汽車(chē)缺芯“陣痛”可成為國(guó)產(chǎn)的一次機(jī)遇

雖然芯片代工廠表示，在產(chǎn)能增加之后將優(yōu)先用于生產(chǎn)汽車(chē)芯；但在產(chǎn)能普遍緊張的情況下，汽車(chē)芯片的產(chǎn)能在短期內(nèi)難以增加，以聯(lián)華電子為例的芯片代工企業(yè)表示其工廠目前已滿負(fù)荷運(yùn)行

近日，資本跨界汽車(chē)行業(yè)的新聞好不熱鬧。蘋(píng)果宣布向起亞汽車(chē)投資4萬(wàn)億韓元，早前索尼SONY在2021北美電子消費(fèi)展（CES）上展出的VISION-S原型車(chē)正在歐洲進(jìn)行著公共道路測(cè)試。與之形成鮮明對(duì)比的是，2020年以來(lái)，國(guó)際芯片市場(chǎng)出現(xiàn)短缺潮，并波及汽車(chē)行業(yè)。汽車(chē)行業(yè)深陷“缺芯”困局。

有錢(qián)也買(mǎi)不到芯片，全球芯片短缺給汽車(chē)制造商帶來(lái)了巨大壓力，并威脅到它們從疫情中復(fù)蘇的趨勢(shì)。不過(guò)這也可能成為國(guó)內(nèi)汽車(chē)芯片廠商成長(zhǎng)的踏腳石。

車(chē)用半導(dǎo)體喊缺，工廠滿負(fù)荷運(yùn)行

臺(tái)積電近日表示，正將應(yīng)對(duì)影響汽車(chē)行業(yè)的芯片供應(yīng)挑戰(zhàn)作為首要任務(wù)，并通過(guò)其晶圓廠 “加速”這些產(chǎn)品的生產(chǎn)?？梢?jiàn)汽車(chē)“缺芯”影響甚廣。截至目前，汽車(chē)級(jí)半導(dǎo)體短缺已經(jīng)導(dǎo)致10家以上的車(chē)企在全球的近20家工廠減產(chǎn)，全年汽車(chē)產(chǎn)量或減少450萬(wàn)。各國(guó)汽車(chē)制造商正在努力獲得所需的芯片。

圖源：CCTV 2

1月15日，梅賽德斯奔馳的母公司戴姆勒集團(tuán)就宣布因芯片斷供，在負(fù)責(zé)生產(chǎn)緊湊車(chē)型的拉施塔特（Rastatt）工廠重新引入短時(shí)工作制。

1月18日，奧迪宣布旗下超1萬(wàn)名員工強(qiáng)制休假。

1月19日消息，福特被迫關(guān)閉肯塔基州的一家SUV工廠后，旗下一家德國(guó)工廠也被停產(chǎn)一個(gè)月。緊接，福特宣布將在芝加哥裝配廠進(jìn)行更多的減產(chǎn)和臨時(shí)裁員。

通用汽車(chē)韓國(guó)分公司表示，已取消原取定于1月23日在富平工廠的加班安排，以削減汽車(chē)產(chǎn)量。

1月24日，大眾汽車(chē)發(fā)言人稱(chēng)，該公司正在與其主要供應(yīng)商進(jìn)行談判，或就半導(dǎo)體短缺而造成的損失索償。

日本媒體報(bào)道稱(chēng)，本田、馬自達(dá)、豐田、日產(chǎn)和斯巴魯近期均出現(xiàn)了停工或減產(chǎn)的情況。

中國(guó)自主品牌整車(chē)廠的車(chē)載半導(dǎo)體主要靠歐美日供應(yīng)商，在貨源受限的情況下，整車(chē)廠將可能進(jìn)入無(wú)限期停產(chǎn)狀態(tài)。1月13日，中汽協(xié)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華發(fā)表了對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)芯片匱乏的看法，他表示：“芯片短缺從12月份下旬開(kāi)始，對(duì)2021年一季度的生產(chǎn)造成很大影響，有可能會(huì)對(duì)二季度產(chǎn)生影響?！避?chē)企需要調(diào)整其在中國(guó)、北美和歐洲等不同地點(diǎn)的汽車(chē)生產(chǎn)，以適應(yīng)2021年第一季度的供應(yīng)形勢(shì)。另外一方面，擴(kuò)大汽車(chē)芯片的供應(yīng)量，需要獲得芯片代工廠的產(chǎn)能支持。

雖然芯片代工廠表示，在產(chǎn)能增加之后將優(yōu)先用于生產(chǎn)汽車(chē)芯；但在產(chǎn)能普遍緊張的情況下，汽車(chē)芯片的產(chǎn)能在短期內(nèi)難以增加，以聯(lián)華電子為例的芯片代工企業(yè)表示其工廠目前已滿負(fù)荷運(yùn)行。

