電信運(yùn)營商面對5G挑戰(zhàn)需要重新轉(zhuǎn)變思路

今年6月6日工信部發(fā)放了5G商用牌照，中國市場自此進(jìn)入5G商用時代。牌照的發(fā)放極大地提振了行業(yè)的信心，這從“MWC19上海”以及“IMT-2020（5G）峰會”的盛況就可見一斑。但在喧囂熱潮之下，我們也必須需要看到5G啟程之時也面臨著諸多風(fēng)險和挑戰(zhàn)，需要全行業(yè)乃至全社會合作創(chuàng)新才能保證5G可持續(xù)發(fā)展。

運(yùn)營商在個人用戶市場的收入已接近“天花板”

近年來，電信運(yùn)營商量收“剪刀差”逐年加大。工信部發(fā)布的《2018年通信業(yè)統(tǒng)計公報》顯示，2018年電信業(yè)務(wù)總量增長達(dá)137.9%，為過去10年來的新高；而電信業(yè)務(wù)收入增速僅為3%，是過去三年內(nèi)的新低。“MWC19上?！遍]幕當(dāng)天，工信部公布的2019年1-5月電信市場數(shù)據(jù)顯示，電信業(yè)務(wù)收入的增速已降至0.3%。雖然行業(yè)內(nèi)普遍期待5G能創(chuàng)造新的增長空間，但在個人用戶市場的情況似乎并不樂觀。

Strategy Analytics比較了美、歐、亞等地區(qū)7個主要國家市場份額前三名的運(yùn)營商ARPU與所在國人均可支配收入的比值，發(fā)現(xiàn)我國消費(fèi)者用于移動通信的支出比例已遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國家，詳情見圖。即使與自然人文環(huán)境接近、運(yùn)營商建網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)同樣較高的東亞鄰國相比，我國消費(fèi)者的支出比例也高出不少。在這種情況下，很難期待5G時代消費(fèi)者的通信費(fèi)用支出會有較為明顯的上升。在我國移動通信滲透率已超過110%的背景下，這很可能意味著運(yùn)營商在個人用戶市場的收入已接近“天花板”。

圖?主要國家市場份額前三名運(yùn)營商的ARPU與所在國人均可支配收入之比

在個人用戶市場面臨增長“天花板”的情況下，電信運(yùn)營商普遍將提升業(yè)務(wù)收入的希望寄托于政企與垂直行業(yè)市場，希望利用5G提供的嶄新能力創(chuàng)造出提振業(yè)務(wù)收入的機(jī)會。這也是運(yùn)營商支持社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的前沿領(lǐng)域，有助于提升運(yùn)營商在ICT產(chǎn)業(yè)鏈中的地位與影響力。但我們必須看到，政企市場收入在電信運(yùn)營商總收入中的占比仍然較低，在近期內(nèi)難以成為運(yùn)營商主要的收入支柱。

面對5G，運(yùn)營商需轉(zhuǎn)變思路

政企市場多樣、快變和高度定制化的特點(diǎn)也與運(yùn)營商傳統(tǒng)的追求標(biāo)準(zhǔn)化和經(jīng)濟(jì)規(guī)模的經(jīng)營策略相距甚遠(yuǎn)。電信運(yùn)營商能否在高度定制化并快速變化的市場中保持規(guī)模效應(yīng)和盈利能力，尚存在相當(dāng)?shù)牟淮_定性。電信運(yùn)營商應(yīng)對5G挑戰(zhàn)需要新思路，可從建網(wǎng)思路、供應(yīng)商管理、基礎(chǔ)資源共享等多個角度推動轉(zhuǎn)型創(chuàng)新。

運(yùn)營商需轉(zhuǎn)變網(wǎng)絡(luò)建設(shè)思路

面對上述情況，電信運(yùn)營商首先需要轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)思路，應(yīng)從“建好網(wǎng)絡(luò)，業(yè)務(wù)和應(yīng)用自然會來”的觀念轉(zhuǎn)變?yōu)檎嬲詷I(yè)務(wù)和應(yīng)用為中心，使網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)服從于業(yè)務(wù)發(fā)展策略。

運(yùn)營商需深切認(rèn)識到我國人口紅利期已接近尾聲，貪多求快的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)并不一定會帶來個人用戶市場的進(jìn)一步增長。運(yùn)營商需合理控制網(wǎng)絡(luò)部署節(jié)奏，根據(jù)業(yè)務(wù)需求確定網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)，避免過度投資加大成本負(fù)擔(dān)?？紤]到我國不同省市甚至同一省份內(nèi)的不同地區(qū)之間，在市場環(huán)境和用戶需求方面存在較大差異，運(yùn)營商更需注重網(wǎng)絡(luò)部署的靈活性，并給予一線省市公司以更大自主空間，做到因地制宜、隨需而動。

