一、VR/AR行業(yè)高速發(fā)展
1、VR行業(yè)從“炒作”走向“落地”
2018年全球VR/AR市場規(guī)模預(yù)計約為137億美金，同比增長約50%，過去三年行業(yè)均保持了50%以上的高增速，2019年以后預(yù)計行業(yè)高增長態(tài)勢將繼續(xù)保持，全球VR/AR市場規(guī)模在2021年有望突破500億美金。2016大量資本涌入VR行業(yè)，隨州兩年資本的熱度消退，但是行業(yè)仍然在快速發(fā)展，2017年搭載3D感測功能的iPhoneX推出揭開了AR行業(yè)的序幕。
經(jīng)過三年的發(fā)展VR/AR產(chǎn)品逐漸被市場接受，較低的價格和內(nèi)容的增加開始引起用戶再次關(guān)注。與此同時，商業(yè)應(yīng)用同樣在增加，包括商業(yè)培訓(xùn)、在線設(shè)計和在線展示等一系列細分行業(yè)的發(fā)展讓VR/AR行業(yè)進入落地階段。按照細分行業(yè)的不同，IDC預(yù)計2019年市場規(guī)模排名前四位的子行業(yè)分別是VR游戲（40億美元）；視頻/影片觀看（20億美元）；商業(yè)培訓(xùn)（18億美元）和AR游戲（6.16億美元）。從產(chǎn)品端進行分類，硬件將占據(jù)AR/VR市場規(guī)模的一半以上，緊隨其后的是軟件與服務(wù)。
國內(nèi)VR/AR市場情況：2018年我國VR行業(yè)市場規(guī)模超過百億，達到108.3億元人民幣，同比增長近1倍。預(yù)計未來2年行業(yè)市場增速約為106%，在2020年預(yù)計達到460億左右。
按照細分行業(yè)來看，VR頭戴設(shè)備占比最大，約為54%，其次VR體驗館和VR攝像機占比接近，均為10%左右，消費級內(nèi)容行業(yè)占比約為8%。從行業(yè)的發(fā)展階段來看，VR行業(yè)發(fā)展仍然處于早期，目前硬件設(shè)備仍占據(jù)較大的市場規(guī)模，VR內(nèi)容市場規(guī)模較小。
2、VR/AR設(shè)備出貨量從2018年三季度開始復(fù)蘇
2017年全年VR頭戴設(shè)備出貨量約為836萬臺，進入2018年前兩個季度出貨量遭遇了30%的下滑，但是從2018年第三季度開始復(fù)蘇，全球第三季度出貨量接近190萬臺。IDC公布的最新數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)acebook旗下的Oculus兩款產(chǎn)品Oculus Rift和Oculus Go出貨量分別達到30萬臺和25萬臺，合計出貨量為55萬臺，排在出貨量第二名的廠商是索尼公司，旗下產(chǎn)品PS VR在三季度銷售量達到46.3萬臺，HTC旗下高端產(chǎn)品Vive三季度銷售量為23萬臺。預(yù)計2018年全年VR設(shè)備出貨量略有下滑將達到783萬臺。IDC預(yù)計未來5年行業(yè)出貨量將保持高增速，2022年全球VR和AR設(shè)備出貨量將達到6590萬臺。
按照VR終端類型的不同可以分為系留VR頭顯（指帶線纜的VR，包括主機VR和PC VR），一體機AR設(shè)備和無屏AR設(shè)備。其中系留VR頭盔需要外接電腦才可以使用，代表產(chǎn)品為臉書旗下的OculusRift，索尼的PSVR和HTC Vive三款暢銷產(chǎn)品，其中HTC Vive定價較高，接近6000元人民幣，屬于高端產(chǎn)品。但是這類設(shè)備通常需要配套的外設(shè)才可以使用，以PS VR為例，需要購買PS4才可以使用，一套系留設(shè)備總價在6000~7000元左右。
一體機VR設(shè)備無需外接電腦，手機和專業(yè)設(shè)備，可以直接使用，全球范圍內(nèi)一體機最暢銷產(chǎn)品是2018年5月Facebook發(fā)布的Oculus Go，由小米公司代工完成制造，采用京東方的VR專用顯示屏Fast LCD，由于產(chǎn)品定價僅為199美元，而且體驗感遠超預(yù)期。Facebook的Oculus Go，以及他們與小米合作的小米VR一體機在三季度全球市場出貨量近25萬臺頭顯，是當前最受歡迎的VR一體機。國產(chǎn)VR一體機龍頭是大鵬VR，采用三星AMOLED高清2K屏幕，而且由于采用獨特的傳感器追蹤技術(shù)，受到市場的熱捧。一體機由于攜帶方便而且價格2000元左右，極大的降低了消費者的嘗鮮門檻。VR一體機的增幅達到428.6％，占VR頭顯市場的20.6％。