供應(yīng)鏈不穩(wěn)定

芯片供需矛盾通常是4~5年一個(gè)循環(huán)，周期性地出現(xiàn)。今年因?yàn)樾鹿谝咔楹谔禊Z而格外凸顯，根本原因是深藏的汽車(chē)供應(yīng)鏈問(wèn)題。汽車(chē)制造運(yùn)營(yíng)成本極高，所以多年來(lái)以豐田為代表的整車(chē)廠開(kāi)始推行“零庫(kù)存”策略，這降低整車(chē)廠運(yùn)營(yíng)成本的同時(shí)，帶來(lái)了潛在的風(fēng)險(xiǎn)，“零庫(kù)存”或極低庫(kù)存生產(chǎn)策略，在供應(yīng)端出現(xiàn)波動(dòng)時(shí)，極容易影響生產(chǎn)的持續(xù)性。

自2018年起車(chē)市逐步疲軟，加上2020年受到疫情嚴(yán)重沖擊，使主要模組廠的備貨動(dòng)能明顯不足；另一方面，受新冠疫情影響，汽車(chē)市場(chǎng)需求也出現(xiàn)暴跌。

圖源：上汽集團(tuán)

汽車(chē)還是消費(fèi)電子？市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IHS MARKIT預(yù)估2020年疫情或?qū)?dǎo)致全球汽車(chē)銷(xiāo)量減少1千萬(wàn)輛，疫情導(dǎo)致汽車(chē)銷(xiāo)量下降后，汽車(chē)供應(yīng)鏈提交給芯片廠商的需求預(yù)估大幅減小，世界主要芯片制造商去年重新規(guī)劃了分配給汽車(chē)制造商的產(chǎn)能，轉(zhuǎn)而將芯片向PC與智能手機(jī)等其他對(duì)芯片仍有大量需求的應(yīng)用傾斜。

此前，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)連續(xù)第三年出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，但是，在上半年疫情嚴(yán)重沖擊下，2020年產(chǎn)銷(xiāo)降幅較2019年出現(xiàn)明顯收窄，中汽協(xié)稱(chēng)“市場(chǎng)恢復(fù)大大超出預(yù)期”。同時(shí)汽車(chē)在自動(dòng)化、智能化和電動(dòng)化發(fā)展下，對(duì)于各種半導(dǎo)體元件的用量將大幅上升。然而，先前因車(chē)市需求疲軟導(dǎo)致車(chē)廠備貨量偏低，一級(jí)供應(yīng)商和整車(chē)廠對(duì)市場(chǎng)前景也過(guò)于悲觀，等到汽車(chē)供應(yīng)鏈察覺(jué)到需求大幅逆轉(zhuǎn)向上后，芯片市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入全線缺貨狀態(tài)，而由于半導(dǎo)體行業(yè)的制造周期較長(zhǎng)，芯片供應(yīng)商面對(duì)需求反彈所帶來(lái)的供應(yīng)需求，沒(méi)辦法當(dāng)即反應(yīng)。

而且，汽車(chē)芯片相比手機(jī)與PC用芯片規(guī)模小很多，在代工廠占比向來(lái)不高，以臺(tái)積電為例，2020四季度僅有2%的比例來(lái)自汽車(chē)應(yīng)用。

傳統(tǒng)車(chē)廠在供應(yīng)鏈中處于強(qiáng)勢(shì)地位，通常不會(huì)在產(chǎn)能緊張時(shí)去加價(jià)搶產(chǎn)能。等發(fā)現(xiàn)不加價(jià)不行時(shí)，芯片產(chǎn)能已經(jīng)全線吃緊，汽車(chē)供應(yīng)鏈即便愿意付加急費(fèi)，代工廠都不一定愿意為汽車(chē)廠商加緊生產(chǎn)。

市場(chǎng)恐慌情緒的蔓延，導(dǎo)致不少?gòu)S商開(kāi)始加大產(chǎn)能預(yù)估，以確保自己的生產(chǎn)計(jì)劃能被排上。實(shí)際上半導(dǎo)體芯片缺貨狀況不如新聞報(bào)道出來(lái)的嚴(yán)重，但是具體到每個(gè)用戶，如果因?yàn)槟貌坏疆a(chǎn)能就不得不減產(chǎn)停線，確實(shí)是難以承受。

國(guó)盛證券鄭震湘團(tuán)隊(duì)分析表示，全球半導(dǎo)體牛市周期已再次啟動(dòng)，市場(chǎng)面臨需快速釋放的需求與歷史底部的庫(kù)存與嚴(yán)重不足的資本開(kāi)支的矛盾。

