全球運(yùn)營(yíng)商的5G套餐發(fā)展進(jìn)程分析

國(guó)內(nèi)5G商用在即

自6月獲牌之后

三大運(yùn)營(yíng)商（廣電除外）

預(yù)計(jì)將于9月正式推出5G服務(wù)

開(kāi)啟商用計(jì)劃

作為5G商用計(jì)劃的關(guān)鍵內(nèi)容，5G套餐將如何設(shè)計(jì)，不僅是運(yùn)營(yíng)商需要苦心鉆研的問(wèn)題，同樣也是用戶和市場(chǎng)的關(guān)注焦點(diǎn)。

從國(guó)外運(yùn)營(yíng)商已推出的5G套餐來(lái)看，現(xiàn)階段的5G套餐設(shè)計(jì)似乎還未出現(xiàn)足夠的驚喜。

在通信業(yè)務(wù)上一向喜歡領(lǐng)先世界的韓國(guó)，其三家運(yùn)營(yíng)商關(guān)于5G套餐的設(shè)計(jì)仍主要沿用4G套餐的“不限流量（達(dá)量降速）+共享流量+增值內(nèi)容”結(jié)構(gòu)，其中“增值內(nèi)容”主要通過(guò)會(huì)員權(quán)益和加載AR/VR來(lái)體現(xiàn)檔次差異（如表1）。

英國(guó)運(yùn)營(yíng)商EE同樣也是通過(guò)加載一些指定特權(quán)或內(nèi)容來(lái)區(qū)分5G套餐和4G套餐（如表2）。于他們之后推出5G套餐的英國(guó)沃達(dá)豐則出現(xiàn)了一些新的舉措：通過(guò)網(wǎng)速限定來(lái)區(qū)分5G套餐檔次（如表3）。

表1 韓國(guó)SK Telecom的5G套餐及權(quán)益內(nèi)容

表2 英國(guó)EE的5G套餐VS 4G套餐

表3 英國(guó)沃達(dá)豐的5G套餐

從總體來(lái)看，目前各國(guó)出現(xiàn)的5G套餐基本還是停留在初級(jí)應(yīng)用階段，很多我們期待的5G新功能或新的計(jì)費(fèi)模式還未正式出現(xiàn)。這主要是受到當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展程度的限制，屬于客觀約束。

我們認(rèn)為，5G套餐設(shè)計(jì)無(wú)法脫離當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展程度來(lái)進(jìn)行，運(yùn)營(yíng)商需要跟隨整體市場(chǎng)的發(fā)展成熟進(jìn)度來(lái)定制不同的套餐設(shè)計(jì)策略。

5G套餐設(shè)計(jì)的根本依據(jù)是
5G市場(chǎng)發(fā)展成熟度

5G市場(chǎng)發(fā)展無(wú)法一蹴而就。與5G公眾市場(chǎng)發(fā)展緊密相關(guān)的包括網(wǎng)絡(luò)、終端以及個(gè)人應(yīng)用等都將有一個(gè)從簡(jiǎn)到繁、由淺至深的發(fā)展過(guò)程，這個(gè)過(guò)程至少需要兩三年時(shí)間（如圖1）。

從網(wǎng)絡(luò)側(cè)來(lái)看，運(yùn)營(yíng)商投資建造5G網(wǎng)絡(luò)需要經(jīng)歷從點(diǎn)到面。

按照目前運(yùn)營(yíng)商的覆蓋計(jì)劃，至少要到2022年才能初步實(shí)現(xiàn)全國(guó)大范圍覆蓋。

而5G網(wǎng)絡(luò)的三大應(yīng)用功能，最先實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商用的將是增強(qiáng)型寬帶，也就是為我們提供高速網(wǎng)絡(luò)的這部分功能，我們對(duì)網(wǎng)速提升的感知將成為對(duì)5G的第一個(gè)印象。更能體現(xiàn)5G與4G差異化的高可靠低延遲、切片技術(shù)等則需要時(shí)間培育完善，預(yù)計(jì)用戶要到明年下半年或年底才能有明顯感知。

