2025年中國(guó)手機(jī)OLED屏幕份額將超韓國(guó) 三星LG只能抱團(tuán)應(yīng)戰(zhàn)
作為全球領(lǐng)先的顯示屏生產(chǎn)商,三星和LG最近越來越緊張,因?yàn)橹袊?guó)電視-手機(jī)屏幕攻城略地,韓國(guó)OLED技術(shù)優(yōu)勢(shì)不斷縮小。為求生存,2021年三星關(guān)閉中國(guó)LCD工廠,轉(zhuǎn)而向競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手LG采購(gòu)屏幕。
疫情過去之后,全球IT銷售并沒有完全回歸正常,無奈之下,LG選擇出售韓國(guó)LCD工廠,無論對(duì)三星還是對(duì)LG來說攜手合作都是明智的一步棋。
最開始時(shí)中國(guó)企業(yè)只是憑借廉價(jià)LCD威脅韓國(guó),現(xiàn)在韓國(guó)連OLED也快保不住了。京東方已經(jīng)決定投資90億美元,在成都建設(shè)先進(jìn)OLED工廠。
故事在重演
現(xiàn)在韓國(guó)面臨的挑戰(zhàn)當(dāng)年日本面板企業(yè)也曾經(jīng)歷過。迫于市場(chǎng)形勢(shì),松下和索尼合并顯示屏業(yè)務(wù),但日本顯示屏仍然敵不過韓國(guó)產(chǎn)品,去年合資企業(yè)JOLED破產(chǎn)。
渣打銀行首爾研究主管Park Chong-hoon說:“就像當(dāng)年韓國(guó)超越日本成為顯示屏領(lǐng)頭羊,中國(guó)也極有可能會(huì)以相似的方式超越韓國(guó),因?yàn)橹袊?guó)擁有龐大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng),有充足的資本,技術(shù)也很先進(jìn)?!?
Park Chong-hoon進(jìn)一步指出,從芯片、電池、智能手機(jī)到造船,韓國(guó)全都面臨中國(guó)的威脅,顯示屏只是其中之一。他說:“受到挑戰(zhàn)的現(xiàn)象很普遍,不限于顯示屏市場(chǎng)。在其它資本密集型產(chǎn)業(yè),中國(guó)正在快速追趕,很快就會(huì)在多個(gè)關(guān)鍵制造領(lǐng)域超越韓國(guó)。”
2000年代,三星LG在全球顯示屏市場(chǎng)快速崛起,隨后大手筆投資,一舉超越日本企業(yè)。韓國(guó)企業(yè)自己制造顯示屏,裝進(jìn)自有電視和手機(jī)產(chǎn)品,然后銷售,這種模式已經(jīng)被中國(guó)企業(yè)打破。
TrendForce分析師Iris Yu說:“中國(guó)面板產(chǎn)能大規(guī)模擴(kuò)充,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈,迫于虧損壓力,韓國(guó)企業(yè)只能退出LCD供應(yīng)鏈?!?
目前三星和LG已經(jīng)將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向高端電視、手機(jī)、平板所用的OLED顯示屏,還有面向VR/AR的下一代micro OLED顯示屏。LG Display是全球大型OLED面板主要生產(chǎn)商,只是目前OLED電視只占全球電視市場(chǎng)的3%。
中國(guó)也在向OLED市場(chǎng)挺進(jìn),京東方成都廠生產(chǎn)的正是8.6代OLED面板。
首爾UBI Research顯示屏專家Yi Choong-hoon說:“在OLED質(zhì)量方面韓國(guó)領(lǐng)先,但中國(guó)的OLED面板便宜很多。中國(guó)企業(yè)蒙受虧損,但中國(guó)通過銷售低價(jià)OLED搶占市場(chǎng)份額,未來它會(huì)持續(xù)殺死對(duì)手,就像LCD曾經(jīng)發(fā)生的故事一樣。”
韓國(guó)的反擊
焦慮的韓國(guó)通過各種手段打壓中國(guó)企業(yè)。例如,三星顯示器公司向美國(guó)ITC投訴,指責(zé)京東方竊取技術(shù),要求禁止中國(guó)企業(yè)在美國(guó)銷售顯示屏。京東方否認(rèn)指控,并在中國(guó)反訴三星子公司。
與京東方鬧翻后,三星開始從LG Display廣州廠采購(gòu)LCD面板。TrendForce分析師Iris Yu認(rèn)為,今年三星將會(huì)明顯降低對(duì)中國(guó)LCD面板制造商的依賴,采購(gòu)份額將會(huì)從55%降至38%。
對(duì)于LG來說,與三星合作是理智的選擇,2023年四季度LG在盈利,但此前幾個(gè)季度卻連續(xù)虧損。
韓國(guó)產(chǎn)業(yè)研究院研究員Nam Sang-uk說:“三星與LG需要對(duì)方,因?yàn)橹许n之間的全方位顯示屏戰(zhàn)火已經(jīng)燒向高端市場(chǎng)?!?