供應(yīng)商管理思路需改變

電信運(yùn)營商的供應(yīng)商管理思路也需要做出相應(yīng)改變。電信運(yùn)營商傳統(tǒng)上習(xí)慣依賴于少數(shù)大型廠商提供標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，但這些大型廠商往往為追求經(jīng)濟(jì)規(guī)模而忽視運(yùn)營商的定制化需求。同時，隨著電信設(shè)備市場集中化的提高，市場競爭程度也有下滑的趨勢。這一方面會減弱運(yùn)營商的議價能力，進(jìn)而影響網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本；另一方面也會減緩技術(shù)創(chuàng)新，抑制新興創(chuàng)新企業(yè)的發(fā)展。同時，電信運(yùn)營商對大型廠商的長期依賴也會弱化運(yùn)營商自身的技術(shù)實(shí)力，影響其與OTT和云服務(wù)提供商等新興力量的競爭能力，尤其是難以滿足企業(yè)市場快速多變的客戶需求。

目前，5G市場多樣化的需求以及O-RAN等新型架構(gòu)的發(fā)展使新興廠商有了更多進(jìn)入無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場的機(jī)會，這為運(yùn)營商轉(zhuǎn)變供應(yīng)商管理思路、擴(kuò)展無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)創(chuàng)造了條件?；趯I(yè)務(wù)需求和網(wǎng)絡(luò)部署場景的精細(xì)分類，運(yùn)營商可以更為有效地平衡對網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量和成本管控的需求，更為大膽地引入新興供應(yīng)商，從而促進(jìn)市場競爭、改善成本結(jié)構(gòu)。供應(yīng)商結(jié)構(gòu)的變化，肯定會帶來更多互通、互操作工作量，也對運(yùn)營商自身技術(shù)力量的發(fā)展提出新的要求，需要運(yùn)營商對網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、關(guān)鍵技術(shù)乃至設(shè)備實(shí)現(xiàn)有更為深入的理解，才能真正管理好多廠商環(huán)境、繁榮網(wǎng)絡(luò)設(shè)備生態(tài)系統(tǒng)。

運(yùn)營商需進(jìn)行基礎(chǔ)資源管理模式的轉(zhuǎn)變

電信運(yùn)營商還需要進(jìn)行基礎(chǔ)資源管理模式的轉(zhuǎn)變。頻譜與基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施一直以來都是運(yùn)營商賴以生存發(fā)展的核心基礎(chǔ)資源，運(yùn)營商也一直保持對這些基礎(chǔ)資源的完全掌控。在5G時代，運(yùn)營商面臨開拓政企和垂直行業(yè)市場的艱巨任務(wù)。

垂直行業(yè)需求千差萬別，市場競爭主體包括電信運(yùn)營商、新興的OTT和云服務(wù)提供商，僅憑借傳統(tǒng)的以提供專線為主的ICT項目集成模式，運(yùn)營商將難以滿足客戶的多樣化需求，更無法在與云服務(wù)提供商的競爭中取得先機(jī)。在這種情況下，電信運(yùn)營商必須立足自身資源稟賦，從提供單一的連接服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)閷ψ陨碣Y源和能力的綜合運(yùn)用，使頻譜和基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)成為有力的發(fā)展支點(diǎn)。

在發(fā)展產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，部分國內(nèi)外企業(yè)用戶對專用寬帶無線網(wǎng)絡(luò)展現(xiàn)出了強(qiáng)烈的興趣。但由于企業(yè)往往難以獲得合適的頻譜資源，而且普遍缺乏運(yùn)行無線網(wǎng)絡(luò)的專業(yè)能力，所以如果電信運(yùn)營商能夠以某種靈活形式與企業(yè)用戶共享頻譜、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)資源，就有可能以此為突破口向企業(yè)提供連接、管理、計算、應(yīng)用乃至渠道等綜合服務(wù)，從而擴(kuò)展市場空間并構(gòu)建新的生態(tài)系統(tǒng)。在“MWC19上?！逼陂g，中國移動提出的“公網(wǎng)頻譜局域?qū)Ｓ谩钡乃悸肥且环N可能的模式。

總之，5G牌照發(fā)放為通信行業(yè)的發(fā)展打開了新的篇章，但同時也意味著新的挑戰(zhàn)。只有打破既有思維定式，從建網(wǎng)思路、供應(yīng)商管理、基礎(chǔ)資源共享等多個角度推動轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，才有可能真正實(shí)現(xiàn)5G的商業(yè)價值。