云游戲優(yōu)勢眾多，不僅破除了硬件壁壘、大幅降低游戲門檻，還豐富了游戲場景。但由于云游戲?qū)W(wǎng)絡(luò)要求較高，現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)速度、延遲等指標(biāo)均未能滿足云游戲正常運行的要求，導(dǎo)致云游戲平臺未能提供與主機(jī)等設(shè)備同等的游戲體驗。
傳統(tǒng)游戲受硬件承載能力限制明顯，云游戲引發(fā)未來游戲新遐想
傳統(tǒng)游戲方式要求用戶將游戲文件下載至本地終端，游戲主要依靠本地設(shè)備運行，因此游戲體驗與硬件性能成正相關(guān)關(guān)系，游戲受硬件設(shè)備承載能力限制明顯。云游戲基于云計算技術(shù)，將文件讀取、運行、畫面渲染等工作交由云服務(wù)器執(zhí)行，最終把渲染出來的視頻畫面通過網(wǎng)絡(luò)傳送到終端，無需下載或加載資源到本地設(shè)備。在云游戲模式下，本地設(shè)備上不需要安裝游戲，因此各終端設(shè)備均可運行各類游戲。云游戲解除了硬件性能對用戶的限制，即用戶通過任何顯示設(shè)備即可無門檻、低成本地進(jìn)行游戲。
云游戲行業(yè)定義
云游戲是以任一具有視頻解碼功能的終端為客戶端設(shè)備，通過高速網(wǎng)絡(luò)與云服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，由云服務(wù)器執(zhí)行計算與畫面渲染的游戲類型。云游戲平臺是云游戲企業(yè)提供云游戲服務(wù)的主要方式，這一服務(wù)方式稱為GaaS（Game as a Service，游戲即服務(wù)）。
云游戲運行示意圖
中國云游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
中國云游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)參與主體為游戲研發(fā)商、云計算服務(wù)提供商、通訊服務(wù)供應(yīng)商和硬件供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈中游環(huán)節(jié)參與主體為云游戲平臺，產(chǎn)業(yè)鏈下游環(huán)節(jié)涉及云游戲接入終端和游戲用戶，其中云游戲接入終端涵蓋智能電視、機(jī)頂盒、平板、智能手機(jī)、PC和主機(jī)等設(shè)備。
中國云游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
★ 上游
中國云游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游參與主體為游戲研發(fā)商、云計算服務(wù)提供商、通訊服務(wù)供應(yīng)商和硬件供應(yīng)商：（1）游戲研發(fā)商：由于云游戲平臺數(shù)量不斷增多，游戲研發(fā)商可選擇的發(fā)行商顯著增多，游戲研發(fā)商的議價能力持續(xù)提升;（2）云計算服務(wù)提供商：云計算服務(wù)提供商對于云游戲的發(fā)展至關(guān)重要，其通過底層能力的輸出，為云游戲奠定堅實的技術(shù)基礎(chǔ)，從而帶動后端內(nèi)容以及配套硬件的發(fā)展，因此擁有核心技術(shù)的云計算服務(wù)提供商在產(chǎn)業(yè)鏈具有較高的議價權(quán);（3）通訊服務(wù)供應(yīng)商：由于云游戲?qū)W(wǎng)絡(luò)通信能力要求較高，因此在5G商用時代，具備快速、穩(wěn)定網(wǎng)絡(luò)條件的電信運營商將具備更強(qiáng)的議價能力;（4）硬件供應(yīng)商：在云游戲模式下，凡是支持視頻解碼功能的終端，均可暢玩各類3A游戲大作，云游戲可擺脫硬件束縛，因此硬件制造商在云游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的議價能力大幅降低。
★ 中游
中國云游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游參與主體為云游戲平臺。云游戲平臺的運行必須借助高速網(wǎng)絡(luò)以及覆蓋面積較大的數(shù)據(jù)中心才可給予客戶良好的游戲體驗。此外，云游戲平臺還需提供大量優(yōu)質(zhì)的游戲產(chǎn)品以吸引用戶;自研以及和第三方簽訂授權(quán)協(xié)議將是平臺主要的產(chǎn)品來源。
