5G時(shí)代四大設(shè)備商的格局能否持續(xù)下去

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)掀起了新一波的5G炒作，包括多家沒(méi)有5G業(yè)務(wù)的企業(yè)的股價(jià)在短時(shí)間內(nèi)大幅上漲。產(chǎn)業(yè)界則憂喜交加，一方面政策強(qiáng)力支持5G商用，預(yù)計(jì)5G牌照在年內(nèi)發(fā)放；另一方面三大運(yùn)營(yíng)商對(duì)于5G投資比較謹(jǐn)慎，而在國(guó)外，韓國(guó)、美國(guó)已經(jīng)宣布5G商用，其中韓國(guó)據(jù)悉已建成超8.5萬(wàn)個(gè)5G基站。

但是，不管從哪個(gè)層面看，5G商用確實(shí)有所提前，全球范圍來(lái)看，今年可以說(shuō)是5G商用的元年。5G作為整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的核心信息基礎(chǔ)設(shè)施，市場(chǎng)空間十分巨大，必然會(huì)吸引設(shè)備廠商的新一輪競(jìng)爭(zhēng)。在4G時(shí)代，已經(jīng)形成四大設(shè)備商占據(jù)第一梯隊(duì)的市場(chǎng)格局（國(guó)內(nèi)華為、中興，國(guó)外愛(ài)立信、諾基亞），到5G時(shí)代，四大設(shè)備商格局能否持續(xù)？

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通信設(shè)備商的門檻有多高？

近年來(lái)中國(guó)在芯片領(lǐng)域遭遇瓶頸，并引發(fā)產(chǎn)業(yè)界乃至全社會(huì)的多次討論。芯片是技術(shù)密集、資金密集、人才密集的產(chǎn)業(yè)，且需要長(zhǎng)期的技術(shù)積累，最后一點(diǎn)尤為重要：如果沒(méi)有前期的技術(shù)積累，高端芯片的實(shí)際應(yīng)用性能往往難以得到保障，從而難以在市場(chǎng)上形成優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)盡管多方投入資金，但目前還沒(méi)有取得很明顯的突破。

一向低調(diào)的通信設(shè)備行業(yè)，準(zhǔn)入門檻并不比芯片低。運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)，從2G到3G到4G到5G，其中還包括了WiFi等網(wǎng)絡(luò)，其升級(jí)并非采用完全替代的模式，而是不斷向前演進(jìn)，即使到5G時(shí)代，運(yùn)營(yíng)商仍然保留著2G、3G和4G網(wǎng)絡(luò)。多代網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同、維護(hù)，投資保護(hù)等，對(duì)運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)是巨大的挑戰(zhàn)，對(duì)設(shè)備廠商來(lái)說(shuō)則需要對(duì)網(wǎng)絡(luò)的深刻理解。

同時(shí)，技術(shù)研發(fā)絕非一蹴而就，沒(méi)有2G、3G和4G領(lǐng)域的技術(shù)積累，研發(fā)5G設(shè)備可謂空中樓閣。我們可以看到，4G時(shí)代的四大設(shè)備商，無(wú)一不是每年超過(guò)營(yíng)收10%、百億（以人民幣計(jì)）級(jí)別的研發(fā)資金投入，為5G奠定了深厚的技術(shù)基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興均位居5G國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)專利聲明數(shù)量前六，另外兩家是高通和三星。

從目前來(lái)看，全球較大規(guī)模的通信設(shè)備商不超過(guò)10家，除了華為、中興、愛(ài)立信、諾基亞四大設(shè)備商外，還有三星、NEC、思科等。5G網(wǎng)絡(luò)的虛擬化，IT領(lǐng)域的巨頭也許會(huì)成為重要的參與者甚至挑戰(zhàn)者，不過(guò)目前來(lái)看，傳統(tǒng)通信設(shè)備商也在主動(dòng)擁抱開(kāi)源。至于新創(chuàng)企業(yè)，很難在5G時(shí)代突破過(guò)去幾代無(wú)線技術(shù)累積的門檻。

四大設(shè)備商各有千秋

5G大約從2014年起進(jìn)入媒體和市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)的視野。2017年來(lái)隨著5G NSA和SA標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，技術(shù)走向成熟，5G設(shè)備紛紛面世，2018年以來(lái)，一些機(jī)構(gòu)開(kāi)始對(duì)設(shè)備商的產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)看，四大設(shè)備商可謂各有千秋。

對(duì)于華為，據(jù)媒體報(bào)道，Strategy Analytics近日對(duì)設(shè)備性能、產(chǎn)品組合完整性、標(biāo)準(zhǔn)貢獻(xiàn)、研發(fā)投入和交付能力等方面進(jìn)行了全面評(píng)估和比較，指出華為處于領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。根據(jù)IMT-2020推進(jìn)組的測(cè)試結(jié)果，在NSA組網(wǎng)下，華為5G網(wǎng)絡(luò)單用戶下行速率峰值可以達(dá)到1.86Gbps，在SA組網(wǎng)下，華為單小區(qū)下行峰值高達(dá)14.58Gbps，處于領(lǐng)先。

