中國汽車級半導體有望獲得大的突破實現(xiàn)“獨立自主”替代進口
雖然從汽車半導體的整體發(fā)展現(xiàn)狀而言,我國尚處在弱勢地位,但半導體在個別領域的應用成果有所突破。這些企業(yè)通過并購疊加內生發(fā)展,中國汽車級半導體有望獲得大的突破,實現(xiàn)“獨立自主”替代進口,與之相關的汽車半導體企業(yè)也有望深度受益,同時帶來單車半導體價值量顯著提升機遇。到2026年,我國汽車芯片行業(yè)市場規(guī)模將達到288億美元。從趨勢來看,芯片集成引領自動駕駛縱深發(fā)展、功能集成促進汽車電子電氣架構發(fā)生變革、軟硬件解耦與軟件定義汽車三大方向將成為新能源汽車行業(yè)上行主流。
下游市場的高力帶動,下游市場是整個產業(yè)鏈的末端,我國下游市場對于芯片需求量越來越大,它們對半導體的需求將推動一些單一的制造普通芯片的企業(yè)開始逐漸布局汽車半導體芯片。國產逐漸替代海外引進,在互聯(lián)網(wǎng)智能化發(fā)展的大趨勢下,我國廠商開始大量收購國外的企業(yè)廠商,積極地在全國布局汽車芯片,不斷降低成本,提升質量,逐漸打開市場。
在經(jīng)濟全球化的今天,任何一個環(huán)節(jié)都會影響大局。如果缺芯問題不能解決,未來像“黑貓白貓抓不到耗子”的事情會越來越多,最終受苦的還是消費者。為了解決缺芯的問題,各大半導體制造廠商基本都有新增擴產的計劃,有的甚至將產能擴充一倍,用以緩解全球的缺芯問題。
假設未來十年繼續(xù)生產燃油車,那么可以預測的是,電子控制方面的零部件還會在現(xiàn)在的基礎上發(fā)展兩代。即使是EV也不再需要引擎、變速箱等精密的控制元件,對車身的控制將會更精密。如今,汽車的電動化發(fā)展突飛猛進,人們普遍關注的是電機和電池。但是不管是引擎還是電機,如果沒有半導體,它們都無法工作。對于汽車而言,半導體就相當于人類的大腦、眼睛、耳朵。日本要想在未來繼續(xù)在汽車行業(yè)有所作為,掌握半導體至關重要。
汽車芯片是汽車的核心器件,根據(jù)功能可被分為控制類、功率類、傳感器及其他三大類。汽車的主控芯片包括控制指令運算的微處理器MCU和智能運算的AI芯片,功率類芯片包括IGBT和MOFSET等,傳感器芯片包括圖像傳感器和MEMS傳感器等,存儲器包括ROM和RAM。從目前全球范圍內的各類汽車芯片分布情況來看,MCU、功率半導體和傳感器芯片的占比最高,分別為30%、29%和17%;此外,三者合計價值占單車半導體總價值的55%以上,是單車半導體價值中最重要的構成部分
考慮到全球主要芯片企業(yè)已經(jīng)加大了車規(guī)級芯片的生產供應,新建產能也將于今年陸續(xù)釋放,國內部分芯片產品供給能力也在逐步提升,預計汽車芯片供應形勢還會持續(xù)向好。疫情擾亂了許多其他原材料和制造業(yè)的全球供應鏈和物流管道,企業(yè)發(fā)現(xiàn)在這個勞動力市場緊張的環(huán)境下,為其業(yè)務配備充足的員工是一大挑戰(zhàn)。然而,芯片短缺仍然是頭條新聞,普遍的說法是,汽車行業(yè)在2020年初疫情爆發(fā)時大幅減少了半導體訂單——這也是消費電子產品等其他工業(yè)部門增加芯片訂單的時候,以滿足對遠程辦公和教育設備日益增長的需求。芯片制造商分配了產能以滿足這些需求不斷增長的行業(yè),而重新分配產能以滿足汽車需求還需要一些時間。
汽車是一個很小的參與者,幾乎沒有市場力量,但對于其他品類,尤其是模擬芯片,汽車是最大的終端市場,消耗了這些芯片大部分的全球產出(標準普爾全球移動,2022年)。從經(jīng)驗上看,這種新能源市場主導地位使得汽車行業(yè)可以支配芯片供應商的條款。新能源汽車不斷普及、汽車智能化升級,集成電路作為智能設備最關鍵的組成部分,半導體需求持續(xù)旺盛,加之5G、人工智能、智能網(wǎng)聯(lián)技術在汽車領域的應用逐漸深入,汽車行業(yè)芯片的應用將呈現(xiàn)出長期增長的趨勢。