中國新能源行業(yè)分析與展望

0 引言
    根據(jù)《可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃》，到2010年和2020年，可再生能源在能源消費(fèi)中的比重分別達(dá)到10％和15％，大電網(wǎng)覆蓋地區(qū)非水電可再生能源發(fā)電在電網(wǎng)總發(fā)電量中的比例達(dá)到1％和3％以上。權(quán)益發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘砍^500萬千瓦的投資者，所擁有的非水電可再生能源發(fā)電權(quán)益裝機(jī)總?cè)萘繎?yīng)分別達(dá)到其權(quán)益裝機(jī)容量的3％和%以上。

1 風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與預(yù)測
    1)風(fēng)電裝機(jī)速度發(fā)展快速，潛力巨大
    中國風(fēng)能資源豐富，開發(fā)潛力巨大。經(jīng)初步估算，全國陸地上離地10米高度層上風(fēng)能資源總儲(chǔ)量約32．26億千瓦，可開發(fā)和利用的陸地上風(fēng)能儲(chǔ)量有2．53億千瓦。包括海上，我國可用于風(fēng)力發(fā)電的風(fēng)場總裝機(jī)容量超10億千瓦，約相當(dāng)于50座三峽電站的裝機(jī)容量。
    2007年，我國風(fēng)電場裝機(jī)達(dá)到590．3萬千瓦，當(dāng)年新增裝機(jī)330．4萬千瓦，增長127％，提前三年實(shí)現(xiàn)了“十一五”風(fēng)電裝機(jī)500萬千瓦的目標(biāo)。2008年底，我國風(fēng)電總裝機(jī)規(guī)模毫無懸念地突破l 000萬千瓦，提前兩年達(dá)到今年修改過的“十一五”規(guī)劃目標(biāo)。
    預(yù)計(jì)國內(nèi)風(fēng)電裝機(jī)需求在2008年到2010年將維持快速增長勢頭。2008年新增風(fēng)電裝機(jī)預(yù)計(jì)5 50萬千瓦，同比增長60％，2009年到2010年國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備市場有望繼續(xù)保持年均30%的增長水平。見圖1。

    預(yù)計(jì)2011年到2020年中國風(fēng)電新增裝機(jī)年均增長10％。對(duì)應(yīng)2020年底中國風(fēng)電總裝機(jī)1．9億千瓦，發(fā)電量占比達(dá)到5％。筆者認(rèn)為國家發(fā)改委2020年的1億千瓦風(fēng)電總裝機(jī)規(guī)劃偏保守。按照這個(gè)規(guī)劃，風(fēng)電占發(fā)電總裝機(jī)(12億千瓦)比重約為8％，發(fā)電量占比僅為3％，遠(yuǎn)低于全球水平。
    2)行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高
    外資(合資)設(shè)備占有率將持續(xù)降低。目前外資設(shè)備性能穩(wěn)定，仍占到國內(nèi)市場份額的45％。但展望未來，國產(chǎn)設(shè)備在挺過量產(chǎn)初期帶來的質(zhì)量陣痛后，將憑借明顯的低成本和高國產(chǎn)化比例繼續(xù)提升占有率。見圖2。

    中小企業(yè)難以成功。近幾年目睹行業(yè)景氣而涉足整機(jī)制造的眾多中小企業(yè)想要繼續(xù)生存下去會(huì)碰到以下難題：(1)利潤率足夠低。目前主力廠商的兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)毛利率已經(jīng)降低到13％～14％。(2)難以獲取零部件。零部件供不應(yīng)求，供應(yīng)商主要供貨給其心目中能成為前5強(qiáng)的整機(jī)企業(yè)。(3)下游客戶偏好大型整機(jī)企業(yè)。若風(fēng)機(jī)出現(xiàn)故障，大型整機(jī)企業(yè)更有能力為客戶提供維修或賠償服務(wù)。
    不具備以下兩個(gè)競爭優(yōu)勢之一的大企業(yè)也有生存壓力：(1)對(duì)風(fēng)電行業(yè)有較深刻的理解。表現(xiàn)在擁有獨(dú)立的整機(jī)設(shè)計(jì)能力，重視為客戶提供及時(shí)全面的服務(wù)，開拓風(fēng)電場轉(zhuǎn)讓和海外業(yè)務(wù)等新增長點(diǎn)。(2)先進(jìn)的制造業(yè)經(jīng)驗(yàn)。表現(xiàn)在擁有成熟完善的流程和供應(yīng)鏈管理能力，與下游發(fā)電企業(yè)建立了廣泛人脈網(wǎng)絡(luò)。