韓國(guó)知道單靠一己之力無法抵擋中國(guó)攻勢(shì),它只能寄望美國(guó)介入,這種心態(tài)彌漫著韓國(guó)的方方面面。
Yi Choong-hoon稱,美國(guó)應(yīng)該考慮代表韓國(guó)進(jìn)行干預(yù),因?yàn)橹袊?guó)一旦控制顯示屏產(chǎn)業(yè),將會(huì)讓半導(dǎo)體制裁的努力變得復(fù)雜化。Yi Choong-hoon的意思是美國(guó)想壓制中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)需要韓國(guó)的協(xié)助。
智能手機(jī)用上中國(guó)OLED屏幕
如果只是LCD被超越的話,韓國(guó)可能不會(huì)太緊張,一旦OLED防線被攻破,三星和LG將會(huì)面臨滅頂之災(zāi)。
2023年中國(guó)手機(jī)商紛紛引入OLED屏幕,用的大多都是國(guó)產(chǎn)屏,正因如此,中國(guó)OLED屏幕在手機(jī)市場(chǎng)的占有率已經(jīng)飆升至40%。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,2023年全球手機(jī)AMOLED出貨量約為6.90億片,同比增長(zhǎng)16.1%。按出貨量計(jì),中國(guó)AMOLED的份額已經(jīng)達(dá)到43.2%,相比上年猛增13.9個(gè)百分點(diǎn)。
反觀韓國(guó),三星LG Display合計(jì)占有56.8%的市場(chǎng),其中三星AMOLED出貨量同比下降8.2%,降至3.4431億片,份額49.9%。三星份額之所以下降,主要是因?yàn)橹袊?guó)手機(jī)商將訂單轉(zhuǎn)移至京東方和維信諾。
2023年京東方AMOLED手機(jī)屏幕出貨量約為1.1178億片,維信諾6831萬片,分別同比增長(zhǎng)44.7%和68.4%,以16.2%和9.9%的份額占據(jù)第二和第三位。天馬出貨4761萬片,同比大增259.4%,份額6.9%,排在第四位。LG排第五位,份額與天馬相差不遠(yuǎn)。
UBI Research在報(bào)告中指出,2025年中國(guó)手機(jī)OLED屏幕市場(chǎng)份額將會(huì)增至54.8%,2023年為42.4%,2025年韓國(guó)OLED份額將從2023年的57.6%降至45.2%,簡(jiǎn)單來說,2025年中國(guó)OLED份額將超越韓國(guó)。
Yi Choong-hoon認(rèn)為:“中國(guó)已經(jīng)專注研究移動(dòng)OLED屏幕將近10年,現(xiàn)在正在開花結(jié)果。韓國(guó)應(yīng)該思考如何明智使用資本,從而維持競(jìng)爭(zhēng)力,如果單是比拼資本的話韓國(guó)是敵不過中國(guó)的?!?
無論是芯片還是屏幕,韓國(guó)主要還是依靠三星、蘋果訂單存活,只要美國(guó)霸權(quán)還在,只要美國(guó)無意將韓國(guó)踢出西方體系,韓國(guó)企業(yè)仍能分一杯羹,一旦美國(guó)政策轉(zhuǎn)向,拋棄韓國(guó),那么韓國(guó)科技產(chǎn)業(yè)將瞬間倒塌。(小刀)