因蘋果訂單加持和美國對三安的干預(yù) 臺灣MiniLED行情或?qū)⑵痫w

據(jù)了解，蘋果經(jīng)長期的測試后，蘋果將分別在2020年第四季度至2021年第一季度與2021年上半年推出Mini LED BLU的10－12英寸的iPad與15–17英寸的MacBook。

而臺廠供應(yīng)鏈在克服生產(chǎn)良率、成本過高及專利等問題下，已有相當(dāng)大的勝算取得蘋果訂單。據(jù)郭明錤預(yù)測，晶電、豐田合成、瑞儀為 iPad 與 MacBook 采用 Mini LED 最大受益者，LED供應(yīng)鏈：晶電、Toyoda Gosei與TE Opto （豐晶光電，為晶電與 Toyoda Gosei 合資公司） 分別負(fù)責(zé)獨(dú)家LED生產(chǎn)、設(shè)計與銷售。瑞儀為獨(dú)家背光供貨商。

2018年下半年，晶電開始小量供應(yīng)Mini LED產(chǎn)品給客戶，包括可應(yīng)用在大型顯示屏的紅綠藍(lán)RGB Mini LED，以及應(yīng)用于電競顯示器、手機(jī)、汽車照明的Mini LED等等。預(yù)期今年第二季后出貨量可能放大一些，但占整體營收比重仍有限。

目前，晶電的Mini LED產(chǎn)品業(yè)系由100％持股子公司元豐新科技負(fù)責(zé)，從Mini LED的供應(yīng)鏈整合到研發(fā)設(shè)計、打樣試產(chǎn)，量產(chǎn)則交給戰(zhàn)略伙伴－高功率LED封裝／模塊廠葳天科技。晶電集團(tuán)透過晶電、亮點(diǎn)投資、元豐新科技持有葳天科技股權(quán)，目前集團(tuán)持股在葳天科技比重超過5成。

受傳統(tǒng)淡季、藍(lán)光LED持續(xù)跌價等因素影響，晶電累計前兩個月營收年減3成。晶電表示，第二季還不太明朗，尤其照明會比較淡，可能只有部分高效能照明產(chǎn)品需求較佳。

根據(jù)“日經(jīng)亞洲評論”4月15日的報道，總部位于加州的全球頂級芯片和顯示設(shè)備制造商應(yīng)用材料公司（Applied Materials）已停止為中國最大的LED芯片制造商廈門三安光電供貨和提供服務(wù)。因三安光電4月10日被美國政府列入“未經(jīng)核實名單”（unverified list）。

消息人士稱，由于三安已將產(chǎn)品開發(fā)從LED擴(kuò)展到了用于GaAs等光通信的半導(dǎo)體芯片，美國商務(wù)部（DoC）將三安列入未確認(rèn)名單（UVL）或許是出于國家安全擔(dān)憂。

雖然三安表示，應(yīng)用材料公司停止供應(yīng)不會對三安的生產(chǎn)產(chǎn)生實質(zhì)性影響，因為還有其他供應(yīng)商。但是，消息人士指出，三安位于美國的客戶可能會將LED芯片的訂單轉(zhuǎn)移到晶元光電或隆達(dá)電子（均為臺灣公司）。

此前，面對韓廠OLED面板顯示器應(yīng)用的強(qiáng)勢來襲，Mini LED已為面板廠與LED廠視為絕處逢生的關(guān)鍵戰(zhàn)斗，晶電幾年前登高一呼，國內(nèi)兩大面板廠包括群創(chuàng)及友達(dá)都有共識推動，也得以讓整個供應(yīng)鏈的建置逐漸到位。

然而，雖然一直被視為LED廠反敗為勝的新應(yīng)用，但是始終沒有大的突破。盡管一直有零星的電競屏幕出貨，但始終停留在概念題材上，未能為廠商帶來實質(zhì)有效的獲利貢獻(xiàn)，也因此，Mini LED雖然熱炒了多年，最后概念股股價都再度打回原點(diǎn)。

此次看來，在蘋果訂單的加持和美國對三安的干預(yù)下，臺灣期待已久的Mini LED行情終于盼來起飛，而大陸的Mini LED產(chǎn)業(yè)現(xiàn)在看起來不禁令人堪憂。