日企頻頻退出液晶面板市場 上游產(chǎn)業(yè)是面板發(fā)展的關(guān)鍵

11月22日，松下宣布將在2021年前全面停止生產(chǎn)液晶顯示器（LCD）面板。這一消息發(fā)布之后，市場一陣唏噓。松下退出液晶面板市場之后，意味著日本液晶面板市場上只剩下JDI、SDP、京瓷等幾家企業(yè)還在進(jìn)行廝殺。如今，松下的退出，似乎是在正式宣告日企在液晶面板業(yè)務(wù)上的巨大潰敗。

短短幾年，日本這個“顯示巨人”迅速瘦身，到底是大勢所趨還是另有原因？

日企頻頻退出液晶面板市場

作為日本制造業(yè)的核心品牌，松下曾與索尼、東芝、夏普等百年企業(yè)并列，成為顯示行業(yè)的領(lǐng)軍者。但隨著產(chǎn)業(yè)的不斷升級，大尺寸面板、超高清成為主流，OLED、MicroLED等新技術(shù)正在中韓市場快速崛起。而松下在顯示領(lǐng)域動作仍然較慢，產(chǎn)品還是以LCD為主，目前LCD的競爭已經(jīng)十分激烈，利潤空間越來越小，這讓松下在這一市場環(huán)境中倍感壓力。此次宣布徹底退出液晶顯示行業(yè)，也是繼2016年宣布停產(chǎn)液晶電視之后的又一次“大撤離”，而撤離的原因，據(jù)松下官方說法稱是“基于競爭激烈加上大環(huán)境變化”“曾打算投入新產(chǎn)品開發(fā)，但最終認(rèn)為繼續(xù)實行有很大困難”。

日本曾一度稱霸全球液晶面板市場，不過技術(shù)優(yōu)勢并沒有讓其在市場變革中站穩(wěn)腳跟。這些年來，越來越多的日本公司割舍了液晶面板。而僅剩的幾家面板制造企業(yè)也是苦苦掙扎。JDI由索尼、日立和東芝三家聯(lián)合，作為iPhone手機(jī)屏幕的長期供應(yīng)商，為蘋果的產(chǎn)品生產(chǎn)LCD面板。也因為孤擲一注，JDI并沒有跟上時代的腳步，將重心向OLED轉(zhuǎn)型，當(dāng)蘋果大量使用OLED時，JDI迅速陷入困境。而SDP以生產(chǎn)大尺寸顯示屏為主，隨著液晶屏價格一直下跌，SDP也是苦不堪言。

日本顯示企業(yè)為何頻受打擊，甚至退出液晶顯示行業(yè)？ 賽迪顧問高級資訊師劉暾向《中國電子報》記者指出，最主要的原因是日本的液晶產(chǎn)品已經(jīng)跟不上產(chǎn)業(yè)發(fā)展的節(jié)奏。液晶的發(fā)展方向是大尺寸超高清，中小尺寸面板基本上已經(jīng)趨于飽和。而大部分日本液晶制造企業(yè)都是低世代線，生產(chǎn)的顯示屏以中小尺寸為主。另外隨著高精尖的顯示技術(shù)不斷發(fā)展，OLED滲透率逐漸提高，對LCD的侵蝕也很大，更加擠壓了其生存空間。所以從去年開始，LCD的銷量整體下降。其中日本液晶面板產(chǎn)業(yè)受到的影響最大，韓國為避開中國液晶面板的沖擊，積極發(fā)展OLED面板或者M(jìn)icroLED顯示技術(shù)。與之對比，韓國無論是技術(shù)、市場份額，還是銷售收入、凈利潤方面，都全面超過日本。

而中國在面板的投資拉動下，新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷攀升，已成為全球顯示產(chǎn)業(yè)的重要力量。賽迪智庫數(shù)據(jù)顯示，2018年，中國新型顯示全行業(yè)營收規(guī)模約3553億元，其中顯示面板營收2677億元，全球占比27.4%。依托多條TFT-LCD面板生產(chǎn)線進(jìn)入滿產(chǎn)，中國大陸液晶面板營收和出貨面積均位居世界第一。據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會液晶分會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年在全球范圍內(nèi)中國大陸面板出貨占比達(dá)到 44.4%。

可以說，在規(guī)模上，日本已經(jīng)被中國、韓國強(qiáng)勢壓制，喪失了優(yōu)勢。新技術(shù)研發(fā)上，日本也并沒有掌握下一代的技術(shù)，例如Micro LED、OLED等。日本顯示行業(yè)已經(jīng)全面的落后，失去了未來，退出是自然選擇。

潰不成軍還是主動放棄陣地

隨著液晶面板產(chǎn)能的迅速擴(kuò)張，全球液晶面板價格連續(xù)下跌，出現(xiàn)了行業(yè)性虧損。應(yīng)該說，日本企業(yè)猜中了開始，也看得清結(jié)局。日本液晶面板市場份額雖然漸漸被競爭對手蠶食，但為了不使其陷入泥潭中無法自拔，日本企業(yè)只能選擇大規(guī)模地在業(yè)務(wù)線上“瘦身”，這其實也是一種割舍負(fù)累的舉動。

