動力電池企業(yè)座次的變化，折射出動力電池行業(yè)正在經(jīng)歷一場變革。未來，LG化學(xué)能否坐穩(wěn)動力電池裝機量冠軍寶座?
據(jù)全球電池行業(yè)調(diào)研機構(gòu)SNE Research的最新數(shù)據(jù)，2020年第一季度全球動力電池裝機量共為20.4GWh，同比下降14.2%;其中，LG化學(xué)以27.1%的市占率躍居首位，相較去年同期激增117.1%。
此外，三星SDI和松下等外資動力電池制造商裝機量均有較大幅度增長。其中，松下市占率從去年同期的22.9%提升至25.7%;三星SDI市占率則從去年同期的3.8%提升至6%，位居第四;而受到中國國內(nèi)疫情的影響，寧德時代市占率退居第三名，而比亞迪的市占率則從第三跌至第六。
乘聯(lián)會秘書長崔東樹認為，寧德時代和比亞迪裝機量下滑，與國內(nèi)車企復(fù)工延遲及消費者購車需求受疫情影響被抑制等因素有關(guān)，與此同時，全球動力電池產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生變化，也反映出動力電池市場競爭在加劇。
特斯拉如同“漲停板”
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長于清教將特斯拉比喻成股票市場的“漲停板”，讓國內(nèi)外大大小小企業(yè)去追漲。
SNE Research首席研究員吳益煥(音譯)在接受第一財經(jīng)記者的采訪時分析認為，目前外資動力電池企業(yè)占有率上升，最大的推動力量還是特斯拉，此外，搭載了LG電池的奧迪e-tron、搭載三星SDI電池的寶馬330e等，全球豪車市場在疫情期間受到的沖擊較小，這也為客戶企業(yè)類別較為寬泛的韓系動力電池企業(yè)提供了發(fā)展契機。
特斯拉作為一家車企，長期以來與松下高度綁定，并在能量密度及能量比能方面占領(lǐng)先機。就在2017年的Model 3，特斯拉采用的是松下21700款電芯，單體能量密度比能從250Wh/Kg提到接近300Wh/Kg。
特斯拉在電池方面曾長期堅守由鎳鈷鋁組成的三元鋰圓柱電池(NCA)，該工藝與我國主流電池企業(yè)采用的由鎳鈷錳組成的三元鋰(NCM)工藝有一定差異，以致對國內(nèi)動力電池企業(yè)曾形成進入壁壘。曾在韓系某動力電池企業(yè)供職的研究員金朝吉(化名)認為，中國動力電池企業(yè)難以發(fā)展NCA電池還有一個原因，是基于如何獲得高質(zhì)量、高純度的鋁的產(chǎn)業(yè)鏈難題，日韓電池企業(yè)，要么曾是電子元件企業(yè)(例如松下、三星SDI)，鋁作為電子元件生產(chǎn)的必需品之一，其擁有高度成熟的電子元件供應(yīng)鏈，要么就是化工企業(yè)出身(例如LG化學(xué)等)，自身有提煉高純度金屬的條件。
不過，動力電池業(yè)內(nèi)人士王凡向第一財經(jīng)記者稱，在NCA電池中，鋁這種金屬雖然可以增強材料的穩(wěn)定性，但由于其不易沉淀，導(dǎo)致國內(nèi)電池企業(yè)大多將主力研發(fā)力量投入至NCM高鎳電池。在華已設(shè)廠的LG化學(xué)也早已在NCM三元鋰電池上有所布局。
對于松下來講，特斯拉這個客戶無論是從潛在價值還是從實際訂單金額來看都實在太重要。不過，今年開始在華國產(chǎn)的特斯拉對松下不再情有獨鐘，而先后將繡球拋給LG化學(xué)與寧德時代。
韓系電池企業(yè)因特斯拉 “交惡”
LG化學(xué)前高管、戰(zhàn)略部門常務(wù)理事何一坤(化名)向第一財經(jīng)記者透露，對于LG化學(xué)乃至整個LG集團來講，奪取來自特斯拉的訂單，是一場不得不打的“硬仗”。
何一坤透露，LG化學(xué)與特斯拉正式簽署供應(yīng)合同是在2019年8月，但LG集團內(nèi)部首次成立特斯拉的部門則是在2016年。
自特斯拉生產(chǎn)步入正常軌道后，松下的產(chǎn)能投資速度過慢，很快難以滿足特斯拉的需求，特斯拉創(chuàng)始人馬斯克更是在社交網(wǎng)站上公開批判與松下的溝通不順。隨后，有備而來的LG化學(xué)抓住了機會。
“不過，我們在敲響特斯拉的大門時，除了我們以外，還有一家動力電池巨頭與我們展開激烈的競爭，且在價格與技術(shù)方面也占據(jù)一定優(yōu)勢。而當時我們就主要打出超前投資的生產(chǎn)線，并在特斯拉面前展示技術(shù)，甚至為掃除語言溝通障礙，直接提出可以在特斯拉的上海工廠派駐一定比例會英語和中文的工程師?！焙我焕せ貞浀?，雖然LG化學(xué)給到特斯拉的價格也有一定的大客戶折扣，但相較于松下以及其他競爭對手的報價，并非最低。
雖然，LG化學(xué)如今成為全球動力電池行業(yè)的龍頭，但相比三星SDI、SK Innovation(下稱“SKI”)等韓國動力電池巨頭，其此前競爭劣勢是資金勢力。LG化學(xué)一度與“后起之秀”SKI因人才爭奪交惡。韓國動力電池業(yè)界傳出，SKI與LG化學(xué)選擇相似技術(shù)路線，并以高薪挖走多名后者的技術(shù)人員，此后雙方在特斯拉、大眾的訂單交鋒中多次產(chǎn)生競爭，最終導(dǎo)致兩者之間關(guān)系迅速轉(zhuǎn)冷，甚至不惜在美國對簿公堂。
對于上述傳聞，兩家企業(yè)的工作人員均不置可否。
未來幾何?
