TrendForce集邦咨詢：旺季不旺，2022年第四季智能手機(jī)產(chǎn)量僅3.01億支，同比減少15.5%

Mar. 9, 2023 ---- 智能手機(jī)品牌原期望透過2022年底節(jié)慶、電商促銷等活動，帶動渠道庫存去化，但全球經(jīng)濟(jì)疲軟持續(xù)沖擊消費信心，導(dǎo)致整體市場需求不如預(yù)期，拖累渠道庫存去化進(jìn)度。因此，TrendForce集邦咨詢研究統(tǒng)計2022年第四季智能手機(jī)產(chǎn)量約3.01億支，環(huán)比增長4%，同比減少 15.5%。

2022上半年受疫情以及俄烏沖突影響，需求急遽轉(zhuǎn)弱，下半年則因高通脹、糧食短缺、能源漲價等問題使經(jīng)濟(jì)下行幅度大于預(yù)期，進(jìn)一步削弱市場消費力。除了上述各種負(fù)面因素影響外，品牌渠道庫存高檔也是2022全年生產(chǎn)量縮減的關(guān)鍵之一。TrendForce集邦咨詢研究顯示，最終2022年智能手機(jī)生產(chǎn)量為11.92億支，年減10.6%，超越疫情起始的年衰退幅度。

2022年第四季為蘋果新品沖刺期，盡管經(jīng)歷鄭州富士康缺工影響，蘋果依舊在低迷市況中達(dá)到7,350萬支的產(chǎn)量，季增44.7%，排名全球第一;全年產(chǎn)出約2.33億支，排名全球第二。2023年發(fā)展重點除了持續(xù)升級硬件規(guī)格外，也將在Pro系列導(dǎo)入第二組裝廠，并且持續(xù)擴(kuò)大印度生產(chǎn)規(guī)模。

三星(Samsung)考量渠道庫存壓力，于2022年12月再度調(diào)降各地工廠的稼動率以平衡庫存，去年第四季生產(chǎn)量也因此下滑至5,830萬支，季減9.2%，為2022年各季生產(chǎn)量最低的一季;而全年智能手機(jī)生產(chǎn)量約2.58億支，年減6.1%，仍位居全球第一，未來三星將更關(guān)注高端市場以刺激獲利成長。

2022年第四季第三至第五名依序為小米(含Redmi, POCO, Black Shark)、OPPO(含Realme, OnePlus)、Vivo(含iQoo)，第四季及2022全年生產(chǎn)量均衰退。據(jù)TrendForce集邦咨詢調(diào)查，小米半年內(nèi)將以去化渠道庫存為優(yōu)先考量，此舉將削弱2023上半年的生產(chǎn)表現(xiàn);OPPO近年在海外市場銷售占比截至2022年已上升至近六成，但目前渠道庫存偏高，2023年第一季仍以減少產(chǎn)出，調(diào)節(jié)庫存為主。

值得一提的是，Vivo是Android陣營中最早進(jìn)入庫存修正的品牌，因此在2022年底庫存已回到健康水位。然而，積極調(diào)節(jié)庫存卻使得2022全年產(chǎn)量首次低于1億支。此外，由于Vivo目前仍以中國內(nèi)銷市場為大宗，隨著中國市場已達(dá)高度飽和，加上Honor市占率持續(xù)壯大，對Vivo造成更直接的威脅;再者，即便市場普遍期待中國內(nèi)需迎來經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，但目前Vivo對后勢展望仍相當(dāng)保守。

隨著渠道庫存落底，2023年智能手機(jī)產(chǎn)量仍有望年增0.9%

由于2022年底的促銷成效不彰，渠道庫存壓力延續(xù)今年第一季，加上適逢需求淡季，市場需求尚未明顯回溫，故2023年第一季智能手機(jī)產(chǎn)量仍會持續(xù)下跌，預(yù)估僅約2.51億支，年減18.9%。TrendForce集邦咨詢分析，若以2023全年來看，隨著品牌持續(xù)調(diào)節(jié)渠道庫存，預(yù)測2023上半年渠道庫存可回到健康水位，下半年則需視歐美經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇狀況，以及中國經(jīng)濟(jì)效應(yīng)而定，預(yù)估全年產(chǎn)量仍有機(jī)會成長0.9%，達(dá)12.02億支。