至于實(shí)現(xiàn)“萬(wàn)物互聯(lián)”的海量連接功能，對(duì)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋和完善要求更高，因此需要等待的時(shí)間也就更長(zhǎng)。

從終端側(cè)來(lái)看，雖然我們對(duì)5G終端的期待是各類泛終端的普及，但這個(gè)普及過(guò)程也需要時(shí)間。就目前而言，首先得到普及的還是智能手機(jī)，而智能手機(jī)從高端到低價(jià)的過(guò)程，也正是5G滲透率不斷加深的過(guò)程。

在個(gè)人應(yīng)用層面同樣也是如此，高速網(wǎng)絡(luò)支撐下的高清視頻/監(jiān)控將最先進(jìn)入我們的日常生活，而作為5G典型應(yīng)用的AR/VR，其內(nèi)容深度和應(yīng)用廣度也將伴隨著網(wǎng)絡(luò)的向前發(fā)展而逐漸鋪開(kāi)，最終得到普及性應(yīng)用。

圖1 5G公眾市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展進(jìn)程預(yù)判

因此，運(yùn)營(yíng)商關(guān)于5G的商用計(jì)劃側(cè)重點(diǎn)和計(jì)費(fèi)盈利模式也將隨著市場(chǎng)發(fā)展成熟度的變深而有所遷移（如圖2）。

在商用前和最初商用期，運(yùn)營(yíng)商側(cè)重布局固定5G及熱點(diǎn)產(chǎn)品，以類似于家庭寬帶那樣的定價(jià)模式來(lái)收費(fèi)。

正式商用后將重點(diǎn)基于智能手機(jī)推出移動(dòng)服務(wù)產(chǎn)品，此時(shí)的定價(jià)模式將更聚焦于數(shù)據(jù)、服務(wù)或訂閱內(nèi)容上。

后期則更傾向面向物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展5G業(yè)務(wù)，定價(jià)模式也因此更加靈活和開(kāi)放。

圖2 運(yùn)營(yíng)商的5G運(yùn)營(yíng)重心及收益模式演變預(yù)判

針對(duì)公眾消費(fèi)者的5G套餐
設(shè)計(jì)需要分三個(gè)階段走

正如我們前面所說(shuō)的，5G套餐設(shè)計(jì)無(wú)法脫離當(dāng)前市場(chǎng)發(fā)展程度來(lái)進(jìn)行。我們認(rèn)為，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商的5G套餐設(shè)計(jì)及優(yōu)化過(guò)程至少需要經(jīng)歷三個(gè)階段：過(guò)渡期、初期、以及中后期。

（1）過(guò)渡期：基于現(xiàn)有4G套餐設(shè)計(jì)

2019年屬于過(guò)渡期。這個(gè)時(shí)期的5G套餐主要基于現(xiàn)有的4G套餐來(lái)設(shè)計(jì)，我們前面提到的韓國(guó)和英國(guó)運(yùn)營(yíng)商所推出的5G套餐基本上都是如此。

過(guò)渡期的套餐不需要考慮收入轉(zhuǎn)化問(wèn)題，重點(diǎn)在于吸引首批用戶，以體驗(yàn)為主。套餐檔次設(shè)置應(yīng)簡(jiǎn)潔，主要定位高端。

為了能和4G套餐有明顯區(qū)隔，過(guò)渡期的5G套餐除了強(qiáng)調(diào)高網(wǎng)速外，需要加載一些特殊的內(nèi)容作為核心競(jìng)爭(zhēng)力。VR/AR是目前新鮮度高且較容易實(shí)現(xiàn)的內(nèi)容應(yīng)用，但對(duì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有較大依賴。

鑒于目前國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展程度，我們預(yù)計(jì)過(guò)渡期的5G套餐在內(nèi)容上仍主要加載現(xiàn)有的流媒體內(nèi)容、游戲應(yīng)用、會(huì)員特權(quán)等。

（2）初期：基于速率和數(shù)據(jù)使用量定價(jià)

進(jìn)入2020年，5G市場(chǎng)已經(jīng)具備規(guī)模商用的條件，這個(gè)時(shí)期的5G套餐設(shè)計(jì)需要考慮用戶群全面覆蓋的問(wèn)題，在逐步完善下形成有層次、有差異、全方位的套餐體系。