近年來，以LG化學(xué)、SKI為代表的韓系電池企業(yè)在包括中國在內(nèi)的全球市場的投資規(guī)模不斷增大，且出現(xiàn)了一定的超前投資的現(xiàn)象。根據(jù)韓國券商的一份統(tǒng)計報告，在未來的三年間，韓國動力電池企業(yè)將在全球繼續(xù)產(chǎn)能投資近10萬億韓元，其中將有近四成投入至中國市場。
一位要求匿名的LG化學(xué)的工作人員則表示，雖然特斯拉幫助LG化學(xué)在奪取市場方面立下了汗馬功勞，甚至是為公司的對外形象背書，但該公司目前也存在一些問題：小到如何立刻賺錢、大到未來公司戰(zhàn)略，不可能只依靠特斯拉一家。
此外，據(jù)SNE Research預(yù)測，2020~2026年，全球動力電池市場將以每年16%的平均復(fù)合增長率增長，各大車企為了掌握產(chǎn)業(yè)鏈而進行“自產(chǎn)電池”的步伐也在加快。
目前，整車企業(yè)與動力電池制造商之間關(guān)系錯綜復(fù)雜，有的主機廠通過收購準備開始自產(chǎn)電池，例如大眾近期被傳收購國軒高科的股份，并計劃投資4.5億歐元建立鋰電池工廠，初始產(chǎn)能為16GWh。
此外，韓系企業(yè)內(nèi)部的跨界合作也正在推進;也有的主機廠與動力電池制造商走得更近，5月13日，三星集團實控人李在镕與現(xiàn)代汽車集團首席副會長鄭義宣會面，了解三星SDI在動力電池的研發(fā)進展，而這也是現(xiàn)代汽車方面高管歷史上首次訪問三星的生產(chǎn)線。
據(jù)知情人士向第一財經(jīng)記者透露，現(xiàn)代汽車高管訪問三星，主要是基于此前三星研發(fā)部門發(fā)布了有關(guān)于續(xù)航里程可達到800km的全固體動力電池的最新研發(fā)進展，而本次會面中，雙方就成立一家專門研發(fā)全固體電池的研發(fā)合資企業(yè)進行了深度商討。
上述知情人士還表示，兩者的合作方案目前仍在探討過程中，但可以肯定的是，若兩者成立合資公司，很有可能將完全改變整車企業(yè)與電池企業(yè)間合作的模式，初期或?qū)⒅铝τ趩渭兊难邪l(fā)。
韓國新韓證券分析師李先燁表示，現(xiàn)代汽車不僅能夠增加電池供應(yīng)線，還通過設(shè)立研發(fā)專屬公司的模式，不打破原有的供應(yīng)鏈及設(shè)計模式，而三星SDI方面也能夠獲得繼續(xù)展開研究的市場動力。
一方面是競爭對手三星SDI 、SKI等加快在動力電池領(lǐng)域的爭奪，另一方面是特斯拉的訂單也未必“固若金湯”。繼與LG化學(xué)合作之后，特斯拉又牽手中國本土電池供應(yīng)商寧德時代。據(jù)路透社的報道，特斯拉將與寧德時代共同研發(fā)依托于單晶技術(shù)的長壽命電芯，并正在研發(fā)磷酸鐵鋰LFP電芯，將使特斯拉2021年的電池成本降至100美元/KWh。
此外，特斯拉曾宣布，與韓國韓華集團簽署采購合同，即將簽署供應(yīng)電池化成設(shè)備的訂單，目前已就設(shè)備供應(yīng)達成一致，這被業(yè)內(nèi)視為特斯拉開始為自產(chǎn)電池而進行布局。
此外，LG化學(xué)在南京兩個工廠共規(guī)劃了35GWh的產(chǎn)能，該產(chǎn)能也是全球最大的規(guī)劃產(chǎn)能值，并足以為160萬輛電動汽車供應(yīng)電池。除了牽手特斯拉，LG化學(xué)近期與通用、吉利等車企正在進行合資合作的綁定。
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