無屏VR設(shè)備也稱為手機盒子，需要插入手機才可以使用，定價均在千元以內(nèi)，屬于入門級產(chǎn)品。最知名的手機盒子是三星的Gear VR消費版，售價為99美金（折合650元人民幣左右），Gear VR由三星和Oculus合作開發(fā)，優(yōu)點是重量輕、佩戴舒適。隨著一體機和系留設(shè)備的接受度提升，無屏VR設(shè)備的銷量出現(xiàn)大幅下滑，2018年三季度三星Gear VR設(shè)備出貨量同比下降58.6%，一方面由于優(yōu)惠活動減少，另一方面由于三星的新機型不兼容上一代頭顯導(dǎo)致這類設(shè)備逐漸“失寵”。
二、芯屏器合：VR/AR即將進入爆發(fā)期
1、5G芯片：華為的5G基站芯片，高通的5G智能手機芯片推出
2016年是VR行業(yè)發(fā)展的元年，大量資本開始進入，但是VR熱潮曇花一現(xiàn)之后陷入沉寂。仔細分析可以發(fā)現(xiàn)，VR作為新一代的計算平臺，需要與之匹配的新一代移動設(shè)備平臺進行運算，而且由于傳輸4K和8K的高清信號，所以對于大帶寬的需求當時的4G網(wǎng)絡(luò)遠不能滿足，而且VR設(shè)備需要大量的傳感器進行交互，所以低延時的需求4G也不能滿足，一直進入到2019年，5G的春風(fēng)終于吹綠了VR的土壤。
作為5G落地最重要的基礎(chǔ)設(shè)備當屬“5G”芯片，2018年12月4日高通發(fā)布了全球首款支持5G網(wǎng)絡(luò)的移動計算平臺—驍龍855，這款采用7nm工藝的旗艦處理器不僅在AI性能上提升了3倍，而且成為全球首款支持千兆比特沉浸式擴展現(xiàn)實（XR）的商用平臺。預(yù)計此前由歌爾聲學(xué)和高通聯(lián)合打造的基于驍龍845移動平臺的目前作為業(yè)界最先進的VR一體機設(shè)備將會向以驍龍855為核心的5G VR一體機過度。此外以驍龍855為處理器的系留VR設(shè)備已經(jīng)發(fā)布了原型機，2019年1月9日在CES2019上，高通展示了搭載驍龍855處理器的分體式VR設(shè)備，不同于VR一體機，這款VR頭顯是一款雙重屬性的VR設(shè)備，既支持連手機，還支持連PC。相信2019年不僅會成為5G智能手機的元年，而且是5G VR/AR設(shè)備的元年。
高通為5G時代吹來了第一縷東風(fēng)，劃定了5G移動終端的推出時間表，而在2019年1月24日全球通信設(shè)備龍頭華為發(fā)布的全球首款5G基站芯片—天罡芯片則為5G網(wǎng)絡(luò)的大規(guī)模鋪設(shè)奠定了基礎(chǔ)。全球5G網(wǎng)絡(luò)全面商用在2020年實現(xiàn)，所以2019年將成為各大VR設(shè)備持續(xù)更新的關(guān)鍵時期，目前VR一體機和系留設(shè)備成為VR設(shè)備發(fā)展的方向，預(yù)計今年各大龍頭VR廠商如索尼，F(xiàn)acebook和HTC將紛紛推出5G VR設(shè)備。
2、OLED屏幕：OLED產(chǎn)能擴張，價格下降
VR/AR設(shè)備不僅在數(shù)據(jù)和信號處理中面臨著低延遲和高響應(yīng)度的要求，在顯示領(lǐng)域同樣面臨著這樣的問題。從目前主流的系留VR設(shè)備和VR一體機來看，屏幕的解決方案主要分為兩種，其中以外接PC或者智能手機的高端頭顯設(shè)備來說，均采用AMOLED屏幕，這種屏幕分辨率更高，而且低延遲、低余暉，加上刷新率高達75Hz，令屏幕反應(yīng)速度快且沒有拖影，讓整個VR體驗更流暢不易暈。而VR一體機由于價格較低而且要考慮一體機自身的顯卡渲染性能，通常采用定制的FAST-LCD屏幕，雖然也能做到2K的高清分辨率，但是視角較小，作為一種不錯的折中方案。
目前高端系留設(shè)備均采用三星的AMOLED屏幕，作為VR頭顯設(shè)備增長的主力，隨著系留VR設(shè)備出貨量的進一步增加有望成為繼手機之后OLED屏幕新的增量需求。從2018年1季度全球OLED面板廠商的市場份額來看，三星仍然是主要的供應(yīng)力量，占據(jù)接近90%的市場份額。2018年全年OLED屏幕出貨量達到4.77億片，其中柔性O(shè)LED屏幕出貨量為1.9億片，滲透率為39.8%，2018年三季度OLED滲透率快速突破了40%。