中國電子視像行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)發(fā)展與研究中心主任董敏表示，日本雖然拋棄了顯示產(chǎn)業(yè)，但是并沒有拋棄半導(dǎo)體技術(shù)，沒有拋棄上游供應(yīng)鏈。與終端的慘烈廝殺不同的是，面板上游材料和設(shè)備領(lǐng)域多少有些曲高和寡的意味，顯示面板的上游更是被日本企業(yè)壟斷?？梢哉f，日本企業(yè)雖然在面板下游行業(yè)潰敗，但在上游材料和設(shè)備，卻是借著我國擴(kuò)產(chǎn)賺的盆滿缽滿。所以與之前相比，日本的顯示產(chǎn)業(yè)重點不是浮于表面，而是潛入內(nèi)海，開始更深層次的發(fā)展道路。

另外，無論對于企業(yè)還是產(chǎn)業(yè)來講，將資源和精力集中在當(dāng)下利潤較好還具有競爭優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)上，也是十分正確的選擇。據(jù)悉，日本將在5個領(lǐng)域里面重點來推進(jìn)未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。第一個是無人駕駛和移動性服務(wù)，第二個是智能機(jī)器和制造，第三是生物材料，第四是工廠基礎(chǔ)設(shè)施的安保，第五是智能生活。

現(xiàn)在看，日本企業(yè)正在借行業(yè)的頹勢、自己的頹勢，轉(zhuǎn)移陣地。就像松下雖然即將退出液晶面板行業(yè)，但其已經(jīng)將無人駕駛、自動駕駛作為未來的方向，同時松下也是目前世界最著名的機(jī)器人制造公司之一。例如，索尼公司的傳感器已經(jīng)占據(jù)了世界70%的市場。再比如東芝，已經(jīng)在人工智能、云計算、無人駕駛方面布局。日本這個“顯示巨人”的快速瘦身，或是為了跑得更快更遠(yuǎn)。

上游產(chǎn)業(yè)是面板發(fā)展的關(guān)鍵

從日本面板企業(yè)的退出，我們也應(yīng)考慮到，曾經(jīng)的競爭對手已經(jīng)在向上游產(chǎn)業(yè)延伸了。種種現(xiàn)象表明，上游產(chǎn)業(yè)是扼住我國面板行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。據(jù)“中國新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究”報告指出，由于日本在新型顯示領(lǐng)域的長期投入和技術(shù)積累，其在上游材料和設(shè)備方面整體技術(shù)水平和研發(fā)實力依然優(yōu)勢明顯，在玻璃基板、掩膜版、光刻膠、OLED發(fā)光材料、蒸鍍設(shè)備、以及偏光片原材料等領(lǐng)域擁有極大話語權(quán)。更重要的是，一旦貿(mào)易摩擦擴(kuò)大化，國內(nèi)產(chǎn)線必需的發(fā)光材料、金屬掩膜板、曝光機(jī)、蒸鍍機(jī)、激光剝離等核心材料和關(guān)鍵設(shè)備存在斷供風(fēng)險，將從根本上影響顯示面板正常生產(chǎn)和相關(guān)企業(yè)的經(jīng)營，將對下游龐大的終端制造業(yè)產(chǎn)生致命的打擊。

全國平板顯示器件技術(shù)委員會秘書長趙英認(rèn)為，企業(yè)要耐得住寂寞，提前布局，搶占材料和設(shè)備，并加大研發(fā)和創(chuàng)新力度。更要提高產(chǎn)品的附加價值，為未來的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提早做打算。隨著5G時代的到來，未來顯示產(chǎn)品的應(yīng)用場景將越來越多，可穿戴設(shè)備、AR對顯示性能的要求也越來越高，QLED、MiniLED、MicroLED、全息投影等新興顯示要有技術(shù)突破。而且，企業(yè)還要提升品牌形象，提高產(chǎn)品可靠性。由于市場競爭激烈，大部分企業(yè)從基礎(chǔ)材料的選擇開始就有意降低成本，原材料不一樣，就造成了產(chǎn)品的性能和壽命不一樣。企業(yè)要追求品質(zhì)管理，短平快的發(fā)展已經(jīng)不能滿足當(dāng)前的市場需要。我們需要追趕，追趕的基本是要沉下心來從基礎(chǔ)研究做起。

全國音視頻標(biāo)準(zhǔn)委員會高級工程師孫齊鋒強(qiáng)調(diào)，顯示技術(shù)的發(fā)展速度越來越快，提升自身核心競爭力，加大核心技術(shù)的研發(fā)力度，順應(yīng)時代潮流，抓住市場機(jī)遇是顯示企業(yè)生存的永動力。對于我國顯示企業(yè)來說，在加速向全球擴(kuò)張的過程中，不僅需在這些方面持續(xù)發(fā)力，還需要積極樹立國際品牌形象。有意識地做精品而不只是做量，主動提升自己的能力和品牌形象，吸引更多高端客戶的考核和認(rèn)可。