物聯(lián)網(wǎng)由于新基建多了怎樣的機會

從中國高層的多次部署，到資本市場的資金熱捧，近期最受輿論關注的概念之一莫過于“新基建”。其中，5G被多次提及，成為“新基建”的主要抓手。作為顛覆性技術，5G的落地將推動社會邁入萬物互聯(lián)的物聯(lián)網(wǎng)時代。物聯(lián)網(wǎng)，即通過網(wǎng)絡接入，實現(xiàn)物與物、物與人的泛在連接。它給社會帶來的巨大變革將不僅僅體現(xiàn)在4G時代的個人生活消費領域。從消費應用最終走向所有的產(chǎn)業(yè)，就像電走向所有的實體制造業(yè)，它的規(guī)模比消費互聯(lián)網(wǎng)大上萬倍。

萬物互聯(lián)時代到來

5G的落地將正式開啟物聯(lián)網(wǎng)時代。5G相較于物聯(lián)網(wǎng)的關系，可以看成4G之于互聯(lián)網(wǎng)的關系。5G的本質是把對人的通信延伸到萬物互聯(lián)，它就帶來一場新的革命。

物聯(lián)網(wǎng)是建立在互聯(lián)網(wǎng)基礎上的網(wǎng)絡發(fā)展的一個新階段。它可以通過各種有線或無線網(wǎng)絡與互聯(lián)網(wǎng)融合，廣泛應用于網(wǎng)絡的融合中，也因此被稱為繼計算機、互聯(lián)網(wǎng)之后世界信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的第三次浪潮。

截止2021年，預估將有225億個連接的物聯(lián)網(wǎng)設備。

物聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)的應用拓展，與其說物聯(lián)網(wǎng)是網(wǎng)絡，不如說物聯(lián)網(wǎng)是業(yè)務和應用。

因此，毫不夸張地說，物聯(lián)網(wǎng)將成為未來社會經(jīng)濟發(fā)展、社會進步和科技創(chuàng)新的最重要的基礎設施。

行業(yè)發(fā)展?jié)u露頭角

物聯(lián)網(wǎng)作為一種新興技術的應用，目前尚處于探索階段。當前常提到的物聯(lián)網(wǎng)，基本泛指該新興產(chǎn)業(yè)的技術及應用。

雖然現(xiàn)階段以政府和巨頭企業(yè)的推動為主，需求端的拉動并不明顯，但是物聯(lián)網(wǎng)終端的數(shù)量已經(jīng)出現(xiàn)快速增長，物聯(lián)網(wǎng)在許多行業(yè)中的應用也相繼出現(xiàn)。

觀察物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模最直觀的數(shù)據(jù)就是“物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)”，從連接數(shù)看，2017年我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)15.35億個，較2016年增長70%，是近年來增速最快的一年。預計2020年將達到40億個，相比2017年增長約160%，而且這還是產(chǎn)業(yè)視角的保守估計，從物聯(lián)網(wǎng)的連接構成看，目前應用最多三個方向為智能硬件、智能家電和智能計量，細分行業(yè)中智能家居和智能安防的發(fā)展最快，這一切應該與巨頭的推動有關。

另據(jù)資料顯示，我國電信運營商預計2020年連接數(shù)破17億;阿里則是提出5年內將達到百億鏈接的目標。與此同時，在2019年召開的云棲峰會上，更是提出了16家芯片公司、52家設備商、18款模組和網(wǎng)關支持阿里IoT操作系統(tǒng)和邊緣計算產(chǎn)品的宏大計劃，并明確了城市、家庭、工業(yè)和汽車四大應用場景。

從產(chǎn)業(yè)鏈角度尋找投資機會

大規(guī)模的應用，就意味著物聯(lián)網(wǎng)的投資規(guī)模有望迅速膨脹，從而提振了相關產(chǎn)業(yè)鏈的下游需求。可以說創(chuàng)新時機和模式已經(jīng)到了一個非常明確的時間點，從而給物聯(lián)網(wǎng)的相關產(chǎn)業(yè)鏈帶來了巨大的投資機會。就目前來看，有兩個角度供市場參與者參考。

一是產(chǎn)業(yè)鏈的縱向角度。比如說上游的芯片、模組領域。典型的代表性公司有日海通訊、宜通世紀、高新興、星網(wǎng)銳捷等品種。

而在下游硬件領域，目前全球領先的部分科技類公司已將制造重點從軟件向硬件領域轉移，因為智能硬件更契合了物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展趨勢，盈利能力、產(chǎn)業(yè)趨勢更為確定、樂觀。智能穿戴則是代表。

二是產(chǎn)業(yè)鏈的橫向角度。主要是應用領域的拓展，因為目前國內物聯(lián)網(wǎng)的應用主要包括小米系列的智能家居。未來則有望在車聯(lián)網(wǎng)、計量表的抄表系統(tǒng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領域得到廣闊的應用。