隨著國內(nèi)顯示面板廠商OLED產(chǎn)能的逐漸釋放，在2018年三季度開始三星的市場份額下降至85%，主要的增量份額來自中國臺灣和中國大陸廠商。國內(nèi)顯示面板企業(yè)京東方，深天馬和維信諾的AMOLED面板均已量產(chǎn)出貨，而且這三大廠商在2018年仍然進行了AMOLED產(chǎn)能的擴產(chǎn)計劃，說明OLED目前的供給仍然處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。隨著中國大陸OLED產(chǎn)能的釋放，AMOLED面板行業(yè)的供給緊張將得到緩解，AMOLED面板價格會進一步降低。隨著智能手機OLED滲透率的提升，以及新增的VR/AR對于OLED屏幕需求快速放量，國內(nèi)OLED企業(yè)有望充分受益。
除了應(yīng)用在高端系留設(shè)備的AMOLED以外，在快速增長的VR一體機的帶動下，專門用于VR的Fast-LCD屏幕也將實現(xiàn)快速增長。目前國內(nèi)面板龍頭京東方是行業(yè)的主要供應(yīng)力量，以最暢銷的VR一體機產(chǎn)品OculusGO為例，京東方向其提供了80萬片VR屏幕，占比接近90%，京東方在2018年VR專用顯示模組出貨量已經(jīng)達到100萬片，公司預(yù)計2019年VR屏幕的銷量將達到200萬片，隨著今年VR/AR行業(yè)的復(fù)蘇，京東方等國內(nèi)面板企業(yè)龍頭將明顯受益。
3、VR/AR傳感器技術(shù)突破：3D sensing滲透率有望繼續(xù)提升
如果說VR是為人們創(chuàng)建了一個全新的虛擬世界，那么AR則是打通了線上和線下的連接。作為全球智能手機行業(yè)的風(fēng)向標蘋果公司2017年發(fā)布iPhoneX和ARkit，打開了AR行業(yè)的增長空間。iPhonex以及后續(xù)的iPhoneXs,XR以及Xmax將3D感測作為基礎(chǔ)配置，奠定了AR的硬件基礎(chǔ)，而ARkit則為AR行業(yè)搭建了全新的生態(tài)系統(tǒng)。人們可以利用智能手機的深感鏡頭實現(xiàn)對于現(xiàn)實中的物體如人臉和實物的建模，然后在手機這一智能平臺進行操作，成功打通了線上和線下的連接。真正意義上的3D感測功能目前只在蘋果手機實現(xiàn)了應(yīng)用，安卓手機也在跟進，但是安卓手機的3D感測產(chǎn)業(yè)鏈仍未實現(xiàn)打通，而搭載3D感測功能的蘋果手機也因為售價過于高昂阻礙了智能手機端AR的滲透率的提升。預(yù)計今年蘋果手機iPhoneXR的降價將有效推動iPhone的銷量，從而提升手機AR的滲透率，促進AR行業(yè)的快速增長。
搭載3D感測功能的智能手機作為AR領(lǐng)域發(fā)展的重要計算平臺，極大的提升了傳感器的用量，在iPhoneX系列的3D感測模組中搭載了大量的傳感器組件，例如NIR攝像頭傳感器、接近傳感器&泛光照明器、光譜傳感器、RGB攝像頭以及點陣投影器等。目前3D感測在智能手機領(lǐng)域的滲透率較低，預(yù)計不足3%，未來隨著3D感測在智能手機中的應(yīng)用比例提升，光學(xué)傳感器的用量將大幅增加。
不僅智能手機的傳感器數(shù)量增加，目前作為VR設(shè)備的主力設(shè)備如VR頭顯和VR一體機也是增加了大量的傳感器類別，以歌爾股份與高通聯(lián)合開發(fā)的基于高通驍龍845移動平臺的新一代虛擬現(xiàn)實（VR）HMD一體機參考設(shè)計為例，VR設(shè)備新增頭部追蹤，運動追蹤和眼動追蹤三個方面。對于頭部追蹤，除了內(nèi)置的陀螺儀，加速器，磁力計之外，高端VR頭顯設(shè)備如PS VR和HTC Vive還增加了LED或是激光傳感器降低信號延遲。在運動追蹤方面基本上是通過配件來實現(xiàn)，常見的是通過手柄上的激光傳感器實現(xiàn)跟蹤。在眼動追蹤方面則是通過在頭戴顯示器中加入紅外追蹤傳感器，來追蹤眼球移動，這意味著用戶可以不必轉(zhuǎn)頭來移動視角，更符合現(xiàn)實生活中的感覺。
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