工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行 亟待加大供給側(cè)改革力度

工業(yè)機(jī)器人既是我國先進(jìn)制造業(yè)的重要內(nèi)容，也是推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必要保障。近來，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行，不僅直接影響該產(chǎn)業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展和市場供給能力，而且深度影響制造業(yè)的結(jié)構(gòu)優(yōu)化和增長潛力。特別是在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、國際貿(mào)易環(huán)境更為復(fù)雜形勢下，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)持續(xù)下行，將進(jìn)一步動搖投資信心，增加市場不確定性。由此，中國電子學(xué)會進(jìn)行專題研究，提出相應(yīng)的政策建議。

國家統(tǒng)計局8月份數(shù)據(jù)表明，我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比降幅進(jìn)一步拉大，這是自2018年9月以來，連續(xù)第12個月同比負(fù)增長。根據(jù)國際機(jī)器人聯(lián)合會（IFR）發(fā)布的《世界機(jī)器人2019（World Robotics 2019）》，2018年我國工業(yè)機(jī)器人銷量近8年來首次出現(xiàn)下滑，比2017年減少1%，而同期全球銷量增長6%，歐洲、美洲和日本均實現(xiàn)兩位數(shù)增長。這一形勢表明我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正遭遇“寒流”，凸顯供給領(lǐng)域過于單一、供給能力明顯不足、供給模式不可持續(xù)等困境，亟需在供給側(cè)發(fā)力，拓展產(chǎn)業(yè)新增長點、推動企業(yè)合理布局、加快升級供給模式、培育優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

圖1 2018年以來我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增速變化（單位：%）

一、產(chǎn)業(yè)發(fā)展成績顯著

（一）多年快速增長奠定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)

自2016至2018年，我國工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量從7萬多臺增加到14萬多臺，年均增長超過40%。自2013至2018年，我國連續(xù)6年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場。2018年我國工業(yè)機(jī)器人銷量為15.4萬臺，占到全球市場（42.2萬臺）的36%，超過歐洲和美洲總和。

圖2 2018年工業(yè)機(jī)器人銷量排名前15市場（單位：萬臺）

（二）技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用不斷突破

近年來，我國陸續(xù)攻克了減速機(jī)、伺服電機(jī)、控制器等核心零部件的部分難題，相關(guān)技術(shù)已經(jīng)達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平。國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)的智能控制和應(yīng)用系統(tǒng)的自主研發(fā)水平，以及制造工藝的自主設(shè)計能力不斷提高。國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)開發(fā)出弧焊、點焊、碼垛、裝配、搬運(yùn)、注塑、沖壓、噴漆等諸多種類，2018年應(yīng)用領(lǐng)域涉及國民經(jīng)濟(jì)47個行業(yè)大類和126個行業(yè)中類。

（三）經(jīng)濟(jì)社會效益廣泛彰顯

隨著技術(shù)成熟度和智能化水平提升，工業(yè)機(jī)器人顯著促進(jìn)了應(yīng)用行業(yè)生產(chǎn)效率和產(chǎn)品品質(zhì)的提高。無論是在電子、汽車等傳統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)，還是在五金、衛(wèi)浴、建材、家具、鑄造等新興應(yīng)用行業(yè)，工業(yè)機(jī)器人都起到了積極作用。在治理環(huán)境、改善生活品質(zhì)等方面，工業(yè)機(jī)器人也展現(xiàn)了獨特功能，例如推動塑料、橡膠等行業(yè)減少污染物排放，促進(jìn)食品、藥品等行業(yè)提升產(chǎn)品安全。

二、供給側(cè)面臨三方面挑戰(zhàn)

（一）供給領(lǐng)域嚴(yán)重依賴少數(shù)行業(yè)

近年來，電子、汽車、金屬加工（含機(jī)械設(shè)備制造）行業(yè)是我國工業(yè)機(jī)器人的前三大應(yīng)用領(lǐng)域，銷量占市場總額超過七成。長期依賴個別行業(yè)，致使工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)深受這些行業(yè)波動影響。2018年，我國工業(yè)機(jī)器人在電子和汽車行業(yè)的銷量分別為4.5萬臺和3.2萬臺，同比分別下降8.4%、25.4%，金屬加工業(yè)（含機(jī)械設(shè)備制造）的購置量同比下降了23.4%。這些重點應(yīng)用領(lǐng)域的需求同時大幅下滑，導(dǎo)致我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈下行態(tài)勢。雖然工業(yè)機(jī)器人在橡膠、塑料、食品等行業(yè)的銷量有所增長，但是這些行業(yè)的需求規(guī)模有限，難以改變工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)整體下滑態(tài)勢。

（二）供給能力存在明顯不足

由于自主核心技術(shù)較少，我國工業(yè)機(jī)器人技術(shù)含量低、產(chǎn)品低端化的狀況沒有根本改變。特別是核心零部件，占機(jī)器人整機(jī)成本超過60%，長期嚴(yán)重依賴進(jìn)口，由此國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人很難大批量生產(chǎn)，且產(chǎn)品成本居高不下，附加值普遍偏低。企業(yè)收益不足，又會進(jìn)一步減少技術(shù)研發(fā)投入，削弱了企業(yè)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品升級換代速度。目前，無論是核心零部件還是整機(jī)市場，外資品牌仍然居于主導(dǎo)地位，在高端領(lǐng)域更是占據(jù)絕對優(yōu)勢。以我國汽車行業(yè)為例，發(fā)那科、ABB、安川、庫卡等外資品牌的市場占有率超過八成，國產(chǎn)品牌不到二成。

