新次數(shù)減少,中國銷售疲軟,這是蘋果近20年來首次下調(diào)營收預(yù)期——第一財季營收預(yù)期從此前的890億-930億美元下調(diào)至840億美元,低于分析師預(yù)期的915億美元。

截取自蘋果官網(wǎng)


庫克一句“中國區(qū)銷售疲軟”其實藏著很多問題。


一方面正如庫克所說中國經(jīng)濟(jì)形勢遭遇嚴(yán)重減速——“2018年第三季度,中國GDP增速為過去25年來第二低”,大中華區(qū)的iPhone、mac、ipad等所導(dǎo)致的營收缺口比例超過100%,也就是說其他地區(qū)處于正增長。


在大洋彼岸的庫克似乎還沒有聽說了中國的“消費(fèi)降級”,充斥他腦中的一定是類似尼爾森的2018年第三季度中國消費(fèi)趨勢指數(shù)報告:“從2017年11月到2018年10月,對于非基礎(chǔ)護(hù)理品類,消費(fèi)者更愿意選擇高端產(chǎn)品,高端產(chǎn)品同比增速達(dá)28%,市場占有率達(dá)52%以上,遠(yuǎn)高于其他價位產(chǎn)品?!闭б豢磾?shù)據(jù),消費(fèi)降級似乎是不存在了。但似乎又沒法解釋為什么方便面、啤酒、榨菜這類產(chǎn)品的銷量反彈。難道是榨菜變好吃了?


再看iPhone這幾年的策略,如下圖所示,iPhone銷售的數(shù)量一直平穩(wěn),而蘋果從iPhone上賺的錢卻逐年攀升。顯然這是得益于iPhone價格越來越貴,有一種奢侈品的感覺。



中國人的消費(fèi)變得理性了,在房貸等各種壓力下,不接受任何“奢侈品”的炸胡。此前,天風(fēng)國際證券旗下分析師郭明池發(fā)布了一份新的評估報告。報告中指出,蘋果明年第一季度iPhone的出貨量預(yù)計為3800-4200萬部。這一數(shù)字相比之前的預(yù)估減少了將近一千萬臺。


上圖可以看出蘋果出貨量上的優(yōu)勢已逐漸不在(制圖:彭博社)


此外,庫克還在信中提到另一個關(guān)鍵點就是中美貿(mào)易摩擦升級。擁有龐大市場和“世界工廠”地位的中國,跨國企業(yè)非??粗衅渲欣?。蘋果也不例外,雖然此前庫克說過不會對中國組裝的iPhone收取關(guān)稅,但現(xiàn)在嗅到了難熬的氣息。正如彭博社引援Allianz SE首席經(jīng)濟(jì)顧問穆罕默德?埃里安(Mohamed El-Erian)觀點:“如果中美貿(mào)易戰(zhàn)升級,蘋果將會處于一個特別危險的境地,不僅受到美國關(guān)稅的打擊,還要挨中國關(guān)稅一刀?!?


當(dāng)然創(chuàng)新也是一直困擾蘋果的難題,美國科技博客ReCode的聯(lián)合創(chuàng)始人卡拉·斯威舍(Kara Swisher)在接受CNBC采訪時表示:“蘋果的創(chuàng)新周期已經(jīng)放緩。他們令人興奮的新產(chǎn)品在哪里,他們令人興奮的新企業(yè)家在哪里?”


中國是一個智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)節(jié)奏非??斓膰?,國內(nèi)手機(jī)廠商幾個月就能掏出一個奇妙的想法,來勾起消費(fèi)者的購買欲望。消費(fèi)者為什么還要期待一年,等來的卻僅僅是硬件升級呢?


除去iPhone,庫克強(qiáng)調(diào):“服務(wù)部門在本季度創(chuàng)造了超過108億美元的營收,在每一個地理區(qū)域都達(dá)到了新的季度記錄,我們有望實現(xiàn)2016年至2020年這一業(yè)務(wù)規(guī)模翻番的目標(biāo)??纱┐髟O(shè)備同比增長近50%,Apple Watch和Airpods在假日購物者中廣受歡迎;MacBook Air和Mac Mini的推出推動了Mac的營收同比增長,新款iPad Pro的推出推動了iPad實現(xiàn)兩位數(shù)的營收同比增長?!?


簡而言之,“投資者請放心,別的業(yè)務(wù)還是美美的?!?


幾年前三星Note 7像一顆手雷,炸出了一個快速丟失中國智能手機(jī)市場的故事。如今iPhone像一支穿云箭,讓供應(yīng)商們提前收一波“過冬”的信號。


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