中企全資收購(gòu)德機(jī)器人企業(yè)未落地 中國(guó)機(jī)器人市場(chǎng)不斷擴(kuò)大
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近年來,在工業(yè)機(jī)器人行業(yè),不斷有中國(guó)企業(yè)出海收購(gòu)的消息,美的收購(gòu)德國(guó)機(jī)器人巨頭庫卡就是其中的著名案例。
12月3日,江蘇哈工智能機(jī)器人股份有限公司(下稱:哈工智能,SZ.000584)發(fā)布關(guān)于收購(gòu)德國(guó)NIMAK GmbH、NIMAK KG和Nickel GmbH(下統(tǒng)稱:NIMAK集團(tuán))100%股權(quán)的進(jìn)展:由于跨境并購(gòu)的復(fù)雜性,交易各方未能在約定的交割條件達(dá)成期限內(nèi)(2019年11月30日前)達(dá)成全部交割條件。
而根據(jù)相關(guān)約定,買賣雙方均可不經(jīng)事先通知退出上述交易。不過,截至該公告披露日,雙方均尚未從交易中退出,哈工智能方面正與賣方就本次收購(gòu)后續(xù)事項(xiàng)積極進(jìn)行磋商。
經(jīng)梳理,除哈工智能外,近年來,上市企業(yè)埃斯頓(SZ.002747)、沖刺科創(chuàng)板的埃夫特等也紛紛將觸角伸向意大利、英國(guó)、德國(guó)等國(guó)家。
NIMAK收購(gòu)仍未落地
根據(jù)原計(jì)劃,哈工智能本應(yīng)在11月底之前,以6448.33萬歐元收購(gòu)擅長(zhǎng)生產(chǎn)汽車行業(yè)用機(jī)器人的NIMAK集團(tuán),后者主要生產(chǎn)機(jī)器人焊鉗、機(jī)器人焊機(jī)、機(jī)器人涂膠機(jī)等自動(dòng)設(shè)備,產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋汽車、家電、航空航天等。
NIMAK集團(tuán)的工業(yè)機(jī)器人
據(jù)了解,NIMAK集團(tuán)目前在高端汽車品牌中占有80%以上的市場(chǎng)份額,高端及主流車企的市場(chǎng)占有率超過50%,堪稱工業(yè)焊接領(lǐng)域的“隱形冠軍”。
這筆交易始于去年10月25日。哈工智能當(dāng)時(shí)計(jì)劃以現(xiàn)金方式收購(gòu)NIMAK集團(tuán)100%股權(quán)。
不過,這宗交易案并未能如期完成交割。
今年6月1日,哈工智能發(fā)布公告,稱根據(jù)《股份購(gòu)買協(xié)議》相關(guān)約定,交易各方計(jì)劃于今年5月31日前達(dá)成相關(guān)交割條件并進(jìn)入交割階段。但由于跨境并購(gòu)的復(fù)雜性,交易各方無法在原定計(jì)劃期限內(nèi)達(dá)成相關(guān)交割條件。截至6月1日,各方也尚未形成書面商定文件。目前,交易各方正積極商定新的計(jì)劃交割日期。
3天后(6月4日),哈工智能再次公告表示,由于NIMAK GmbH等部分下屬子公司預(yù)計(jì)難以達(dá)到交割條件,經(jīng)交易各方協(xié)商,對(duì)目標(biāo)公司股權(quán)架構(gòu)及交割范圍進(jìn)行了調(diào)整。
三家目標(biāo)公司中,Nickel GmbH為NIMAK KG的普通合伙人,Nickel GmbH無下屬子公司;NIMAK國(guó)際將NIMAK北美100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了NIMAK GmbH之后,NIMAK KG完成了NIMAK國(guó)際的剝離,故NIMAK GmbH擁有2家下屬子公司(即NIMAK北美及NIMAK墨西哥),NIMAK KG不再擁有下屬子公司。
由于交割范圍發(fā)生變更,經(jīng)交易各方協(xié)商,根據(jù)最新約定,交易對(duì)價(jià)約為6448.33萬歐元。
埃斯頓順利“吞下”克魯斯
相比收購(gòu)仍未“開花結(jié)果”的哈工智能,南京埃斯頓自動(dòng)化(下稱:埃斯頓)收購(gòu)德國(guó)老牌工業(yè)機(jī)器人制造商克魯斯集團(tuán)(CLOOS)則順利得多。
根據(jù)埃斯頓11月1日發(fā)布的公告,其收購(gòu)克魯斯集團(tuán)一案已獲得德國(guó)政府的外商投資批準(zhǔn),同時(shí)取得江蘇省發(fā)展改革委、江蘇省商務(wù)廳等相關(guān)政府部門的核準(zhǔn)或備案;收購(gòu)克魯斯集團(tuán)100%股權(quán)對(duì)價(jià)款項(xiàng)已于2019年10月31日全額支付并完成股權(quán)交割。
埃斯頓的三季報(bào)披露,這筆收購(gòu)的交易金額達(dá)到1.96億歐元。
據(jù)了解,克魯斯集團(tuán)以制造焊接汽車用鋼板的焊接機(jī)器人見長(zhǎng),從1981年起自主研發(fā)生產(chǎn)焊接機(jī)器人,是世界上最早擁有完全自主焊接機(jī)器人技術(shù)和產(chǎn)品的公司之一。
克魯斯集團(tuán)在全球擁有11家子公司和9家生產(chǎn)基地,包括中國(guó),英國(guó),匈牙利,奧地利和北美等,在全球軌道交通,農(nóng)業(yè)機(jī)械,工程機(jī)械,造船以及化工等各個(gè)行業(yè)提供獨(dú)特的機(jī)器人焊接解決方案。
克魯斯是埃斯頓自動(dòng)化收購(gòu)的第5家海外企業(yè)。
作為以汽車和家電行業(yè)用焊接機(jī)器人等為主力業(yè)務(wù)的中國(guó)新興企業(yè),埃斯頓成立于1993年,于2015年在深交所上市。上市之后的埃斯頓就開始了自己的海外收購(gòu)擴(kuò)展之路。
2016年2月,埃斯頓以140萬歐元收購(gòu)意大利機(jī)器視覺公司Euclid Labs 20%股權(quán),后者成立于2005年,掌握國(guó)際領(lǐng)先的機(jī)器人三維視覺技術(shù)、機(jī)器人離線編程及智能操作技術(shù)。