★ 下游
中國云游戲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游涉及云游戲接入終端和游戲用戶。在游戲用戶層面，云游戲行業(yè)尚未解決延遲問題，短期內(nèi)仍不適用于實時競技類游戲，非實時競技類游戲用戶有望成為云游戲的首批用戶。在針對云游戲行業(yè)進(jìn)行的訪談?wù){(diào)研中，一位來自大型互聯(lián)網(wǎng)廠商的云游戲部門負(fù)責(zé)人表示，反恐精英online、穿越火線等實時競技類游戲要求選手的反應(yīng)時間在20毫秒以內(nèi)，這類游戲的愛好者能明顯體會云游戲造成的遲滯感，即使是當(dāng)前最先進(jìn)的云游戲技術(shù)也難以消除其影響，因此云游戲短期內(nèi)仍難以得到實時競技類游戲用戶的認(rèn)可。而單機(jī)游戲、在線休閑游戲等非實時競技類游戲的用戶由于對游戲的延遲要求較低，因此對云游戲的接受意愿更高，將成為云游戲平臺發(fā)展初期的目標(biāo)用戶群體。
中國云游戲行業(yè)市場規(guī)模分析
云游戲行業(yè)技術(shù)先行，未來市場爆發(fā)可期。云游戲技術(shù)與其商業(yè)理念并非新鮮事物，發(fā)展至今已有超過十年歷史。云游戲優(yōu)勢眾多，但行業(yè)發(fā)展至今仍未得到較好的市場推廣，究其原因在于網(wǎng)絡(luò)層難以實現(xiàn)低時延的快速傳輸，進(jìn)而導(dǎo)致云計算平臺能力難以得到完全釋放，以及在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)帶寬不足的條件下，網(wǎng)絡(luò)波動、其他設(shè)備占用等問題惡化了云游戲體驗。2018年，中國云游戲行業(yè)市場規(guī)模為4.6億元，與中國游戲行業(yè)2，144.4億元的市場規(guī)模相比，占比不足1%。但從增速來看，云游戲行業(yè)市場規(guī)模增速迅猛，近五年年復(fù)合增長率高達(dá)97.9%，遠(yuǎn)高于游戲行業(yè)的17.0%。未來五年，5G商用時代的到來將有效解決網(wǎng)絡(luò)帶寬不足和延遲久的問題，中國云游戲行業(yè)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大。
云游戲行業(yè)規(guī)模得以快速增長，主要得益于以下四點因素：（1）云游戲破除硬件壁壘，大幅降低游戲門檻，為游戲帶來海量的潛在新玩家，推動行業(yè)擴(kuò)容;（2）中國云計算行業(yè)發(fā)展迅猛，為云游戲行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ);（3）由于云游戲的游戲主體在云端，反盜版和反外掛難度大幅度降低，從根本上打擊了盜版游戲的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，為中國游戲研發(fā)提供了健康的發(fā)展環(huán)境;（4）云游戲作為刺激游戲行業(yè)發(fā)展的新動能，其布局受到了各方的高度關(guān)注，如騰訊、阿里巴巴、華為等巨頭紛紛布局云游戲市場，巨頭布局將加速云游戲行業(yè)的發(fā)展。
中國云游戲行業(yè)市場規(guī)模，2014-2023年預(yù)測
中國云游戲行業(yè)驅(qū)動因素分析
★ 云游戲破除設(shè)備壁壘，從供給到需求全面提升游戲行業(yè)的整體質(zhì)量
在游戲史上，游戲體驗與硬件性能成正相關(guān)關(guān)系，游戲受硬件設(shè)備承載能力限制明顯，云游戲的出現(xiàn)破除了硬件設(shè)備壁壘。在云游戲模式下，云服務(wù)器作為統(tǒng)一后臺可替代硬件設(shè)備為用戶提供持續(xù)性的高處理能力，實現(xiàn)從供給到需求全面提升游戲行業(yè)整體質(zhì)量的目標(biāo)，形成新的正向循環(huán)。
★ 云計算技術(shù)的快速發(fā)展為云游戲行業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)
