智能鎖滲透率提升大 技術(shù)與渠道力領(lǐng)先企業(yè)有望脫穎而出

近年來(lái)，政府大力推動(dòng)人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中國(guó)智能家居產(chǎn)業(yè)鏈布局不斷加深，智能家居產(chǎn)品日益多樣化，其中智能鎖逐漸接入更多的生活場(chǎng)景中。截止到2018年，全國(guó)智能鎖約有2000家企業(yè)，2800多個(gè)品牌。

此外，有許多跨產(chǎn)業(yè)的巨頭企業(yè)也開(kāi)始入局智能鎖行業(yè)，如海爾、聯(lián)想、錘子等，隨著行業(yè)的不斷成熟，在2018年后出現(xiàn)并購(gòu)現(xiàn)象的可能性不斷增加，但壟斷企業(yè)基本不會(huì)出現(xiàn)。智能家居聯(lián)動(dòng)時(shí)代的開(kāi)啟，也助力作為安全入口的智能門(mén)鎖行業(yè)的發(fā)展。

目前我國(guó)智能門(mén)鎖行業(yè)已形成較為清晰產(chǎn)業(yè)鏈，上游主要包括處理器、生物識(shí)別、通信公司等；中游主要包括傳統(tǒng)鎖具廠商、互聯(lián)網(wǎng)鎖具廠商、家電電子廠商、安防巨頭等；下游主要包括云平臺(tái)、智能家居系統(tǒng)、渠道商及安裝售后公司等。

行業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)展，智能鎖滲透率提升大

◆行業(yè)規(guī)模：全球智能鎖行業(yè)快速發(fā)展

1）全球：全球智能鎖銷量快速增長(zhǎng)，中國(guó)為主銷區(qū)域之一

全球智能鎖銷量快速增長(zhǎng)，中國(guó)為主銷區(qū)域之一。根據(jù)IoT合作伙伴計(jì)劃聯(lián)盟（IoT Connectivity Alliance，簡(jiǎn)稱ICA聯(lián)盟，是阿里巴巴聯(lián)合物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)合作伙伴建立的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)聯(lián)盟）發(fā)布的《中國(guó)智能鎖應(yīng)用與發(fā)展白皮書(shū)2017》，2016年全球市場(chǎng)智能鎖銷量到1100萬(wàn)套，其中，日本達(dá)到150萬(wàn)套，韓國(guó)達(dá)到170萬(wàn)套，歐美市場(chǎng)達(dá)到250萬(wàn)套，中國(guó)達(dá)到350萬(wàn)套，其它等市場(chǎng)約200萬(wàn)套。預(yù)計(jì)到2020年全球智能鎖產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到5100萬(wàn)套。

中國(guó)智能鎖滲透率低，日韓最高，歐美次之。從智能鎖市場(chǎng)滲透率來(lái)看，日韓兩國(guó)智能鎖發(fā)展較早，在行業(yè)沉淀、發(fā)展形態(tài)和市場(chǎng)普及等方面比較成熟，滲透率較高，其中，2016年韓國(guó)智能鎖滲透率高達(dá)80%，日本和歐美分別為40%和15%，而我國(guó)僅有3%，未來(lái)發(fā)展空間大。

2）中國(guó)：中國(guó)智能鎖行業(yè)高速發(fā)展，銷售主要集中在工程與線下零售渠道

中國(guó)智能鎖行業(yè)高速發(fā)展。根據(jù)ICA聯(lián)盟發(fā)布的《中國(guó)智能鎖應(yīng)用與發(fā)展白皮書(shū)2017》，2015年中國(guó)智能鎖產(chǎn)銷量為200萬(wàn)套，2016年約為350萬(wàn)套，2017年為700萬(wàn)套，2015-2017年，中國(guó)智能鎖行業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將近90%，預(yù)計(jì)2020年銷量將超過(guò)3200萬(wàn)套。

區(qū)域分布上，據(jù)易觀發(fā)布的《中國(guó)智能門(mén)鎖產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)2017》，我國(guó)智能門(mén)鎖銷售集中于華東、華南區(qū)，分別占比45.7%和15.8%。

