亞洲地區(qū)將成為未來5G的主要投資者中國有望成為該地區(qū)的領導者

Mobile World Live刊登了GSMA Intelligence的最新報告簡要，金融方面的資深分析師Alla Shabelnikova對亞太地區(qū)的5G投資作出預測，并點評了在該領域最具領導力的四個主要國家。全文如下：

未來七年，亞洲地區(qū)將成為5G的主要投資者，占到下一代移動通信網(wǎng)絡全球資本支出的三分之一以上。三個國家——中國、日本和韓國將引領該地區(qū)的5G演進，從2019年到2025年，他們總計將投資超過2800億美元。與此同時，2025年印度的5G應用水平將會低得多，但到時仍將擁有8800萬個連接。

這些國家中的每一個都對未來幾年5G的樣子有著自己的看法，5G實施的最佳戰(zhàn)略將取決于每個市場的具體因素。5G部署的主要挑戰(zhàn)之一是網(wǎng)絡致密化，這意味著將在無線接入網(wǎng)（RAN）上花更多的錢。每個國家都有不同的方法來解決這個問題——中國運營商的優(yōu)勢在于他們受益于國家廣泛的土地所有權，這加速了站點的獲得。韓國運營商們雖然競爭激烈，但仍選擇站點共享。與此同時，在日本，運營商之間的RAN共享協(xié)議，加上政府對在交通信號基礎設施中部署RAN站點綠燈大開，應當有助于降低網(wǎng)絡致密化的成本。

我們預計，在今年晚些時候啟用5G技術后，中國將迅速成為全球最大的5G市場。通過強調(diào)企業(yè)用例和經(jīng)濟的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，決心引領5G產(chǎn)業(yè)革命。中國政府聚焦于通過使用5G來支持其制造工藝的進一步自動化，鞏固其作為世界主要經(jīng)濟體之一的地位，這將尤其對該國勞動力成本持續(xù)增長（的情況）有所幫助。在2019年6月初獲得第一批5G牌照之后，運營商們目前正在進行試驗，并在計劃的10月份商用發(fā)布之前部署基站，其中中國移動和中國聯(lián)通各自以40個城市為目標，中國電信的目標則為46個。

到目前為止，中國模式有別于其他5G部署模式的一個關鍵領域在于，其所有三家移動運營商都宣布計劃使用獨立組網(wǎng)架構（SA）推出5G。在2019世界移動大會·上海期間，中國移動宣布將在2020年將其核心網(wǎng)和無線接入網(wǎng)轉(zhuǎn)為SA，以支持超低延時應用并有助于降低5G終端設備成本。在中國進行SA部署為供應商提供了展示非獨立組網(wǎng)架構（NSA）中不可用的用例的良機，特別是當網(wǎng)絡切片標準將在2020年發(fā)布時。需要（用到）網(wǎng)絡切片的一個示例是智能碼頭。中國聯(lián)通和愛立信今年早些時候在青島港進行了試驗，但在網(wǎng)絡切片標準就位之前，這樣的應用無法商用推出。這同樣適用于自動駕駛車輛。中國可以作為產(chǎn)業(yè)5G用例的供應商案例研究的榜樣，包括大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)和超可靠低時延通信（uRLLC）應用，推動世界其他地區(qū)的下一波SA部署。

政府的大力支持在中國5G大規(guī)模部署中發(fā)揮著至關重要的作用。SA部署面臨的兩個主要挑戰(zhàn)是難以獲得致密化所需的站點，和建設足夠的光纖基礎設施來支持5G RAN。中國在部署高密度網(wǎng)絡以滿足低延遲應用方面的主要優(yōu)勢之一是土地屬于政府，這使得站點獲取過程變得更快更容易。與此同時，中國現(xiàn)有光纖基礎設施的高覆蓋水準也將幫助中國移動網(wǎng)絡公司以更快的速度推出SA，并且初始傳輸投資低于美國等其他主要5G市場。

韓國是全球首個推出商用5G的市場。在2018年12月推出有限覆蓋的僅限企業(yè)的業(yè)務之后，所有運營商都在同時在4月份為消費者推出了5G。與中國類似，韓國的目標是先推出5G，以避免重復與4G發(fā)布時同樣的情況，當時兩國都不得不追趕。

