全球PON和xDSL+Gfast有線寬帶接入設備市場的發(fā)展情況預測分析

來自市場研究公司Omdia（原Ovum，現(xiàn)已更名，詳見文末注釋）的最新研究報告稱，全球PON和xDSL+Gfast的有線寬帶接入設備市場預計將會持續(xù)增長，到2020年將達到92億美元，如圖1所示。PON設備繼續(xù)推動這一預測，該市場在2018-2025年期間的年復合增長率為4.3%。

在全球范圍內，預計到2025年PON設備收入將接近84億美元。隨著運營商不斷擴展和升級其針對住宅和非住宅用戶和應用的光纖接入網(wǎng)絡，這一市場仍處于上升期。從全球來看，xDSL+Gfast設備收入總額將進一步下降，該市場2018-2015年期間的年復合增長率為-7.5%。

圖1:PON和xDSL+Gfast設備市場的主要細分市場情況，2017-25年。

Omdia服務提供商技術首席分析師Julie Kunstler表示，全球預測掩蓋了各地區(qū)之間的重大發(fā)展差異。預計到2025年，西歐PON設備市場規(guī)模將達到16億美元，這一地區(qū)2018-2025年期間的年復合增長率將達到16.5%，而同一時期中國市場的年復合增長率則為-1.8%。西歐的許多運營商才剛剛開始建設PON網(wǎng)絡，而中國運營商則已經(jīng)建設了大規(guī)模的PON網(wǎng)絡。

PON升級推動收入增長

在預測期內，PON設備市場仍然保持強勁，因為該市場正在轉向下一代PON，正如圖2所示。下一代PON包括10G?GPON、10G?EPON、NG-PON2、25G/50G PON。10G GPON OLT端口出貨量于2019年底開始增加。到2021年，大部分GPON OLT端口出貨量將為10G端口。向10G EPON OLT端口的過渡正在中國、日本和韓國市場順利進行，歐洲和北美一些cable運營商也在向10G EPON OLT端口升級。ONT/ONU升級將滯后于網(wǎng)絡升級，但在2024年將占據(jù)預測單元的50%以上。隨著下一代PON設備出貨量的增加，預計平均銷售價格將同比大幅下降。

在預測期內，NG-PON2收入預計將保持在較低水平，因為只有一家大型運營商Verizon在進行部署。由于NG-PON2使用可調諧激光器，因此其成本相當昂貴。Omdia的預測還包括支持5G無線前傳的WDM?PON設備，同時包括OLT和ONT/ONU。鑒于無線前傳市場存在其他競爭性解決方案，預計WDM PON設備市場仍將是一個相對較小的市場。

圖2：下一代與非下一代PON設備市場，2017-25年。

在PON預測中，并非所有區(qū)域都是相同的

如圖3所示，中國市場對PON設備的消費量將保持高位，但預計該市場PON總收入將在2021年達到頂峰后下降。這一下降反映了中國市場現(xiàn)有的高水平FTTH滲透率以及在預測年份早期的10G PON OLT升級。中國運營商已經(jīng)開始復用各自的PON網(wǎng)絡，以支持非住宅用戶和企業(yè)、智慧城市等應用。

在亞洲和大洋洲的其他地區(qū)，PON設備收入將繼續(xù)增長，因為許多運營商都在擴展和升級各自的網(wǎng)絡。該預測包括NTT?East和NTT West在日本的10G EPON OLT升級。

PON設備收入在歐洲、中東和非洲（EMEA）地區(qū)預計將大幅增長，到2025年將略超過22億美元，相當于2018-2025年期間年復合增長率達到13.6%。西歐大規(guī)模網(wǎng)絡建設和升級為EMEA的強勁增長作出了貢獻。

在拉丁美洲和加勒比海地區(qū)，隨著一些運營商繼續(xù)對PON網(wǎng)絡進行投資，PON設備收入預計將大幅增長，該地區(qū)的PON設備收入預計將從2018年的3.74億美元到2024年增至7.86億美元的峰值。

在北美地區(qū)，鑒于當前的重點是5G網(wǎng)絡建設，預計在預測年份的較晚階段，Tier-1運營商相較初期將在PON上投入更多資金。到2025年，該地區(qū)PON設備收入將接近13億美元，2018-2025年期間年復合增長率為10.5%。

圖3:不同地區(qū)的PON設備市場，2017-25年。

銅纜寬帶繼續(xù)失去吸引力

正如圖4所示，到2025年，全球xDSL+Gfast設備收入預計將下降至8億美元。盡管部署了35b和Gfast等技術來提升銅纜帶寬，但相較于光纖和FWA這些替代解決方案，銅纜正在失去吸引力。Gfast設備收入預測是積極的，在2018-2025年之間的年復合增長率為1.6%。然而，這種增長并不足以抵消所有其他銅纜技術產(chǎn)品的需求下降。瑞士電信（Swisscom）、KDDI和NBNCo等幾家運營商正在部署Gfast。但是，全球范圍內的Gfast部署體量預計不會很大。

圖4：按照設備類型劃分的xDSL+Gfast設備市場，2017-25年。

如圖5所示，除了中東和非洲地區(qū)外，xDSL+Gfast設備市場在所有地區(qū)與和次區(qū)域都在下降。在中東和非洲地區(qū)，xDSL+Gfast設備市場在2018-2025年期間的年復合增長率為0%。EMEA仍然是預測期內xDSL+Gfast設備的最大消費市場，其次是北美地區(qū)和亞洲及大洋洲地區(qū)。

圖5：按照主要地區(qū)劃分的xDSL+Gfast設備市場，2017-25年。

下一步是什么？PON網(wǎng)絡的復用將導致生態(tài)系統(tǒng)的變化

Omdia已經(jīng)發(fā)布了有關PON網(wǎng)絡復用以支持非住宅用戶和應用的重要研究報告。隨著這一戰(zhàn)略的發(fā)展，交換和路由設備供應商可能會憑借各自在企業(yè)以太網(wǎng)服務市場上的優(yōu)勢進入PON市場。