TrendForce集邦咨詢(xún)：AI需求推升，2024全年QLC Enterprise SSD出貨位元高速成長(zhǎng)

Apr. 23, 2024 ---- 隨著節(jié)能成為AI推理服務(wù)器(AI Inference Server)優(yōu)先考量，北美客戶(hù)擴(kuò)大存儲(chǔ)產(chǎn)品訂單，帶動(dòng)QLC Enterprise SSD需求開(kāi)始攀升。然而，目前僅Solidigm及三星(Samsung)已有QLC產(chǎn)品獲得驗(yàn)證，因此，此波需求將以積極推廣QLC產(chǎn)品的Solidigm受益最大。據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)估，2024全年QLC Enterprise SSD出貨位元上看30EB(EB;Exabyte)，較2023年成長(zhǎng)四倍。

TrendForce集邦咨詢(xún)認(rèn)為，QLC SSD在AI應(yīng)用搭載提升有兩大原因，一是該產(chǎn)品的讀取速度，二是TCO(總體擁有成本;Total Cost of Ownership)優(yōu)勢(shì)。由于AI推理服務(wù)器主要以讀取為主，資料寫(xiě)入次數(shù)不若AI訓(xùn)練型服務(wù)器(AI Training Server)頻繁，相較HDD，QLC Enterprise SSD讀取速度更勝，且容量已發(fā)展至64TB。

此外，實(shí)際上目前通用型服務(wù)器采用的HDD產(chǎn)品主流容量在20~24TB，而QLC Enterprise SSD(64TB)單個(gè)產(chǎn)品運(yùn)轉(zhuǎn)除了較HDD節(jié)省電力外，在存儲(chǔ)容量布局上，QLC所需使用空間減少，可大幅降低TCO成本。AI Training已然成為重度電力消耗應(yīng)用，因此節(jié)能將成為存儲(chǔ)產(chǎn)品的優(yōu)先考量，故大容量QLC Enterprise SSD產(chǎn)品更是大宗AI客戶(hù)尋求的解決方案。

QLC SSD供應(yīng)商仍少，Enterprise SSD合約價(jià)將續(xù)漲至第三季

根據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)研究顯示，2023年第四季三星在Enterprise SSD產(chǎn)品市占率已逾四成;而Solidigm在QLC Enterprise SSD耕耘多時(shí)，合計(jì)SK集團(tuán)市占率為32%，其他供應(yīng)商市占率均低于一成，故訂單增長(zhǎng)有限。產(chǎn)能規(guī)劃方面，受惠于QLC訂單量成長(zhǎng)，Solidigm下半年將擴(kuò)大144層投產(chǎn);三星則以176層為主，在沒(méi)有其他絕對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者的情況下，受惠于大容量QLC產(chǎn)品供應(yīng)吃緊，將帶動(dòng)Enterprise SSD合約價(jià)持續(xù)上漲至第三季，預(yù)估季漲幅約5~10%。

消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品需求低迷，NAND Flash Wafer現(xiàn)貨價(jià)已顯疲態(tài)

觀察其他終端需求，PC及智能手機(jī)客戶(hù)的NAND Flash庫(kù)存持續(xù)攀升，對(duì)應(yīng)產(chǎn)品如Client SSD、eMMC、UFS均價(jià)在短期內(nèi)已由低點(diǎn)反彈超過(guò)六成以上，但在需求跟不上的情況下，后續(xù)漲價(jià)動(dòng)能將放緩。其中，模組廠為了降低庫(kù)存而在現(xiàn)貨市場(chǎng)開(kāi)始以低于合約價(jià)的價(jià)格銷(xiāo)售NAND Flash Wafer，進(jìn)一步形成價(jià)格壓力。TrendForce集邦咨詢(xún)認(rèn)為，隨著NAND Flash供應(yīng)商仍計(jì)劃于下半年提高產(chǎn)能利用率，消費(fèi)級(jí)產(chǎn)品的季度合約價(jià)將難上漲，整體NAND Flash季度合約價(jià)表現(xiàn)將會(huì)弱于Enterprise SSD。