2017年2月,埃斯頓斥資1550萬英鎊收購(gòu)了英國(guó)翠歐(TRIO)全部股份。TRIO致力于為工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域提供高精度和高可靠性運(yùn)動(dòng)控制技術(shù),被埃斯頓收購(gòu)時(shí)已是全球運(yùn)動(dòng)控制行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)之一。
當(dāng)年4月,埃斯頓以900萬美元收購(gòu)美國(guó)機(jī)器人公司Barrett Technology 30%股權(quán),后者專注于微型伺服驅(qū)動(dòng)器、人機(jī)協(xié)作智能機(jī)器人和醫(yī)療康復(fù)機(jī)器人的研究與制造。
9月,埃斯頓又收購(gòu)了德國(guó)機(jī)器人系統(tǒng)集成商M.A.i.半數(shù)股份,拓寬其在汽車引擎和電子系統(tǒng)部件、半導(dǎo)體、航空部件和醫(yī)療器械等行業(yè)的集成經(jīng)驗(yàn)。4個(gè)月后,M.A.i.數(shù)字化工廠正式在中國(guó)實(shí)現(xiàn)落地。
埃夫特“鐘情”意大利
準(zhǔn)備沖擊科創(chuàng)板的埃夫特智能裝備股份有限公司(簡(jiǎn)稱“埃夫特”)也是也一家熱衷于并購(gòu)海外機(jī)器人企業(yè)的中國(guó)公司。
埃夫特成立于2007年8月,前身為蕪湖奇瑞裝備有限責(zé)任公司,在2014年6月之前一直是奇瑞汽車子公司,主要為奇瑞汽車提供整機(jī)及配套服務(wù)。
此后十余年間,在經(jīng)歷了多次增資、股權(quán)轉(zhuǎn)讓和海外并購(gòu)后,埃夫特自奇瑞體系中脫離出來。
不過,和前兩者不同,埃夫特特別“專一”,收購(gòu)版圖一直聚焦在意大利:
2015年,收購(gòu)意大利噴涂機(jī)器人制造及系統(tǒng)集成商CMA; 2016年3月,收購(gòu)意大利金屬加工領(lǐng)域的高端機(jī)器人系統(tǒng)集成商 EVOLUT; 2017年上半年,收購(gòu)意大利運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)ROBOX公司; 2017年9月,收購(gòu)意大利中高端汽車白車身焊接系統(tǒng)集成商WFC集團(tuán)。
埃夫特通過并購(gòu)境外公司研發(fā)出了多款核心技術(shù)。譬如,面向噴涂市場(chǎng)需求,開發(fā)了GR680、GR6150HW等中小型負(fù)載型號(hào),面向特殊作業(yè)環(huán)境下(防爆)的機(jī)器人結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù),是消化了CMA技術(shù)后自主研發(fā)而成。
在國(guó)內(nèi),埃夫特則與被收購(gòu)企業(yè)設(shè)立合資公司來轉(zhuǎn)化吸收技術(shù):
2015年,設(shè)立希美埃公司,用以轉(zhuǎn)化吸收CMA技術(shù),希美埃現(xiàn)已形成多款噴涂機(jī)器人,主要從事通用工業(yè)的噴涂機(jī)器人及系統(tǒng)集成業(yè)務(wù); 2016年,設(shè)立埃華路用以轉(zhuǎn)換吸收EVOLUT技術(shù)。埃華路現(xiàn)已形成智能拋光打磨系統(tǒng)解決方案,主要從事通用行業(yè)的機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù); 2017年,成立瑞博思,用以轉(zhuǎn)換吸收ROBOX技術(shù),主要從事機(jī)器人控制器和驅(qū)動(dòng)器研發(fā)和制造。
在境外,埃夫特設(shè)立Efort Europe,負(fù)責(zé)海外子公司的管控,以及海外研發(fā)項(xiàng)目管理;還設(shè)立了承接法國(guó)市場(chǎng)的汽車白車身機(jī)器人系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)訂單的Effort France。
12月3日提到,世界工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)上,美日歐企業(yè)仍占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì),瑞士abb、德國(guó)庫卡、日本發(fā)那科和安川電機(jī)等4家企業(yè)的全球占有率達(dá)到80%。
其中abb機(jī)器人業(yè)務(wù)的年銷售額約為92億美元,而中國(guó)最大機(jī)器人企業(yè)沈陽新松的年銷售額也不過才30億元。
睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)也顯示,在中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng),發(fā)那科和安川電機(jī)、ABB等外資(不含中國(guó)企業(yè)旗下的德國(guó)庫卡)占到份額的六成以上。
不過,背靠全球最大工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng),中國(guó)工業(yè)機(jī)器人制造商整體的存在感正在提升。
上述媒體援引日本一家大型工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的高管話語稱:“切實(shí)感覺中國(guó)企業(yè)的實(shí)力提升。雖然技術(shù)實(shí)力還存在差距,不過中國(guó)企業(yè)絕對(duì)是不能掉以輕心的對(duì)手”。