由于使用NSA在其他市場之前推出5G，韓國運營商們正在進行升級。缺乏初始覆蓋和終端設備是用戶對新技術滿意度的兩個主要抑制因素，特別是因為5G費率比4G高。盡管如此，韓國媒體在發(fā)布一個月后報道了26萬個5G連接，我們預測到2019年底市場上的連接總數(shù)將達到380萬個。

雖然運營商并未選擇采用網(wǎng)絡共享作為加速擴大覆蓋范圍的方法之一，但已采用站點共享來降低網(wǎng)絡致密化的成本。

在確立了消費者市場的早期領先地位之后，韓國現(xiàn)在的目標是將5G的產(chǎn)業(yè)應用作為其戰(zhàn)略的下一步。4月份，韓國科學和信息通信技術部宣布了其“5G+”戰(zhàn)略，目標是“達到180萬億韓元（1529億美元）的產(chǎn)出，占到全球市場的15％，到2026年實現(xiàn)730億美元的出口（和）60萬人的就業(yè)” 。

日本也打算成為亞太地區(qū)和全球的5G領導者之一，但正采取不同的方法來實現(xiàn)這一目標，該國的運營商專注于確保5G上線后的服務質(zhì)量。

GSMA對日本5G投資曲線的預測從2019年到2021年緩慢爬坡，但此后顯著加速。這反映了日本運營商對全押5G部署的謹慎態(tài)度，目前（他們）正在與多家供應商進行大量試驗。 2020年東京奧運會將會及時啟動試運營，但只有在商業(yè)案例更加清晰的情況下，才能實現(xiàn)大部分投資。盡管如此，奧運會為日本運營商提供了展示其5G網(wǎng)絡功能和展示增強型移動寬帶（eMBB）之外的用例的良機。

這些運營商們面臨著與世界其他地方5G RAN相同的致密化挑戰(zhàn)。但是，正在采取一些措施來減少資本支出。例如，KDDI和軟銀本月就5G RAN網(wǎng)絡共享達成一致?？尚行?u>測試應將在秋季進行，并且還有關于5G合資信號塔公司的猜測，以使兩家運營商得以分擔在農(nóng)村地區(qū)部署5G的成本。與此同時，NTT?Docomo選擇了不同的策略，并投資了信號塔公司JTOWER，押注JTOWER現(xiàn)有的站點以有助于5G致密化。

另一家新的市場參與者樂天尚未展示其在日本市場的能力，盡管它已經(jīng)被引為低成本網(wǎng)絡的一個例子——歸功于它的云原生核心網(wǎng)，這也意味著更低的長期運營成本?，F(xiàn)在推測運營商的定價還為時過早，但考慮到樂天現(xiàn)有的移動虛擬網(wǎng)絡運營（MVNO）專注于低端用戶，可以合理地假設它將通過提供比三個競爭對手更低的費率來增加其5G用戶群，盡管仍然高于4G。

并非所有亞太地區(qū)的市場都將以同樣的速度發(fā)展5G。據(jù)預測，到2025年印度所有連接中只有7％基于5G。印度5G部署速度放緩的主要原因之一是前幾年4G的投資和推廣模式。 Reliance Jio在2016年的出現(xiàn)推動了競爭并加速了4G的推出，但也意味著該行業(yè)的資本支出與收入之比超過了30％，超過了亞太地區(qū)不到20％的平均水平。

與此同時，競爭加劇驅(qū)使價格和收入的下降。因此，印度的移動網(wǎng)絡在過去三年中變得更加實惠，導致印度成為世界上每個連接平均數(shù)據(jù)流量最高的國家之一，運營商們盡其所能增加4G覆蓋范圍。由于印度的每獨立用戶ARPU值顯著低于亞太地區(qū)的平均水平且為全球最低的之一，因此印度運營商以與最終投資4G相同的規(guī)模來投資5G將是一項挑戰(zhàn)。

未來幾年5G終端設備的高價位也將成為5G普及的抑制劑。然而，預計印度仍將在2019年至2025年之間投資160億美元用于5G基礎設施，平均資本支出與收入之比為20％，并且投資步伐比亞太地區(qū)資本支出最高的市場（比如中國、日本和韓國）更為穩(wěn)健。

正如GSMA Intelligence的《India: becoming 5G-ready》報告中所討論的那樣，有助于印度加速其5G普及的措施是更合理的頻譜定價，以及支持性的投資和稅收政策以改善移動行業(yè)的財務狀況。