CINNO Research | 受疫情影響,3月智能手機面板價格下滑
CINNO Research 簡評
01、新冠疫情對2月智能機供需產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。根據(jù)CINNO Research月度中國市場智能手機銷量報告,2月中國區(qū)智能機銷量環(huán)比下降62%,而各工廠復(fù)工情況不盡人意也導(dǎo)致供應(yīng)出現(xiàn)大幅下降;
02、由于iPhone11蓋板供應(yīng)商伯恩出現(xiàn)復(fù)工困難影響交付,Apple對日本顯示器JDI/日本夏普Sharp/韓國樂金LGD進(jìn)行了減單,受此影響上述三家面板企業(yè)的G6工廠均出現(xiàn)20%左右的稼動下降;
03、LTPS面板主力供應(yīng)商之一華星光電CSOT G6工廠位于武漢,受疫情影響工廠主要為春節(jié)留守人員,模組段人手嚴(yán)重不足,2月出貨出現(xiàn)大幅下滑;
04、LTPS面板第一大供應(yīng)商天馬Tianma產(chǎn)線地處廈門,受疫情影響相對較小,復(fù)工積極,客戶LTPS訂單有向天馬TIanma轉(zhuǎn)移的動向;
05、a-Si面板目前主要需求在品牌手機自研項目,緊跟品牌的京東方BOE持續(xù)保持滿產(chǎn)狀態(tài),臺灣地區(qū)面板廠群創(chuàng)光電Innolux/友達(dá)光電AUO等則以品牌外研項目為主,暫未有明顯的受疫情帶來的轉(zhuǎn)單效應(yīng);
06、由于受新冠疫情影響,各面板廠在2月和3月普遍存在復(fù)工困難情況,以力保交付為主,絕大部分產(chǎn)品價格維持1月水平。
07、疫情對手機面板需求的影響3月將會開始顯現(xiàn),供需關(guān)系將出現(xiàn)惡化,價格開始松動,預(yù)估3月a-Si/LTPS智能機面板價格下降約$0.1~$0.2美金,AMOLED智能機面板價格下降約$1美金。