深度分析：聯(lián)想、浪潮為何在中移動80億服務(wù)器集采中掉隊

5月28日，中移動正式公示其2020年P(guān)C服務(wù)器集采入圍結(jié)果，該集采分7個標(biāo)包計劃采購138272臺PC服務(wù)器，合同金額累計高達(dá)80億元。其中華為、中興再次成為中移動集采主要獲益者，與他們分享該大單的還有中移系統(tǒng)集成、烽火、中科可控3家企業(yè)。

5個入圍的企業(yè)中，華為和中興獲得的份額旗鼓相當(dāng)，代表新華三競標(biāo)的中移系統(tǒng)集成也有不錯的收獲，中科可控和烽火的份額最少。出乎意料的是，PC之王——聯(lián)想，本土服務(wù)器龍頭浪潮兩家企業(yè)無一入圍，引發(fā)了行業(yè)的紛紛猜測。

報價太貴落選？

聯(lián)想和浪潮這兩家服務(wù)器企業(yè)在我國工業(yè)自主化上有著舉足輕重的地位，其產(chǎn)品和技術(shù)實力也位居國內(nèi)市場前列，尤其浪潮，已多年把持國內(nèi)服務(wù)器市場頭把交椅。

當(dāng)中國移動2020年P(guān)C服務(wù)器集采圍標(biāo)結(jié)果公告后，大家對他們的落選原因，有部分人士猜測可能是他們的圍標(biāo)價格太高。

不過這一觀點很快就被否認(rèn)，從中標(biāo)的5家公司看，華為的投標(biāo)價格最高，但其獲得的份額位列第二，與排名第一的中興相差無幾；從競標(biāo)結(jié)果來看，只要不是太離譜，價格不能成為聯(lián)想和浪潮落選的原因。

實際上，在浪潮的成長之路上，本就靠著價格優(yōu)勢與惠普、IBM等國際知名服務(wù)器廠家競爭，同時作為中國第一、世界前四的服務(wù)器提供商，天然有著更強的價格優(yōu)勢。

同樣，堅持“貿(mào)工技”道路的聯(lián)想，也是通過產(chǎn)品集成實現(xiàn)高性價比的競爭優(yōu)勢，對這兩家企業(yè)而言，報價高的可能性很低，除非故意高價圍標(biāo)。

從中關(guān)村的公開報價排名中我們發(fā)現(xiàn)，在5~6萬/臺的這一熱榜價格區(qū)間中，聯(lián)想和浪潮有多款產(chǎn)品低于中標(biāo)者之一的華為產(chǎn)品價格；再比較新華三入圍產(chǎn)品之一的H3C UniServer R4900 G3，該產(chǎn)品網(wǎng)上報價為5100元/臺，這已經(jīng)屬于低端服務(wù)器，與它同價位的產(chǎn)品中，中關(guān)村也給出了聯(lián)想的對應(yīng)產(chǎn)品，但卻沒有華為的同價位設(shè)備。

清一色“實體清單”企業(yè)

另外，從入圍的5家企業(yè)中我們發(fā)現(xiàn)，除了中移動全資子公司中移系統(tǒng)集成外，其他4家入圍者同時還是美國“實體清單”入圍者，份額最大的華為和中興，是美國“實體清單”的重點照顧對象，烽火科技于今年5月15日剛被美國榜上“提名”，而中科可控早在中科曙光退股前，就已成為“實體清單”的一份子。

而聯(lián)想和浪潮，至今仍屬于自由身，并未列入美國的“實體清單”中。

近幾年隨著中美貿(mào)易摩擦不斷升級，美國的“實體清單”已經(jīng)成為中國高科技企業(yè)的是否掌握核心科技的一張名片。

入圍的5家品牌中，中興是實力僅次于華為的一家中國通信設(shè)備提供商，其芯片研發(fā)實力已位居國內(nèi)前列，是產(chǎn)品布局最全的本土IC設(shè)計廠商之一，自美國打壓以來，中興近幾年的研發(fā)投入持續(xù)增加，約為營收的10%左右。

