世無(wú)不散宴席 曾經(jīng)LCD面板龍頭如今卻人走茶涼？

截至3月30日9時(shí)，韓國(guó)新冠肺炎累計(jì)確診病例9661例，累計(jì)治愈5228人，韓國(guó)國(guó)內(nèi)累計(jì)死亡158人。其中大邱地區(qū)疫情尤為嚴(yán)重。疫情致使韓國(guó)國(guó)內(nèi)各大工廠紛紛停工或是減產(chǎn)，進(jìn)一步促使三星放棄無(wú)利可圖的LCD產(chǎn)業(yè)。而在1998年，三星的LCD面板產(chǎn)量曾經(jīng)是世界第一。

曾不惜虧損7年?duì)幍谝?如今卻是人走茶涼

上世紀(jì)是全球液晶面板發(fā)展的黃金時(shí)期，1992年9月，美國(guó)IBM公司推出了劃時(shí)代的產(chǎn)品——IBM 700C，它是第一款使用彩色TFT-LCD顯示屏的筆記本電腦，1992年，IBM公司收到了超過(guò)10萬(wàn)臺(tái)筆記本電腦的訂單，這使得TFT-LCD找到了市場(chǎng)，預(yù)計(jì)每年有70%的增長(zhǎng)，而10.4英寸屏也成為主流規(guī)格。同年微軟發(fā)布了Windows3.1操作系統(tǒng)，支持256色顯示，這加劇了對(duì)彩色顯示器的需求。夏普、DTI、NEC、富士通等廠商紛紛調(diào)整投資計(jì)劃，建設(shè)新的TFT生產(chǎn)線。

從1991年到1996年，全球至少興建了25條TFT液晶面板生產(chǎn)線，其中有21條建在日本。伴隨著液晶面板產(chǎn)業(yè)的崛起，日本形成了平板制造供應(yīng)鏈中完整的上下游配套體系。在幾乎所有關(guān)鍵設(shè)備和材料供應(yīng)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)上，都至少有一家日本企業(yè)產(chǎn)業(yè)。全球液晶行業(yè)正式進(jìn)入日企稱霸時(shí)期。到1998年，夏普以2280億日元(15.7億美元)的營(yíng)業(yè)額穩(wěn)居行業(yè)第一，NEC以1300億日元排名第二，東芝(DTI)以1000億日元排名第三。

在這一背景下，韓國(guó)三星卻是不甘落后。1987年，三星集團(tuán)不惜連續(xù)虧損7年，發(fā)展液晶業(yè)務(wù)。據(jù)悉，三星的液晶業(yè)務(wù)從1990年到1997年連續(xù)虧損了7年，在1991-1994年間，更是平均每年虧損1億美元。直到1995-1996年液晶產(chǎn)業(yè)的第二次衰退周期里，韓國(guó)企業(yè)大舉進(jìn)軍液晶面板行業(yè)，三星才看到成功的希望。1997年，三星液晶業(yè)務(wù)成功轉(zhuǎn)虧為盈，1998年，三星的液晶面板出貨量就躍居世界第一。

然而，曾經(jīng)人人都在瘋狂追逐的液晶，如今卻正在走下坡路。去年，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)HIS發(fā)布一則預(yù)測(cè)：從2022年開始，全球企業(yè)對(duì)LCD面板的投資將變得更加謹(jǐn)慎，當(dāng)京東方和華星光電第10.5代線投產(chǎn)時(shí)，全球?qū)CD面板的投資將會(huì)正式終止。

曾經(jīng)是全球液晶龍頭的三星，也在做著退出的準(zhǔn)備。據(jù)了解，SDC受關(guān)停韓國(guó)液晶顯示器工廠的影響，產(chǎn)出和出貨進(jìn)一步回落，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)向大尺寸化轉(zhuǎn)移，出貨面積和數(shù)量同比減少20%以上。而三星電視使用的LCD面板中，從SDC采購(gòu)的僅占37.7%，其余的都是來(lái)自中國(guó)大陸與中國(guó)臺(tái)灣供貨商的便宜面板。

