TrendForce集邦咨詢:AI需求推動企業(yè)級SSD第二季合約價季增25%,原廠營收增長逾50%
Sep. 13, 2024 ---- 根據TrendForce集邦咨詢最新調查,2024年第二季因NVIDIA(英偉達)GPU平臺放量及AI應用推動了存儲需求,加上Server(服務器)品牌商需求升溫,Enterprise SSD(企業(yè)級固態(tài)硬盤)采購容量明顯增長。AI(人工智能)推動大容量SSD需求,但由于供應商今年上半年未能及時調整產能,供不應求情況大幅推升第二季Enterprise SSD平均價格季增超過25%,原廠營收季增50%以上。
展望第三季度,北美CSP(云端服務業(yè)者)客戶需求持續(xù)增加,Server品牌商訂單動能不減,這將繼續(xù)拉升Enterprise SSD采購容量。由于供不應求情況延續(xù)至第三季,TrendForce集邦咨詢預估,第三季合約價將較前一季上漲15%,原廠營收將季增近20%。
Samsung成為市場復蘇主要受益者,SK集團第三季出貨量將增長
2024年初北美庫存去化完成,企業(yè)積極投資AI存儲建設,Enterprise SSD訂單因此大幅增加。Samsung(三星)憑借完整的產品線在競爭中占據領先地位,第二季營收增長至24.8億美元。
TrendForce集邦咨詢指出,第三季由于更多NVIDIA GPU到貨以及CSP持續(xù)增加Enterprise SSD采購,Samsung的PCIe 5.0產品逐步通過客戶驗證并開始放量,預期該公司的獲利率將增長,營收有望季增20%以上。
SK集團旗下的Solidigm,作為最大QLC Enterprise SSD供應商,同樣受惠于AI需求大幅增長,加上SK hynix(SK海力士)獲得Server客戶追加訂單,第二季度集團整體營收增至18.24億美元,市占率微幅上升至近32%。第三季因為Solidigm產能增加,且大容量SSD訂單動能延續(xù)至下半年,預計SK集團的出貨量將較前一季增長,營收有望同步上升。
在第二季度,Enterprise SSD市占第三名為Micron(美光),其大容量產品領先業(yè)界,于2023年開始量產,明顯推升2024年第二季出貨量。隨著Server品牌商訂單同步上升,推動Micron營收大幅增長至7.8億美元。配合大容量SSD訂單增加,該公司出貨主力開始轉向PCIe界面產品。
Kioxia(鎧俠)第二季Enterprise SSD營收同樣因Server品牌商需求增長而上升,達4.9億美元。TrendForce集邦咨詢表示,AI及大數據運算浪潮將持續(xù)刺激Enterprise SSD需求位元增長,超過消費級產品。Kioxia的優(yōu)勢是其產品線覆蓋SATA、PCIe與SAS,預計未來市占率將進一步擴大。
WDC(Western Digital,西部數據)第二季因主力客戶需求微幅減少,且其PCIe界面產品增長幅度略低于競爭對手,營收為1.64億美元。WDC已將重心轉往PCIe界面產品開發(fā),并擴大與第三方主控廠商合作PCIe 5.0,推出QLC大容量產品。