智能鎖銷售主要集中在房地產(chǎn)工程項(xiàng)目、線下零售、線上三大渠道。據(jù)易觀《中國(guó)智能門(mén)鎖產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)2017》，目前我國(guó)智能門(mén)鎖銷售渠道主要依托線下零售渠道和工程渠道，分別占比50%和40%，線上渠道占比約為10%，其中B端工程、寫(xiě)字樓等方面需求量較大，主要得益于全國(guó)多個(gè)省市在精裝修政策方面的落地，各大地產(chǎn)商出于提高房產(chǎn)附加值的考量，推動(dòng)了智能鎖市場(chǎng)需求量的提升。

線上渠道目前所占比重相對(duì)較低，主要依靠京東、天貓、淘寶等平臺(tái)銷售。預(yù)計(jì)隨著技術(shù)的發(fā)展、用戶教育強(qiáng)化，智能門(mén)鎖將逐步由B端市場(chǎng)向C端市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，在智能家居熱潮的帶動(dòng)下，智能門(mén)鎖市場(chǎng)將逐步走向成熟。

智能鎖銷售主要集中在房地產(chǎn)工程項(xiàng)目、線下零售、線上三大渠道。據(jù)易觀《中國(guó)智能門(mén)鎖產(chǎn)業(yè)白皮書(shū)2017》，目前我國(guó)智能門(mén)鎖銷售渠道主要依托線下零售渠道和工程渠道，分別占比50%和40%，線上渠道占比約為10%，其中B端工程、寫(xiě)字樓等方面需求量較大，主要得益于全國(guó)多個(gè)省市在精裝修政策方面的落地，各大地產(chǎn)商出于提高房產(chǎn)附加值的考量，推動(dòng)了智能鎖市場(chǎng)需求量的提升。

線上渠道目前所占比重相對(duì)較低，主要依靠京東、天貓、淘寶等平臺(tái)銷售。預(yù)計(jì)隨著技術(shù)的發(fā)展、用戶教育強(qiáng)化，智能門(mén)鎖將逐步由B端市場(chǎng)向C端市場(chǎng)轉(zhuǎn)移，在智能家居熱潮的帶動(dòng)下，智能門(mén)鎖市場(chǎng)將逐步走向成熟。

◆競(jìng)爭(zhēng)格局：我國(guó)智能門(mén)鎖企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，初步形成三大陣營(yíng)

我國(guó)智能門(mén)鎖企業(yè)數(shù)量快速增長(zhǎng)，初步形成三大陣營(yíng)。據(jù)全國(guó)制鎖信息中心的數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)智能門(mén)鎖企業(yè)已超過(guò)2000家，較上一年增長(zhǎng)了67%。品牌格局方面，ICA聯(lián)盟發(fā)布的《中國(guó)智能鎖應(yīng)用與發(fā)展白皮書(shū)2017》數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)智能門(mén)鎖品牌已形成三大主要陣營(yíng)，專業(yè)品牌仍是行業(yè)中堅(jiān)力量，而互聯(lián)網(wǎng)品牌多聚焦于公寓門(mén)鎖。預(yù)計(jì)隨著智能門(mén)鎖銷量更集中于頭部品牌，行業(yè)料將加速洗牌，一些研發(fā)力有限規(guī)模小的企業(yè)將被淘汰出局。

看未來(lái)：行業(yè)洗牌將加速，技術(shù)與渠道力領(lǐng)先企業(yè)有望脫穎而出

◆消費(fèi)升級(jí)推動(dòng)智能家居產(chǎn)品需求提升，智能門(mén)鎖滲透率料將提升高

居民可支配收入提升，消費(fèi)升級(jí)料將促進(jìn)智能門(mén)鎖行業(yè)發(fā)展。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2018年我國(guó)人均GDP已經(jīng)達(dá)到6.5萬(wàn)元。

