蘋果擬發(fā)行80億美元債券 用于股票回購和派息籌資

5月5日，據(jù)外媒報道，美國當(dāng)?shù)貢r間周一，蘋果公司啟動了最新的債務(wù)交易，擬發(fā)行價值80億美元債券，用于為股票回購和派發(fā)股息等企業(yè)運營業(yè)務(wù)提供資金。這是蘋果自2019年9月以來的首次發(fā)債。

在提交給美國證券交易委員會(SEC)的初步招股說明書中，蘋果計劃發(fā)行2023年、2025年、2030年和2050年到期的債券。高盛(Goldman Sachs)、美國銀行證券(Bank Of America Securities)、摩根大通(JPMorgan)和摩根士丹利(Morgan Stanley)被列為債務(wù)交易的承銷商。

據(jù)知情人士稱，蘋果正尋求出售80億美元的債券，因為10年期收益率徘徊在0.637%的歷史低點附近。蘋果將發(fā)行20億美元收益率為0.75%的3年期債券，發(fā)行收益率1.125%的22.5億美元5年期債券，發(fā)行收益率1.65%的17.5億美元10年期債券，以及收益率2.65%的25億美元30年期債券。

截至上周發(fā)布第一季度財報，蘋果擁有1900億美元的巨額現(xiàn)金儲備。該公司表示所得資金將用于一般企業(yè)運營，包括股票回購、派發(fā)股息、營運資本、收購和償還債務(wù)。 蘋果股價周一報收于每股293.16美元，當(dāng)日上漲1.41%。

Columbia Threadneedle Investments投資級企業(yè)信貸團隊負(fù)責(zé)人湯姆·墨菲（Tom Murphy）在接受采訪時表示：“這是一個很好的提醒，即使在這個不確定的市場中，投資級公司也能獲得資金?！?/p>

他在談到蘋果的巨額現(xiàn)金儲備和廉價的債務(wù)融資時表示：“從資本的角度來看，很多公司都希望處于蘋果當(dāng)前所處境地。”

蘋果債券發(fā)行之際，過去兩個月投資級資本供應(yīng)出現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的洪流，因為在新冠病毒疫情期間，公司紛紛囤積現(xiàn)金。疫情迫使美國商店和學(xué)校關(guān)閉，數(shù)千萬人失業(yè)。

據(jù)美國銀行全球研究公司數(shù)據(jù)顯示，自1月1日以來，已累計發(fā)行了8071億美元的投資級公司債券，這是有史以來開局最快的一年。

據(jù)CreditSights的分析師稱，蘋果公司有80億美元的債務(wù)將于2020年到期，主要是在美國和日本的債券市場借款。墨菲說：“蘋果也可能籌資用于償還這筆錢?！?/p>