華為更不用說，移動終端芯片已位列行業(yè)第一梯隊，在服務(wù)器領(lǐng)域，又相繼推出基于Arm架構(gòu)的7nm服務(wù)器處理器——鯤鵬920、專注人工智能的AI 芯片昇騰910等重量級芯片以及旗艦系列“泰山（TaiShan）”服務(wù)器等，成為華為抵抗美國打壓的一把又一把利器。

聯(lián)想落榜已成“慣例”

中國三大運營商服務(wù)器的主要參與者為華為、浪潮、曙光、中興、烽火、大唐及紫光集團(tuán)（新華三）這幾家企業(yè)，其中華為、浪潮、中興一直是中國移動的座上賓；中國聯(lián)通傾向于浪潮、華為、中興，中國電信則偏愛華為、浪潮、曙光；而聯(lián)想則長期被中國三大運營商邊緣化。

因此，本次招標(biāo)中沒有聯(lián)想也是情理之中，如果中標(biāo)，反而是聯(lián)想取得了突破；不過浪潮此次雖然也參與圍標(biāo)，但未能入圍，實則是一大遺憾。

自主可控成趨勢

聯(lián)想跟浪潮，雖然未能入榜“實體清單”，主要是因為他們的技術(shù)和服務(wù)都是在第三方的基礎(chǔ)上構(gòu)建，依賴于美國高端技術(shù)，如英特爾的處理器、英偉達(dá)的GPU等，美國認(rèn)為他們尚未構(gòu)成威脅。

但不代表這兩家企業(yè)的實力就會弱，以聯(lián)想為例，目前中國超算中心上榜的202套高性能HPC系統(tǒng)中，就有87套為聯(lián)想所貢獻(xiàn)，聯(lián)想還研發(fā)出了中國第一個萬億次、四萬億次、十萬億次、百萬億次的超算集群。

只是聯(lián)想和浪潮的“貿(mào)工技”技術(shù)路線決定了他們集成再研發(fā)的角色，這也決定了他們不會像華為那樣深入到芯片、操作系統(tǒng)等底層技術(shù)領(lǐng)域。

不過中美貿(mào)易摩擦的升級，讓很多中國高科技企業(yè)看到了科技原來也有“國界”，聯(lián)想、浪潮已開始考慮自己的產(chǎn)業(yè)布局，如浪潮近日就透露了部分芯片計劃。

通信作為一個國家的網(wǎng)絡(luò)安全的最重要基礎(chǔ)設(shè)施，未來國家在核心領(lǐng)域?qū)鼉A向于選用不會留存漏洞的產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)；作為全球排名靠前的服務(wù)器供應(yīng)商，聯(lián)想、浪潮勢必要向國家需求靠攏，增強核心技術(shù)自主可控的能力。

全球服務(wù)器格局

最后我們來了解下我國主要服務(wù)器供應(yīng)商的市場地位。

2019年，我國服務(wù)器市場的前三大供應(yīng)商中，浪潮、華為和新華三的市場份額分別為32.1%、17.4%和16.1%。

從全球市場來看，2019年四季度HPE/新華三集團(tuán)和戴爾分別以16.3%和15.7%的市場份額排名前兩位，其后分別為IBM（9.1%）、浪潮（6.8%）、聯(lián)想（5.6%）、華為（5.1%）等企業(yè)。

需要說明的是，2019年第四季度X86服務(wù)器營收不減反增了6.3%，達(dá)到224億美元，愈發(fā)限制了聯(lián)想、浪潮等中國服務(wù)器企業(yè)對英特爾等X86服務(wù)器芯片供應(yīng)商的依賴。

Arm架構(gòu)服務(wù)器的代表是華為，但在美國的打壓下，華為服務(wù)器出貨量在2019年第二、第三季度分別暴跌37.6%、16.9%，在鯤鵬處理器和泰山服務(wù)器的支撐下，直到第四季度華為才以2.4%的同比增幅結(jié)束下跌局面。

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