隨著個(gè)人可支配收入的提高，居民消費(fèi)逐漸從“生存型”轉(zhuǎn)變?yōu)椤跋硎苄汀保M(fèi)結(jié)構(gòu)逐步升級(jí)。這一轉(zhuǎn)變帶來(lái)了對(duì)功能型、智能化產(chǎn)品的需求，由于這類產(chǎn)品的技術(shù)含量高，產(chǎn)品附加值較大，價(jià)格也因此較普通產(chǎn)品高，可進(jìn)一步擴(kuò)充智能門(mén)鎖市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模。

根據(jù)全國(guó)鎖具行業(yè)信息中心以及中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息相關(guān)報(bào)告預(yù)測(cè)，隨著市場(chǎng)用戶教育深化、消費(fèi)升級(jí)加速等，我國(guó)2020年智能鎖出廠價(jià)市場(chǎng)規(guī)模將有望達(dá)到340.6億，滲透率將達(dá)到19.75%。

◆行業(yè)洗牌將持續(xù)，C端市場(chǎng)將成為主要看點(diǎn)

智能鎖具有非常廣泛的潛力市場(chǎng)，但在行業(yè)興起之初受技術(shù)瓶頸、市場(chǎng)推廣瓶頸等限制，還難以形成剛需，一定程度上阻礙產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

未來(lái)智能鎖行業(yè)洗牌將持續(xù)，將會(huì)有一批趕熱點(diǎn)、技術(shù)能力不強(qiáng)、市場(chǎng)拓展不力的智能鎖企業(yè)被淘汰掉；另一方面，智能家居領(lǐng)域相關(guān)的針對(duì)C端市場(chǎng)開(kāi)拓能力領(lǐng)先專業(yè)智能鎖企業(yè)有望脫穎而出。

中國(guó)智能鎖在B端市場(chǎng)（如長(zhǎng)短租公寓、酒店、民宿、高端精裝房等）落地較早，據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018年中國(guó)智能門(mén)鎖行業(yè)前景分析》數(shù)據(jù)，截至2018年6月，自如等大B端智能門(mén)鎖滲透率達(dá)到25%，大幅超過(guò)國(guó)內(nèi)家庭智能門(mén)鎖滲透率，小B端（非品牌公寓）智能門(mén)鎖滲透率也有7%，也高于家庭智能門(mén)鎖滲透率，整體公寓智能門(mén)鎖滲透率10%。

品牌方面，一些工程商基本擁有指定的合作品牌，B端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成，主要有云丁科技、果加智能、云柚科技等。而C端智能鎖市場(chǎng)仍處于普及推廣階段，預(yù)計(jì)隨著B(niǎo)端市場(chǎng)對(duì)C端用戶教育普及、互聯(lián)網(wǎng)用戶教育加速，以及C端消費(fèi)升級(jí)自生而出的家居智能安防需求增加，C端市場(chǎng)有望在未來(lái)幾年逐漸爆發(fā)。

◆技術(shù)與渠道力領(lǐng)先企業(yè)有望脫穎而出

我國(guó)智能門(mén)鎖專業(yè)品牌是目前行業(yè)的中堅(jiān)力量，以德施曼、凱迪仕等為代表的有技術(shù)和渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望在未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展中保持持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。

技術(shù)驅(qū)動(dòng)，打造行業(yè)領(lǐng)先品牌。德施曼發(fā)展的核心優(yōu)勢(shì)在于技術(shù)驅(qū)動(dòng)，公司在德國(guó)HIEYIE高清指紋算法及領(lǐng)先的ACAM防護(hù)技術(shù)的基礎(chǔ)上，不斷升級(jí)迭代，提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)與運(yùn)營(yíng)商深度合作，引領(lǐng)NB-IOT通信技術(shù)在指紋鎖領(lǐng)域的深度應(yīng)用，并通過(guò)AI技術(shù)與智能鎖結(jié)合，提升用戶體驗(yàn)；同時(shí)，公司不斷進(jìn)行產(chǎn)品品類拓展，逐步構(gòu)建了一條以智能鎖為核心的智能家居安防生態(tài)鏈。

此外，德施曼在線下渠道和生產(chǎn)能力方面更具優(yōu)勢(shì)，早在2011年就已經(jīng)布局全國(guó)零售市場(chǎng)，2015年全國(guó)線下零售網(wǎng)點(diǎn)已經(jīng)超過(guò)千家。