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[導(dǎo)讀] 電池裝機(jī)量環(huán)比略微提升,拐點(diǎn)已至。 根據(jù) GGII 數(shù)據(jù), 9月我國新能源汽車生產(chǎn)約 7.6萬輛,同比下降 31%,環(huán)比增長 3%;動力電池裝機(jī)量約 3.95GWh,同比下降 31%,環(huán)比增長

電池裝機(jī)量環(huán)比略微提升,拐點(diǎn)已至。 根據(jù) GGII 數(shù)據(jù), 9月我國新能源汽車生產(chǎn)約 7.6萬輛,同比下降 31%,環(huán)比增長 3%;動力電池裝機(jī)量約 3.95GWh,同比下降 31%,環(huán)比增長 9%。其中 9月乘用車裝機(jī)量約 3.02GWh,同比下降 8%;客車裝機(jī)量約 0.74GWh,同比下降60%;專用車裝機(jī)量約 0.19GWh,同比下降 66%;寧德時代、比亞迪動力電池裝機(jī)量同比增速均下降。 9月寧德時代動力電池裝機(jī)量約為2.21GWh,同比下降 9%,占整體裝機(jī)量的 55.82%;比亞迪動力電池裝機(jī)量約為 0.47GWh,同比下降 70%,占整體裝機(jī)量的 11.87%。受行業(yè)整體需求限制,頭部企業(yè)裝機(jī)量略低于預(yù)期。整體來看,環(huán)比數(shù)據(jù)有所改善,符合我們對行業(yè)判斷,當(dāng)下行業(yè)需求拐點(diǎn)已至,后續(xù)數(shù)據(jù)向好值得期待,板塊底部震蕩,布局正當(dāng)時。

燃料電池補(bǔ)貼退出或?qū)⑻崆啊?近日,財(cái)政部回復(fù)兩會提案:中央財(cái)政已通過多種途徑對燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)予以支持,當(dāng)前主要任務(wù)是落實(shí)好既有政策,不宜另設(shè)專項(xiàng)資金,對氫燃料電池汽車的財(cái)政補(bǔ)貼應(yīng)按既定政策退出。 燃料電池補(bǔ)貼退坡進(jìn)程擬加速,到 2020年補(bǔ)貼或?qū)⑷客顺觥?我們認(rèn)為,目前燃料電池行業(yè)出入導(dǎo)入期,產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,仍需扶持。若補(bǔ)貼如期退出,將對板塊存一定負(fù)面影響,目前最終補(bǔ)貼政策尚未公布,靜待明朗。

投資建議: 基于新能源汽車處于中長期拐點(diǎn),其投資價值凸顯,建議加大頭行業(yè)部企業(yè)倉位配置。 建議重點(diǎn)關(guān)注【當(dāng)升科技】 、 【 新宙邦】 、 【 星源材質(zhì)】 、 【 天賜材料】; 其他建議關(guān)注寧德時代、比亞迪、先導(dǎo)智能、恩捷股份、璞泰來、石大勝華、億緯鋰能、欣旺達(dá)、星云股份。

國網(wǎng)召開電話會議, 泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)持續(xù)推進(jìn)。 10月 12日,國家電網(wǎng)有限公司召開泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作推進(jìn)電視電話會議。

自今年 3月提出“三型兩網(wǎng)、世界一流”發(fā)展戰(zhàn)略以來,泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作部署得到一步步的推進(jìn)。目前來看智能電網(wǎng)與潛在數(shù)據(jù)流的物聯(lián)網(wǎng),共同構(gòu)成能源流、業(yè)務(wù)流、數(shù)據(jù)流三流合一,典型配電物聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用場景分為數(shù)據(jù)采集+數(shù)據(jù)管理+數(shù)據(jù)融合,需在感知層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層與應(yīng)用層等環(huán)節(jié)夯實(shí)基礎(chǔ)支撐能力。國網(wǎng)計(jì)劃到 2021年初步建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng);通過三年提升,到 2024

年建成泛在電力物聯(lián)網(wǎng), 未來幾年將逐步加大泛在電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的投資力度。重點(diǎn)關(guān)注【國電南瑞】、【岷江水電】國網(wǎng)第二批招標(biāo)啟動,電表為泛在電力物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的感知層核心。

2019年國網(wǎng)建設(shè)方案提出 27項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù),開啟以電網(wǎng)數(shù)字化、智能化為代表的新一輪電網(wǎng)投資復(fù)蘇周期。近日,國網(wǎng)第二批智能電表招標(biāo)啟動, 計(jì)劃招標(biāo)電表合計(jì) 3564萬只,終端約 140萬只; 2019年國網(wǎng)兩次招標(biāo)累計(jì)招標(biāo)電表 7380萬只,同比增長 39.8%。隨著 IR46新標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)推行,智能電表進(jìn)入更換周期,招標(biāo)量有望持續(xù)保持高增長,預(yù)計(jì)未來 1-2年智能電表招標(biāo)量將持續(xù)提升;同時在新標(biāo)準(zhǔn)下,管理芯片的分設(shè)將為智能電表帶來通訊與遙感等新功能,產(chǎn)品溢價顯著提升,主流電能表企業(yè)投資價值凸顯。建議重點(diǎn)關(guān)注智能電表龍頭企業(yè),推薦【 炬華科技】 、 【 海興電力】 ,建議關(guān)注林洋能源、三星醫(yī)療。

泛在電力物聯(lián)網(wǎng)加速推進(jìn), 新能源車產(chǎn)需求預(yù)計(jì)逐步復(fù)蘇, 維持行業(yè)“推薦”評級。

來源:國海證券

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要點(diǎn): 有效應(yīng)對環(huán)境變化,經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)中有升 落實(shí)提質(zhì)增效舉措,毛利潤率延續(xù)升勢 戰(zhàn)略布局成效顯著,戰(zhàn)新業(yè)務(wù)引領(lǐng)增長 以科技創(chuàng)新為引領(lǐng),提升企業(yè)核心競爭力 堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展策略,塑強(qiáng)核心競爭優(yōu)勢...

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