9月10日，海洋王發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購買朱愷、童莉和萊盟建設(shè)持有的明之輝51％股權(quán)，交易金額為2.71億元。其中，交易對價的75％以發(fā)行股份方式支付，另25％以現(xiàn)金方式支付。此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為5.63元／股。
業(yè)績承諾方面，交易方以明之輝2019年至2021年擬實現(xiàn)的經(jīng)審計扣除非經(jīng)常性損益前／后的歸屬于母公司的凈利潤金額孰低進行承諾，分別為5600萬元、6100萬元、6400萬元，三年累計承諾凈利潤為1.81億元。
作為此次收購計劃的配套措施，海洋王擬以詢價方式向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過1.36億元，用于支付此次收購的現(xiàn)金對價6783萬元以及中介費用，并用于向標的公司補充流動資金5600萬元。
海洋王表示，明之輝主要從事照明工程施工、設(shè)計和維保業(yè)務(wù)等，是目前行業(yè)內(nèi)為數(shù)不多的擁有《城市及道路照明專業(yè)承包一級》和《照明工程設(shè)計專項甲級》的公司，具有豐富的照明工程管理經(jīng)驗，可以與上市公司形成較好的戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)。
本次收購?fù)瓿珊螅鲜泄灸軌蛲ㄟ^明之輝在照明工程領(lǐng)域積累的行業(yè)經(jīng)驗和工程施工優(yōu)勢進一步提升綜合實力。上市公司可進一步滿足客戶對于照明產(chǎn)品和照明工程一站式采購需求，為客戶提供以特殊環(huán)境照明產(chǎn)品為核心的系統(tǒng)化超值服務(wù)，有利于上市公司提高客戶認可度，并通過持續(xù)高品質(zhì)的服務(wù)獲取更多的業(yè)務(wù)機會。
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