2 光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與預(yù)測
    1)中國發(fā)展光伏市場條件逐漸成熟
    過去半年，伴隨油價(jià)下跌、金融危機(jī)以及實(shí)體經(jīng)濟(jì)衰退的影響，全球太陽能產(chǎn)業(yè)景氣急劇轉(zhuǎn)差，產(chǎn)能供過于求的隱憂造成原料及產(chǎn)品售價(jià)崩跌，而由于中國光伏產(chǎn)業(yè)原料及市場呈現(xiàn)兩頭在外，因此匯率巨變使的中國光伏企業(yè)成為主要受害者，但也由于全球光伏市場的降溫，我們認(rèn)為將有助提前催生中國光伏市場的發(fā)展，理由是：
    (1)關(guān)鍵材料的掌握：2008年中國高純多晶硅(純度為6N以上)產(chǎn)量將達(dá)4 110噸左右，同比增長263．7％，供貨商也由原先4家增為10家，雖然目前多晶硅成本競爭力仍有待加強(qiáng)，但自主供應(yīng)能力已逐步提升。
    (2)關(guān)鍵設(shè)備的自主化：中國已逐步掌握長晶爐、鑄碇爐的技術(shù)，并將切入線切割機(jī)領(lǐng)域，關(guān)鍵制程設(shè)備技術(shù)實(shí)力也有所提升。
    (3)低成本光伏技術(shù)的發(fā)展：全球光伏市場的降溫為中國發(fā)展光伏市場提供契機(jī)，多晶硅每公斤現(xiàn)貨售價(jià)由高點(diǎn)300～400美元?jiǎng)〗抵聊壳暗?00～120美元，有助降低晶體硅光伏系統(tǒng)的發(fā)電成本，另外薄膜光伏電池龍頭FirstSolar的每瓦生產(chǎn)成本已降至1．12美元以下，被市場看好其將在2010年間達(dá)到Grid—party，在日本、美國以及歐洲廠商的推動(dòng)下，次世代薄膜光伏技術(shù)發(fā)展正在加速。

    2)中國將多方嘗試各類光伏技術(shù)，低成本是首要條件
    2008年12月以來，包括甘肅(敦煌10MW光伏電站)、青海(啟動(dòng)柴達(dá)木盆地Gw級(jí)光伏電站計(jì)劃，首期30MW預(yù)計(jì)2009年開工)、內(nèi)蒙古(啟動(dòng)大型光伏示范電站研究計(jì)劃)、云南(昆明石林166MW光伏電站)、海南等日照較充足的省份(上述省份日照條件約在2 000～3 000kwh／m。／year)紛紛運(yùn)作大型光伏電站(Solar Farm)的建設(shè)計(jì)劃。在光伏技術(shù)的選擇方面，初期階段預(yù)期中國將采取較開放態(tài)度，上述示范項(xiàng)目兼采晶體硅電池、薄膜光伏電池以及聚光型光伏電池(CPV)技術(shù)，但根據(jù)中國國情以及日照條件判斷，大型光伏電站系統(tǒng)(Solar Farm)的發(fā)展路線應(yīng)較確定，而量產(chǎn)能力強(qiáng)、度電成本下降潛力大、外部成本低的薄膜光伏技術(shù)、聚光型光伏系統(tǒng)在中國或具有較佳競爭優(yōu)勢。
    3)中國目前對(duì)光伏發(fā)電補(bǔ)貼費(fèi)率不亞于歐洲國家
    雖然目前中國仍未明定中國光伏市場的長期戰(zhàn)略目標(biāo)，但基于上述三點(diǎn)的演變，中國扶持自有光伏市場已具備較強(qiáng)的誘因，2008年8月14日發(fā)改委批復(fù)了內(nèi)蒙古鄂爾多斯伊泰集團(tuán)205千瓦太陽能聚光光伏電站和上海崇明前衛(wèi)村lMW光伏電站的上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)4元(含稅)，相當(dāng)于0．59美元及0．45歐元，此補(bǔ)貼費(fèi)率與德國的0．36歐元及西班牙的0．23歐元相比并不遜色，我們判斷2009年中國將出臺(tái)光伏發(fā)電政策扶持與補(bǔ)貼措施，若能將光伏上網(wǎng)電價(jià)在一定時(shí)間內(nèi)維持在每度2．5～3元(0．36～0．43美分)的話，將對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大誘因。表l為世界主要其他各國光伏政策修訂情況。