上半年光伏市場(chǎng)內(nèi)冷外熱，越南光伏市場(chǎng)的發(fā)展提速

近期各行業(yè)上半年數(shù)據(jù)陸續(xù)出臺(tái)，根據(jù)初步的統(tǒng)計(jì)，2019年上半年全球光伏裝機(jī)約47GW。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，由于上半年光伏政策遲遲未出臺(tái)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)企業(yè)多處于觀望狀態(tài)，國(guó)內(nèi)需求疲軟。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年我國(guó)光伏新增裝機(jī)量不足12GW，降幅超50％。其中，集中式電站新增裝機(jī)6．8GW，同比下滑43．3％，分布式光伏新增裝機(jī)僅為4．6GW，同比下滑61．7％。

2019年上半年新增光伏裝機(jī)量（單位：GW）

上半年光伏市場(chǎng)內(nèi)冷外熱

與此形成鮮明對(duì)比的是，海外市場(chǎng)的巨大驅(qū)動(dòng)力。同樣是來(lái)自中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)106．1億美元，同比增長(zhǎng)31．7％。其中，電池片、組件出口額分別為6．6億美元和90億美元，同比增長(zhǎng)58．2％、45．1％。從規(guī)模來(lái)看，電池片出口量已超過(guò)2018年全年出口量，而組件出口量同比增長(zhǎng)近一倍。

2019年上半年中國(guó)光伏產(chǎn)品出口額（單位：億美元）

伴隨中國(guó)光伏產(chǎn)品出口大增的就是海外光伏新興市場(chǎng)的崛起。比如：2019年上半年烏克蘭光伏裝機(jī)1．25GW，達(dá)到去年全年光伏裝機(jī)量的90％；同期墨西哥光伏裝機(jī)量約1GW，增長(zhǎng)率超過(guò)30％。但除了以上歐美新興市場(chǎng)之外，來(lái)自亞洲的越南市場(chǎng)在2019年上半年的爆發(fā)更加引人矚目。

根據(jù)越南電力集團(tuán)（EVN）提供的數(shù)據(jù)，截至2019年6月30日越南共有82個(gè)已并網(wǎng)太陽(yáng)能電站，裝機(jī)總量為4460MW。要知道，截止2019年4月越南僅有150MW項(xiàng)目并網(wǎng)。也就是說(shuō)在短短兩個(gè)月時(shí)間，越南新增光伏裝機(jī)量超過(guò)4GW，越南光伏市場(chǎng)現(xiàn)狀如何？是什么原因促成了越南光伏市場(chǎng)的瞬間爆發(fā)？越南光伏市場(chǎng)的未來(lái)發(fā)展前景如何？OFweek產(chǎn)業(yè)研究院將為您一一揭曉。

越南光伏產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

越南位于亞赤道區(qū)域，有良好的太陽(yáng)能資源，冬天太陽(yáng)輻射量在3－4．5千瓦小時(shí)每平方米每天之間，夏天的輻射量在4．5－6．5 kWh／㎡／day 之間。

越南在2016年三月份發(fā)布了編號(hào)428／QD－TTg的能源發(fā)展主計(jì)劃PowerDevelopment Master Plan，在該計(jì)劃里越南政府制定了在2020年以及2030年再生能源裝機(jī)量需占整體裝機(jī)量的9．9％以及21％的目標(biāo)。2017年越南累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)量?jī)H8MW，為追求光伏發(fā)展，越南政府制定了光伏裝機(jī)量分別在2020、2025以及2030年須達(dá)到850MW、4000MW和12000MW的目標(biāo)。

除此之外，越南政府于2017年4月發(fā)布編號(hào)11／2017／QD－TTg的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展推動(dòng)機(jī)制，政策內(nèi)容以FiT和Net－Metering為主軸，PPA年限為20年，補(bǔ)貼對(duì)象分為連網(wǎng)型Grid－connected Project（屋頂型之外的項(xiàng)目皆屬該類(lèi)）和屋頂型Roof－Mounted Project。除此之外，針對(duì)稅額減免的相關(guān)規(guī)定也在其中。政策生效期間為2017年6月1日至2019年6月30日。

Feed－inTariff （FiT）

連網(wǎng)型項(xiàng)目以越盾VND2，086／kWh（約9．35美分／kWh）的價(jià)格補(bǔ)貼，該價(jià)格僅適用在太陽(yáng)能電池效率超過(guò)16％或是組件效率超過(guò)15％的連網(wǎng)型光伏項(xiàng)目上。

Net－Metering

項(xiàng)目擁有者可透過(guò)使用雙向電表計(jì)算用電量和自主生產(chǎn)的電量，電量結(jié)算至當(dāng)該年度結(jié)束或PPA已停止，剩余的電力能夠以FiT的補(bǔ)貼價(jià)格，越盾VND2，086／kWh（約9．35美分／kWh）銷(xiāo)售給購(gòu)電方。

減免優(yōu)惠

構(gòu)成光伏項(xiàng)目固定資產(chǎn)的進(jìn)口貨品以及光伏項(xiàng)目將被減免或減少企業(yè)所得稅Corporate income tax（CIT），光伏輸電項(xiàng)目和變電項(xiàng)目鏈接至電網(wǎng)所需使用的土地將被免除或減少使用規(guī)費(fèi)。

似曾相識(shí)的“630”