圖3 2018年國產(chǎn)和外資機(jī)器人本體應(yīng)用占比

（三）供給模式缺乏可持續(xù)性

我國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)多數(shù)還停留在系統(tǒng)集成應(yīng)用層次，以組裝和代加工為主，集中度低、規(guī)模小。這些企業(yè)的業(yè)務(wù)主要集中在3C、食品制造、金屬加工和塑料及化學(xué)制品等中低端應(yīng)用領(lǐng)域，低價傾銷、無序競爭的現(xiàn)象比較普遍，企業(yè)生存困難。與零部件和本體環(huán)節(jié)相比，系統(tǒng)集成處于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的下游應(yīng)用端，技術(shù)壁壘不高，但是競爭激烈，缺乏與上游企業(yè)的議價能力。同時，受技術(shù)、工藝等限制，業(yè)務(wù)的橫向和縱向拓展都存在瓶頸，企業(yè)后續(xù)發(fā)展空間受限，難以快速成長。

三、供給側(cè)改革的政策建議

（一）以量質(zhì)兼優(yōu)為目標(biāo)拓展產(chǎn)業(yè)新增長點

一是深入分析電子、汽車、金屬加工等傳統(tǒng)應(yīng)用行業(yè)，圍繞其轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展需求，比如新的零部件及增長較快的新能源汽車等，找準(zhǔn)工業(yè)機(jī)器人新的結(jié)合點和發(fā)力點。二是積極拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，關(guān)注倉儲物流、面向消費端的應(yīng)用等具備長期增長潛力的賽道，及時調(diào)整業(yè)務(wù)方向，提高企業(yè)服務(wù)社會需求及適應(yīng)市場變化的能力。三是研究協(xié)作機(jī)器人、多關(guān)節(jié)型、應(yīng)用于裝配作業(yè)等不同種類工業(yè)機(jī)器人的市場表現(xiàn)，抓住有利時機(jī)，爭取在細(xì)分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)逆勢上揚(yáng)。

（二）以技術(shù)創(chuàng)新為核心推動企業(yè)合理布局

短期內(nèi)，國內(nèi)企業(yè)可以尋求差異化發(fā)展，揚(yáng)長避短找準(zhǔn)市場定位。比如，研發(fā)制造更加安全、小巧、靈活的協(xié)作機(jī)器人；基于集成領(lǐng)域帶動本體銷售，通過改造通用型機(jī)器人的軟硬件，短平快解決問題。著眼長遠(yuǎn)，國內(nèi)企業(yè)特別是龍頭企業(yè)，必須向中高端領(lǐng)域進(jìn)軍，打破國產(chǎn)品牌低端、低效、低利的重復(fù)供給怪圈。一是聚焦核心零部件關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)突破，增強(qiáng)企業(yè)核心競爭力；二是緊跟人工智能、算法算力、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興科技和平臺進(jìn)展，及時更新?lián)Q代、全面升級；三是探索自主創(chuàng)新之路，爭取“彎道超車”，并開拓歐美、“一帶一路”等國際市場。

（三）以全產(chǎn)業(yè)鏈為方向加快升級供給模式

國內(nèi)企業(yè)應(yīng)立足現(xiàn)有業(yè)務(wù)，繼續(xù)鞏固和擴(kuò)大在中低端市場的份額，在此基礎(chǔ)上逐步向中高端市場發(fā)展。比如集成應(yīng)用企業(yè)，可以發(fā)揮渠道、價格、人才等本土優(yōu)勢，進(jìn)一步提高產(chǎn)品設(shè)計、工藝?yán)斫?、客戶溝通等能力，收獲更多下游產(chǎn)業(yè)紅利；與此同時，不斷擴(kuò)大在裝配、揀選、焊接等中端領(lǐng)域優(yōu)勢，并向噴涂、視覺監(jiān)測AOI等高端領(lǐng)域滲透。有條件的企業(yè)應(yīng)著眼于建立全產(chǎn)業(yè)鏈，重點依靠關(guān)鍵技術(shù)突破，向“核心零部件生產(chǎn)+本體生產(chǎn)+系統(tǒng)集成”的全產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型，并加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)與輸出，帶動上下游企業(yè)協(xié)同創(chuàng)新，建立起富有活力、良性循環(huán)的供給模式。

（四）以增強(qiáng)合力為重點培育優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)

加強(qiáng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃與指導(dǎo)，調(diào)動政產(chǎn)學(xué)研資用等相關(guān)方的合作積極性，促進(jìn)研發(fā)、制造與應(yīng)用之間的有效銜接，實現(xiàn)多維聯(lián)動，提升發(fā)展合力。制定符合我國實際的技術(shù)路線圖，明確技術(shù)發(fā)展步驟、研發(fā)攻關(guān)重點以及產(chǎn)業(yè)化路徑。指導(dǎo)企業(yè)和地方政府投資，避免產(chǎn)能過剩導(dǎo)致重復(fù)建設(shè)和低價競爭，同時加大對技術(shù)創(chuàng)新的支持力度，改變研發(fā)投入不足狀況，強(qiáng)化自主創(chuàng)新能力。加快培育行業(yè)龍頭企業(yè)和品牌，發(fā)揮其引領(lǐng)和輻射作用，帶動中小企業(yè)向規(guī)模化、專業(yè)化、高端化方向發(fā)展，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)整體實力和國際競爭力。