但是，增加資本開(kāi)支并不能解決8寸線（只有舊設(shè)備，新產(chǎn)能擴(kuò)充空間有限）產(chǎn)能吃緊的問(wèn)題，通過(guò)增加12寸產(chǎn)能來(lái)緩解8寸線吃緊狀況，也需要以年來(lái)計(jì)才能有效。

所以，最終計(jì)無(wú)可施的整車(chē)廠只能向政府施壓，由政府向晶圓代工廠試壓，要求其為汽車(chē)芯片產(chǎn)能“加塞”，加快生成汽車(chē)芯片，這也是史上少見(jiàn)。

追趕不只需要時(shí)間

過(guò)去幾年中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)在2500萬(wàn)輛左右，全球汽車(chē)產(chǎn)能是8000~9000萬(wàn)輛。我國(guó)汽車(chē)芯片占比與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)占比存在巨大差距。中國(guó)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2019年全球汽車(chē)芯片市場(chǎng)規(guī)模約為475億美元，但我國(guó)自主汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)規(guī)模不到150億元，約占全球的4.5%，而我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)規(guī)模卻占全球市場(chǎng)30%以上。

在先進(jìn)傳感器、車(chē)載網(wǎng)絡(luò)、三電系統(tǒng)、底盤(pán)電控、ADAS(高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng))、自動(dòng)駕駛等關(guān)鍵系統(tǒng)的芯片全部為國(guó)外壟斷，我國(guó)自主汽車(chē)芯片多用于影音娛樂(lè)、車(chē)身電子等簡(jiǎn)單系統(tǒng)。同時(shí)由于半導(dǎo)體企業(yè)、零部件供應(yīng)商、整車(chē)廠商形成的強(qiáng)綁定供應(yīng)鏈等諸多因素，導(dǎo)致行業(yè)壁壘高筑。國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)芯片之所以推廣困難，正是因?yàn)楦甙踩c高可靠標(biāo)準(zhǔn)、長(zhǎng)供貨周期、中下游零部件廠商和整車(chē)廠長(zhǎng)久合作關(guān)系，造成目前汽車(chē)芯片格局十分穩(wěn)定，新玩家難以殺入，如前所述，國(guó)內(nèi)廠商在2000多億元市場(chǎng)規(guī)模里，生存空間很小。

但這一局面正在逐漸改變。國(guó)內(nèi)車(chē)廠通過(guò)自主開(kāi)發(fā)和跨境收購(gòu)已有所突破，國(guó)產(chǎn)芯片廠商也開(kāi)始越來(lái)越多涉足車(chē)載領(lǐng)域。

拿比亞迪舉例，比亞迪早在2002年就已進(jìn)入半導(dǎo)體領(lǐng)域，業(yè)務(wù)覆蓋功率半導(dǎo)體、智能控制 IC、智能傳感器、光電半導(dǎo)體、制造及服務(wù)等，目前比亞迪自主研發(fā)制造的車(chē)規(guī)級(jí)MCU芯片。除了比亞迪，北汽、上汽、吉利等各自攜手半導(dǎo)體廠商開(kāi)展研發(fā)工作。

另外，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體廠商經(jīng)過(guò)多年耕耘，也在逐漸進(jìn)入車(chē)載前裝市場(chǎng)，比如全志科技、納芯微電子、中穎電子等。另外，聞泰科技收購(gòu)安世半導(dǎo)體之后，進(jìn)入汽車(chē)功率半導(dǎo)體市場(chǎng)；韋爾股份收購(gòu)豪威科技之后，也擁有了車(chē)載CMOS圖像傳感器產(chǎn)品線；北京君正收購(gòu)ISSI，成功進(jìn)入汽車(chē)級(jí)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)。

此外，一些科技公司也開(kāi)始進(jìn)入車(chē)載領(lǐng)域，例如華為 5G 基帶芯片Balong 5000，支持V2X的多模芯片，可用于車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛領(lǐng)域；百度發(fā)布 AI 芯片“昆侖”，可適配自動(dòng)駕駛。

這次歐美日廠商集體缺貨，給國(guó)內(nèi)有產(chǎn)能的廠商提供了一次極好的機(jī)會(huì)，就看這些廠商能否把握了。

總結(jié)

2021年全球汽車(chē)市場(chǎng)正在復(fù)蘇，TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)估整車(chē)銷(xiāo)售量將自去年的7,700萬(wàn)輛回升至8,400萬(wàn)輛。目前全球消費(fèi)電子市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，汽車(chē)芯片的增量向來(lái)被市場(chǎng)看好。中國(guó)汽車(chē)行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，市場(chǎng)表現(xiàn)好于預(yù)測(cè)，汽車(chē)芯片需求的增長(zhǎng)高于預(yù)期，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)的行情近期也是一直向好。汽車(chē)芯片市場(chǎng)孕育著巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)和潛力空間，這波漲價(jià)缺貨背后，是國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片的一次機(jī)會(huì)。