流量使用量以及速率分層是5G初期套餐的主要定價(jià)依據(jù)。這個(gè)時(shí)期的速率分層已經(jīng)是真正意義上的切片網(wǎng)絡(luò)下的分場(chǎng)景應(yīng)用，也是5G網(wǎng)絡(luò)與4G網(wǎng)絡(luò)的差異化所在，因而可以承擔(dān)起區(qū)分套餐檔次的重?fù)?dān)。

此外，考慮到5G對(duì)于家庭固網(wǎng)接入覆蓋的補(bǔ)足作用，在針對(duì)家庭市場(chǎng)的場(chǎng)景上，5G無(wú)線固定接入可作為家庭網(wǎng)絡(luò)覆蓋的一種選擇植入融合套餐里。而4K/8K視頻、AR/VR、云游戲等內(nèi)容也逐漸走向成熟，成為這個(gè)時(shí)期的5G套餐的主要增值體現(xiàn)。

圖3 5G初期套餐的設(shè)計(jì)思路

（3）中后期：基于服務(wù)定價(jià)

2021年及以后，5G市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展階段，各類技術(shù)、應(yīng)用等趨于成熟。這個(gè)時(shí)期的套餐設(shè)計(jì)需要開(kāi)始重點(diǎn)考慮收入轉(zhuǎn)化問(wèn)題。

在流量不斷趨向完全不限量的情況下，運(yùn)營(yíng)商需要跳出“流量思維”，從延遲性、高可靠性、帶寬可用性角度來(lái)區(qū)分套餐和向用戶收費(fèi)。

這個(gè)時(shí)期的服務(wù)定價(jià)

可以從兩個(gè)角度去考慮

首先是面向消費(fèi)者的直接收費(fèi)模式（如圖4）：運(yùn)營(yíng)商提供基礎(chǔ)套餐包，收取較低的固定費(fèi)用，由用戶決定是否訂閱增值內(nèi)容。增值內(nèi)容主要體現(xiàn)在低延遲特權(quán)、高層級(jí)速率、高帶寬使用特權(quán)等等，該部分將成為運(yùn)營(yíng)商增收的主要來(lái)源。

其次是基于內(nèi)容合作伙伴的間接收費(fèi)模式（如圖5）：類似4G時(shí)代的后向收費(fèi)模式，但5G的可為空間更大。

一是內(nèi)容提供商類型更多，像VR/AR、云游戲等提供商將大量涌現(xiàn)；

二是5G網(wǎng)絡(luò)的可操作空間更大，可充分基于延遲性、帶寬分層等定制收費(fèi)。

此外，“基于內(nèi)容合作伙伴的間接收費(fèi)模式”還可延伸至家庭無(wú)線固網(wǎng)接入業(yè)務(wù)上。運(yùn)營(yíng)商除了向前端樓宇/家庭用戶收入固定接入費(fèi)，還可以向智能服務(wù)/設(shè)備提供商收入網(wǎng)絡(luò)分層的特權(quán)費(fèi)用（如圖6）。

但這需要運(yùn)營(yíng)商提早部署智慧家庭生態(tài)建設(shè)與統(tǒng)籌能力。

圖4 基于消費(fèi)者的直接收費(fèi)模式

圖5 基于內(nèi)容合作伙伴的間接收費(fèi)模式

圖6 5G家庭無(wú)線固網(wǎng)接入收費(fèi)模式

總而言之，運(yùn)營(yíng)商在5G套餐設(shè)計(jì)上的可為空間將隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋的不斷完善、技術(shù)發(fā)展的不斷充分、市場(chǎng)發(fā)展的不斷成熟等而逐漸成長(zhǎng)。

發(fā)展初期看不到顛覆性的創(chuàng)新，不代表未來(lái)沒(méi)有這種可能性。5G套餐需要有個(gè)進(jìn)化過(guò)程，而這個(gè)過(guò)程以及其帶來(lái)的結(jié)果都將值得我們期待。