新基建有沒有給物聯(lián)網帶來新的投資機會

從中國高層的多次部署，到資本市場的資金熱捧，近期最受輿論關注的概念之一莫過于“新基建”。其中，5G被多次提及，成為“新基建”的主要抓手。作為顛覆性技術，5G的落地將推動社會邁入萬物互聯(lián)的物聯(lián)網時代。物聯(lián)網，即通過網絡接入，實現(xiàn)物與物、物與人的泛在連接。它給社會帶來的巨大變革將不僅僅體現(xiàn)在4G時代的個人生活消費領域。從消費應用最終走向所有的產業(yè)，就像電走向所有的實體制造業(yè)，它的規(guī)模比消費互聯(lián)網大上萬倍。

萬物互聯(lián)時代到來

5G的落地將正式開啟物聯(lián)網時代。5G相較于物聯(lián)網的關系，可以看成4G之于互聯(lián)網的關系。5G的本質是把對人的通信延伸到萬物互聯(lián)，它就帶來一場新的革命。

物聯(lián)網是建立在互聯(lián)網基礎上的網絡發(fā)展的一個新階段。它可以通過各種有線或無線網絡與互聯(lián)網融合，廣泛應用于網絡的融合中，也因此被稱為繼計算機、互聯(lián)網之后世界信息產業(yè)發(fā)展的第三次浪潮。

截止2021年，預估將有225億個連接的物聯(lián)網設備。

物聯(lián)網是互聯(lián)網的應用拓展，與其說物聯(lián)網是網絡，不如說物聯(lián)網是業(yè)務和應用。

因此，毫不夸張地說，物聯(lián)網將成為未來社會經濟發(fā)展、社會進步和科技創(chuàng)新的最重要的基礎設施。

行業(yè)發(fā)展?jié)u露頭角

物聯(lián)網作為一種新興技術的應用，目前尚處于探索階段。當前常提到的物聯(lián)網，基本泛指該新興產業(yè)的技術及應用。

雖然現(xiàn)階段以政府和巨頭企業(yè)的推動為主，需求端的拉動并不明顯，但是物聯(lián)網終端的數量已經出現(xiàn)快速增長，物聯(lián)網在許多行業(yè)中的應用也相繼出現(xiàn)。

觀察物聯(lián)網產業(yè)的發(fā)展規(guī)模最直觀的數據就是“物聯(lián)網終端連接數”，從連接數看，2017年我國物聯(lián)網連接數15.35億個，較2016年增長70%，是近年來增速最快的一年。預計2020年將達到40億個，相比2017年增長約160%，而且這還是產業(yè)視角的保守估計，從物聯(lián)網的連接構成看，目前應用最多三個方向為智能硬件、智能家電和智能計量，細分行業(yè)中智能家居和智能安防的發(fā)展最快，這一切應該與巨頭的推動有關。

另據資料顯示，我國電信運營商預計2020年連接數破17億;阿里則是提出5年內將達到百億鏈接的目標。與此同時，在2019年召開的云棲峰會上，更是提出了16家芯片公司、52家設備商、18款模組和網關支持阿里IoT操作系統(tǒng)和邊緣計算產品的宏大計劃，并明確了城市、家庭、工業(yè)和汽車四大應用場景。

從產業(yè)鏈角度尋找投資機會

大規(guī)模的應用，就意味著物聯(lián)網的投資規(guī)模有望迅速膨脹，從而提振了相關產業(yè)鏈的下游需求?？梢哉f創(chuàng)新時機和模式已經到了一個非常明確的時間點，從而給物聯(lián)網的相關產業(yè)鏈帶來了巨大的投資機會。就目前來看，有兩個角度供市場參與者參考。

一是產業(yè)鏈的縱向角度。比如說上游的芯片、模組領域。典型的代表性公司有日海通訊、宜通世紀、高新興、星網銳捷等品種。

而在下游硬件領域，目前全球領先的部分科技類公司已將制造重點從軟件向硬件領域轉移，因為智能硬件更契合了物聯(lián)網的發(fā)展趨勢，盈利能力、產業(yè)趨勢更為確定、樂觀。智能穿戴則是代表。

二是產業(yè)鏈的橫向角度。主要是應用領域的拓展，因為目前國內物聯(lián)網的應用主要包括小米系列的智能家居。未來則有望在車聯(lián)網、計量表的抄表系統(tǒng)、工業(yè)物聯(lián)網領域得到廣闊的應用。