云游戲在云端的運算、畫面渲染等過程需要專業(yè)的硬件與技術(shù)進(jìn)行支持，其中對云游戲影響最大的因素分別為云服務(wù)器、云服務(wù)節(jié)點數(shù)量以及虛擬化技術(shù)：（1）云服務(wù)器：云服務(wù)器是云游戲運行的平臺，現(xiàn)階段云服務(wù)器在中國的獲取難度不高，且核心技術(shù)自主化程度較高，云游戲行業(yè)對云服務(wù)器的定制化需求可得到滿足;（2）云服務(wù)節(jié)點數(shù)量：云服務(wù)器節(jié)點在中國呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，阿里巴巴、騰訊等廠商云服務(wù)節(jié)點覆蓋全球并可廣泛進(jìn)行鏈接，中國廠商云服務(wù)節(jié)點的布局對于游戲行業(yè)在未來的發(fā)展起到支持作用;（3）虛擬化技術(shù)：現(xiàn)階段中國各大云服務(wù)商（如阿里云、騰訊等）已具備GPU虛擬化的能力，中國虛擬化技術(shù)發(fā)展已較為成熟。綜上所述，中國云計算行業(yè)在全球范圍內(nèi)發(fā)展態(tài)勢良好，可為中游云游戲平臺的搭建提供堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。
★ 5G技術(shù)落地將助力云游戲行業(yè)的發(fā)展
由于云游戲?qū)W(wǎng)絡(luò)的要求極為嚴(yán)格，尤其是對網(wǎng)絡(luò)速度、帶寬以及延遲方面的要求均較高;而5G帶寬的速度約4G的40倍，延遲僅為4G的0.1倍，可有效解決網(wǎng)絡(luò)的延遲問題。因此，5G商用時代的到來將掀起云游戲產(chǎn)業(yè)新一輪的變革，其高速率、低時延、低抖動的網(wǎng)絡(luò)特性可為云游戲提供理想的連接架構(gòu)，支持更高的游戲畫質(zhì)和更流暢的交互體驗，并有效降低單位用戶服務(wù)成本，讓用戶享受更高質(zhì)量的游戲體驗。
中國云游戲行業(yè)驅(qū)動因素
中國云游戲行業(yè)發(fā)展趨勢
★ 云游戲促使游戲行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展之路
在云游戲模式下，用戶無需下載和安裝游戲，即點即玩，可在短時間內(nèi)接觸多款游戲產(chǎn)品，因此用戶對游戲在玩法創(chuàng)新和游戲運營上的要求會顯著提高。此外，隨著云游戲的普及，用戶獲取優(yōu)質(zhì)游戲的硬件門檻降低，在云游戲平臺用戶可暢玩各種3A巨作大型游戲，大量用戶將逐漸向精品化游戲集中，精品游戲?qū)⒏邇?yōu)勢，促使游戲行業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展之路。
★ 盜版游戲、游戲外掛等問題有望徹底解決
云游戲從根本上打擊了盜版游戲的黑色產(chǎn)業(yè)鏈，為中國游戲研發(fā)提供了健康的發(fā)展環(huán)境：（1）云游戲破除了設(shè)備壁壘，降低用戶游戲成本，用戶僅需付給云游戲平臺相應(yīng)的訂閱費用，即可暢玩各類3A游戲大作，盜版游戲市場需求下降;（2）云游戲的游戲主體在云端，杜絕了盜版游戲制作者篡改游戲文件的可能性。
★ 云游戲平臺差異化發(fā)展
隨著云游戲行業(yè)的不斷發(fā)展，云游戲平臺數(shù)量增多，多平臺間的競爭關(guān)系削弱了平臺的議價能力，這將促使云游戲平臺向不同方向進(jìn)行差異化發(fā)展，包括技術(shù)服務(wù)、打包價格、獨占游戲內(nèi)容等。
深度見解
云游戲優(yōu)勢眾多，不僅破除了硬件壁壘、大幅降低游戲門檻，還豐富了游戲場景。但由于云游戲?qū)W(wǎng)絡(luò)要求較高，現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)速度、延遲等指標(biāo)均未能滿足云游戲正常運行的要求，導(dǎo)致云游戲平臺未能提供與主機(jī)等設(shè)備同等的游戲體驗。伴隨著5G商用時代的到來，更快的網(wǎng)絡(luò)傳輸速度以及更低的網(wǎng)絡(luò)延遲將成為云游戲發(fā)展普及的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點。
來源：頭豹研究院
下載文檔