光伏“630”，起于2015年底中國(guó)國(guó)家發(fā)改委下發(fā)的《關(guān)于完善陸上風(fēng)電光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)政策的通知》，通知限定，2016年1月1日以后備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目，執(zhí)行2016年光伏發(fā)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)。2016年以前備案并納入年度規(guī)模管理的光伏發(fā)電項(xiàng)目但于2016年6月30日以前仍未全部投運(yùn)的，執(zhí)行2016年上網(wǎng)標(biāo)桿電價(jià)。隨后的兩年這一政策一直延續(xù)。帶來(lái)的直接影響就是2016－2018年中國(guó)光伏行業(yè)內(nèi)特有的630“搶裝潮”現(xiàn)象。

而時(shí)至今日，我們?cè)賮?lái)看越南光伏市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)，最大的推動(dòng)因素依然是熟悉的“630”。因?yàn)樵侥险?017年4月份頒布的相關(guān)政策，2018年開(kāi)始越南光伏市場(chǎng)已經(jīng)有逐漸崛起之勢(shì)，這一點(diǎn)從中國(guó)光伏組件前十大出口國(guó)的變化就可以看出。

2017年中國(guó)光伏組件前十大出口國(guó)（單位：MW）

如上圖所示，2017年中國(guó)光伏組件前十大出口國(guó)分別為印度、日本、澳大利亞、美國(guó)、墨西哥、巴基斯坦、阿聯(lián)酋、巴西、韓國(guó)、荷蘭，并沒(méi)有越南的身影。但從2018年開(kāi)始，這一榜單已經(jīng)發(fā)生了明顯變化。

2018年由于政策變動(dòng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)呈收縮態(tài)勢(shì)，各廠家紛紛將目光轉(zhuǎn)向海外市場(chǎng)尋找機(jī)遇，迎來(lái)出口規(guī)模的進(jìn)一步增長(zhǎng)。2018年中國(guó)向海外出口高達(dá)40．8GW的光伏組件產(chǎn)品，較2017年28．1GW出貨量增長(zhǎng)45％。分國(guó)家來(lái)看，2018年印度、日本和澳大利亞依舊是中國(guó)組件出口的前三大海外市場(chǎng)，澳大利亞、墨西哥、巴西市場(chǎng)由于儲(chǔ)備的大型項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工，出貨量顯著上升。值得注意的是，與2017年相比，越南市場(chǎng)開(kāi)始爆發(fā)，首次進(jìn)入前十大出口市場(chǎng)。

2018年中國(guó)光伏組件前十大出口國(guó)（單位：MW）

2019年越南光伏市場(chǎng)的崛起之勢(shì)進(jìn)一步提速。2019年上半年中國(guó)光伏產(chǎn)品（硅片、電池、組件）出口總額106．1億美元，同比增長(zhǎng)31．7％，其中組件出口額大幅增長(zhǎng)，組件出口量約36GW，同比增長(zhǎng)近一倍。

出口額超過(guò)億美元的國(guó)家／地區(qū)達(dá)到16個(gè)，出口量超過(guò)1GW的國(guó)家／地區(qū)也達(dá)到10個(gè)。其中前十名國(guó)家和地區(qū)中亞洲國(guó)家有3個(gè)（越南、日本、印度），歐洲國(guó)家4個(gè)（西班牙、葡萄牙、荷蘭、烏克蘭），拉丁美洲國(guó)家2個(gè)（巴西、墨西哥），大洋洲為1個(gè)（澳大利亞）。

最值得關(guān)注的是，越南超越印度成為中國(guó)光伏產(chǎn)品出口第一大市場(chǎng)，主要原因在于越南總理簽發(fā)關(guān)于在越南發(fā)展太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目鼓勵(lì)機(jī)制的決定。為享受20年0．0935美元／kWh的電價(jià)補(bǔ)貼，越南光伏呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

2019年上半年中國(guó)組件出口分布（份額）

越南光伏市場(chǎng)走勢(shì)

與中國(guó)市場(chǎng)情況類(lèi)似，搶裝結(jié)束后，預(yù)計(jì)2019年7月到2020年6月，越南南部地區(qū)的FIT將減少25％，中部地區(qū)減少15％，北部地區(qū)的FIT保持大致相同。在2020－2021年期間，所有地區(qū)的FIT將再下降5％。這一點(diǎn)毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)降低投資者的熱情，以此給2018－2019年期間狂熱的越南光伏市場(chǎng)降溫，并回歸到理性發(fā)展的軌道。

另外，快速增長(zhǎng)的可再生能源裝機(jī)量，會(huì)給電網(wǎng)運(yùn)行增加了不確定性和安全穩(wěn)定的挑戰(zhàn)。也是越南光伏市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展的不確定因素。近期已經(jīng)有報(bào)道，因?yàn)?019年上半年的許多光伏電站項(xiàng)目近期密集投入運(yùn)行，致使部分輸電線路嚴(yán)重過(guò)載。目前寧順、平順兩省是越南光伏項(xiàng)目最多的省份，其中寧順15個(gè)，總功率1023MW；平順19個(gè)，總功率871MW。許多輸變電線路超負(fù)荷200％，最典型的是占塔（Tháp Chàm）－后生（H？u Sanh）－綏風(fēng)（Tuy Phong）－潘瀝（Phan Rí）110千伏輸變電線路超負(fù)荷260％－360％。