Strategy AnalyTIcs認(rèn)為，愛(ài)立信與諾基亞主要聚焦支持毫米波的基站開(kāi)發(fā)，以盡量滿足美國(guó)市場(chǎng)的需要?？梢韵嘈牛谶@個(gè)領(lǐng)域兩大廠商的優(yōu)勢(shì)要明顯一些。而GlobalData2018年底發(fā)布的報(bào)告指出，愛(ài)立信早在2015年即率先推出了針對(duì)5G 演進(jìn)的新RAN產(chǎn)品組合，隨后加入了 ERS 高容量基帶單元軟件“Plug-Ins”，以及推出超大規(guī)模?MIMO等無(wú)線硬件。愛(ài)立信的弱項(xiàng)主要是Cloud RAN和 MEC。

諾基亞在2016年發(fā)布了“5G-Ready”AirScale 基站，并一直在努力傳播 AirScale 及其傳統(tǒng)基站 （Flexi MulTIradio 10）的價(jià)值。諾基亞最早推廣MEC技術(shù)，其Cloud RAN的產(chǎn)品組合也比較全面，但在大規(guī)模MIMO的商用化上比較緩慢。

對(duì)于中興，Global Data表示，中興是最早提出Pre5G概念并大力推進(jìn)其演進(jìn)的廠家，中興在5G核心技術(shù)大規(guī)模MIMO上的商用能力領(lǐng)先于大多數(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

同時(shí)，中興具備5G端到端解決方案提供能力，產(chǎn)品系列化和全場(chǎng)景化方面是其傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。在芯片方面，中興的基帶和數(shù)字中頻等自研芯片也已經(jīng)發(fā)布到了第三代，從指標(biāo)上看在性能、集成度、功耗等方面相當(dāng)領(lǐng)先。

此外，根據(jù)2019年1月公布的結(jié)果顯示，在中國(guó)5G技術(shù)研發(fā)試驗(yàn)第三階段的NSA和SA實(shí)驗(yàn)室及外場(chǎng)測(cè)試中，中興通訊率先完成了多項(xiàng)SA模式下3.5GHz系統(tǒng)基站測(cè)試，業(yè)界首家完成NSA 低頻全部測(cè)試，首家完成核心網(wǎng)全部功能測(cè)試。在2.6GHz頻段下5G基站NR測(cè)試項(xiàng)目中，中興通訊單用戶下行的峰值速率，甚至創(chuàng)造了目前同行業(yè)的最高紀(jì)錄：3.2Gbps。

影響格局的“X因素”

四大設(shè)備商有過(guò)往幾十年無(wú)線技術(shù)的豐富積累，以及對(duì)5G的高強(qiáng)度研發(fā)投入，不過(guò)5G時(shí)代的格局并非一成不變。一方面會(huì)有IT巨頭采用虛擬化技術(shù)跨界競(jìng)爭(zhēng)，另一方面第二梯隊(duì)的設(shè)備商意圖向上爬。其中最大的“X因素”，就是三星。

研究機(jī)構(gòu)GreyB認(rèn)為，三星在2011年開(kāi)始研究5G技術(shù)，“現(xiàn)在可以被視為5G領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者之一”。2017年三星即在美國(guó)市場(chǎng)幫助Verizon試商用5G，2018年開(kāi)始部署5G設(shè)備，2019年據(jù)稱已在韓國(guó)部署了超過(guò)5萬(wàn)個(gè)5G基站——市場(chǎng)份額甚至超過(guò)華為。

不過(guò)，就目前美、韓5G商用的情況來(lái)看，消費(fèi)者似乎并不買賬，除了昂貴的套餐資費(fèi)，網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性也成為首批5G用戶吐槽的焦點(diǎn)?？梢哉f(shuō)，一心求快的美、韓，在5G商用上是“起了大早”，卻只賺到了“吆喝”。相比之下，中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商在5G商用上表現(xiàn)得更為穩(wěn)健務(wù)實(shí)。GSMA?移動(dòng)智庫(kù)預(yù)測(cè)，到 2025 年，中國(guó)的 5G 連接數(shù)量將超過(guò)北美和歐洲的總和，位列全球第一。后續(xù)中國(guó)5G規(guī)模部署啟動(dòng)，會(huì)進(jìn)一步夯實(shí)兩個(gè)中國(guó)廠家的領(lǐng)先地位。

總的來(lái)看，如果僅從當(dāng)前的5G技術(shù)實(shí)力和聚焦5G的決心而論，華為、愛(ài)立信、諾基亞、中興在第一梯隊(duì)的位置，仍將十分穩(wěn)固。?