此次SDC的關(guān)廠計(jì)劃將涉及韓國(guó)本土三座大尺寸LCD面板廠，以及此前并未傳出關(guān)廠消息的蘇州8.5代線。2019年，SDC在韓國(guó)的7代以上大尺寸LCD產(chǎn)能面積占全球約12.2%，加上在蘇州的8.5代線，比例提高至15.7%。其提前關(guān)廠勢(shì)必對(duì)全球面板供應(yīng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生巨大影響。有業(yè)內(nèi)人士表示，SDC提前關(guān)廠意味著全球大尺寸LCD面板將從中韓競(jìng)爭(zhēng)加快轉(zhuǎn)向中國(guó)大陸一家獨(dú)大局面。全球7代以上LCD產(chǎn)線中，中國(guó)大陸廠商的產(chǎn)能面積占比將從2019年的44.8%提高至2020年的53.3%。隨著SDC關(guān)廠逐步完成，到2021年，這一比例還將躍升至65.3%。

實(shí)際上，要離開LCD的不僅是三星。219年11月21日，松下便宣布將在2021年完全終止松下液晶顯示器的生產(chǎn)，并把原本的姬路工廠轉(zhuǎn)為生產(chǎn)車載電池。同為韓國(guó)生產(chǎn)商之一的LGD也表示由于LCD價(jià)格下跌以及全球供應(yīng)過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn)，將于2020年底停止韓國(guó)國(guó)內(nèi)LCD電視面板的生產(chǎn)。

疫情加速面板時(shí)代更替

液晶面板未來(lái)不被看好，原因在于被視作LCD面板新技術(shù)的Micro-LED遲遲未能量產(chǎn)。西柚了解到，要使Micro-LED技術(shù)成功，關(guān)鍵在“巨量轉(zhuǎn)移”技術(shù)上：傳統(tǒng)的LED在封裝環(huán)節(jié)，主要采用真空吸取的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)移。但由于真空管在物理極限下只能做到大約80μm，而Micro-LED的尺寸基本小于50μm，所以真空吸附的方式不再適用。如何將巨量的Micro-LED轉(zhuǎn)移到顯示屏幕上，成為限制Micro-LED商業(yè)化的最大瓶頸。

但是，全球疫情的爆發(fā)導(dǎo)致多地科研工作陷入停滯。除了抗疫一線，絕大多數(shù)的科研工作和學(xué)術(shù)活動(dòng)基本停滯、各地的大學(xué)仍然封閉、進(jìn)出實(shí)驗(yàn)室受到限制、科研項(xiàng)目被擱置、實(shí)地考察被中斷、旅行受到嚴(yán)重限制……在這一情況下，Micro-LED的商業(yè)化無(wú)疑將被無(wú)限期推遲。

與此同時(shí)，受益于生產(chǎn)技術(shù)愈加成熟，OLED顯示市場(chǎng)正在崛起。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全球OLED產(chǎn)值規(guī)模達(dá)到了255億美元，2025年將達(dá)到580億美元的峰值。有著敏銳商業(yè)嗅覺的日韓企業(yè)已經(jīng)提前布局，從OLED設(shè)備供應(yīng)商的分布看，韓國(guó)和日本企業(yè)占據(jù)了70%的市場(chǎng)份額。

行業(yè)人士告訴西柚，受今年爆發(fā)的新冠疫情影響，大部分面板廠出現(xiàn)材料供應(yīng)短缺以及人工復(fù)工率不高等現(xiàn)象，部分顯示器屏出貨報(bào)價(jià)出現(xiàn)暴漲，此時(shí)三星等韓國(guó)企業(yè)加速關(guān)閉液晶生產(chǎn)線，或許對(duì)中國(guó)廠商是一個(gè)有利因素。

此外，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO Research發(fā)布報(bào)告稱，SDC(三星顯示)正加速關(guān)閉LCD產(chǎn)能、轉(zhuǎn)產(chǎn)OLED的進(jìn)程，關(guān)停計(jì)劃或?qū)⑻崆爸两衲甑谒募径?。但是中?guó)大陸的面板產(chǎn)業(yè)仍舊有一定的ODM特征，即采用海外的材料和裝備，通過(guò)引進(jìn)或改良的技術(shù)進(jìn)行量產(chǎn)，利潤(rùn)水位接近微笑曲線低端。在時(shí)代更替的節(jié)骨眼上，仍執(zhí)著于舊時(shí)代的產(chǎn)品，真的是一個(gè)好的選擇么?